重點關注
美聯儲公布的11月會議紀要向市場傳遞出鴿派信號，委員們對低通脹的憂慮引發美股和美元下挫。據報道中國銀監會將一刀切清理整頓現金貸平台，在美上市的中國網貸股多數下跌，關注後續進展。第一財經稱，中國央行和銀監會周四9點將聯合召開整頓網路小貸會議。日本和美國市場周四逢公眾假期休市。
國際要聞
- 美聯儲會議紀要暗示12月將加息，但在通脹遲滯的情況下，各人對於未來政策路徑看法仍然存在分歧
- 許多美聯儲決策者認為近期加息是有依據的，幾位與會者擔心資產價格的大幅逆轉會對經濟造成破壞性影響
- FOMC同意未來政策聲明可能不提及資產負債表項目，理由是資產負債表在未來幾年料都不會被用來「調整貨幣政策立場」
- 在FOMC會議紀要公布後，美聯儲明年3月加息概率穩定在55%左右
- 特朗普將於下周二會見國會兩黨領袖，討論預算問題
- 消息人士透露，OPEC邀請另外20個非成員國參加11月30日的維也納會議，討論延長減產協議
- 委內瑞拉稱六個OPEC成員國部長今明兩天將討論減產事宜
- 法國興業銀行將2018年第一季度WTI價格預測從49美元上調至54美元/桶
- 高盛和貝萊德等認為新「脆弱五國」並不脆弱，可以選擇性買入「土耳其、阿根廷、巴基斯坦、埃及和卡達」資產
- 知情人士透露，歐洲央行正評估公司債購買計劃，並討論了該計劃的好處是否偏向大企業及其股東
- 路透報道，知情人士稱歐洲央行官員希望把重大決定的討論時間推遲到2018年，12月14日舉行的年內最後一次會議可能沒有重大消息
- 據路透報道，知情人士稱Broadcom考慮用股票來提高對高通的收購出價
- 美國能源信息管理局(EIA)數據顯示，上周原油庫存減少185.5萬桶；預估減少220萬桶
- 歐元區11月消費者信心升至17年來最高水平，自2001年1月以來首次超過零
- 英國將對價值在30萬英鎊以下房屋的首套房購房者免徵印花稅
- 英國下調未來幾年經濟預期，額外撥出30億英鎊為各種脫歐結果做準備
- 英國政府計劃分五年出售200億美元的蘇格蘭皇家銀行股份
- 美國商業設備訂單出現6月份以來的首次下滑，但資本品出貨增長顯示投資增長穩定
- 摩根大通預計2018年新興市場固定收益資本流入下降27%，較低的回報和潛在的美國利率壓力可能會削弱散戶投資者的興趣
- 德新社報道，德國自由民主黨不排除參與新的政府組建談判的可能性
- 羅克韋爾自動化拒絕了艾默生電氣發出的收購提議
- 朝鮮譴責美國將其列入「支持恐怖主義國家」名單，稱更堅定了朝鮮的開發核武信念
- 隨著亞洲超級富豪崛起，摩根士丹利稱，2017年至少有10名客戶關係經理離職，轉而投效家族理財室
大中華新聞
- 據中國《人民日報》旗下《國際金融報》報道，中國銀監會將一刀切清理整頓現金貸平台，清理後將只保留大型國企和大互聯網主體兩類持牌機構。不再發放新的牌照
- 第一財經報道，據某省小貸協會內部人士透露，中國央行和銀監會周四9點將聯合召開整頓網路小貸會議
- 財新報道，消息人士稱中國明年或將新能源汽車補貼削減20%，到2020年逐步退出財政支持
- 卓創資訊預測，預計未來五年中國煉油廠產能過剩料達2億噸/年
- 據央廣報道，中國國務院要求加強網購、進出口環節知識產權執法
- 鄭商所調整白糖期貨1801合約交易保證金標準和漲跌停板幅度，保證金標準由原比例調整為10%，漲跌停板幅度由原比例調整為6%
- 泰達宏利基金總經理稱，中國公募基金養老產品最快2019年或有稅收遞延，即個人購買公募基金養老產品可以從個人所得稅中獲得抵扣
- 知情人士透露，中國監管當局要求安邦集團減持其所持有的銀行股權，監管當局正在幫助安邦尋找合適的股權接盤方
歐美市場一覽
- 美國股市：美國股市在感恩節前夕收低，美聯儲最新會議紀要顯示官員們擔心通貨膨脹依然持續保持低位，儘管他們支持繼續加息
- 標普500指數下跌0.1%，報2597.08點
- 道瓊斯工業平均指數下降0.3%，報23526.18點
- 納斯達克綜合指數持平，報6867.361點
- 美國債市：美國國債攀升，中期國債領漲，因FOMC會議紀要凸顯決策者圍繞低通脹問題的辯論；由於長債跑輸其它期限，近期國債收益率曲線持續扁平化的態勢有所緩解
- 2年期國債收益率下降4.89個基點，報1.7226%
- 5年期國債收益率下降5.69個基點，報2.0417%
- 10年期國債收益率下降3.72個基點，報2.3187%
- 30年期國債收益率下降1.77個基點，報2.7400%
- 外匯市場：美元在感恩節前繼續下跌美聯儲部分官員擔憂通脹疲軟
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.7%,報1163.0
- 歐元/美元上漲0.73%，報1.1824美元
- 美元/日元下降1.13%，報111.18日元
- 英鎊/美元上漲0.66%，報1.3326美元
