美國7%的通脹率創39年新高，為美聯儲最早3月加息鋪平道路。被提名為副主席的美聯儲理事布雷納德稱遏制過高的通脹是緊迫任務。中國12月信貸增長企穩，受政府債券發行和短期貸款激增支撐。中國疫情四起恐令全球供應鏈陷入空前困局；天津進一步強化風險區管控措施。禹洲集團懇請債權人交換年期較長的新票據以避免違約，稱存在破產風險。
國際要聞
- 美國去年消費者價格指數飆升7%，創下39年來最大升幅，炙熱的通脹為美聯儲最早3月開始加息創造了條件
- 被提名為副主席的美聯儲理事布雷納德表示，遏制過高的通脹是緊迫任務。克利夫蘭聯儲行長重申支持3月加息，認為縮表應儘快進行，但不能擾亂金融市場
- 《華爾街日報》：聖路易斯聯儲行長Bullard稱今年可能需要加息四次
- 美聯儲褐皮書：美國經濟去年最後幾周增長溫和，但部分地區對經濟的樂觀情緒有所降溫
- IMF總裁警告，隨著經濟復甦勢頭放緩，以及從通脹到供應鏈瓶頸乃至社會不穩定的風險隱現，今年全球面臨更大的不確定性和潛在動蕩
- 俄羅斯與北約的會談未能就下一步外交行動達成一致，美國敦促莫斯科必須就烏克蘭問題做出決定。華盛頓還試圖安撫歐洲盟友，稱制裁俄羅斯不會以歐洲能源供應為代價
- 華盛頓指責中國取消美國赴華航班，威脅採取回應措施
- 美國眾議院領導人達成妥協以推進對華競爭法案，如果法案通過，將投入千百億美元用於促進美國研發、支持國內半導體行業
- 大眾汽車去年銷量因半導體短缺跌至10年來最低水平。滙豐警告，中國疫情四起恐令全球供應鏈陷入空前困局，或需數年方可消解
大中華新聞
- 受政府債券發行和短期貸款激增支撐，中國12月信貸增長企穩，社融規模增量低於11月但高於上年同期
- 中國12月外幣存款再度跌破1萬億美元，外幣貸款跌至11個月新低
- 天津市進一步強化風險區管控措施以遏制疫情蔓延，該市還推遲了原定於1月份召開的市人大和市政協會議
- 人民幣外匯掉期全線深跌或未完結，融資成本下行料惠及外資流入。交易員稱，對沖基金交易中美貨幣政策分化預期，做空離岸中長端
- 禹洲集團懇請債權人交換年期較長的新票據以避免違約，稱存在破產風險。公司表示，可能需要延遲今日到期的2026年票據和2027年票據的票息約4100萬美元
- 合生創展悉數 償還2022年到期票息5.8%的優先票據。龍光集團稱，已兌付本周到期的三期美元債利息款
- 橋水投研總監建議做多中國債券和股票，因全球大部分地區開始加息的同時中國在向市場增加流動性
- 香港金管局將在7月前制訂新的加密資產與穩定幣監管計劃，擬對加密貨幣採取「相同風險，相同監管」 的辦法
- 德弘資本牽頭的財團下調對前程無憂收購報價，交易完成後，德弘資本和鷗翎投資在前程無憂的持股比例總和將不會超過9.99%
- 中國石油去年凈利潤增長近四倍，業績表現創七年最佳
- 行業諮詢公司金聯創表示，冬奧會前中國部分地方煉廠收到限產通知，政府希望確保奧運期間的空氣質量
- 春華資本和農銀國際據悉考慮成立一家SPAC謀求在香港上市
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數連續第二天反彈，美國消費者價格創下近40年來最大升幅，大致符合市場預期
- 標普500指數上漲0.3%，報4726.35點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%，報36290.32點
- 納斯達克綜合指數上漲0.2%，報15188.39點
- 中概股：金龍中國指數兩連漲，收於一個月高位。蔚來汽車、小鵬汽車、阿里巴巴對指數貢獻最大
- 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲2.5%, 報464.9點
- 金龍中國指數上漲1.9%, 報9160.75點
- 德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金上漲1.8%, 報38.67美元
- 安碩中國大盤股ETF上 漲2.2%, 報38.66美元
- 安碩MSCI中國ETF上漲2.2%, 報65.18美元
- 美國債市：短期和長期美國國債表現落後於中期債券，CPI數據支持美聯儲今年至少加息3次的前景，而10年期國債發行的需求指標疲軟，令周四30年期債券發行的需求前景變得暗淡
- 2年期國債收益率上漲3.64個基點，報0.9189%
- 5年期國債收益率上漲1.99個基點，報1.5189%
- 10年期國債收益率上漲0.71個基點，報1.7428%
- 30年期國債收益率上漲2.39個基點，報2.0861%
- 外匯市場：彭博美元指數跌至兩個月低點，美國CPI數據基本符合預期。G-10貨幣均兌美元普漲，油價續升之下，大宗商品貨幣挪威克朗領漲
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.6%
- 歐元/美元上漲0.66%，報1.1442美元
- 美元/日元下跌0.57%，報114.64日元
- 英鎊/美元上漲0.48%，報1.3700美元
- 澳元/美元上漲1.03%，報0.7284美元
- 歐元/英鎊上漲0.17%，報0.8351英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.23%，報6.3626元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.23%，報6.3588元
- 據台北外匯，美元/台幣收盤下跌0.06%，報27.6680元台幣
- 歐洲股債：歐洲國債跑贏美國國債，義大利國債領漲。英國國債也跑贏美債。隨著發債增加，投資者關注供應因素
- 斯托克歐洲600指數上漲0.6%，報486.20點
- 英國富時100指數上漲0.8%，報7,551.72點
- 法國CAC40指數上漲0.7%，報7,237.19點
- 德國DAX指數上漲0.4%，報16,010.32點
- 英國10年期國債收益率下跌3.0個基點，報1.140%
- 德國10年期國債收益率下跌3.2個基點，報-0.059%
- 法國10年期國債收益率下跌2.7個基點，報0.322%
- 義大利10年期國債收益率下跌4.4個基點，報1.263%
- 能源：WTI升至11月以來最高點，兩個主要機構暗示市場供應可能比先前預期更緊張，而且政府報告顯示美國上周原油庫存大降
- WTI原油期貨上漲1.7%，報82.64美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲1.1%，報84.67美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.4%，報2.3908美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.2%，報2.5942美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲14.3%，報4.8570美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價持穩，因美國通脹率創近40年來最高。鎳價漲至十餘年最高水平，印尼正在研究對鎳生鐵和鎳鐵合金徵收累進稅，最早可能今年開徵
- COMEX期金上漲0.5%，報1,827.30美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.7%，報23.2070美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上 漲0.7%，報980.10美元/盎司
- LME期銅上漲3.5%，報10,064.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.4%，報2,982.50美元/噸
- LME期鋅下跌0.1%，報3,552.00美元/噸
- LME期鎳上漲1.2%，報22064美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 14:00：日本12月機床訂單同比初值（前值為64%）
- 21:30：美國12月生產者價格環比（預估為0.4%，前值為0.8%）
- 21:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為20萬，前值為20.7萬）
