重點關注
面對上周股市跳水，美聯儲官員發出加息不動搖的信號，本周將公布的美國通脹數據或成股債拉鋸戰的下一個催化劑。中國央行最快今天公布1月份信貸數據，新增人民幣貸款和社會融資規模增量料大幅上升。中國央行有關負責人稱央行將掌控好流動性尺度，加強預調微調和監管協調。中國發改委發布境外投資敏感行業目錄，房地產、酒店業在列。海航從中信銀行獲得200億元人民幣授信，略微減持了德銀股份。
國際要聞
- 面對上周股市跳水，美聯儲官員發出加息不動搖的信號。與此同時，特朗普上周五簽署的預算協議將帶來近3000億美元支出，或令美聯儲面臨加快升息的壓力
- 不過，債券交易商下調美聯儲加息概率。彭博彙總的聯邦基金利率期貨數據顯示，利率市場顯示美聯儲2018年只有2.3次加息，低於一周前的2.76次
- IMF總裁拉加德表示，資產價格已經大幅上漲，上周的市場回調是「必要的」；需要轉向對市場活動、而非實體進行監管
- BMO首席投資策略師稱，美股有大概率將在周一觸底；而德國商業銀行則預計全球股市下跌可能持續數周
- 高盛稱，新興市場股票下跌可能提供具吸引力的重新入場點
- 英國脫歐過渡期談判陷入僵局。歐盟的英國脫歐談判首席代表稱，在兩年過渡期的條款上存在「重大」分歧
- 世界上最大對沖基金公司橋水在一周之內將其針對歐盟公司的做空押注規模幅度猛增了三倍多
- 共同社未引述消息來源報道稱，日本政府預計將讓黑田東彥連任日本央行行長
- 阿聯酋能源部長稱，產油國必須將庫存降至5年平均水平
- 高盛大宗商品研究全球主管表示，全球原油需求「堅如磐石」
- 美國銀行將首席執行官Moynihan 2017年的薪酬提高到2300萬美元，同比增長15%
- 知情人士表示，瑞信對在瑞士的一些團隊表示，現在是無薪休假或延長休假的理想時間
- 朝鮮領導人特使金與正邀請韓國總統文在寅訪問平壤，並轉達金正恩希望改善南北關係的訊息
- 《華爾街日報》援引軍方人士報道稱，五角大樓考慮向東亞部署重裝、全能型海軍陸戰隊遠征部隊的方案
- 據俄羅斯國家電視台Rossiya 24報道，一架載有71人的俄羅斯飛機周日在莫斯科地區墜毀
大中華新聞
- 中國央行最快今天公布1月份信貸數據。新增人民幣貸款料達2.05萬億元，遠超12月份的5844億元；社會融資規模增量料從12月份的1.14萬億元升至3.15萬億元
- 中國央行發布有關負責人接受《金融時報》採訪的發言稱，央行將掌控好流動性尺度，加強預調微調和監管協調，維護銀行體系流動性合理穩定和貨幣市場平穩運行
- 財新網發表中國央行研究局局長徐忠的文章稱，金融業綜合經營趨勢不可逆轉
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場無逆回購到期，2月15日到期的2435億元MLF因適逢春節假期，將順延至節後
- 中國央行周日連續第13日不開展公開市場操作；交易員稱央行就周一的14、28和63天期逆回購需求詢量
- 根據中國發改委發布的2018年境外投資敏感行業目錄，將限制國內企業對房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等行業的境外投資
- 知情人士透露，中國銀監會要求銀行關閉無牌經營的資金運營中心等業務
- 據中國銀監會數據顯示，中國商業銀行2017年凈利潤1.75萬億元人民幣；年末不良貸款餘額1.71萬億元，不良貸款率1.74%
- 據中國央行與世界銀行聯合發布的中國普惠金融報告，中國決策者應進一步完善監管框架和工具來有效管理數字金融風險
- 中國結束25年的等待，原油期貨將於3月26日在上海掛牌交易
- 上交所稱上周對大額集中拋售等行為採取了警示和盤中限制交易措施
- 深交所發布未來三年發展規劃綱要，提出大力推進創業板改革
- 深圳證交所購買達卡證交所25%的股份提案獲得初步批准
- 中國發改委稱，1月份山西煤炭產量同比增長超過30%，陝西煤炭產量同比增長超過50%
- 中國交通部稱，77家共享單車企業已有20餘家倒閉或者停止運營
- 中國國務委員楊潔篪對特朗普表示希望中美保持密切高層交往
- 海航集團從中信銀行獲得200億元人民幣授信，這有助緩和海航集團的壓力
- 海航集團略微減持了德意志銀行股份，同時承諾仍將作為長期的重要投資者
- 阿里巴巴集團將斥資約54.5億元人民幣入股北京居然之家家居連鎖集團，繼續進軍新零售
- 騰訊音樂與網易雲音樂版權合作，互相授權音樂作品比例達99%
- 鴻海旗下富士康工業互聯網擬中國A股IPO，募資用於約273億元人民幣的八個項目
- 中廣核電力建議在深圳發行至多50.5億股A股，用於核電機組建設以及補充流動資金
歐美市場一覽
- 美國股市：大盤上周五收高，結束了兩年來表現收盤最差的一周，不過讓市場進入回調的加息恐懼依然如故，投資者等待2月14日公布的美國通脹數據
- 標普500指數上漲1.5%，報2619.55點；周跌幅達5.2%
