omicron疫情對美國就業影響顯現，上周首申失業救濟人數升至三個月高點。科技股帶動美股尾盤跳水，知名投資人Grantham警告美股形成「超級泡沫」，歷史性崩盤已經開幕。中紀委暗示將遏制科技企業對政府影響力。恆大境外債權人稱將嚴肅考慮對恆大採取強制執行措施。
國際要聞
- 美國上周首次申領失業救濟人數飆升至三個月高點，表明omicron疫情對就業市場的影響變大
- 美國農業部長稱，中國未完全履行貿易協議中農產品採購承諾，還有130億美元缺口。中國商務部周四再次呼籲美國取消加征的關稅
- 《南華早報》：中美正就楊潔篪和拜登國家安全顧問沙利文會晤進行磋商，雙方在會晤議題等一系列問題上仍存在分歧
- 知名投資人Grantham稱美 股正在形成「超級泡沫」，預期中的歷史性崩盤已揭開帷幕
- 太平洋投資管理公司：美國10年期國債收益率自今年初以來飆升超過30個基點，現在開始顯現吸引力
- 美國30年期抵押貸款利率升至2020年3月中旬以來最高水平。受利率及房源因素影響，美國12月二手房銷量四個月來首次下滑
- 美聯儲周四發布長達35頁的討論文件徵求公眾意見，朝著可能發行數字貨幣邁出關鍵一步
- 歐洲央行行長拉加德：歐元區通脹率今年將逐步下降，央行完全有理由不像美聯儲那樣對通脹作出迅速、大力回應
- 歐洲央行12月中旬政策會議紀要顯示，部分央行官員對通脹更長時間走高的風險發出警告
- 美英法德在俄烏問題上結成統一陣線，拜登表示，若俄羅斯任何部隊進入烏克蘭，克里姆林宮將為此「付出沉重代價」
- 德國新任外長在人權問題上對中國持尖銳態度，強調德國與中國在人權問題方面存在「根本性分歧」
- 美國參議院銀行委員會主席表示，參院將在2月初確認對美聯儲主席鮑威爾的連任提名
- 美國參議院司法委員會批准針對亞馬遜、谷歌等科技巨頭的反壟斷法案，距離參議院全體審議邁近了一步
- 俄羅斯央行擬全面禁止加密貨幣挖礦和交易
大中華新聞
- 中紀委表示，將著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，斬斷權力與資本勾連紐帶，促進防範和化解地方政府隱性債務風險
- 中國央廣：國常會表示要加強跨周期調節，加大宏觀政策實施力度，把穩增長放在更加突出的位置
- 國際貨幣基金組織警告，香港經濟面臨的風險偏於下行，今年當地經濟增速將從2021年6.4%的預估水平放緩至3%
- 恆大境外債權人稱，恆大集團未能與他們就債務重組工作進行實質性溝通且決策過程不透明，債權人將嚴肅考慮採取強制執行措施，以維護合法權益
- 人民幣在全球支付中的受歡迎程度六年來首次升至第四位，活躍度升至有史以來第二高水平
- 美國和歐洲的航道堵塞正在波及亞洲，鹽田港稱船舶延誤抵港時間平均達到7天，抵港的歐美航線船舶劇減超過40%
- 越秀集團擬發行不超過7億元人民幣公司債，用於償還有息負債
- 法興銀行策略師建議超配中國股票，稱此類資產跑輸全球的局面有望終結
- 美國以導彈擴散為由制裁中國三個實體，分別是中國航天科技集團有限公司第一研究院、中國航天科工集團有限公司第四研究院、保利科技有限公司
- 《中國證券報》：北京、上海、廣州等多地銀行房貸放款提速
- 《21世紀經濟報道》: 廣東省政府工作報告顯示， 廣東存量隱性債務實現清零
- 財經：瑞幸咖啡否認計劃2022年底前在納斯達克重新上市
- 路透：據悉位元組跳動2021年收入同比增速放緩至70%
- 台灣12月外銷訂單優於預期，2021全年金額再創新高
- 路透：美國據悉正在研究加速向台灣交付F-16戰鬥機的各種途徑
歐美市場一覽
- 美國股市：美股周四尾盤迴吐日內漲幅，納斯達克100指數進入技術性回 調。Netflix盤後暴跌20%，因訂閱用戶增長放緩
- 標普500指數下跌1.1%， 報4482.73點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.9%，報34715.39點
- 納斯達克綜合 指數下跌1.3%，報14154.02點
- 中概股：金龍中國指數盤中一度創年內最大漲幅，京東、百度、攜程對指數貢獻最大
- 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲2.6%, 報453.69點
- 金龍中國指數上漲2.2%, 報8866.26點
- 德銀X- trackers嘉實滬深300中國A股基金上漲1.3%, 報38.25美元
