重點關注
美國國債發行量激增，國庫券中標收益率創下10年來新高；摩根士丹利認為近期股市下跌只是初嘗債券收益率走高的潛在衝擊，更大考驗還在後頭。拉脫維亞央行行長深陷涉貪困境，可能對歐洲央行產生影響。美聯儲將於當地時間周三公布1月31日政策會議紀要，關注可能出現的緊縮信號。台灣市場今天恢復交易。
要聞速覽
- 美國國債發行市場「洪水滔天」，財政部一天之內發行1790億美元債券，三個月和六個月期的國庫券中標收益率創下2008年以來新高
- 債券市場走勢暗示，10年期美債收益率最快或於本周達到3%，該水平可能成為各類資產風險偏好的潛在分水嶺
- 摩根士丹利認為近期股市下跌只是「開胃菜」，美國股市年初僅僅是初嘗債券收益率走高帶來的潛在負面衝擊，最大考驗還沒有到來
- Strategas的調查顯示，過半數機構投資者認為標普500指數尚未觸底，大約57%受訪者預計標普500指數將會跌破2月9日盤中低點2,533點
- 拉脫維亞央行行長Ilmars Rimsevics否認索賄並拒絕辭職，指責一些銀行家陷害他。該國財長稱，除非Rimsevics辭職，否則拉脫維亞將無法在歐洲央行貨幣政策會議上投票
- LETA報道，拉脫維亞總理說Rimsevics已被禁止擔任央行行長一職
- 知情人士透露，歐洲央行尋求釐清拉脫維亞央行行長事件，德拉吉保持沉默
- 英國首相特里莎·梅計劃在下周提出她希望在脫歐談判中達成的貿易協議內容；62位保守黨議員要求硬脫歐，令首相梅面臨新壓力
- 歐盟重申，將就美國可能的貿易保護主義措施做出「迅速」反應。特朗普正在權衡是否對進口鋼鐵和鋁產品徵收關稅
- 《華爾街日報》報道，美國副總統彭斯將在周三公布航天業有關的新動作，具體新政可能包括放鬆航天發射的有關規定
- 比特幣延續反彈勢頭，韓國監管機構表示支持「正常」的加密貨幣交易
- 德國金融監管機構表示，需要對加密代幣採取逐案審查的方式
- 知情人士透露，OPEC和俄羅斯認為市場中過剩的原油供應正在以比預期更快的速度減少
- OPEC第四大產油國阿聯酋希望與俄羅斯的合作「永遠」持續
- 美國特別檢察官穆勒公布「通俄門」調查的新指控，Alex Van DerZwaan被控針對與原特朗普競選團隊助手Rick Gates之間的談話撒謊
- 滙豐新任行政總裁范寧表示，正在探索資產管理業務方面的各種選項，包括進行合併
- 沃爾瑪年度利潤預估令人失望，一度火熱的電子商務銷售增長開始減速
- 知情人士透露，香港交易所計劃委任史美倫為首位女性主席
- 深圳證交所擬收購達卡證交所25%股權的提議獲後者董事會批准
- 美銀美林：關注企業外幣存款轉為人民幣動力，大規模結匯料概率較低
歐美市場一覽
- 美國股市：美股止步六連漲，沃爾瑪業績前瞻令人失望，拖累主要股指下跌
- 標普500指數下降0.6%，報2716.26點
- 道瓊斯工業平均指數下降1.0%，報24964.75點
- 納斯達克綜合指數近持平，報7234.308點
- 美國債市：國債全線下跌，短期國債領跌，市場周二消化了1510億美元國庫券和280億美元兩年期國債的發行
- 2年期國債收益率上漲2.92個基點，報2.2187%
- 5年期國債收益率上漲1.55個基點，報2.6446%
- 10年期國債收益率上漲1.47個基點，報2.8896%
- 30年期國債收益率上漲2.14個基點，報3.1530%
- 外匯市場：美元升至一周最高水平，連續第三天上漲；與此同時，面對巨額新債發行，美國國債收益率繼續保持高位
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.6%,報1126.1
- 歐元/美元下降0.56%，報1.2337美元
- 美元/日元上漲0.69%，報107.33日元
- 英鎊/美元下降0.03%，報1.3996美元
- 澳元/美元下降0.38%，報0.7883美元
- 歐元/英鎊下降0.53%，報0.8816英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.56%，報6.3405元
- 歐洲股債：歐債基本持穩。西班牙長期國債表現略差，受到60億歐元30年期西班牙國債定價的影響
- 斯托克歐洲600指數上漲0.6%，報380.51點
- 英國富時100指數持平，報7246.77點
- 法國CAC 40指數上漲0.6%，報5289.86點
- 德國DAX指數上漲0.8%，報12487.90點
- 英國10年期國債收益率下降1.7個基點，報1.585%
- 德國10年期國債收益率持平，報0.735%
- 法國10年期國債收益率上漲1.0個基點，報1.002%
- 義大利10年期國債收益率上漲2.6個基點，報2.069%
- 能源：紐約原油價格漲至兩周高點，雖然美國產量增多，但有跡象顯示全球的需求也在擴大
- NYMEX西德州中質原油期貨持平，報61.57美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.9%，報65.08美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.4%，報1.7447美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上升0.7%，報1.9237美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上升3.1%，報2.6370美元/百萬英熱單位
- 金屬：現貨鋁較期貨的溢價周一在倫敦金屬交易所達到十年多以來的最高水平，周二有所回落。金價創下去年7月以來最大跌幅，因美元反彈擴大且美國國債收益率攀升
- COMEX期金下跌1.8%，報1331.40美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.9%，報16.4800美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.9%，報1002.70美元/盎司
- LME期銅下跌0.4%，報7090.00美元/噸
- LME期鋁下跌1.3%，報2185.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.1%，報3550.00美元/噸
- COMEX期銅下跌1.8%，報3.2090美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:30：澳大利亞1月西太平洋銀行領先指數環比（前值為0.27%）
- 08:30：日本2月日經製造業PMI初值（前值為54.8）
- 12:30：日本12月所有產業指數環比（預估為0.4%，前值為1%）
- 16:00：法國2月Markit製造業PMI初值（預估為58，前值為58.4）
- 16:00：法國2月Markit服務業PMI初值（預估為59，前值為59.2）
- 16:30：德國2月Markit製造業PMI初值（預估為60.5，前值為61.1）
- 16:30：德國2月Markit服務業PMI初值（預估為57，前值為57.3）
- 17:00：歐元區2月Markit製造業PMI初值（預估為59.2，前值為59.6）
- 17:00：歐元區2月Markit服務業PMI初值（預估為57.6，前值為58）
- 17:30：英國1月申領失業救濟金人數增減（前值為增8600）
- 17:30：英國12月ILO失業率（預估為4.3%，前值為4.3%）
- 20:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為-4.1%）
- 22:45：美國2月Markit製造業PMI初值（預估為55.5，前值為55.5）
- 22:45：美國2月Markit服務業PMI初值（預估為53.7，前值為53.3）
- 23:00：美國1月二手房銷量年率（預估為560萬套，前值為557萬套）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:10：日本央行官員布野幸利發表講話
- 22:00：美聯儲官員Harker就經濟前景發表講話
- 22:15：英國央行官員Carney、Broadbent、Haldane和Tenreyro在倫敦發表講話
- 21日：日本內閣府2月份經濟評估報告
- 21日：香港1月綜合利率（現值為0.38%）
- 22日03:00：美國聯邦公開市場委員會公布1月31日政策會議紀要
