重點關注
美國股市尾盤狂瀉，道瓊斯指數下跌逾千點，標普500重挫至逾兩個月最低，關注亞洲股市表現。英國央行按兵不動，但政策聲明傳遞出貨幣緊縮信號，英鎊應聲上揚。海航集團據稱尋求轉讓在美國的40億美元房地產資產，關注海航的回應。離岸人民幣兌美元創一年多來最大跌幅。中國將發布1月份CPI和PPI，預計同比增幅均小於12月。
國際要聞
- 英國央行一致投票贊成維持基準利率在0.5%不變，上調對經濟增長的預測，並表示可能需要比之前的預期更快加息
- 英國央行行長卡尼表示，英國通脹壓力可能走強，央行不會被束縛於特定的利率途徑
- 交易員們押注英國央行將在8月份加息，5月份也有可能，概率為76%
- 紐約聯儲行長William Dudley認為，導致近期美股大跌的部分原因是全球各國央行收緊貨幣政策的可能性在上升, 但股市起伏不過是「小意思」，他堅持加息預期不動搖
- Dudley指出，三次加息似乎仍然是一個非常合理的預測。長期利率上漲的部分原因是「全球的貨幣政策將有所收緊」
- 美聯儲官員Kashkari表示，金融危機傷疤導致美國經濟不太活躍
- 美國達拉斯聯儲行長Kaplan稱，美國距離收益率曲線倒掛還很遠
- 瑞士百達資產管理公司認為，雖然牛市可能沒有結束，但股票上漲空間有限。他對股市持中性態度，對美國股市建議低配
- 花旗私人銀行預計，華爾街最受歡迎的恐慌指標Cboe波動率指數今年平均水平為20至22點，約為2017年的兩倍
- 眾議院議長瑞安表示，眾議院將在預算協議通過後提出童年入境暫緩遣返解決方案
- 眾議院民主黨領袖佩洛西稱，參議院預算協議是「好法案」，但除非滿足她在移民政策上的要求，否則不會投票支持該協議
- 美國參議院銀行委員會表決批准對Marvin Goodfriend的美聯儲理事提名，他的任職仍然需要參議院全院批准
- 美國30年期國債發行的間接投標者所得份額為5個月最低。間接投標者包括養老金和共同基金
- 美國上周消費者舒適度指數保持17年高位，未受股市下跌影響
- 美國首次申領失業救濟人數降至45年最低，失業率徘徊在17年低點附近，進一步顯示僱主依然不願意減員
- 歐洲央行修改貨幣政策實施規則指引，調整浮息資產的扣減比率，以及留存可延期擔保債券的風險管控措施
- 德國央行行長表示，如果增長符合預期，歐洲央行可能就不需要更多量化寬鬆
- 澳大利亞央行行長Philip Lowe表示，短期內沒有調整利率的強烈理由
- 日本央行行長黑田東彥表示，現在還不到討論退出策略具體細節的時候
- 日本投資者去年減持美國中長期國債力度為十年最大，2017年全年合計凈賣出價值3.83萬億日元的美債
- 高盛上調金價預測，3個月、6個月和12個月金價預測分別從每盎司1,225美元、1,200美元和1,225美元調高至1,350美元、1,375美元和1,450美元
- 英國高級官員表示，特里莎·梅考慮在脫歐後立即擺脫一些歐盟法規，其中包括一些關於金融服務的規定
大中華新聞
- 離岸人民幣兌美元創下一年多來最大跌幅，中國疲弱的貿易數據和美國收益率上升促使投資者在中國春節假期前削減多頭倉位
- MNI報道，中國國家信息中心首席經濟學家祝寶良稱上調基準利率不是央行目前選項
- 新華報道，中國國務院發展研究中心主任李偉稱通脹抬頭可能增加政策調整壓力
- 中國商務部表示，強烈不滿歐盟決定對華耐腐蝕鋼徵收反傾銷稅
- 中國外匯局稱，2017年跨境資金流動從凈流出轉為基本平衡
- 據彭博看到的一份文件，海航集團尋求轉讓在美國的40億美元房地產資產，這些物業分布在紐約、芝加哥、舊金山和明尼阿波利斯
- 海航集團旗下渤海金控擬發行股份為資產收購籌資
- 《德國商報》報道，中國國家電網尋求收購德國50Hertz 20%股權
- 吉利汽車掌門人李書福在視頻演講中迴避評論有關他正投資賓士母公司戴姆勒以擴大在歐洲業務範圍的揣測
- 騰訊網報道，騰訊以30億元人民幣戰略入股盛大遊戲
- 新浪財經報道，深交所提示重視樂視網股票相關風險，謹慎投資
- 廣汽本田擴大召回逾37萬輛汽車，因安全氣囊存缺陷
- 知情人士透露，Fitbit中國競爭對手華米將從美國IPO中籌得1.1億美元資金
歐美市場一覽
- 美國股市：美股重挫，標普500跌至逾兩個月低點，投資者擔心美聯儲加息將拖累經濟增長
- 標普500指數下降3.8%，報2581.0點
- 道瓊斯工業平均指數下降4.1%，報23860.46點
- 納斯達克綜合指數下降3.9%，報6777.159點
- 美國債市：國債漲跌不一，盤中走勢震蕩；長債下挫，因30年期國債發行結果不佳；隨著股市大幅度下跌，並且VIX攀升，美債又在避險買盤推動下回升
- 2年期國債收益率下降2.01個基點，報2.1034%
- 5年期國債收益率下降1.85個基點，報2.5380%
- 10年期國債收益率下降1.19個基點，報2.8240%