- 安碩中國大盤股ETF上漲3.1%, 報39.03美元
- 安碩MSCI中國ETF上漲2.6%, 報64.83美元
- 美國債市：國債全線走高，長期國債領漲。銀行繼續大規模發債
- 2年期國債收益率下跌3.23個基點，報1.0249%
- 5年期國債收益率下跌6.15個基點，報1.5865%
- 10年期國債收益率下跌6.06個基點，報1.8040%
- 30年期國債收益率下跌5.91個基點，報2.1169%
- 外匯市場：彭博美元指數小幅走高，澳元周四跑贏所有其他G-10貨幣，因為該國強於預期的就業數據支持央行撤出刺激政策的前景
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.2%
- 歐元/美元下跌0.27%，報1.1312美元
- 美元/日元下跌0.19%，報114.11日元
- 英鎊/美元下跌0.09%，報1.3600美元
- 澳元/美元上漲0.21%，報0.7226美元
- 歐元/英鎊下跌0.19%，報0.8318英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.06%，報6.3470元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.05%，報6.3415元
- 據台北外匯，美元/台幣收盤下跌0.05%，報27.6360 元台幣
- 歐洲股債：義大利國債止步四連跌，帶動外圍歐債跑贏。在歐洲央行決策者淡化加息預期後，貨幣市場縮減了緊縮押注
- 斯托克歐洲600指數 上漲0.5%，報483.35點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7,585.01點
- 法國CAC40指數上漲0.3%，報7,194.16點
- 德國DAX指數上漲0.6%，報15,912.33點
- 英國10年期國債收益率下跌3.1個基點，報1.225%
- 德國10年期國債收益率下跌1.2個基點，報-0.024%
- 法國10年期國債收益率下跌1.7個基點，報0.364%
- 義大利10年期國債收益率下跌3.7個基點，報1.302%
- 能源：油價脫離七年高點，因美國原油庫存溫和增長，且總統拜登承諾將設法遏制油價走高
- WTI原油期貨下跌0.3%，報85.55美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.1%，報88.38美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.2%，報2.4622美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.8%，報2.6718美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌5.7%，報3.8020美元/百萬英熱單位
- 金屬：基本金屬上漲，鎳價十多年來首次觸及每噸24,000美元，錫價創紀錄新高，受供應面緊張及中國貨幣政策寬鬆提振
- COMEX期金基本持平，報1,844.90美元/盎司
- COMEX期銀上漲2.0%，報24.7160美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲2.2%，報1,050.80美元/ 盎司
- LME期銅上漲1.5%，報9,990.00美元/噸
- LME期鋁上漲2.0%，報3,111.00美元/噸
- LME期鋅上漲1.9%，報3,649.50美元/噸
- COMEX期銅上漲2.5%，報4.5825美元/磅
經濟數據日程
- 07:30：日本12月整體消費物價同比（預估為0.9%，前值為0.6%）
- 07:30：日本12月核心消費物價同比（預估為0.6%，前值為0.5%）
- 15:00：英國12 月零售銷售環比（預估為-0.6%，前值為1.4%）
- 21:30：加拿大11月零售銷售環比（預估為1.2%，前值為1.6%）
- 23:00：歐元區1月消費者信心指數初值（預估為-9，前值為-8.3）
- 23:00：美國12月世界大型企業研究會領先指數（預估為0.8%，前值為1.1%）
- 21日：中國12月銀行代客結售匯數據 （前值為順差1739億元人民幣）
