重點關注
美國國務卿蒂勒森稱美國正與朝鮮直接溝通，而特朗普潑冷水直言試圖與朝鮮談判是在「浪費時間」。特朗普表示將在三周內決定下任美聯儲主席人選，並據悉已就此事面談科恩、耶倫、Warsh和Powell。中國央行決定從明年起對發展普惠金融業務的金融機構實施定向降准，分析師稱此舉或釋放6000億元人民幣。中國9月份官方製造業PMI升至五年高點。中國大陸和韓國本周因公眾假日休市，香港今天休市。
香港保險公司股價
- 保誠保險（02378）收報185.000，漲0.000，漲幅0.00%
- 友邦保險（01299）收報58.000， 跌0.000，跌幅0.00%
- 宏利金融（00945）收報157.800，漲0.000，漲幅0.00%
- 大都會人壽（MET）收報51.650， 跌0.300，跌幅0.58%
國際要聞
- 美國國務卿蒂勒森稱，美國正在與朝鮮直接溝通，而總統特朗普潑冷水直言試圖與朝鮮就其核計划進行談判是在「浪費時間」
- 韓國表示，與美國密切合作，以維持與朝鮮的溝通渠道，但金正恩政權對於「認真對話」並無興趣
- 特朗普表示，將在三周內決定下任美聯儲主席人選。知情人士稱，特朗普已經與美聯儲現任主席耶倫、理事Jerome Powell、前理事Kevin Warsh和白宮經濟顧問科恩討論過成為下任主席一事
- 特朗普為稅改計劃造勢，稱中小企業最高邊際所得稅率將降至逾80年來最低，將是美國經濟的「火箭燃料」
- 白宮經濟顧問科恩表示，特朗普政府願意就稅改框架中核心收入來源之一，即取消州級和地方的納稅抵扣項目，進行談判。這可能加大減稅計劃對財政赤字的影響
- 美國參議院共和黨人發布2018財年預算決議，計劃用該決議在未來幾個月中推動多達1.5萬億美元的減稅案，但不全面廢除歐巴馬醫改法案
- IMF表示，美元第二季度在全球已知外匯儲備中的佔比降至63.79%；人民幣佔比升至1.1％
- 費城聯儲行長Harker稱，加息前景有賴於通脹是否回升；如果數據不明朗，他可能會支持推遲加息
- 歐元區9月份CPI初值同比上升1.5%，分析師預估為上升1.6%
- 英國央行行長卡尼稱，英國經濟看起來仍像是在升息的軌道上，如果經濟在這個軌道上持續下去，那麼在相對短期內料將加息
- 共同社調查顯示，45.9%的受訪者表示安倍晉三適合留任日本首相，33%的人青睞東京都知事小池百合子
- 西班牙內政部長稱，加泰羅尼亞獨立公投是一場鬧劇，國民警衛隊已經撤除了加泰羅尼亞的選舉登記冊; 而加泰羅尼亞分裂派領袖暗示可能最快本周單方面宣布獨立
- 美國金融穩定監督委員會取消美國國際集團（AIG）的系統重要性金融機構標籤，這意味著AIG不再受美聯儲規則和合規要求的約束
- 知情人士稱，軟銀尋求在金融行業進一步收購，旨在創建一個3000億美元的資產管理部門
- 美聯儲因不正當外匯交易做法而對滙豐罰款1.75億美元，呼籲滙豐改善其內部控制和合規制度
大中華新聞
- 中國央行表示，將從明年起對發展普惠金融業務的金融機構實施定向降准，削減幅度從0.5百分點到1.5百分點，取決於銀行與小微企業、涉農借款人和創業公司貸款力度
- 中國央行：對普惠金融實施定向降準是「結構調整」，不改變穩健貨幣政策總體取向
- 中信證券固收研究主管、前中國央行官員明明：這一舉措將會釋放6000億元人民幣資金
- 中國央行發布貨幣政策委員會三季度例會聲明稱，要實施好穩健中性的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定
- 中國總理李克強在國慶招待會指出中國經濟發展保持穩中向好的態勢，重點領域風險得到較好管控，過剩產能繼續化解，新動能成長壯大
- 中國9月份官方製造業PMI升至52.4，創五年高點，顯示金融領域降槓桿和治污限產措施並未抑制經濟增長
- 財新中國9月份製造業PMI從8月份的51.6降至51，低於分析師預估的51.5
- 中國央行公布，8月底外幣對本幣遠期和期貨合約空頭頭寸60.44億美元，與7月底持平
- 中國證監會表示，將進一步加大內幕交易查處力度，尤其是以泄露、打探內幕信息為主要特徵的傳遞型內幕交易
- 中國銀監會審慎規制局局長肖遠企表示，央行和銀監會地方分支近期在調查挪用消費貸用於購房或投資的情況，銀行不應允許消費貸推高居民槓桿率或刺激樓市泡沫
- 台灣財政部稱，未來計劃提供個人天使投資人租稅優惠，以協助產業創新；延長當沖降稅實施期間的可能性大
- 標準普爾表示，到2021年，中國的債務規模可能上升77%至46萬億美元，控制企業債務增長的努力「到目前只是初見成效」
- 野村預警系統顯示，香港與中國內地發生金融危機的風險高居榜首；新興市場發生金融危機的風險大於發達市場
- 香港電台援引金管局總裁陳德霖報道稱，存在利率上調可能快過預期的風險
- 香港電台援引發展局局長黃偉綸報道稱，香港政府在截至12月份的三個月將推出3幅住宅用地，共提供1,090個住宅單位
- 澳門9月份幸運博彩毛收入同比增長16.1%，至214億澳門元；分析師預估為增長14%
- 海航集團在紐約的慈善基金會向紐約州總檢察長辦公室登記註冊，該非營利組織尚未決定是否申請聯邦免稅資格
- 川煤集團「14川煤炭PPN002」違約，9月28日未按期兌付5億元人民幣本金
- 新華社報道，中共中央決定給予前重慶市委書記孫政才開除黨籍、開除公職處分，將孫政才涉嫌犯罪問題及線索移送司法機關依法處理
上周五市場表現
- 美國股市：標普500指數和納斯達克綜指上周五均創紀錄新高；金融股攀升
