重點關注
工業金屬全線潰退，銅價創下近三年來最大跌幅，受中國需求堪憂及美元升值等因素打壓。美國10月份貿易逆差擴大到九個月高點，進口創紀錄新高。英國改弦更張以挽救談判，提議在監管方面參照歐盟規則。軟銀基金據稱考慮投資平安旗下陸金所、壹賬通和好醫生等業務。加拿大央行今天將公布利率決策，料按兵不動。
國際要聞
- 工業金屬隔夜重挫，銅價創近三年來最大跌幅，因中國需求堪憂、美元升值再加上庫存上升
- 知情人士透露，負責「通俄門」調查的特別檢察官穆勒向德意志銀行發出傳票，要求提供與特朗普的業務往來文件
- 美國總統特朗普告訴中東領導人他將把美國駐以色列大使館從特拉維夫搬遷至耶路撒冷，巴勒斯坦、沙特、約旦和埃及領導人均強烈反對。另據知情人士透露，特朗普計劃延遲遷館六個月
- 美國參議院銀行業委員會以22-1的投票結果批准傑羅姆·鮑威爾出任美聯儲主席；參議院此後將就此進行全體表決
- 美國10月份貿易逆差擴大到九個月高點，進口創紀錄新高，反映國內需求穩定
- 美國供應管理協會11月份非製造業指數顯示服務業增速從12年高位回落；企業活動指數連續100個月增長
- Markit歐元區綜合PMI顯示11月份歐元區經濟動能加速至六年多來最快步伐，歐元區政局波動之年勢將靚麗收官
- 根據昆尼皮亞克大學的一項最新調查，53%的美國選民不贊成國會共和黨正在推進的稅改，64%的受訪者表示該計劃有利於富人
- 英國改弦更張以挽救退歐談判，提議退歐後仍然參照歐盟的經濟監管規則，包括關鍵的金融服務領域
- 英國首相特里莎·梅對內閣表示，「非常接近」達成脫歐協議，只有少數問題懸而未決
- 商業圓桌會議(Business Roundtable)公布調查結果顯示，隨著資本支出前景改善，美國大型企業首席執行官的樂觀情緒上升至近六年來的最高水平
- CNBC報道，迪士尼與21世紀福克斯據悉最快下周達成交易，交易中福克斯資產的企業價值料超過600億美元
- 摩根士丹利預計馬斯克旗下兩大公司特斯拉和SpaceX未來有「進一步整合」的潛力
- 雀巢將以23億美元收購營養補充劑生產商Atrium Innovations
- 摩根大通和美國銀行均不看好本季交易收入，雙雙預計下滑15%
- 高盛集團任命Laurence Stein為首席行政官，接替已經在這個崗位上任職十年之久的Jeff Schroeder
大中華新聞
- 新華社報道，中國銀監會副主席王兆星在2017年城商行年會上表示，銀監會將有計劃、分步驟地深入整治市場亂象，嚴厲打擊亂辦金融、非法集資等非法金融活動，嚴格規範金融市場交易行為
- 知情人士透露，軟銀集團旗下科技基金正在考慮投資平安旗下的陸金所、壹賬通和好醫生
- IFR：陸金所據悉委任銀行安排至多50億美元的香港IPO，最快明年上半年上市
- 戴姆勒負責中國業務的唐仕凱(Hubertus Troska)表示，賓士汽車今年前11個月中國銷量增長28%，預計明年還將取得「顯著的兩位數增長」
- 渣打預計，中國債券明年有80%的機會被納入全球三大債券指數中的至少一個，實際變化則在2019年；全面納入料將帶來超過2,800億美元的資金流入
- ING預計中國央行明年應該會放手讓在岸人民幣兌美元漲至6.30，匯率波動會下降
- 台灣11月消費物價較上年同期上漲0.35%，核心CPI上漲1.3%
- 台灣11月底外匯儲備突破4,500億美元，較上月底增加26.82億美元；單月增額為去年3月來最大
- 台灣金管會處罰中信金控1000萬元台幣，總經理暫停職務六個月，因內部控制及法令遵循制度有嚴重缺失
- 知情人士透露，日本全家便利店考慮出售香港零售業務，售價爭取接近1億美元
- 蘋果在對小米「Mi Pad」的歐盟商標案中勝訴，因「Mi Pad」與「iPad」的名稱「高度相似」
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數連續第二天收低，投資者評估稅改案影響
- 標普500指數下跌0.4%，報2629.57點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.5%，報24180.64點
- 納斯達克綜合指數下跌0.2%，報6762.213點
- 美國債市：國債收盤漲跌互現，短期國債下跌，長期國債則攀升，從而推動2年-10年和5年-30年期收益率曲線繼續扁平化
- 2年期國債收益率上漲1.2個基點，報1.8184%
- 5年期國債收益率基本持平，報2.1428%
- 10年期國債收益率下跌2.1個基點，報2.3509%
- 30年期國債收益率下跌3.2個基點，報2.7315%
- 外匯市場：美元與美國短期國債收益率聯袂走高，歐元連續第三天下跌
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.19%
- 歐元/美元下跌0.34%，報1.1826美元
- 美元/日元上漲0.17%，報112.6日元
- 英鎊/美元下跌0.27%，報1.3443美元
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.6181元，較上日紐約尾盤基本持平
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.6188元，較上日夜盤結束時基本持平
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.14%，報29.993元台幣
- 歐洲股債：歐洲債券上漲，愛爾蘭債券領漲，特別是長期債。葡萄牙宣布置換髮行，刺激短債上漲
- 斯托克歐洲600指數下跌0.2%，報386.74點
- 英國富時100指數下跌0.2%，報7327.5點
- 法國CAC 40指數下跌0.3%，報5375.53點
- 德國DAX指數下跌0.1%，報13048.54點
- 英國10年期國債收益率下跌2.9個基點，報1.257%
- 德國10年期國債收益率下跌2.3個基點，報0.32%
- 法國10年期國債收益率下跌2.9個基點，報0.623%
- 義大利10年期國債收益率下跌1個基點，報1.706%
- 能源：原油上漲，OPEC產量下滑、美國石油庫存減少的跡象加強了對全球過剩告終的預期
- NYMEX西德州中質原油期貨微漲，報57.48美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲0.3%，報62.66美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.5%，報1.701美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.4%，報1.9026美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.5%，報2.91美元/百萬英熱單位
- 金屬：紐約期銅創2015年1月以來最大跌幅，因中國需求堪憂、美元升值再加上庫存上升；金價下跌，稅改和美聯儲加息前景令多頭退卻
- COMEX期金下跌0.7%，報1268.4美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.6%，報16.11美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1%，報916.8美元/盎司
- COMEX期銅下跌4.5%，報2.9515美元/磅
- LME期銅下跌4.2%，報6543美元/噸
- LME期鋁下跌0.8%，報2052美元/噸
- LME期鎳下跌4.6%，報10865美元/噸
- LME期鋅下跌2.1%，報3112美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞第三季度GDP環比（預估為0.7%，前值為0.8%）
- 08:30：澳大利亞第三季度GDP同比（預估為3%，前值為1.8%）
- 15:00：德國10月工廠訂單環比（預估為-0.2%，前值為1%）
- 20:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為-3.1%）
- 21:15：美國11月ADP就業人數變動（預估為19萬，前值為23.5萬）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：日本央行貨幣政策委員政井貴子講話
- 18:30：歐洲央行執委Mersch在法蘭克福講話
- 23:00：加拿大央行基準利率（預估為1%，現值為1%）
