重點關注
美國參議院確認鮑威爾接替耶倫出任美聯儲主席。達沃斯論壇進入第二天，特朗普的關稅行動為全球貿易前景蒙上陰影，關注達沃斯上更多貿易話題。花旗等銀行界高管擔心全球金融市場變得像金融危機爆發前那樣對風險掉以輕心。原油價格升至三年來最高水平。中國監管大棒砸向通道業務，百萬億級資管市場出現信心裂縫。據報道中國證監會周二否決了6家公司IPO申請，僅有一家獲通過。
國際要聞
- 美國參議院確認鮑威爾出任美聯儲主席，將接替下月初任期屆滿的耶倫
- 美聯儲理事提名人Marvin Goodfriend在參議院聽證會上表示，通脹率預計將在明年左右實現美聯儲的目標，不能確定沒有資產泡沫在形成
- 巴克萊、花旗和凱雷集團高管稱，如今股市的大漲走勢和金融危機前的泡沫有相似之處，擔心投資者可能會因央行加息而措手不及
- 高盛風險偏好指標創歷史新高，樂觀情緒給全球股市注入動能，但10年期美國國債進行風險調整後，出現有史以來最為糟糕的表現
- 美國2年期國債發行吸引2015年以來最強勁需求；中標收益率為2.066%，是2008年以來最高水平
- 美債交易商預測，2018年國債發行將會猛增，今年的發行量將超過1萬億美元，是2010年以來的最高水平
- 德國經濟部就美國針對太陽能設備和洗衣機徵收關稅表達擔憂，稱此舉可能引發與亞洲國家之間的貿易衝突，並影響歐洲
- 日本央行行長黑田東彥駁斥貨幣政策即將收緊的市場猜測，稱央行甚至都還沒有到考慮退出目前貨幣政策的階段
- 新年伊始併購熱絡，2017年前三周全球已宣布的併購交易價值創2000年以來同期最高
- 億萬富豪馬斯克為特斯拉制定了一系列激進的增長目標，並將自身薪酬與股價表現和公司利潤緊密掛鉤。除非特斯拉股價上漲，否則其將不會領取任何薪水或獎金
- 瑞銀重組其財富管理部門的領導層，任命ChristineNovakovic為其歐洲、中東和非洲財富管理業務負責人，並將把兩個拉美的私人銀行部門合併為一個
- 蘋果HomePod智能音箱將於周五開始網上發售，2月9日店內上架，售價349美元
- 《華盛頓郵報》援引兩位知情人士報道稱，特別檢察官穆勒正尋求在未來幾周就解僱國家安全顧問邁克爾·弗林和聯邦調查局局長詹姆斯·科米的決定詢問總統特朗普
- 《紐約時報》報道，美國司法部長塞申斯上周接受穆勒團隊約談
- 納斯達克CEO接受CNBC採訪稱，正在評估加密貨幣期貨問題
- 摩根大通在獲得減稅後計劃在五年內將斥資200億美元用於提高工資和增加僱員
- IDC預計2018年全球機器人和無人機解決方案支出將達到1030億美元，比2017年增長22.1%
- 摩根大通下調大立光、鴻海、瑞聲科技等蘋果供應商一季度的預估，其預計蘋果iPhoneX產量將比上季下降50%，超過iPhone 8/8 Plus的降幅
- 彭博看到的內部備忘錄顯示，摩根士丹利任命Sam Kim為亞太區併購業務董事長
大中華新聞
- 央廣報道，中央深改組會議提出要重點推進國企國資、壟斷行業等關鍵領域改革
- 中國監管大棒砸向通道業務，百萬億級資管市場出現信心裂縫。市場人士指出，封堵通道業務，將會令相當一部分企業或項目再融資受阻，風險暴露在所難免
- 中國國務院發布文件稱，將推廣智能投遞設施，鼓勵快遞企業開展投遞服務合作
- 中國工信部表示，中國2017年光伏產業鏈全球佔比過半，預計價格進一步下探，企業將承受較大壓力
- 海航控股稱，自1月24日起轉入重大資產重組程序繼續停牌，預計最晚2月12日前披露重大資產重組信息
- 海航展開重組行動，子公司供銷大集擬收購母公司批發零售相關資產
- 《證券時報》報道，中國證監會據稱在7家IPO申請中只批准了浙江鋒龍電器的首發申請，騰遠鈷業、冠東模塑、挖金客、申聯生物醫藥、康寧醫院、安佑生物均被否決
- 日經報道，知情人士透露，富士康科技正在考慮將其核心iPhone組裝業務注入到計劃在今年上海上市的新子公司富士康互聯網股份
- 中國北京人口數量下滑，為至少17年來首次
- 萬達酒店發展出售澳大利亞物業項目公司，將繼續停牌，以待刊發有關出售事項的公告
- 樂視網稱1月24日股票復牌，對終止重大資產重組深表歉意
- 碧桂園取消發行18億元人民幣債券的計劃，理由是近日市場波動
- 據永輝超市公告，騰訊和永輝超市與家樂福就可能對CarrefourChina Holdings NV投資，達成意向書。公告沒有披露可能投資的規模
- 知情人士透露，萬達集團旗下傳奇影業任命原索尼高管為中國業務負責人
- IFR Asia報道，嗶哩嗶哩據悉計劃美國上市融資4億美元
歐美市場一覽
- 美國股市：股市連續第三個交易日上漲，企業繼續公布強勁的業績，82%已公布財報的標普500指數公司業績超預期
- 標普500指數上漲0.2%，報2839.13點
- 道瓊斯工業平均指數持平，報26210.81點
- 納斯達克綜合指數上漲0.7%，報7460.289點
- 美國債市：國債攀升，因空頭回補提振；強勁的兩年期國債發行結果提振市場對即將到來的5年期和7年期國債發行的預期，從而刺激中期國債領漲
- 2年期國債收益率下降2.05個基點，報2.0403%
- 5年期國債收益率下降3.56個基點，報2.4120%
- 10年期國債收益率下降3.69個基點，報2.6131%
- 30年期國債收益率下降1.85個基點，報2.8945%
- 外匯市場：美元下跌，貿易關係緊張加劇震動市場
