美國1月新增就業人數遠超預期且薪資大漲，料強化美聯儲加息壓力。中國A股今天將迎來虎年首日交易，外圍市場積極表現料提振情緒。發改委預計今年CPI溫和上漲，PPI漲幅或逐步回落。香港疫情危急，新增病例創紀錄新高。中俄簽署長期能源供應協議。
國際要聞
- 美國1月新增非農就業人數達到46.7萬，幾乎為預期的四倍；平均時薪同比上漲5.7%，進一步加劇了對通脹持續高企的擔憂
- 就業數據公布後，市場預期美聯儲3月份加息50基點的概率接近50%
- 彭博調查顯示，本周將公布的美國1月CPI料同比上漲7.3%，創1982年初以來最大漲幅，或強化美聯儲加息壓力
- 前美國財長薩默斯表示，投資者需要為美聯儲在年內剩餘七次會議上全部加息，甚至一次性加25個基點以上的可能性做好準備
- 全球負收益率債券規模一天之內創紀錄減少了五分之一，預示全球貨幣政策正常化料終結債券負收益率時代
- 歐洲央行管委Knot預計最早在第四季度加息；而另一位管委Villeroy警告不要就何時加息倉促做出結論
- 高盛和德意志銀行預計歐洲央行在9月開始加息；貨幣市場預測將在12月加息約50個基點
- 英國央行首席經濟學家Huw Pill稱，未來幾個月基準利率可能會再度上調。貨幣市場認為英國央行3月有50%的可能性加息50個基點
- 美國眾議院上周五表決通過對華競爭法案，該法案仍需在參議院闖關。共和黨批評法案對來自中國的威脅過於手軟
- 知情人士透露，蘋果計劃在3月8日或前後推出新款低成本5G iPhone和升級版iPad
- 北約領導人拒絕了俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平對其停止東擴的要求，重申歐洲國家有權選擇自己的道路
大中華新聞
- 中國A股今天將迎來虎年首日交易，外圍市場積極表現料提振情緒，香港股市上周五創下2009年以來春節後首日交易最大漲幅
- 中國發改委：預計2022年CPI延續溫和上漲態勢，PPI漲幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調
- 中國抨擊拜登政府延長對進口光伏產品關稅的決定，稱此舉扭曲了光伏作為新能源產品正常的國際貿易秩序
- 香港疫情危急，周六報告新增351宗新冠病例，創下紀錄新高；周日又報告新增342宗病例，全屬本地感染
- 香港特首林鄭月娥稱周二將向行政會議提出收緊社交疏離規定
- 財聯社周日報道稱，截至2月6日12時，廣西百色市第一輪核酸檢測初篩陽性98人
- 中俄與西方關係惡化之際加強兩國紐帶，習近平和普京宣布中俄合作沒有限制和「禁區」，兩國還簽署了新的長期能源供應協議
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五上漲，亞馬遜公布強勁財報後帶領科技股反彈
- 標普500指數上漲0.5%，報4500.53點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.1%，報35089.74點
- 納斯達克綜合指數上漲1.6%，報14098.01點
- 中概股：金龍中國指數上漲，百度、理想汽車對指數貢獻最大
- 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲0.9%, 報424.8點
- 金龍中國指數上漲2.5%, 報8283.89點
- 德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金上漲0.5%, 報36.53美元
- 安碩中國大盤股ETF上漲0.9%, 報37.98美元
- 安碩MSCI中國ETF上漲0.6%, 報62.4美元
- 美國債市：國債上周五大跌，10年期收益率觸及2020年初以來高位，強勁的非農就業數據提振美聯儲3月加息50個基點的預期
- 2年期國債收益率上漲11.4個基點，報1.3099%
- 5年期國債收益率上漲9.78個基點，報1.7682%
- 10年期國債收益率上漲7.79個基點，報1.9085%
- 30年期國債收益率上漲5.84個基點，報2.2101%
- 外匯市場：美元止步四連跌，受強勁非農就業數據提振
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.2%
- 歐元/美元上漲0.08%，報1.1449美元
- 美元/日元上漲0.25%，報115.26日元
- 英鎊/美元下跌0.49%，報1.3531美元
- 澳元/美元下跌0.97%，報0.7072美元
- 歐元/英鎊上漲0.58%，報0.8462英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.16%，報6.3635元
- 歐洲股債：歐元區非核心債券和短期英國國債領跌，受到英國和歐洲央行鷹派轉向的影響
- 斯托克歐洲600指數下跌1.4%，報462.15點
- 英國富時100指數下跌0.2%，報7,516.40點
- 法國CAC 40指數下跌0.8%，報6,951.38點
- 德國DAX指數下跌1.7%，報15,099.56點
- 英國10年期國債收益率上漲4.3個基點，報1.411%
- 德國10年期國債收益率上漲6.2個基點，報0.205%
- 法國10年期國債收益率上漲6.3個基點，報0.645%
- 義大利10年期國債收益率上漲10.3個基點，報1.746%
- 能源：油價升至每桶92美元以上，創七年新高，幾乎所有指標都預示漲勢延續
- WTI原油期貨上漲2.3%，報92.31美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲2.4%，報93.27美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.4%，報2.6785美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.3%，報2.8751美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌6.5%，報4.5720美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金和銅價持穩，交易員評估好於預期的美國就業報告是否可能促使美聯儲更積極地收緊貨幣政策
- COMEX期金上漲0.2%，報1,807.80美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.4%，報22.4750美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.6%，報1,024.20美元/盎司
- LME期銅上漲0.1%，報9,841.50美元/噸
- LME期鋁上漲0.8%，報3,074.00美元/噸
- LME期鋅上漲0.4%，報3,612.50美元/噸
- COMEX期銅上漲0.4%，報4.4875美元/磅
經濟數據日程
- 09:45：中國1月財新綜合PMI（前值為53）
- 09:45：中國1月財新服務業PMI（預估為50.5，前值為53.1）
- 7日：中國1月外匯儲備（預估為32540億美元，前值為32501.7億美元）
- 8日04:00：美國12月消費者信貸（預估為250億美元，前值為399.91億美元）
