重點關注
沙特掀起反腐風暴，王子瓦立德據悉被捕，為王儲接掌權力掃清障礙。美國總統特朗普周日開啟亞洲五國之旅，朝鮮和貿易問題料成熱門話題。據報紐約聯儲行長Dudley本周料宣布在2018年春季或夏季退休。中國央行行長周小川警告金融風險上升。中國監管機構據悉調查樂視網2010年A股IPO涉嫌造假。Broadcom據稱擬以逾1,000億美元收購高通。
國際要聞
- 沙烏地阿拉伯掀起反腐風暴，掃清王儲接掌權力最後障礙。據沙特高級官員透露，政府逮捕了11名王子和38名現任或前任高級官員，其中包括億萬富豪、持有花旗和Twitter大量股權的王子瓦立德
- 美國總統特朗普周日開啟亞洲五國之旅，首站訪問日本，隨後將訪問韓國和中國，並將在越南和菲律賓參加地區峰會，朝鮮和貿易問題料成熱門話題
- 白宮經濟顧問科恩表示，特朗普料在年內確定美聯儲副主席人選；另據CNBC報道，紐約聯儲行長Dudley預計本周將宣布在2018年春季或夏季退休
- 駿利亨德森債券基金經理格羅斯表示，鮑威爾需要找到「神奇的中性利率」，這是能促使「通脹率保持在2%或更低，經濟增速保持在2%或更高」的利率水平；在經濟增長潛力或將放緩之前不宜加息太多
- 摩根大通預計鮑威爾上任後或調整加息計劃，美聯儲2018年料加息4次
- 美國10月份非農就業人數增加26.1萬，創一年來最多，但低於預估的31.3萬；失業率降至4.1%，預估為4.2%；平均時薪環比持平，預估為增長0.2%
- 美國10月份非製造業指數從59.8升至60.1，顯示服務業取得2005年8月以來最強增長
- 美國9月份貿易逆差擴大1.7%至435億美元，進口增幅略超出口
- 歐洲央行管委Nowotny稱，談論量化寬鬆的結束日期為時尚早
- 英國央行行長卡尼稱，英國脫歐的不確定性加劇了英國經濟的問題；副行長Broadbent表示，英國可能需要進一步加息，來讓通脹率回到2%的目標
- 西班牙法院對流亡的加泰羅尼亞領導人Puigdemont發出國際逮捕令，Puigdemont及另外四名前加泰羅尼亞地區政府部長在比利時自首並面臨當地法官的裁定
- 知情人士稱，Broadcom正在考慮出價超過1,000億美元收購高通公司，這將是有史以來最大的晶元公司收購交易
- 軟銀旗下Sprint Corp.與T-Mobile US Inc.的合併談判宣告破裂，破滅了投資者對移動領域強強合併的希望，並暗示美國運營商的不限量數據方案和價格大幅打折的情況將會繼續下去
- 蘋果市值短暫突破9000億美元，iPhone X發售日全球門店大排長龍
- 法國興業銀行稱正與美國進行磋商，旨在就Libor操縱案及利比亞賄賂案達成和解
大中華新聞
- 中國央行行長周小川撰文表示，高槓桿率已經使得中國金融體系變得更加脆弱，應當加強監管，同時稱應該開放金融市場，減少外匯管制以及放寬對境外金融機構的市場准入限制
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有6900億元人民幣逆回購到期；分析師預計央行會維持貨幣投放中性偏緊的態勢
- 中國計劃核查境內企業是否在進行海外投資時規避了監管限制，發改委擬將境內企業通過所控境外企業開展的境外投資納入監管
- 知情人士透露，中國監管機構正在就樂視網2010年A股IPO時涉嫌造假進行調查，若調查結果表明造假行為確實屬實，樂視有可能會被強制退市
- 中國證監會稱在積極了解前發審委委員被查的相關情況
- 中國在世貿組織爭端解決機制下，就美國對中國鋁箔產品的反傾銷初裁等措施提出補充磋商請求
- 新華社報道，中國住建部會同央行、銀監會聯合部署加強房地產領域反洗錢工作，要求嚴禁房地產開發企業、房地產中介機構違規提供購房首付融資
- 中新社報道稱，中國央行表示數字貨幣研發有助於推動數字經濟發展
- 知情人士透露，中國投資有限責任公司股權策略投資部總監張一清將離職，加入平安資產管理公司擔任首席投資官
- 中國建設銀行與雲南省國資委簽署500億元人民幣降槓桿服務合作協議
- 香港9月份零售銷售額同比增長5.6%; 預期為增長1%
- 知情人士透露，中國石油從11月1日起將非居民用戶天然氣價格提高10%-20%，比去年相似的季節性提價提早大約20天
- 路透社援引消息人士報道稱，中國電信可能投資最高200億雷亞爾收購巴西電信運營商Oi的多數股權
- 據界面報道，小米首席執行官雷軍表示，十年後小米年營收會達到萬億元人民幣
- 易車網旗下汽車金融子公司易鑫集團計劃在香港IPO，尋求募集資金多達68億港元
隔夜市場表現
- 美國股市：標普500指數上周連續第八周收高，創下2013年以來最長周連漲，蘋果公司的業績和強勁的服務業數據令投資者對經濟前景更為樂觀
- 標普500指數上漲0.3%，報2587.84點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報23539.19點
- 納斯達克綜合指數上漲0.7%，報6764.435點
- 美國債市：國債收益率曲線上周五繼續趨平，非農就業影響很快消退
