重點關注
標普500指數連續第三日創收盤紀錄新高，美元在稅改憧憬下上揚；特朗普以安全風險為由叫停中資背景公司收購美國晶元製造商，關注是否有更多中國企業跨境交易受阻。中國今日將公布的8月份重磅經濟數據料顯示工業和零售提速、投資略放緩。海航11月到期債務或面臨再融資困境。英國央行周四料維持利率不變，關注加息前景線索。
香港保險公司股價
保誠保險（02378）收報187.000，漲2.200，漲幅1.19%
友邦保險（01299）收報59.500， 跌0.150，跌幅0.25%
宏利金融（00945）收報155.200，漲0.700，漲幅0.45%
大都會人壽（MET）收報48.65， 漲0.140， 漲幅0.31%
國際要聞
- 美國總統特朗普以國家安全為由，親自叫停中資背景投資者對萊迪思半導體的收購。此舉預示其它幾個中國買家為收購而提出的美國國家安全許可申請前景不妙
- 歐盟委員會主席容克警告稱，外國企業若要收購事關歐盟安全的企業或技術，應當接受更加嚴格的審查。此言意指部分尋求投資歐盟的中國國企巨頭
- 英國央行將於周四公布利率決定，普遍預計料按兵不動。由於勞動力市場收緊而薪資仍然疲軟，圍繞英國央行加息的辯論日趨白熱化
- 歐洲央行執委Praet表示，現在就宣稱通脹戰役勝利「還嫌太早」，必須保持耐心和堅持
- 美國眾議院籌款委員會主席表示，將在9月25日當周發布稅改框架
- 特朗普告訴記者，稅改計劃將惠及中產階級，而不是富人；他仍傾向於將企業所得稅率從35%降至15%
- 知情人士透露，沙特準備可能將沙特阿美的IPO推遲到2019年
- 國際能源署（IEA）表示，今年全球石油需求將創2015年以來最大增長
- IEA月報顯示，8月份OPEC原油產量5個月來首降，利比亞和沙特產量均走低
- 科威特石油部長稱，OPEC可能等到明年3月份就是否延長減產協議做出決定
- 美國8月批發價格上漲，因能源價格創出1月來最大漲幅，不過核心通脹指標依然受到抑制
- 歐盟委員會主席容克公布外商投資篩選條例草案，可能針對重點基礎設施或技術，並強調歐盟必須「始終捍衛自己的戰略利益」
- 據標普全球評級的報告，亞洲房產價格已經達到風險水平，特別是悉尼、香港和上海
- 瑞銀預計歐盟將實施的MiFID II或衝擊銀行業利潤，因為該規定迫使銀行就研究服務收費
- 前花旗集團CEO表示，未來五年，可能會有約30%的銀行業崗位因為科技發展而消失
- 摩根大通、花旗集團、美國銀行第三季交易收入與去年同期相比減幅在15%到20%不等，且這種情況仍在持續
- 波音公司表示，2019年將把787夢想飛機的生產速度提升至每月14架
大中華新聞
- 海航11月開始到期的債務可能面臨再融資難題。知情人士透露，在為海航子公司提供總計15億美元融資的8家銀行中，至少4家沒有貸款展期的打算，而且也不準備對其發放新的貸款
- 中國國家統計局今天上午10時將發布8月份主要經濟數據。預估中值顯示，工業增加值同比增速料從7月的6.4%升至6.6%；社會消費品零售額增速料由10.4%升至10.5%；1-8月份固定資產投資增速料由前7個月的8.3%降至8.2%
- 阿里巴巴高管制訂新方案，每年可減持數千萬股公司股份，馬雲每年可出售不超過1600萬股阿里巴巴股份，相當於其持股的9%
- 阿里巴巴旗下網站將推出超級9月促銷活動，還提供額外的優惠措施，例如超過1,000美元的訂單免費檢驗以及較低的最低訂購量等
- 《財新》報道稱，中國將啟動全國18家鐵路局改革
- 中國互聯網金融協會發布防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示
- 中國總理李克強9月13日主持召開國務院常務會議，要求商務部儘快提出進一步促進利用外資的措施
- 風險投資家Jim Breyer看好中國的AI發展，稱騰訊、百度、阿里巴巴和京東這樣的科技巨頭正在快速整合機器自我學習的技術，並在以「驚人」的速度四處網羅AI人才
- 消息人士稱，中國商務部尋求加大違反反壟斷法的處罰力度，罰金可能會從當前的至多50萬元人民幣增至當事經營者上一年度銷售額的1%到10%
- 國際能源署預計，中國石油需求量增幅第三季可能放緩至38.5萬桶/天，顯著低於第二季57.5萬桶的日增量
- 中國計划到2020年擴大車用乙醇汽油在全國的使用範圍
隔夜市場表現
- 美國股市：標普500指數連續第三天創收盤紀錄新高；能源股領漲
- 標普500指數上漲0.1%，報2498.37點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.2%，報22158.18點
- 納斯達克綜合指數上漲0.1%，報6460.188點
- 美國債市：國債連續第四天下跌，臨近美東時間下午3點國債期貨結算時觸及日內低點；周三30年期國債發行結果平平
- 2年期國債收益率上漲1.2個基點，報1.3471%
- 5年期國債收益率上漲2.2個基點，報1.767%
- 10年期國債收益率上漲2.1個基點，報2.1883%
- 30年期國債收益率上漲1.5個基點，報2.7863%
- 紐約匯市：美元連續第三天走高，創出一個多月來最長連續上漲，得益於投資者對美國稅收改革的希望有所恢復
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.4%
