美聯儲本周政策會議料暗示3月份啟動三年多來的首次加息，緊縮預期推動美股創下新冠疫情以來最大周跌幅。比特幣周末續跌，較紀錄高位回落逾50%。冬奧會臨近之際北京新冠疫情繼續發酵，香港周日報告新增病例創下約一年來最高。美國決定停飛中國航司執飛的44個航段，報復中國熔斷措施。據報廣東省政府計劃在3月前發布恆大債務重組框架。
國際要聞
- 彭博調查顯示，經濟學家預計美聯儲將在本周政策會議上暗示3月份啟動三年多來的首次加息並在隨後不久開始收縮資產負債表
- 緊縮預期之下美國股市上周創下新冠疫情以來最大周跌幅。瑞銀策略師認為美股接近超賣，準備好抄底。歷史數據顯示美國股市在美聯儲加息周期中向來表現強勁
- 比特幣周末延續跌勢，較紀錄高位回落逾50%。加密貨幣市場的市值蒸發超過1萬億美元
- 美國財長耶倫預計明年通脹大幅放緩，並對經濟前景感到樂觀。財政部摸底交易商對美聯儲縮表路徑的預測
- 歐洲央行行長拉加德堅持立場，認為歐洲不能以美聯儲那種速度撤出抗疫刺激政策
- 英國央行官員Mann表示，英國通脹可能「在更長時間內保持強勁」，表明她可能支持最早在2月3日加息
- 日本央行行長黑田東彥表示，不同於其他主要經濟體，日本央行必須繼續實施極其寬鬆的貨幣政策，因為通脹回升仍然太慢
- 知情人士透露，拜登政府準備最早2月發布數字資產戰略，並要求聯邦機構評估其帶來的風險和機遇
- 拜登的首席醫學顧問福奇認為，omicron疫情很快就會見頂，但疫情消退速度在全國不會統一步伐
- 英國稱俄羅斯謀劃在基輔安插親俄領導人，俄方回應這是「虛假情報」。美國國務卿稱現在就烏克蘭問題制裁俄羅斯為時尚早
大中華新聞
- 央視：國務院總理李克強呼籲加大對中小微科技企業以及在疫情期間面臨特殊困難的零售等服務業的支持
- 國務院參事、財政部原副部長朱光耀預計中國經濟今年將增長5.5%左右，處於潛在增長區間之內
- 冬奧會臨近之際北京疫情繼續發酵，周六新增9例本土確診病例，自1月15日以來累計報告確診病例30例
- 香港周日報告新增確診新冠病例140例，為約一年來最高。疫情蔓延之下香港銀行業收緊工作規定
- 台灣周六增加82例本土新冠確診，為去年6月以來單日最多，將加強防疫措施
- 在中國因為防疫規定對美國航司施加航班限制後，美國政府決定暫停美國飛中國航線上由中國航司執飛的44個航段
- 中國人社部再次行政指導美團、餓了么、滴滴等平台企業保障勞動者權益
- 中國恆大美元債券上周五創下四個月來的最大漲幅。據REDD報道，廣東省政府計劃在3月前發布恆大債務重組框架
- 財新網報道稱，廣東省政府委託普華永道會計師事務所對佳兆業集團的資產進行審計
- 知情人士透露，專註於亞洲的投資公司PAG正在考慮在香港IPO，這將是該地區私募 股權公司規模最大的一宗IPO
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五收跌，並創下新冠疫情以來最大周跌幅；欠佳的財報季和美國加息預期升溫之下科技股領跌
- 標普500指數下跌1.9%，報4397.94點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.3%，報34265.37點
- 納斯達克綜合指數下跌2.7%，報13768.92點
- 中概股：金龍中國指數重挫，阿里巴巴、網易對指數拖累最大
- 紐約梅隆銀行中國ADR指數下跌4.7%, 報432.2點
- 金龍中國指數下跌4.6%, 報8461.23點
- 德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金下跌1.5%, 報37.68美元
- 安碩中國大盤股ETF下跌2.0%, 報38.26 美元
- 安碩MSCI中國ETF下跌2.0%, 報63.52美元
- 美國債市：美國國債上周五上漲，受一些國債期貨大宗買盤及股市下跌支撐。空頭回補亦推動了漲勢，長期國債領漲
- 2年期國債收益率下跌2.35個基點，報1.0014%
- 5年期國債收益率下跌2.94個基點，報1.5571%
- 10年期國債收益率下跌4.59個基點，報1.7581%
- 30年期國債收益率下跌4.59個基點，報2.0710%
- 外匯市場：避險情緒升溫之下瑞郎和日元在G-10貨幣中表現最佳，而挪威克朗等對風險敏感的大宗商品貨幣下跌
