重點關注
特朗普今日將首次發表國情咨文演講，市場將從中尋找有關美元前景及貿易政策的線索。美聯儲定於當地時間周三公布利率決定，這是耶倫任內最後一次貨幣政策會議，預計將按兵不動，貨幣政策聲明或更顯鷹派。蘋果因軟體更新問題遭到調查。中國將公布1月份官方PMI，製造業PMI料與前月持平。據報道中國部分銀行暫停房地產開發貸款業務。
國際要聞
- 美國總統特朗普今天將發表上任以來首份國情咨文，外匯交易員翹首等待其可能對美元或美國貿易政策發表的評論
- 美聯儲將在當地時間周三下午兩點公布利率決定，普遍預計將維持利率不變。但經濟學家和策略師預測，耶倫在其最後一次FOMC會議上或發出更鷹派的信號
- 美國財政部周三將發布季度再融資聲明，普遍預計至少會擴大2月份部分品種債券的拍賣規模，以應對預算赤字的擴大和美聯儲縮減資產負債表的計劃。預計今年的發行量至少增加一倍，至1萬億美元以上
- 知情人士透露，美國商品期貨交易委員會12月6日傳喚了虛擬貨幣交易所Bitfinex以及發行聲稱與美元掛鉤加密貨幣的公司Tether
- 英國央行行長卡尼稱，加密貨幣付款通常被用於洗錢或其他非法活動，不應該允許匿名交易，20國集團將進行討論
- 美國財政部長努欽表示，必要時他會毫不猶豫尋求監管加密貨幣的更多授權
- Facebook在其社交網路上禁止與比特幣和加密貨幣相關的廣告，稱它們「經常與誤導性或欺騙性的促銷活動相關」
- 英國央行行長卡尼稱，英國勞動力市場繼續收緊，今年通貨膨脹率將會下降；企業投資情況顯示遭到明顯的退歐衝擊
- 美國財長努欽澄清，自己並非想貶低美元，且絕對支持強勢美元，因為這符合美國的長遠最佳利益
- 歐洲央行官員Knot稱，9月份QE到期後在較短過渡期內逐步減碼是合理做法
- 歐元區經濟2017年強勁收官，第四季度GDP增長0.6%，符合預期，得益於歐洲央行寬鬆政策支持
- 美國1月消費者信心升幅超預期，繼續徘徊在近17年高位，家庭對就業和經濟的樂觀情緒有所升溫
- 美國11月份20城房價創2014年7月以來最大漲幅，凸顯了市場存量的稀缺
- 消息人士稱，美國當局正在調查蘋果公司披露的軟體更新導致舊款iPhone速度變慢的問題是否違反了證券法
- 知情人士透露，蘋果推遲一些關鍵iPhone軟體功能的更新升級
- 美國石油學會(API)據稱報告美國原油庫存上周增加323萬桶
- Blackstone牽頭的財團與湯森路透就後者旗下的金融與風險業務達成合作協議，湯森路透將保留45%的股權，此次交易給整個業務的估值為200億美元
- 亞馬遜、柏克夏和摩根大通擬聯手組建醫療保健公司，以更透明，更低成本的方式為美國僱員提供醫療服務
大中華新聞
- 中國今天公布官方1月份PMI數據，製造業PMI預計將持平於51.6，高於50的榮枯分水嶺
- 中國2017年家庭部門債務率創歷史新高，槓桿加太快隨時或被監管踩剎車
- 知情人士透露，解直錕掌控的私募基金公司中植資本正在著手準備大幅縮減經營規模
- 知情人士表示，萬達尋求出售美國的兩個地產項目。萬達此前估計在這些項目的投資成本總計21億美元
- 萬達公告稱，澳大利亞已售項目建成後，酒店和公寓仍將由萬達管理
- 澎湃報道，投資方要求萬達商業在2023年10月31日前完成上市
- 知情人士透露，中國政府在調查安邦保險涉嫌金融違法行為的同時，也在為該公司尋找新的股東以接手其至少部分股權
- 英國可能因脫歐失去空中客車的機翼製造業務，知情人士透露，包括中國在內，至少已有七個國家的政府主動接洽空中客車，意圖將未來的機翼生產業務攬至本國
- 《中國證券報》未說明消息來源報道稱，部分銀行已暫停受理房地產行業新增授信，或暫停房地產開發貸款業務
- 知情人士透露，中國恆豐銀行被要求暫停受理房地產行業新增授信業務
- 中國證監會發審委審核通過3家公司首發申請，杭州千島湖鱘龍科技未通過
- 中信建投證券擬在上海首次公開發行不超過4億股A股
- 受成本削減及油價上漲提振，中國石油料2017年利潤較上年增加兩倍
- 樂視網預計2017年凈虧損約達116億元人民幣
- 撫順特鋼稱發現重大問題，A股可能存在退市風險警示或終止上市的風險
- 美泰攜手網易成立合資工作室，將以美泰品牌為基礎開發手游
歐美市場一覽
- 美國股市：美股遭遇5月份以來最大兩日跌幅，健保股大跌
- 標普500指數下降1.1%，報2822.43點
- 道瓊斯工業平均指數下降1.4%，報26076.89點
- 納斯達克綜合指數下降0.9%，報7402.482點
- 美國債市：國債價格下滑，長債領跌，因10年期和30年期國債發行規模可能增加
- 2年期國債收益率上漲0.8個基點，報2.1243%
- 5年期國債收益率上漲1.51個基點，報2.5054%
- 10年期國債收益率上漲2.63個基點，報2.7199%
- 30年期國債收益率上漲2.85個基點，報2.9706%
- 外匯市場：美元縮小跌幅，此前美國財長努欽重申他支持美元長期走強，投資者等待特朗普首次國情咨文演講
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數持平,報1121.6
- 歐元/美元上漲0.15%，報1.2402美元
- 美元/日元下降0.17%，報108.78日元
- 英鎊/美元上漲0.52%，報1.4147美元
- 澳元/美元下降0.14%，報0.8083美元