- 歐元/美元下跌0.69%，報1.1885美元
- 美元/日元上漲0.29%，報110.49日元
- 美元/瑞郎上漲0.39%，報0.9641瑞郎
- 離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.5477元，較上日紐約尾盤下跌0.18%
- 在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.5447元，較上日夜盤結束時下跌0.13%
- 歐洲股市基本持穩，能源股上漲，礦業股走低
- 斯托克歐洲600指數基本持平，報381.34點
- 英國富時100指數下跌0.3%，報7379.7點
- 法國CAC 40指數上漲0.2%，報5217.59點
- 德國DAX指數上漲0.2%，報12553.57點
- 歐洲債市：英國10年期國債收益率上漲1個基點，報1.145%
- 德國10年期國債收益率基本持平，報0.401%
- 法國10年期國債收益率下跌1.4個基點，報0.685%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.5個基點，報2.04%
- 能源：WTI攀升至5周高點，因OPEC和國際能源署雙雙上調全球需求估計
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲2.2%，報49.3美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲1.6%，報55.16美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.5%，報1.6473美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.6%，報1.7685美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲1.9%，報3.058美元/百萬英熱單位
- 貴金屬：黃金期貨下跌，因美元反彈且美債收益率攀升
- 黃金現貨下跌0.6%，報1323.21美元/盎司
- 白銀現貨下跌0.7%，報17.7756美元/盎司
- COMEX期金下跌0.4%，報1328美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.1%，報17.867美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.3%，報983.2美元/盎司
- NYMEX鈀金期貨下跌1%，報933.7美元/盎司
- 工業金屬：銅價連續第二天下跌，因為LME銅庫存飆升，另外現貨供應鬆動的跡象加重了投資者對價格超過基本面的擔憂
- COMEX期銅下跌1.8%，報2.981美元/磅
- LME期銅下跌1.7%，報6553美元/噸
- LME期鋁下跌1.3%，報2110美元/噸
- LME期鎳下跌5.3%，報11360美元/噸
- LME期鋅下跌1.2%，報3023.5美元/噸
- LME期錫下跌0.8%，報20515美元/噸
- LME期鉛下跌0.9%，報2290美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 09:30：澳大利亞8月失業率（預估為5.6%，前值為5.6%）
- 10:00：中國8月社會消費品零售總額同比（預估為10.5%，前值為10.4%）
- 10:00：中國1-8月不含農戶固定資產投資同比（預估為8.2%，1-7月為8.3%）
- 10:00：中國8月工業增加值同比（預估為6.6%，前值為6.4%）
- 12:30：日本7月工業產值環比終值（初值為-0.8%）
- 14:45：法國8月消費價格同比終值（預估為0.9%，初值為0.9%）
- 16:00：義大利8月歐盟調和消費價格同比終值（預估為1.4%，初值為1.4%）
- 16:30：香港第二季度生產價格同比（前值為0.1%）
- 16:30：香港第二季度工業產值同比（前值為0.2%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為30萬，前值為29.8萬）
- 20:30：美國8月消費價格環比（預估為0.3%，前值為0.1%）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為52.6）
- 14-15日：中國8月貨幣供應量M2同比（預估為9.1%，前值為9.2%）
- 14-15日：中國8月貨幣供應量M1同比（預估為14.8%，前值為15.3%）
- 14-15日：中國8月貨幣供應量M0同比（預估為6%，前值為6.1%）
- 14-15日：中國8月新增人民幣貸款（預估為9500億元人民幣，前值為8255億元）
- 14-15日：中國8月社會融資規模增量（預估為1.28萬億元人民幣，前值為1.22萬億元）
- 14-18日：中國8月實際使用外資金額同比
央行和政府動態（北京時間）
- 19:00：英國央行基準利率（預估為0.25%，現值為0.25%）
- 23:30：歐洲央行官員Weidmann在法蘭克福發表講話
- 14日：中日韓三國央行行長將在韓國會晤，討論經濟和金融市場問題