- 標普500指數上漲0.4%，報2519.36點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報22405.09點
- 納斯達克綜合指數上漲0.7%，報6495.96點
- 美國債市：基準10年期國債上周五下跌，有關特朗普會見Warsh探討可能提名他接任美聯儲主席的消息引發國債拋售
- 2年期國債收益率上漲3.2個基點，報1.4827%
- 5年期國債收益率上漲4.3個基點，報1.936%
- 10年期國債收益率上漲2.5個基點，報2.3336%
- 30年期國債收益率下跌1.1個基點，報2.8601%
- 紐約匯市：美元上周連續第三周上漲，並取得2月份以來首個月漲幅
- 彭博美元即期匯率指數上周五基本持平；全周上漲1.05%
- 歐元/美元上漲0.24%，報1.1814美元
- 美元/日元上漲0.15%，報112.51日元
- 歐元/日元上漲0.39%，報132.92日元
- 英鎊/美元下跌0.33%，報1.3398美元
- 離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.6468元，較上日紐約尾盤上漲0.11%
- 在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.6528元，較上日夜盤結束時上漲0.06%
- 歐洲股債：歐洲股市創下今年以來最大單月漲幅，歐洲國債上周五反彈
- 斯托克歐洲600指數上周五上漲0.5%，報388.16點；9月上漲3.8%
- 英國富時100指數上漲0.7%，報7372.76點
- 法國CAC 40指數上漲0.7%，報5329.81點
- 德國DAX指數上漲1%，報12828.86點
- 英國10年期國債收益率下跌1個基點，報1.365%
- 德國10年期國債收益率下跌1.5個基點，報0.464%
- 法國10年期國債收益率下跌2.2個基點，報0.743%
- 義大利10年期國債收益率下跌1.1個基點，報2.111%
- 能源：WTI原油創下一年多來最大月度和季度漲幅，受需求前景推動
- NYMEX西德州中質原油期貨上周五上漲0.2%，報51.67美元/桶；9月上漲9.4％；三季度漲幅為12％
- ICE布倫特原油期貨下跌0.7%，報56.79美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.5%，報1.591美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.8%，報1.81美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.3%，報3.007美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價創出今年最差月度表現，黃金ETF持倉量卻連續三個季度增加
- COMEX期金上周五下跌0.3%，報1284.8美元/盎司；9月下跌2.8%
- COMEX期銀下跌1%，報16.676美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.1%，報915.5美元/盎司
- NYMEX鈀金期貨上漲1%，報936.85美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.9%，報2.955美元/磅
- LME期銅下跌0.6%，報6481美元/噸
- LME期鋁下跌1.4%，報2102美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本第三季度大型製造業短觀調查指數（預估為18，前值為17）
- 07:50：日本第三季度大型非製造業短觀調查指數（預估為24，前值為23）
- 08:00：澳大利亞9月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0.1%）
- 08:30：日本9月日經製造業PMI終值（初值為52.6）
- 08:30：台灣9月日經製造業PMI（前值為54.3）
- 13:00：日本9月汽車銷量同比（前值為4.7%）
- 15:45：義大利9月Markit製造業PMI（預估為56.8，前值為56.3）
- 15:50：法國9月Markit製造業PMI終值（預估為56，初值為56）
- 15:55：德國9月Markit製造業PMI終值（預估為60.6，初值為60.6）
- 16:00：歐元區9月Markit製造業PMI終值（預估為58.2，初值為58.2）
- 16:30：英國9月Markit製造業PMI（預估為56.2，前值為56.9）
- 17:00：歐元區8月失業率（預估為9%，前值為9.1%）
- 21:30：加拿大9月RBC製造業PMI（前值為54.6）
- 21:45：美國9月Markit製造業PMI終值（預估為53，初值為53）
- 22:00：美國9月ISM製造業活動指數（預估為58，前值為58.8）
- 22:00：美國8月建築支出環比（預估為0.4%，前值為-0.6%）
央行和政府動態（北京時間）
- 21:00：歐洲央行執委Praet講話
- 3日02:00：達拉斯聯儲行長Kaplan講話