- 2年期國債收益率上漲0.7個基點，報1.6145%
- 5年期國債收益率下跌1個基點，報1.99%
- 10年期國債收益率下跌1.3個基點，報2.3325%
- 30年期國債收益率下跌1.3個基點，報2.8129%
- 外匯市場：美元上周五走高，ISM非製造業指數強於預期
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.3%
- 歐元/美元下跌0.43%，報1.1608美元
- 美元/日元基本持平，報114.07日元
- 英鎊/美元上漲0.14%，報1.3077美元
- 離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.6365元，較上日紐約尾盤下跌0.45%
- 在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.6375元，較上日夜盤結束時下跌0.43%
- 據台北外匯，台幣兌美元基本持平，報30.172元台幣
- 歐洲股債：德國國債上周五走勢震蕩；英國10年期國債回吐升幅，服務業PMI優於預期
- 斯托克歐洲600指數上漲0.3%，報396.06點
- 英國富時100指數上漲0.1%，報7560.35點
- 法國CAC 40指數上漲0.1%，報5517.97點
- 德國DAX指數上漲0.3%，報13478.86點
- 英國10年期國債收益率上漲0.1個基點，報1.262%
- 德國10年期國債收益率下跌0.9個基點，報0.364%
- 法國10年期國債收益率下跌0.6個基點，報0.753%
- 義大利10年期國債收益率下跌0.4個基點，報1.792%
- 能源：WTI油價上周五自2015年7月以來首次收於55美元上方，市場關注OPEC延長減產
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲2%，報55.64美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲2.4%，報62.07美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.3%，報1.7934美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.8%，報1.8866美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲1.7%，報2.984美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上周五下跌，美元升值打壓避險需求；鎳價六周來第五周上漲
- COMEX期金下跌0.7%，報1269.2美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.8%，報16.834美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.6%，報921.9美元/盎司
- NYMEX鈀金期貨下跌0.3%，報991.5美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.8%，報3.1175美元/磅
- LME期銅下跌0.5%，報6895美元/噸
- LME期鋁上漲0.5%，報2185美元/噸
- LME期鎳上漲1%，報12725美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:00：澳大利亞10月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0.3%）
- 08:30：日本10月日經服務業PMI（前值為51）
- 08:30：澳大利亞10月ANZ招聘廣告環比（前值為0%）
- 15:00：德國9月工廠訂單環比（預估為-1.1%，前值為3.6%）
- 16:20：台灣10月外匯儲備（前值為4472.2億美元）
- 16:45：義大利10月Markit服務業PMI（預估為52.9，前值為53.2）
- 16:50：法國10月Markit服務業PMI終值（預估為57.4，初值為57.4）
- 16:55：德國10月Markit服務業PMI終值（預估為55.2，初值為55.2）
- 17:00：歐元區10月Markit服務業PMI終值（預估為54.9，初值為54.9）
- 6日：中國第三季度經常賬戶餘額初值（前值為509億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 07:50：日本央行公布9月20-21日政策會議紀要
- 09:00：日本央行行長黑田東彥講話
- 16:00：歐洲央行執委Praet講話
- 6-7日：美國總統特朗普訪問日本
- 7日01:10：紐約聯儲行長Dudley講話
- 7日02:00：歐洲央行執委Mersch講話