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.1%
- 歐元/美元上漲0.28%，報1.1344美元
- 美元/日元下跌0.38%，報113.68日元
- 英鎊/美元下跌0.35%，報1.3553美元
- 澳元/美元下跌0.57%，報0.7185美元
- 歐元/英鎊上漲0.63%，報0.8370英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.09%，報6.3414元
- 美元/在岸人民幣夜盤下 跌0.03%，報6.3396元
- 據台北外匯，美元/台幣收盤上漲0.23%，報27.7000元台幣
- 歐洲債市：歐洲股市下跌，德國國債和英國國債上漲，但收窄漲幅
- 斯托克歐洲600指數下跌1.8%，報474.44點
- 英國富時100指數下跌1.2%，報7,494.13點
- 法國CAC 40指數下跌1.7%，報7,068.59點
- 德國DAX指數下跌1.9%，報15,603.88點
- 英國10年期國債收益率下跌5.4個基點，報1.171%
- 德國10年期國債收益率下跌4.1個基點，報-0.065%
- 法國10年期國債收益率下跌3.0個基點，報0.334%
- 義大利10年期國債收益率下跌1.4個基點，報1.288%
- 能源：原油價格上周五小幅回落，仍連續第五周上漲，各種跡象依然顯示需求強勁而供應緊張
- WTI原油期貨下跌0.5%，報85.14美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.6%，報87.89美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.8%，報2.4424美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.7%，報2.6912美元/加侖
- NYMEX天 然氣期貨上漲5.2%，報3.9990美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金連續第二周上漲，通脹和美元走勢是關注焦點；工業金屬漲跌互見
- COMEX期金下 跌0.6%，報1,834.10美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.6%，報24.3200美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.5%，報1,035.10美元/盎司
- LME期銅下跌0.5%，報9,941.00美元/噸
- LME期鋁下跌2.3%，報3,040.50美元/噸
- LME期鋅下跌0.4%，報3,635.00美元/噸
- LME期鎳上漲1%，報24028美元/噸
經濟數據日程
- 08:30：日本1月服務業PMI初值（前值為52.1）
- 08:30：日本1月製造業PMI 初值（前值為54.3）
- 16:00：台灣12月工業產值同比（預估為8.85%，前值為12.19%）
- 16:15：法國1月Markit服務業PMI初值（預估為55.3，前值為57）
- 16:15：法國1月Markit製造業PMI初值（預估為55.3，前值為55.6）
- 16:20：台灣12月貨幣供應量M2同比（前值為8.26%）
- 16:30：德國1月Markit製造業PMI初值（預估為57，前值為57.4）
- 16:30：德國1月Markit服務業PMI初值（預估為48，前值為48.7）
- 17:00：歐元區1月Markit製造業PMI初值（預估為57.5，前值為58）
- 17:00：歐元區1月Markit服務業PMI初值（預估為52，前值為53.1）
- 17:30：英國1月Markit服務業PMI初值（預估為54，前值為53.6）
- 17:30：英國1月Markit製造業PMI初值（預估為57.6，前值為57.9）
- 21:30：美國12月芝加哥聯儲全美活動指數（前值為0.37）
- 22:45：美國1月Markit製造業PMI 初值（預估為56.7，前值為57.7）
- 22:45：美國1月Markit服務業PMI初值（預估為54.8，前值為57.6）
