重點關注
美國股債上周五重挫，道瓊斯指數創下2016年6月以來最大跌幅，10年期國債收益率一度升破2.85%。美國1月份就業數據強勁，增強了美聯儲今年可能加息四次的預期。民主黨議員指責共和黨眾議員與特朗普一起試圖阻礙特別檢察官穆勒的「通俄門」調查。中國公布中央「一號文件」，全面部署實施鄉村振興戰略。香港交易所將允許IPO定價低於價格指導區間下限。
國際要聞
- 隨著美國強勁的就業數據增強了美聯儲今年可能加息四次的預期，美國股市和債市上周五重挫，道瓊斯指數創下2016年6月以來最大跌幅，10年期國債收益率一度升破2.85%
- 耶倫在擔任美聯儲主席的最後一天表示，她認為美聯儲會保持漸進的加息路徑；經濟看起來非常強勁；美國股票和商業地產價格偏高
- 舊金山聯儲行長Williams稱，應該堅持漸進加息的計劃；2018年加息三次還是四次要取決於數據
- 達拉斯聯儲行長Kaplan稱，應該逐步退出寬鬆政策，對2018年三次加息更有信心
- 美國總統特朗普首席經濟顧問科恩接受彭博電視採訪時表示，特朗普在關注近期長期市場利率的上升，但並不對此感到擔憂
- 駿利亨德森集團基金經理格羅斯表示， 美國就業報告應會推動10年期國債收益率升至3%，債券投資者不要指望在2018年獲利
- 美國1月非農就業人數增加20萬；平均時薪同比上升2.9%，創2009年以來最大增幅
- 美國1月密歇根大學消費者信心指數超出預估，對就業及收入的預期改善
- 美國12月工廠訂單較前月增長1.7%；預估為增長1.5%
- 美國民主黨議員指責共和黨眾議員與特朗普一起試圖阻礙特別檢察官穆勒的「通俄門」調查；此前公布的共和黨備忘錄稱「通俄門」調查是聯邦調查局和司法部政治偏見的產物
- 末日博士魯比尼稱比特幣是「人類史上最大的泡沫」；比特幣一度跌破8,000美元，比起去年12月18日的19,511美元高點重挫60%
- 英國央行可能會在本周提高經濟增長預測，為幾個月之內加息的可能性作出鋪墊
- 法國央行行長稱，不應過分關注歐洲央行每月凈資產購買，9月份是結束還是減碼QE並非關鍵所在
- 歐洲央行官員警告稱市場對通脹魔頭掉以輕心
- 歐盟委員會委員Oettinger在接受Welt am Sonntag採訪時稱，英國脫歐的賬單可能約為500億歐元
- 德國總理默克爾與社會民主黨再次聯合組建政府的談判在當地時間周日這一最後期限之前未能達成一致，談判代表需要掃除就業和醫療保健方面的最後障礙
- 伊朗石油部長表示，如果OPEC結束減產，伊朗可以很快增加原油產量
- 德意志銀行首席執行官Cryan稱，未來可能會對併購持開放態度
- 美國司法部提出與菲亞特克萊斯勒汽車就尾氣欺詐案達成和解，條件是該汽車製造商召回104,000輛汽車並支付高額民事賠償金
- 瑞銀稱iPhone的所謂「超期周期」已死，全球手機行業均鮮有亮色
- 蘋果公司稱，部分iPhone 7出現「無服務」問題，將免費予以維修
- 韓聯社援引韓國外交部的消息來源報道稱，韓國和美國的核特使周一將在首爾舉行會議，討論恢復朝鮮核問題談判的方式
大中華新聞
- 據新華社報道，中國公布中央「一號文件」，全面部署實施鄉村振興戰略
- 根據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有2200億元人民幣逆回購到期；分析師稱，流動性無憂，逆回購空窗料延續
- 中國商務部決定自2月4日起對原產於美國的進口高粱進行反補貼立案調查，進一步加劇了中美之間的貿易緊張局勢
- 香港交易所發布新指引，允許申請上市的公司IPO定價低於價格指導區間下限，以吸引更多公司赴港上市
- 《南華早報》援引知情人士報道稱，上交所和深交所正在起草讓國內投資者交易在美國上市中國科技股的細則
- 中國銀監會公告稱，陝西、河南銀監局查處了轄內銀行業金融機構質押貸款案件，對兩地涉及該案的郵儲銀行、工商銀行等19家銀行業金融機構共計罰款5250萬元
- 中國證監會發言人常德鵬表示，涉港股公募基金產品註冊工作正穩妥有序推進；將引入境外交易者參與境內鐵礦石期貨交易，相關準備工作正在有序進行
- 據財新網報道，南非央行公告稱，中國建設銀行南非分行因反洗錢以及反恐融資方面控制不力，被處以7500萬南非蘭特（約3911萬人民幣）的罰款，並要求按照相關法律整改
- 知情人士稱，復星醫藥旗下生物技術公司復宏漢霖考慮最快今年下半年在香港IPO，可能融資至少5億美元
- 北京市網信辦責令微博、百度永久關閉炒作明星緋聞隱私和娛樂八卦賬號
歐美市場一覽
- 美國股市：道瓊斯指數上周五暴跌666點，創出2016年6月以來的最大跌幅，因為債市走勢惡化令投資者不安，擔憂美聯儲將加快加息步伐
- 標普500指數下跌2.1%，報2762.13點
- 道瓊斯工業平均指數下跌2.5%，報25520.96點
- 納斯達克綜合指數下跌2%，報7240.946點
- 美國債市：國債上周五大跌，因為就業數據強勁、平均時薪創2009年6月以來的最大增幅
- 2年期國債收益率下跌2個基點，報2.1413%
- 5年期國債收益率上漲1.7個基點，報2.5883%
- 10年期國債收益率上漲5.2個基點，報2.8411%
- 30年期國債收益率上漲6.3個基點，報3.0868%
- 外匯市場：美元上周五在美國經濟數據超預期後錄得的一年來最大單日漲幅有所收窄，但這並不妨礙它扭轉長達7周的持續跌勢