- 30年期國債收益率上漲1.54個基點，報3.1293%
- 外匯市場：美元近持平，盤中多次在漲跌之間變換。隨著美國股市重挫，避險貨幣瑞郎和日元走高
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數持平,報1135.2
- 歐元/美元下降0.14%，報1.2247美元
- 美元/日元下降0.54%，報108.74日元
- 英鎊/美元上漲0.23%，報1.3913美元
- 澳元/美元下降0.54%，報0.7781美元
- 歐元/英鎊下降0.39%，報0.8803英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.71%，報6.3646元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.57%，報6.3185元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.41%，報29.3900元台幣
- 歐洲股債：英國國債大跌，5年期品種跌幅最大，英國央行保留了5月份加息的可能性；歐洲其它政府債券也受到拖累走低
- 斯托克歐洲600指數下降1.6%，報374.03點
- 英國富時100指數下降1.5%，報7170.69點
- 法國CAC 40指數下降2.0%，報5151.68點
- 德國DAX指數下降2.6%，報12260.29點
- 英國10年期國債收益率上漲6.6個基點，報1.617%
- 德國10年期國債收益率上漲1.7個基點，報0.762%
- 法國10年期國債收益率上漲1.2個基點，報0.996%
- 義大利10年期國債收益率上漲4.3個基點，報1.993%
- 能源：油價跌至五周低點，因為美國原油供應激增，並且技術指標顯示油價可能進一步下跌
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌1%，報61.15美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.1%，報64.81美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.1%，報1.765美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.5%，報1.9213美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.2%，報2.697美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨五天來首次上漲，因美元下跌、美股螺旋走低。銅價觸及近八周低點，因倫敦金屬交易所追蹤的庫存攀升至六個多月來最高水平
- COMEX期金上升0.5%，報1320.80美元/盎司
- COMEX期銀上升0.8%，報16.3700美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.6%，報975.70美元/盎司
- LME期銅下跌0.5%，報6845.00美元/噸
- LME期鋁上升0.6%，報2170.00美元/噸
- LME期鋅上升1.2%，報3421.50美元/噸
- COMEX期銅下跌0.5%，報3.0735美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本1月貨幣供應M2同比（預估為3.6%，前值為3.6%）
- 08:30：澳大利亞12月住房貸款環比（預估為-1%，前值為2.1%）
- 09:30：中國1月工業生產者出廠價格同比（預估為4.3%，前值為4.9%）
- 09:30：中國1月居民消費價格同比（預估為1.5%，前值為1.8%）
- 12:30：日本12月第三產業指數環比（預估為0.2%，前值為1.1%）
- 17:30：英國12月工業產值環比（預估為-0.9%，前值為0.4%）
- 17:30：英國12月製造業產值環比（預估為0.3%，前值為0.4%）
- 17:30：英國12月貿易餘額（預估為逆差24億英鎊，前值為逆差28.04億英鎊）
- 21:30：加拿大1月就業人數增減（預估為增1萬，前值為增6.48萬）
- 21:30：加拿大1月失業率（預估為5.8%，前值為5.8%）
- 23:00：美國12月批發庫存環比終值（預估為0.2%，初值為0.2%）
- 9-18日：中國1月實際使用外資金額同比（前值為-9.2%）
央行和政府動態（北京時間）
- 08:30：澳大利亞央行季度貨幣政策報告
- 10:00：美聯儲官員George就經濟發表講話
- 10日00:45：英國央行官員Cunliffe在加州發表講話