- 道瓊斯工業平均指數上漲1.4%，報24190.9點
- 納斯達克綜合指數上漲1.4%，報6874.491點
- 美國債市：國債上周五漲跌不一，繼續受股市震蕩走勢影響
- 2年期國債收益率下跌3個基點，報2.0732%
- 5年期國債收益率上漲0.5個基點，報2.5433%
- 10年期國債收益率上漲2.7個基點，報2.8512%
- 30年期國債收益率上漲3個基點，報3.1596%
- 外匯市場：美元上周五小幅下跌，連續第二周保持平穩漲幅
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.11%
- 歐元/美元基本持平，報1.2252美元
- 美元/日元上漲0.06%，報108.8日元
- 英鎊/美元下跌0.62%，報1.3827美元
- 澳元/美元上漲0.41%，報0.7813美元
- 歐元/英鎊上漲0.69%，報0.88639英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3115元，較上日紐約尾盤下跌0.83%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.2969元，較上日夜盤結束時下跌0.34%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.06%，報29.407元台幣
- 歐洲股債：歐股上周五創兩年來最大周跌幅；希臘債券大跌，受避險情緒影響
- 斯托克歐洲600指數下跌1.5%，報368.61點；周跌幅達5%
- 英國富時100指數下跌1.1%，報7092.43點
- 法國CAC 40指數下跌1.4%，報5079.21點
- 德國DAX指數下跌1.3%，報12107.48點
- 英國10年期國債收益率下跌4.6個基點，報1.57%
- 德國10年期國債收益率下跌1.7個基點，報0.745%
- 法國10年期國債收益率下跌1.1個基點，報0.985%
- 義大利10年期國債收益率上漲5.5個基點，報2.049%
- 能源：紐約原油期貨上周創下兩年來最大周跌幅，產量激增隱憂疊加股市動蕩
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌3.2%，報59.2美元/桶；周跌幅達9.6%
- ICE布倫特原油期貨下跌3.1%，報62.79美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌3.7%，報1.7002美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌3.5%，報1.8551美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌4.2%，報2.584美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上周連續第二周下跌，投資者拋售黃金ETF；鋁價上周五創2016年以來最大跌幅，因中國出口增加且LME庫存上升
- COMEX期金下跌0.3%，報1315.7美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.2%，報16.139美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.7%，報961.5美元/盎司
- COMEX期銅下跌1.6%，報3.0335美元/磅
- LME期銅下跌1.3%，報6755美元/噸
- LME期鋁下跌2.2%，報2123美元/噸
- LME期鎳下跌1.3%，報12970美元/噸
- LME期鋅下跌1.1%，報3385美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 12-15日：中國1月社會融資規模增量（預估為3.15萬億元，前值為1.1398萬億元）
- 12-15日：中國1月新增人民幣貸款（預估為2.05萬億元，前值為5844億元）
- 12-15日：中國1月貨幣供應量M0同比（預估為4.2%，前值為3.4%）
- 12-15日：中國1月貨幣供應量M1同比（預估為13.5%，前值為11.8%）
- 12-15日：中國1月貨幣供應量M2同比（預估為8.2%，前值為8.2%）
- 12-18日：中國1月實際使用外資金額同比（前值為-9.2%）
- 13日03:00：美國1月預算報告（預估為510億美元，前值為513億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 17:30：英國央行官員Gertjan Vlieghe講話
- 13日00:30：英國央行官員Ian McCafferty講話