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.86%
- 歐元/美元下跌0.38%，報1.2463美元
- 美元/日元上漲0.7%，報110.17日元
- 英鎊/美元下跌1.02%，報1.4118美元
- 澳元/美元下跌1.34%，報0.7931美元
- 歐元/英鎊上漲0.63%，報0.88225英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3131元，較上日紐約尾盤上漲0.35%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.299元，較上日夜盤結束時基本持平
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.1%，報29.235元台幣
- 歐洲股債：歐洲債券上周五跟隨美國國債走低，大西洋兩岸的收益率均觸及多年高點，美國1月就業報告顯示平均時薪和非農就業人數均超過預期
- 斯托克歐洲600指數下跌1.4%，報388.07點
- 英國富時100指數下跌0.6%，報7443.43點
- 法國CAC 40指數下跌1.6%，報5364.98點
- 德國DAX指數下跌1.7%，報12785.16點
- 英國10年期國債收益率上漲4.6個基點，報1.577%
- 德國10年期國債收益率上漲4.7個基點，報0.767%
- 法國10年期國債收益率上漲4.2個基點，報1.018%
- 義大利10年期國債收益率上漲8.5個基點，報2.05%
- 能源：油價上周五下跌，在市場對頁岩油產量大增感到擔憂之際，美元走強、股市大跌加劇了市場的壓力
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.5%，報65.45美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.5%，報68.58美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.3%，報1.872美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.8%，報2.0535美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.4%，報2.846美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨錄得12月初以來最大周跌幅，美國就業和工資增長，增強了美聯儲可能加快加息的預期
- COMEX期金下跌0.8%，報1337.3美元/盎司；全周下跌1.5%
- COMEX期銀下跌2.6%，報16.709美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.8%，報999.4美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.7%，報3.1875美元/磅
- LME期銅下跌1%，報7045美元/噸
- LME期鋁下跌0.7%，報2210美元/噸
- LME期鎳下跌4%，報13435美元/噸
- LME期鋅下跌1.6%，報3502美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:00：澳大利亞1月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0.1%）
- 08:30：日本1月日經服務業PMI（前值為51.1）
- 08:30：香港1月日經PMI（前值為51.5）
- 08:30：澳大利亞1月ANZ招聘廣告環比（前值為-2.3%）
- 09:45：中國1月財新綜合PMI（前值為53）
- 09:45：中國1月財新服務業PMI（預估為53.5，前值為53.9）
- 16:20：台灣1月外匯儲備（前值為4515億美元）
- 16:45：義大利1月Markit服務業PMI（預估為55.9，前值為55.4）
- 16:50：法國1月Markit服務業PMI終值（預估為59.3，初值為59.3）
- 16:55：德國1月Markit服務業PMI終值（預估為57，初值為57）
- 17:00：歐元區1月Markit服務業PMI終值（預估為57.6，初值為57.6）
- 17:30：英國1月Markit服務業PMI（預估為54.1，前值為54.2）
- 18:00：歐元區12月零售銷售環比（預估為-1%，前值為1.5%）
- 22:45：美國1月Markit服務業PMI終值（預估為53.3，初值為53.3）
- 23:00：美國1月ISM非製造業活動指數（預估為56.7，前值為56）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:00：中國國新辦就《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》有關情況舉行新聞發布會
- 6日00:00：歐洲央行行長德拉吉將就歐元區經濟形勢提交年度報告
