重點關注
英國脫歐談判周一未能取得突破，愛爾蘭邊界問題成為關鍵阻礙，關注後續進展。美國最高法院批准全面實施特朗普針對6個穆斯林國家的旅行禁令。彭博調查顯示中國基建固定資產投資明年將顯著放緩。小米據悉考慮明年IPO，估值或達500億美元。澳大利亞央行今日將公布利率決策，料按兵不動。
國際要聞
- 英國與歐盟的退歐談判周一未能取得突破，愛爾蘭邊界問題成關鍵阻礙。英國首相特里莎·梅稱，需要「進一步的協商」
- 歐盟委員會主席容克稱，對脫歐談判本周實現突破「非常有信心」，現在對多數最關切的問題有了共識，只有兩三個問題還有待討論
- 美國最高法院允許特朗普旅行禁令暫時完全生效，特朗普現在可以禁止或限制來自六個主要穆斯林國家的人進入美國，即便他們與在美個人或機構有關係
- 美國參眾兩院周一對兩個版本的稅改法案進行協調，特朗普暗示企業稅率有讓步空間，這可能意味著在10年里2000億美元稅收的差異
- 根據參議院周末通過的稅改案，銀行、零售、化石燃料等行業的利潤有望增加，同時可能壓縮醫院和可再生能源公司的獲利
- 全美商業經濟協會調查顯示，減稅措施料對美國經濟增長構成溫和提振
- 美國參議院多數黨領袖McConnell表示，參議院本周將通過臨時支出法案，以確保政府在12月8日之後仍有資金能夠正常運作
- 美國證券交易委員會（SEC）叫停一起首次代幣發行(ICO)交易。SEC稱該ICO承諾在不到一個月的時間裡實現13倍的利潤，涉嫌欺詐投資者
- 韓國司法部領導的小組討論加密貨幣及可能的措施，韓國不認為加密貨幣是金融產品或金錢
- 日本央行官員稱，日本試圖遏制ICO的風險並警告投資人，但禁止ICO可能不是正確做法
- 摩根士丹利將為投資資金最低僅5,000美元的客戶啟動一個新的數字投資平台，每管理1,000美元的資產將收取年費3.50美元，新平台中結合機器人和真人顧問
- 里士滿聯邦儲備銀行確認，麥肯錫高管Thomas Barkin將出任該行行長
- 美國公布10月份資本設備出貨量和訂單優於政府初估值，表明強勁的投資可能會支持第四季度經濟增長
- 在OPEC上周達成協議延長減產至2018年底的前夕，對沖基金對WTI期貨和期權凈多倉在截至11月28日的一周創下紀錄新高
- OPEC在11月份的原油產量降至六個月低點
- 芝商所、Cboe以及納斯達克計劃推出的比特幣期貨合約將降低做空比特幣難度。據多名比特幣交易人士透露，之前一直未進場的對沖基金正在等待芝商所的期貨市場為做空比特幣開啟良機
- 對高通發起收購的Broadcom已通知高通，稱有意提名11名獨立人士參與高通的董事會選舉
- 聯合國稱政治事務部負責人將於12月5-8日與朝鮮外務相李勇浩會晤
大中華新聞
- 根據彭博調查所得預估中值，中國基建固定資產投資明年料增長12%，顯著低於今年前10個月近20%的增幅。這將加劇2018年經濟增長面臨的阻力
- 根據港交所11月30日持股數據，境外投資者通過滬、深港通北向交易持股比在5%以上的A股共有25支，今年以來跑贏大盤的比例接近九成。
- 高盛首席中國策略師劉勁津指出，從過去一年來看，外資持股比超過5%的A股，有很大的幾率跑贏大盤兩成多
- 知情人士透露，小米公司正與投資銀行洽談IPO事宜，估值至少500億美元，小米考慮最快明年上市，而銀行建議最可能的上市地點是在香港
- 知情人士透露，中國計劃延長新能源汽車免徵車輛購置稅政策，至少持續至2020年
- 受美元走強影響，離岸人民幣創一個月最大跌幅，荷蘭銀行料人民幣明年溫和下跌
- 海航集團旗下公司加大境內債市融資力度，雲南祥鵬航空和天津航空近期債券的發行收益率均達到數年高位，海南航空計劃在12月6日發行10億元人民幣永續債券
- 《華爾街日報》報道，點融網據稱計劃最早2018年在香港IPO，募集資金可能至少5億美元
- IFR援引消息人士的話報道，TPG支持的VisionCredit計劃明年在香港上市，籌集大約5億美元
- 哈羅單車完成3.5億美元D1輪融資，螞蟻金服等參投
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數小幅下跌，科技股的拋壓蓋過了稅改受益股的漲勢
- 標普500指數下降0.1%，報2639.44點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.2%，報24290.05點
- 納斯達克綜合指數下降1.1%，報6775.366點
- 美國債市：國債下跌，參議院周末通過稅改法案；長期國債跑贏其它期限，收益率曲線繼續扁平化
- 2年期國債收益率上漲3.43個基點，報1.8063%
- 5年期國債收益率上漲3.01個基點，報2.1428%
- 10年期國債收益率上漲1.08個基點，報2.3723%
- 30年期國債收益率上漲0.23個基點，報2.7638%
- 外匯市場：美國稅改前景推動美元走高；退歐談判刺激英鎊大幅震蕩
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.2%,報1162.8