- 澳元/美元上漲0.55%，報0.7620美元
- 歐元/英鎊下降0.06%，報0.8873英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下降0.44%，報6.5978元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.25%，報6.6142元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下降0.13%，報30.0200元台幣
- 歐洲股債：核心歐債收益率曲線看跌趨平，但德國5年期國債午後收窄跌幅，因為弱於預期的耐用品訂單數據和疲軟的美元令美國國債上漲
- 斯托克歐洲600指數下降0.3%，報387.06點
- 英國富時100指數上漲0.1%，報7419.02點
- 法國CAC 40指數下降0.2%，報5352.76點
- 德國DAX指數下降1.2%，報13015.04點
- 英國10年期國債收益率上漲0.1個基點，報1.275%
- 德國10年期國債收益率下降0.2個基點，報0.349%
- 法國10年期國債收益率下降0.6個基點，報0.665%
- 義大利10年期國債收益率下降1.2個基點，報1.765%
- 能源：油價收於兩年高點，因為在OPEC有望延長減產的情況下，美國原油庫存下降，推助了市場樂觀情緒
- NYMEX西德州中質原油期貨上升2.3%，報58.15美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上升1.3%，報63.36美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.3%，報1.7671美元/加侖
- NYMEX柴油期貨持平，報1.9364美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.9%，報2.9600美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價第二天攀升。LME三個月交割的鋅期貨價格上漲，因為庫存降至近9年來最低
- COMEX期金上升0.8%，報1296.50美元/盎司
- COMEX期銀上升1.0%，報17.2350美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上升0.3%，報940.90美元/盎司
- LME期銅上升0.7%，報6954.00美元/噸
- LME期鋁上升1.2%，報2107.00美元/噸
- LME期鋅上升1.2%，報3227.50美元/噸
- COMEX期銅上升0.3%，報3.1600美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:00：新加坡第三季度GDP同比終值（預估為5%，初值為4.6%）
- 15:00 : 德國GDP經季調季環比(預估為0.8%, 前值為0.8%)
- 15:00 : 德國GDP工作日調整同比(預估為2.8%, 前值為2.8%)
- 15:00 : 德國GDP未經季調同比(預估為2.3%, 前值為2.3%)
- 15:45 : 法國11月份製造業信心指數(預估為111, 前值為111)
- 16:00 : 台灣10月份工業產值同比 (預估為4.00%,前值為5.24%)
- 16:00 : 法國Markit製造業採購經理指數(預估為55.9, 前值為56.1)
- 16:00 : 法國Markit服務業採購經理指數(預估為57.0, 前值為57.3)
- 16:00 : 法國Markit綜合採購經理指數(預估為57.2, 前值為57.4)
- 16:30 : 德國Markit/BME製造業採購經理指數(預估為60.4, 前值為60.6)
- 16:30 : 德國Markit服務業採購經理指數(預估為55.0, 前值為54.7)
- 16:30 : 德國Markit/BME綜合採購經理指數(預估為56.7, 前值為56.6)
- 17:00：歐元區11月Markit製造業PMI初值（預估為58.2，前值為58.5）
- 17:00：歐元區11月Markit服務業PMI初值（預估為55.2，前值為55）
- 17:30：英國第三季度GDP環比初值（預估為0.4%，前值為0.4%）
- 21:30 : 加拿大9月份零售總額月環比(預估為0.9%, 前值為-0.3%)
- 21:30 : 加拿大9月份零售銷售（除汽車）月環比(預估為1.0%, 前值為-0.7%)
央行和政府動態（北京時間）
- 20:30：歐洲央行貨幣政策會議紀要
- 02:15（24日）：歐洲央行官員Coeure在巴黎發表講話
- 02:30（24日）：歐洲央行官員Villeroy發表講話
