重點關注
美股創下6年半來最大跌幅，道瓊斯指數出現「閃崩」，投資者擔憂通脹將導致利率升高，而避險情緒推動美元和美債走高。鮑威爾就任美聯儲主席，承諾支持持續增長和價格穩定。德拉吉稱歐洲央行還不能宣布在提升通脹的鬥爭中取得勝利。澳大利亞央行今天將公布貨幣政策決定，料連續第18個月維持利率不變。近看基建融資遠看社保赤字，中國地方政府債務遠未見頂。阿里巴巴將以46.8億元人民幣入股萬達電影。
國際要聞
- 美國股市尾盤狂瀉，收盤創下6年半來最大跌幅，完全抹去今年以來的漲幅；道瓊斯指數盤中一度下跌近1600點；投資者擔憂通貨膨脹將導致利率升高
- 彭博對華爾街交易員的調查顯示，總體而言，還沒有看到恐慌的跡象；經濟學家認為股市暴跌或不會重創美國經濟
- 白宮發言人Schlapp表示，美國政府對股市遭遇挫折感到關切，但相信美國經濟基本面依舊堅挺
- 明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari稱，股票估值處於高位，距離泡沫仍遙遠，沒有看到金融危機臨近的跡象
- Blackstone總裁Tony James表示，站在歷史角度，怎麼看股市估值都非常非常高，市場可能下跌10%到20%
- 鮑威爾宣誓就任美聯儲主席，承諾支持持續增長和價格穩定，同時強調致力於更好地與公眾溝通
- 明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari認為，工資漲速尚不足以令美聯儲加速升息
- 美聯儲：銀行預計2018年將收緊商業地產貸款標準
- 歐洲央行行長德拉吉表示，儘管經濟強勁增長，但央行仍然不能宣布在提升通貨膨脹的鬥爭中取得勝利；政策演變將依賴數據，時間上保持連貫
- 德拉吉：歐元區沒有普遍的資產價格錯位的跡象；央行需要對可能的懸崖邊緣式的英國脫歐做好準備
- 美國商品期貨交易委員會的數據顯示，對沖基金對10年期美國國債的看空押注增至創紀錄高位
- 德國聯合組閣談判延長到周二。社民黨秘書長Klingbeil表示，周二對於組建聯合政府的談判將是關鍵一日，各方在一些領域仍有很大分歧
- 根據聯合國的報告，美國稅改可能促使2萬億美元海外投資迴流
- 歐洲央行認為美國稅改可能引發全球性稅率逐低風險
- 美國供應管理協會數據顯示，美國1月份服務業的增長速度達到至少10年來最快，訂單激增導致就業人數增加
- 摩根資產管理表示，在美國國債收益率攀升的情況下，新興市場投資者不必擔心2013年減碼風暴的重演
- 摩根大通從看跌銅價的立場轉向看漲，現在預計到第四季度，銅價將漲至五年高位每噸7,700美元
- Broadcom上調對高通的敵意收購報價，總報價達到約1210億美元；高通表示將研究Broadcom修改後的報價
- CNBC引述知情人士報道稱，Broadcom收購高通的交易準備的分手費高達100億美元
大中華新聞
- 近看基建融資遠看社保赤字，中國地方政府債務遠未見頂。社科院研究員預計2018年養老金缺口或高達6000億元人民幣
- 知情人士透露，中國資管新規最快本月下發，過渡期不會延長
- 知情人士稱，中國證監會稱存量股票質押融資不受50%質押比例新規影響
- 中國外匯局稱2018年嚴打以創新為名的各類外匯違法犯罪，及時捕捉和處置風險苗頭
- 台灣央行外匯局長顏輝煌表示，不會對外資投資ETF設限，但會和金管會共同持續觀察；若有外資炒匯情況，會以道德勸說來處理
- 台灣金管會報告，外資1月份凈匯入51.93億美元，為近兩年以來單月新高
- 台灣1月底外匯儲備增至4,557.24億美元，再創歷史新高
- 阿里巴巴將以46.8億元人民幣取得萬達電影7.66%股份，將成為萬達電影第二大股東
- 奧凱航空計劃2021年前後在A股市場IPO，所募資金將用於購買飛機
- 中資財團尋求融資330億港元收購香港中環中心，這可能成為2015年以來香港金額最大的房地產貸款
- Energy Aspects預計中國的液化天然氣需求今年增長25%
歐美市場一覽
- 美國股市：美股遭遇六年半最大跌幅，道指下跌超過1100點；投資者擔憂通貨膨脹將導致利率升高
- 標普500指數下跌4.1%，報2648.94點
- 道瓊斯工業平均指數下跌4.6%，報24345.75點
- 納斯達克綜合指數下跌3.8%，報6967.526點
- 美國債市：國債大漲，美股暴跌刺激避險買盤
- 2年期國債收益率下跌11.7個基點，報2.0241%
- 5年期國債收益率下跌15.1個基點，報2.4369%
- 10年期國債收益率下跌13.6個基點，報2.7056%
- 30年期國債收益率下跌8.1個基點，報3.006%
- 外匯市場：美元連續第二天上漲，投資者尋求避險
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.34%
- 歐元/美元下跌0.77%，報1.2367美元
- 美元/日元下跌0.98%，報109.09日元
- 英鎊/美元下跌1.13%，報1.3959美元
- 澳元/美元下跌0.67%，報0.7878美元
- 歐元/英鎊上漲0.42%，報0.88593英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3118元，較上日紐約尾盤基本持平
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.294元，較上日夜盤結束時下跌0.08%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.25%，報29.307元台幣
- 歐洲股債：歐股跌至兩個月低點，歐債大多上漲
- 斯托克歐洲600指數下跌1.6%，報382點
- 英國富時100指數下跌1.5%，報7334.98點
- 法國CAC 40指數下跌1.5%，報5285.83點
- 德國DAX指數下跌0.8%，報12687.49點
- 英國10年期國債收益率下跌1.9個基點，報1.558%
- 德國10年期國債收益率下跌3.2個基點，報0.736%
- 法國10年期國債收益率下跌2.2個基點，報0.996%
- 義大利10年期國債收益率下跌2.4個基點，報2.026%
- 能源：油價隨美股大跌，頁岩油勘探加速
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌3.1%，報63.43美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌2.2%，報67.05美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌2.2%，報1.8302美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌2.4%，報2.0041美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌3.1%，報2.759美元/百萬英熱單位
- 金屬：銅價上漲，得益於中國經濟數據強勁
- COMEX期金上漲0.4%，報1342.4美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.1%，報16.695美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.5%，報994.3美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.1%，報3.19美元/磅
- LME期銅上漲1.8%，報7169美元/噸
- LME期鋁上漲0.1%，報2211美元/噸
- LME期鎳上漲2.3%，報13745美元/噸
- LME期鋅上漲1.3%，報3548美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞12月貿易餘額（預估為2億澳元，前值為-6.28億澳元）
- 08:30：澳大利亞12月零售銷售環比（預估為-0.2%，前值為1.2%）
- 15:00：德國12月工廠訂單環比（預估為0.7%，前值為-0.4%）
- 16:00：台灣1月消費價格同比（預估為1%，前值為1.21%）
- 16:00：台灣1月批發價格同比（前值為0.24%）
- 21:30：美國12月貿易餘額（預估為-521億美元，前值為-505億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 11:30：澳大利亞央行現金利率目標（預估為1.5%，現值為1.5%）
- 17:00：德國央行行長Weidmann講話
- 21:50：聖路易斯聯儲行長Bullard談美國經濟和貨幣政策
