重點關注
國際要聞
- 美國總統特朗普提出總額4.4萬億美元的2019財年聯邦預算，將大幅增加軍事和移民執法的支出，2019財年赤字將比去年預測增加近一倍，達到9840億美元。國會料幾乎肯定不會採納這個計劃
- 特朗普在其預算案中假設失業率到2019年將下滑至3.7%，GDP增長3.2%
- 美國1月預算盈餘492億美元，低於預期的510億美元
- 摩根士丹利首席美國股票策略師表示，是時候買入股票了，標普500指數基於未來12個月盈利預期的市盈率降至16倍，具有吸引力
- 瑞信：看漲美股後市走勢，建議賣出標普500指數ETF風險逆轉期權
- 摩根大通將美國10年期國債收益率年底預期從2.85%上調至3.15%，原因包括財政赤字、供應量等因素
- 高盛資產管理預計美聯儲今年可能加息四次，美國10年期國債收益率未來六個月將攀升至3.5%
- 瑞信認為大規模直接支出可能推高美國短期經濟增長率，從而促使美聯儲今年加息四次，而不是原先預期的三次
- 全球最大對沖基金公司橋水的董事長Dalio認為，美國經濟在未來18至24個月內出現衰退的風險上升
- 根據紐約聯儲的消費者預期調查，消費者對家庭財務持續感到樂觀
- 英國央行政策委員McCafferty表示，加息需要提前並漸進實施；政策委員Vlieghe表示，未來幾年將需要一系列加息以阻止英國經濟過熱
- OPEC連續第三個月上調了競爭對手今年的供應量增長預估，因油價反彈刺激了美國和其他地區的原油產量
- OPEC輪值主席表示，美國頁岩油產量激增不會「嚴重擾亂」全球產油國消化過剩供應的努力
- OPEC秘書長：OPEC和非OPEC國家需在2018年之後繼續合作
- 今年以來，全球IPO規模較2017年同期攀升86%，達到約256億美元；高盛榮膺最大承銷商
- Broadcom已經備妥了高達1060億美元的債務融資安排，以支持其收購高通的計劃，其中包括有史以來最大的公司貸款
- Broadcom的律師稱，該公司「做好準備」向歐盟委員會提交反壟斷申請，批准其收購高通
- Seattle Times引述知情人士報道稱，亞馬遜將裁減數以百計的崗位
大中華新聞
- 中國1月份新增人民幣貸款2.9萬億元，創1992年有記錄以來的最高，既有季節性的年初信貸高發因素，也源於政府對銀子銀行的限制措施促使表內信貸大增
- 儘管人民幣兌美元接近兩年半高點，企業對其漲勢卻顯得信心不足。本地企業正持有更多的外幣存款，兌換成人民幣的速度緩慢
- 中國創業板公司的業績增速在2017年大幅下滑，這對投資者來說無疑是個警告：中小股票近期強勢反彈，可能只是曇花一現
- MSCI在聲明中表示， MSCI新興市場指數新加入旭輝控股；MSCI中國A股指數新增7隻證券，剔除3隻，新加入的最大3家是杭州銀行、海航基礎、步長製藥
- 中金所修訂國債期貨相關制度，優化了國債期貨持倉限額制度，並將發行期限較長的舊券從國債期貨可交割國債範圍中剔除
- 中國外匯局管理檢查司司長徐衛剛稱，2018年外匯檢查工作將更加突出防範短期跨境資本流動風險，對違規主體精準打擊
- 知情人士透露，Blackstone考慮競購之前出售給安邦保險的資產，包括華爾道夫酒店和Strategic Hotels & Resorts
- 知情人士透露，海航集團已與投資者就出售坐落在倫敦金絲雀碼頭的兩棟寫字樓展開了初步談判
- 加拿大政府對中國交建旗下公司收購建築公司Aecon Group的交易啟動了全面國家安全審查
- 墨西哥報紙Reforma報道稱，中國交建尋求與墨西哥國家石油公司就煉廠項目開展合作，擬投資30億到35億美元
- 路透社援引知情人士報道稱，復星將收購Lanvin的多數股權
歐美市場一覽
- 美國股市：美股飆升，金融市場在美股遭遇兩年來最糟糕的一周後出現復甦跡象
- 標普500指數上漲1.4%，報2656點
- 道瓊斯工業平均指數上漲1.7%，報24601.27點
- 納斯達克綜合指數上漲1.6%，報6981.964點
- 美國債市：短中期國債下跌，長期國債則攀升，盤初國債期貨曾出現一輪空頭回補引發的漲勢
- 2年期國債收益率上漲0.2個基點，報2.0753%
- 5年期國債收益率上漲1.5個基點，報2.5587%
- 10年期國債收益率上漲0.7個基點，報2.8585%
- 30年期國債收益率下跌1.6個基點，報3.1439%
- 外匯市場：美元下跌，美國股市上漲和美債收益率總體持穩，降低了避險需求
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.25%
- 歐元/美元上漲0.33%，報1.2292美元
- 美元/日元下跌0.13%，報108.66日元
- 英鎊/美元上漲0.08%，報1.3838美元
- 澳元/美元上漲0.63%，報0.7862美元
- 歐元/英鎊上漲0.23%，報0.88841英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3237元，較上日紐約尾盤上漲0.19%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.3268元，較上日夜盤結束時上漲0.47%
- 據台北外匯，美元/台幣基本持平，報29.4元台幣
- 歐洲股債：歐股止跌回升，隨全球主要股指走高；核心國債小幅下跌
- 斯托克歐洲600指數上漲1.2%，報372.93點
- 英國富時100指數上漲1.2%，報7177.06點
- 法國CAC 40指數上漲1.2%，報5140.06點
- 德國DAX指數上漲1.5%，報12282.77點
- 英國10年期國債收益率上漲3.1個基點，報1.601%
- 德國10年期國債收益率上漲1.2個基點，報0.757%
- 法國10年期國債收益率上漲1個基點，報0.995%
- 義大利10年期國債收益率下跌1.2個基點，報2.037%
- 能源：原油小幅上漲，OPEC對於美國頁岩油產量增長恐造成市場再度失衡的風險不以為然
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲0.3%，報59.38美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.2%，報62.67美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.2%，報1.6793美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.7%，報1.8422美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.7%，報2.565美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價和銅價在連續兩周下跌後反彈，美元疲軟提振大宗商品作為另類投資的吸引力
- COMEX期金上漲0.7%，報1325.1美元/盎司
- COMEX期銀上漲2.3%，報16.505美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.2%，報972.7美元/盎司
- COMEX期銅上漲1.8%，報3.087美元/磅
- LME期銅上漲1.1%，報6831美元/噸
- LME期鋁上漲0.1%，報2125美元/噸
- LME期鎳上漲1%，報13100美元/噸
- LME期鋅下跌0.1%，報3382.5美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本1月批發價格同比（預估為2.7%，前值為3.1%）
- 14:00：日本1月機床訂單同比初值（前值為48.3%）
- 16:00：台灣第四季度GDP同比終值（預估為3.3%，初值為3.28%）
- 17:30：英國1月消費價格環比（預估為-0.6%，前值為0.4%）
- 17:30：英國1月生產價格環比（預估為0.2%，前值為0.4%）
- 19:00：美國1月NFIB中小企業樂觀程度指數（預估為105.3，前值為104.9）
- 13-18日：中國1月實際使用外資金額同比（前值為-9.2%）
央行和政府動態（北京時間）
- 21:00：克利夫蘭聯儲行長Mester談貨幣政策和經濟前景