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.2%,報1131.9
- 歐元/美元上漲0.3%，報1.2299美元
- 美元/日元下降0.55%，報110.31日元
- 英鎊/美元上漲0.09%，報1.4000美元
- 澳元/美元下降0.21%，報0.8000美元
- 歐元/英鎊上漲0.21%，報0.8785英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下降0.07%，報6.3987元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.05%，報6.4084元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下降0.1%，報29.4020元台幣
- 歐洲股債：歐洲非核心國家債券繼續攀升，西班牙債券領漲，因其四年來最大規模債券發行吸引了創紀錄需求
- 斯托克歐洲600指數上漲0.2%，報402.81點
- 英國富時100指數上漲0.2%，報7731.83點
- 法國CAC 40指數下降0.1%，報5535.26點
- 德國DAX指數上漲0.7%，報13559.60點
- 英國10年期國債收益率下降0.5個基點，報1.353%
- 德國10年期國債收益率下降0.6個基點，報0.561%
- 法國10年期國債收益率下降0.1個基點，報0.842%
- 義大利10年期國債收益率下降3.4個基點，報1.889%
- 能源：原油價格收在2014年12月以來最高水平，更多證據顯示，美國庫存減少正在加劇全球市場供應緊張的形勢
- NYMEX西德州中質原油期貨上升1.4%，報64.47美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上升1.3%，報69.92美元/桶
- NYMEX汽油期貨上升1.5%，報1.9075美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上升1.8%，報2.0935美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上升9.8%，報3.5410美元/百萬英熱單位
- 金屬：投資者湧入黃金ETF，推動黃金ETF持倉資產升至4年多來最高。銅價下滑至一個月低點
- COMEX期金上升0.7%，報1345.90美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.5%，報16.913美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上升1.5%，報1012.00美元/盎司
- LME期銅下跌2.1%，報6923.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.9%，報2229.50美元/噸
- LME期鋅持平，報3412.00美元/噸
- COMEX期銅下跌2.5%，報3.1195美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:30：澳大利亞12月西太平洋銀行領先指數環比（前值為0.1%）
- 07:50：日本12月貿易餘額（預估為5350億日元，前值為1122億日元）
- 08:30：日本1月日經製造業PMI初值（前值為54）
- 16:00 : 法國1月份Markit製造業採購經理指數 (預估為58.6, 前值為58.8)
- 16:00 : 法國1月份Markit綜合採購經理指數 (預估為59.2, 前值為59.6)
- 16:00 : 法國1月份Markit服務業採購經理指數 (預估為58.9, 前值為59.1)
- 16:20 : 台灣12月份貨幣供應M2同比 (前值為4.07%)
- 16:30 : 德國1月份Markit/BME綜合採購經理指數 (預估為58.5, 前值為58.9)
- 16:30 : 德國1月份Markit/BME製造業採購經理指數 (預估為63.0, 前值為63.3)
- 16:30 : 德國1月份Markit服務業採購經理指數 (預估為55.5, 前值為55.8)
- 17:00：歐元區1月Markit製造業PMI初值（預估為60.3，前值為60.6）
- 17:00：歐元區1月Markit服務業PMI初值（預估為56.4，前值為56.6）
- 17:30：英國12月申領失業救濟金人數增減（前值為增5900）
- 17:30：英國11月ILO失業率（預估為4.3%，前值為4.3%）
- 20:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為4.1%）
- 22:00：美國11月FHFA房價指數環比（預估為0.5%，前值為0.5%）
- 22:45：美國1月Markit製造業PMI初值（預估為55，前值為55.1）
- 22:45：美國1月Markit服務業PMI初值（預估為54.3，前值為53.7）
- 23:00：美國12月二手房銷量年率（預估為570萬套，前值為581萬套）
央行和政府動態（北京時間）
- 07:30：美聯儲官員Evans發表講話
- 21:30：德國總理默克爾在達沃斯發表講話
- 24-26日：達沃斯經濟論壇
