重點關注
美國參議院金融委員會批准稅改案，但與眾議院通過的版本大為不同，稅改立法仍困難重重。英國退歐談判再陷僵局，退歐大臣戴維斯要求歐盟讓步，而歐洲理事會主席圖斯克指其觀點可笑。中國10月房價上漲的城市增多，釋放調控措施之下樓市企穩信號。中國將劃轉部分國有資本充實社保基金。東芝擬售股籌資54億美元並研究出售西屋電氣相關資產。
國際要聞
- 美國稅改立法仍然困難重重。參議院金融委員會批准了稅改案，但與眾議院通過的版本大為不同，明顯區別包括將下調企業稅率延後一年，以及讓各項個稅減免措施在2026年前到期
- 美國財長努欽稱，不能保證國會在當前減稅方案2025年到期之後會延長對個人的減稅
- 達拉斯聯儲行長Kaplan稱，美國政府債務與GDP之比或許處於不可持續水平
- 美國10月新屋開工數升至1年以來新高，建築許可上升5.9%
- 亞特蘭大聯儲預測模型顯示美國第四季度GDP料增長3.4%，而聖路易斯聯儲預測模型顯示四季度GDP料增長2.63%
- 歐洲央行行長德拉吉稱，隨著勞動力市場收緊，工資水平的上升將緩解央行肩頭持續支撐經濟的壓力
- 歐洲央行管委Weidmann表示，經濟復甦進程已超過通脹所顯示的水平，未來一年有理由降低貨幣政策的寬鬆程度
- 英國退歐談判再度陷入僵局。退歐大臣戴維斯要求歐盟做出讓步，而歐洲理事會主席圖斯克稱戴維斯的觀點很可笑
- 英國財政大臣哈蒙德表示，「越來越有信心」與歐盟達成協議
- 東芝計劃售股籌資54億美元並研究出售西屋電氣相關資產，以避免從東京證交所退市
- 知情人士稱，德國金融監管機構撤銷了對德意志銀行兩大股東卡達王室和海航集團在投資德銀過程中是否協同行動的調查
- 知情人士稱，高盛和花旗等華爾街銀行願意增加風險來爭奪歐洲股票業務
- 辛巴威執政黨解除穆加貝的領導職務，但穆加貝在周日電視講話中未如預期宣布辭職，這位統治辛巴威37年之久的93歲總統恐面臨彈劾
大中華新聞
- 中國央行在三季度貨幣政策執行報告中稱，將繼續實施「穩健中性」的貨幣政策，「密切」關注流動性形勢和市場預期變化，並深化利率和匯率市場化改革
- 根據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有6400億元人民幣逆回購到期。分析師預計央行會加大逆回購操作力度，向市場注資
- 中國10月份70個大中城市新建商品住宅價格環比上漲的城市有50座，高於9月份的44座。房價環比下跌的有14個城市，還有6個城市環比持平
- 中國監管機構就規範資產管理業務的指導意見徵求意見，擬要求金融機構對資管產品實行凈值化管理，從根本上打破剛性兌付
- 中國國務院印發通知稱，因基本養老保險基金支付壓力不斷加大，決定將中央和地方國有及國有控股大中型企業、金融機構納入劃轉範圍，劃轉比例統一為企業國有股權的10%
- 中國工信部稱，明年要有效推進鋼鐵去產能工作，要嚴防「地條鋼」死灰復燃，嚴禁新增鋼鐵產能
- 財新網援引發改委不具名人士報道稱，發改委正在修訂國務院2003年下發的城市軌道交通建設管理規定，將調整對於申報地鐵城市的人口、GDP和財政狀況等要求，嚴格把關，提升對軌道交通項目審批的約束力
- 《南華早報》報道稱，大連萬達集團已經與投資者接觸，欲以大約50億美元出售五個海外房地產項目
- 曾因精準做空中國公司而名聲大噪的Carson Block稱香港股市操縱盛行，越來越難以做空被高估的港股
- 收益率不斷上升使得投資者變得更加謹慎。知情人士透露，包鋼股份成為上周亞洲第三家推遲美元債券發行的發行人
- 上海期貨交易所宣布，銅期貨期權的立項申請獲得證監會批複同意，這將是中國首個工業品期權品種
- 中國廣州市擬要求新建住宅停車位100%建設充電設施
- 晶澳太陽能接受公司CEO牽頭財團提出的3.62億美元私有化報價
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五繼續從歷史高點回撤，連續第二周收低，市場關注美國減稅立法
- 標普500指數下跌0.3%，報2578.85點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.4%，報23358.24點
- 納斯達克綜合指數下跌0.2%，報6782.791點
- 美國債市：國債上周五多數上漲，長債跑贏其它期限品種，收益率曲線趨平
- 2年期國債收益率上漲1.3個基點，報1.7213%
- 5年期國債收益率下跌1.3個基點，報2.0567%
- 10年期國債收益率下跌3.2個基點，報2.3435%
- 30年期國債收益率下跌4.9個基點，報2.7778%
- 外匯市場：美元上周五延續跌勢，創下兩個多月來最大周跌幅，風險偏好退潮推動避險貨幣上揚
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.36%，周跌幅達0.7%
- 歐元/美元上漲0.17%，報1.179美元
- 美元/日元下跌0.85%，報112.1日元
- 英鎊/美元上漲0.15%，報1.3215美元
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.6365元，較上日紐約尾盤上漲0.05%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.6285元，較上日夜盤結束時基本持平
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.19%，報30.101元台幣
- 歐洲股債：歐元區債券上周五小幅走高，西班牙和葡萄牙債券跑輸其它國家
- 斯托克歐洲600指數下跌0.3%，報383.8點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7380.68點
- 法國CAC 40指數下跌0.3%，報5319.17點
- 德國DAX指數下跌0.4%，報12993.73點
- 英國10年期國債收益率下跌1.4個基點，報1.294%
- 德國10年期國債收益率下跌1.6個基點，報0.361%
- 法國10年期國債收益率下跌2.1個基點，報0.706%
- 義大利10年期國債收益率下跌0.2個基點，報1.836%
- 能源：WTI上周五上漲；沙特設法消除市場對俄羅斯是否準備延長減產的懷疑
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲2.6%，報56.55美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲2.2%，報62.72美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.8%，報1.7447美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲2.3%，報1.9466美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲1.4%，報3.097美元/百萬英熱單位
- 金屬：貴金屬和基本金屬價格上周五上漲，美國稅改法案在參議院的通過前景面臨不確定性，以及對於涉俄調查的擔憂重燃，拖累了美元走軟
- COMEX期金上漲1.4%，報1296.5美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.8%，報17.373美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲2%，報954.6美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.6%，報3.091美元/磅
- LME期銅上漲0.6%，報6777美元/噸
- LME期鋁上漲0.1%，報2104美元/噸
- LME期鎳上漲2%，報11575美元/噸
- LME期鋅上漲1.2%，報3180美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本10月貿易餘額（預估為3300億日元，前值為6677億日元）
- 16:00：台灣10月外銷訂單同比（預估為8%，前值為6.9%）
- 16:20：台灣第三季度經常賬戶餘額（前值為順差176.5億美元）
- 23:00：美國10月世界大型企業研究會領先指數（預估為0.7%，前值為-0.2%）
央行和政府動態（北京時間）
- 19:45：歐洲央行管委Nowotny在維也納講話
- 20:15：歐洲央行執委Lautenschlaeger在法蘭克福講話
- 22:00：歐洲央行行長德拉吉在布魯塞爾講話
- 22:15：歐洲央行副行長Constancio在法蘭克福講話