- 歐元/美元下降0.25%，報1.1866美元
- 美元/日元上漲0.21%，報112.41日元
- 英鎊/美元上漲0.02%，報1.3480美元
- 澳元/美元下降0.2%，報0.7598美元
- 歐元/英鎊下降0.3%，報0.8803英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.31%，報6.6186元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.06%，報6.6166元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.03%，報30.0360元台幣
- 歐洲股債：歐元區國債下跌，英國國債受到脫歐協議相關消息的打擊
- 斯托克歐洲600指數上漲0.9%，報387.47點
- 英國富時100指數上漲0.5%，報7338.97點
- 法國CAC 40指數上漲1.4%，報5389.29點
- 德國DAX指數上漲1.5%，報13058.55點
- 英國10年期國債收益率上漲5.4個基點，報1.287%
- 德國10年期國債收益率上漲3.9個基點，報0.344%
- 法國10年期國債收益率上漲4.5個基點，報0.652%
- 義大利10年期國債收益率持平，報1.716%
- 能源：油價創出逾兩周最大跌幅，市場擔心OPEC達成的延長減產協議可能會推動美國的頁岩油生產活動邁上全新水平
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌1.6%，報57.44美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌2.0%，報62.46美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌2.7%，報1.6940美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌2.3%，報1.8960美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.9%，報2.9730美元/百萬英熱單位
- 金屬：期金下跌，美國參議院通過稅改案，激發了對特朗普刺激計劃的樂觀情緒並帶動美元走升。鎳價錄得3月來最大單周跌幅後反彈
- COMEX期金下跌0.3%，報1278.60美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.3%，報16.3400美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.4%，報927.60美元/盎司
- LME期銅下跌0.1%，報6826.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.3%，報2069.00美元/噸
- LME期鋅下跌2.2%，報3178.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.2%，報3.0870美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：日本11月日經服務業PMI（前值為53.4）
- 08:30：香港11月日經PMI（前值為50.3）
- 08:30：澳大利亞第三季度經常項目餘額（預估為-90億澳元，前值為-96億澳元）
- 08:30：澳大利亞10月零售銷售環比（預估為0.3%，前值為0%）
- 09:45：中國11月財新綜合PMI（前值為51）
- 09:45：中國11月財新服務業PMI（前值為51.2）
- 16:00：台灣11月批發價格同比（預估為1.25%，前值為1.58%）
- 16:00：台灣11月消費價格同比（預估為-0.1%，前值為-0.32%）
- 16:20：台灣11月外匯儲備（前值為4477.9億美元）
- 16:45：義大利11月Markit服務業PMI（預估為53.2，前值為52.1）
- 16:50：法國11月Markit服務業PMI終值（預估為60.2，初值為60.2）
- 16:55：德國11月Markit服務業PMI終值（預估為54.9，初值為54.9）
- 17:00：歐元區11月Markit服務業PMI終值（預估為56.2，初值為56.2）
- 17:30：英國11月Markit服務業PMI（預估為55，前值為55.6）
- 21:30：美國10月貿易餘額（預估為逆差475億美元，前值為逆差435億美元）
- 22:45：美國11月Markit服務業PMI終值（預估為55.2，初值為54.7）
- 23:00：美國11月ISM非製造業活動指數（預估為59，前值為60.1）
央行和政府動態（北京時間）
- 11:30：澳大利亞央行現金利率目標（預估為1.5%，現值為1.5%）
