重點關注
美國7月份經濟數據傳來佳音，美元應聲走高，加息前景取代朝鮮問題再次成為金融市場關注焦點。香港時間周四凌晨市場將迎來美聯儲7月份會議紀要。台灣周二因中油的失誤突發大面積停電，經濟部長引咎辭職，關注台股表現。IMF上調中國經濟增速預估，警示債務上升風險。中國再度成為全球最大美債持有國。騰訊今日將公布業績。
國際要聞
- 美國7月份零售銷售創下年內最大增幅，消費支出表現堅挺
- 達拉斯聯儲行長Kaplan稱，在加息問題上保持耐心是合適的
- 阿里巴巴成為美國對沖基金第二季度的心頭好，Facebook遭賣出最多
- 美國8月份住宅建築商信心升至三個月高位，對行業需求前景更樂觀
- 俄羅斯和中國表示，對朝鮮半島使用武力是不可接受的
- 德國最高法院稱，歐洲央行的量化寬鬆計劃(QE)涉嫌違反歐盟條約。購債合法性再度面臨質疑，歐洲央行減碼QE恐節外生枝
- 國際能源署表示，如果希望將原油庫存削減至五年均值，OPEC得為長期苦戰做好準備
- 亞馬遜據稱尋求發債融資160億美元，為收購WholeFoods籌集資金
- 菲律賓外長表示，考慮在南海爭議海域與中國聯合開發油氣資源
- 人稱「大神」的石油交易員Andy Hall關閉旗艦對沖基金，並將之歸咎於市場惡化和電腦交易
- 默克、Under Armour以及英特爾的CEO先後退出白宮商界顧問委員會，與總統特朗普保持距離
大中華新聞
- 中國反超日本，重新成為全球最大的美國國債持有國，中日兩國在美國國債的海外持有中佔比超過三分之一
- IMF將中國經濟2017-2020年均增長率預估從6%上調至6.4%，並警示債務上升風險
- 因中油不慎中斷對台電大潭電廠的天然氣供應，台灣周二發生無預警大停電，經濟部長李世光為此下台
- 7月份中國龐大的影子銀行業九個月來首次出現萎縮，傳統形式貸款捲土重來
- 支付寶與美國最大點評網站Yelp達成合作。支付寶稱，周二初步上線後，超過5億用戶將能在紐約、洛杉磯、拉斯維加斯和舊金山使用其服務
- 全球最大貨幣基金餘額寶表示沒有繼續下調個人持有額度的計劃
- 降槓桿行動仍在繼續，7月份中國M2增速創出紀錄新低
- 中國發改委要求防範企業債券領域的地方政府債務風險
- 中國7月外幣存款連續第12個月增加，外幣貸款連增兩月
- 上海期貨交易所調高燃料油期貨保證金和交易手續費標準
- 五洋建設13.6億元人民幣債券違約，未能完成回售資金、付息發放
- 中新網報道，中國央行參事盛松成稱央行更樂於使用其他手段而非降准，來達到增加貨幣供應量的目的
人事變動
- 知情人士透露，滙豐控股從高盛請來Michael Chandler等三名大將，協助發展亞洲股票業務
隔夜市場表現
- 美國股市：標普500指數止步兩連漲。朝鮮的戰爭威脅降溫，美國7月份零售銷售表現強勁，增強了美聯儲年內再度加息的預期
- 標普500指數下跌不到0.1%，報2464.61點
- 道瓊斯工業平均指數基本持平，報21998.99點
- 納斯達克綜合指數下跌0.1%，報6333.01點
- 美國債市：國債收低，收益率曲線熊市趨平；強勁零售銷售數據推動國債下挫
- 2年期國債收益率漲2.8個基點，報1.3465%
- 5年期國債收益率漲5.6個基點，報1.8253%
- 10年期國債收益率漲5.4個基點，報2.2728%
- 30年期國債收益率漲4.2個基點，報2.8488%
- 紐約匯市：美元升至四周高位，美國經濟數據優於預期
- 彭博美元即期匯率指數升0.38%
- 歐元/美元跌0.38%，報1.1735美元
- 美元/日元升0.95%，報110.67日元
- 英鎊/美元跌0.73%，報1.2869美元
- 美元/瑞郎升0.05%，報0.9725瑞郎
- 離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.6963元，較上日紐約尾盤下跌0.1%
- 在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.686元，較上日夜盤結束時跌0.22%
- 歐洲股市持穩，旅遊股的漲勢抵消了基本資源類股下跌的影響
- 斯托克歐洲600指數上漲0.1%，報376.5點
- 英國富時100指數上漲0.4%，報7383.85點
- 法國CAC 40指數上漲0.4%，報5140.25點
- 德國DAX指數上漲0.1%，報12177.04點
- 歐洲債市：英國10年期國債收益率漲1.3個基點，報1.084%
- 德國10年期國債收益率漲2.7個基點，報0.433%
- 法國10年期國債收益率漲2.2個基點，報0.726%
- 能源：紐約市場油價跌幅收窄，對美國頁岩油產量增長的擔憂因油庫存下降的前景而得以緩解
- NYMEX西德州中質原油期貨跌0.1%，報47.55美元/桶
- ICE布倫特原油期貨漲0.1%，報50.8美元/桶
- NYMEX汽油期貨漲0.2%，報1.5795美元/加侖
- NYMEX柴油期貨跌0.4%，報1.5996美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨跌0.8%，報2.935美元/百萬英熱單位
- 貴金屬：黃金期貨創下五周來的最大跌幅，因美元上漲而美國和朝鮮之間的緊張局勢降溫遏制了避險資產的需求
- 黃金現貨跌0.8%，報1271.53美元/盎司
- 白銀現貨跌2.6%，報16.6365美元/盎司
- COMEX期金跌0.8%，報1279.7美元/盎司
- COMEX期銀跌2.4%，報16.714美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨跌0.8%，報967.4美元/盎司
- NYMEX鈀金期貨跌0.7%，報892.05美元/盎司
- 工業金屬：鋁價漲幅擴大，觸及近三年來最高位，供應出現下降的跡象
- LME期銅跌0.3%，報6379美元/噸
- LME期鋁漲1.3%，報2049美元/噸
- LME期鎳跌1%，報10350美元/噸
- LME期鋅漲1.5%，報2959.5美元/噸
- LME期錫跌1%，報20100美元/噸
- LME期鉛漲2%，報2381美元/噸
- COMEX期銅跌0.7%，報2.883美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞7月西太平洋銀行領先指數環比（前值為-0.14%）
- 16:00：義大利第二季度GDP環比初值（預估為0.4%，前值為0.4%）
- 16:30：英國7月申領失業救濟金人數增減（前值為5.9k）
- 16:30：英國6月ILO失業率（預估為4.5%，前值為4.5%）
- 17:00：歐元區第二季度GDP環比初值（預估為0.6%，前值為0.6%）
- 17:00：歐元區第二季度GDP同比初值（預估為2.1%，前值為2.1%）
- 19:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為3%）
- 20:30：美國7月新宅開工年率（預估為122萬套，前值為121.5萬套）
- 20:30：美國7月建築許可年率（預估為125萬套，前值為127.5萬套）
- 16日：中國7月份銀行代客結售匯
央行和政府動態（北京時間）
- 15:05：泰國央行利率決定（預估1.5%，現值1.5%）
- 17日02:00：美聯儲7月26日貨幣政策會議紀要