- 歐元/英鎊下降0.35%，報0.8767英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下降0.16%，報6.3281元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.33%，報6.3250元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.31%，報29.2400元台幣
- 歐洲股債：德國國債受通脹數據支持，義大利標售10年期國債
- 斯托克歐洲600指數下降0.9%，報396.12點
- 英國富時100指數下降1.1%，報7587.98點
- 法國CAC 40指數下降0.9%，報5473.78點
- 德國DAX指數下降1.0%，報13197.71點
- 英國10年期國債收益率上漲0.7個基點，報1.460%
- 德國10年期國債收益率下降1.1個基點，報0.683%
- 法國10年期國債收益率下降0.7個基點，報0.963%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.4個基點，報2.030%
- 能源：油價創12月初以來最大跌幅，因投資者擔心美國庫存會再次開始增加
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌1.6%，報64.5美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.2%，報68.61美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌2%，報1.8954美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.6%，報2.0717美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.9%，報3.195美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價失去上漲動力，因美聯儲政策或成為重大阻力。股市和油價回落的同時，期銅連續第四個交易日走低，創下兩個月來最長連跌紀錄
- COMEX期金下跌0.4%，報1340美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.4%，報17.058美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.1%，報1001.8美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.2%，報3.189美元/磅
- LME期銅下跌0.5%，報7050美元/噸
- LME期鋁下跌0.8%，報2207美元/噸
- LME期鎳下跌3.3%，報13350美元/噸
- LME期鋅下跌1.5%，報3496美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本12月工業產值環比初值（預估為1.5%，前值為0.5%）
- 08:30：澳大利亞第四季度消費價格環比（預估為0.7%，前值為0.6%）
- 08:30：澳大利亞12月私營部門信貸環比（預估為0.5%，前值為0.5%）
- 09:00：中國1月非製造業PMI（預估為54.9，前值為55）
- 09:00：中國1月製造業PMI（預估為51.6，前值為51.6）
- 13:00：日本12月新宅開工同比（預估為1%，前值為-0.4%）
- 15:00：德國12月零售銷售環比（預估為-0.4%，前值為1.8%）
- 15:45：法國1月消費價格同比初值（預估為1.2%，前值為1.2%）
- 16:00：台灣第四季度GDP同比初值（預估為2.5%，前值為3.1%）
- 16:55：德國1月失業人數環比增減（預估為-1.7萬，前值為-2.9萬）
- 16:55：德國1月失業率（預估為5.4%，前值為5.5%）
- 18:00：歐元區12月失業率（預估為8.7%，前值為8.7%）
- 18:00：歐元區1月消費價格同比初值（預估為1.2%，前值為1.4%）
- 20:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為4.5%）
- 21:15：美國1月ADP就業人數變動（預估為增18.5萬，前值為增25萬）
- 21:30：美國第四季度僱傭成本指數環比（預估為0.6%，前值為0.7%）
- 21:30：加拿大11月GDP環比（預估為0.4%，前值為0%）
- 21:30：加拿大12月工業生產價格環比（預估為-0.2%，前值為1.4%）
- 22:45：美國1月MNI芝加哥報告商業指數（預估為64，前值為67.8）
- 23:00：美國12月二手房銷售簽約量環比（預估為0.5%，前值為0.2%）
- 31日：香港12月貨幣供應M2同比（前值為11.7%）
- 31日：香港12月預算餘額（前值為225億港元）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：日本央行副行長岩田規久男發表講話
- 10:00：美國總統特朗普發表國情咨文演講
- 16:55：歐洲央行官員Lane在都柏林發表講話
- 17:50：歐洲央行官員Coeure在都柏林發表講話
- 19:00：德國政府公布2018年經濟展望
- 21:30：美國財政部季度再融資聲明
- 1月31日-2月2日：英國首相特里莎·梅訪問中國
- 2月1日03:00：美國聯邦公開市場委員會利率決策（預估為1.25%-1.50%，現值1.25%-1.50%）
