美國12月失業率下降且薪資跳漲，料支持美聯儲最快3月加息。哈薩克以俄軍為後盾恢復國家秩序，前總理在內近6000人被捕。中國報告omicron變種病毒首次社區傳播。中國12月外儲升至六年新高。據報世茂集團將全國項目列入待售清單。中國人壽董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法。
國際要聞
- 美國12月份非農就業人數增長遜於預期，但失業率降到了4%以下，薪資超預期上漲，進一步證明就業市場偏緊，料支持美聯儲最快3月份加息
- 美國2021年增加了創紀錄的640萬個工作崗位，拜登稱其經濟計劃正在起效
- 舊金山聯儲行長Daly表示，她傾向於「逐步」加息，同時以比上一輪緊縮周期更快的步伐縮表
- 美聯儲3月加息預期漸成共識，摩根大通和德銀加入其中。10年期美債收益率觸及近兩年高位
- 美國前財長薩默斯：即使在美聯儲最近的鷹派轉變以及美國國債下跌之後，決策者和投資者仍然低估抗通脹的難度
- 歐元區12月份消費者價格指數同比上升5%，創紀錄的通脹率對歐洲央行構成考驗
- 歐洲央行首席經濟學家Philip Lane：當前的通脹水平是疫情通脹周期的一部分，今年將會下降
- 新冠變異毒株omicron繼續在全球加速傳播，澳大利亞單日新增病例首次超過10萬例。不過南非研究人員 稱，omicron可能標誌著全球大流行病的終結
- 哈薩克當局正在以俄羅斯為主的外軍支持下恢復對國家的控制，前總理在內近6000人被捕
- 知情人士透露，美國與盟國討論禁止向俄羅斯出口敏感技術及電子產品
- 知情人士透露，美國銀行今年將大幅提高獎金規模，其中投資銀行家的獎金總額將提高40%以上
- 花旗集團要求不接種就解職，成為華爾街首家實施嚴格疫苗接種要求的大型銀行
- 知情人士透露，社交媒體公司Reddit正在與摩根士丹利和高盛合作，準備最早3月IPO上市
大中華新聞
- 中國報告omicron變種病毒首次社區傳播，天津市有兩例確診，並進行全市核酸檢測
- 西安有序推進商貿服務、郵政快遞和餐飲業復工復業。商務部稱將確保西安等疫情地區生活物資供應充足
- 香港財政司司長陳茂波稱，香港經濟將受到omicron傳播潮的衝擊。摩根士丹利等機構下調香港經濟增長預期
- 香港百人生日派對爆疫事件發酵，約30名香港官員被列為密切接觸者。林鄭月娥指示展開詳細調查，並會在調查完成後對出席宴會官員採取適當行 動
- 中國12月末外儲餘額3.25億美元，創2015年12月以來新高，受弱美元和資產價格變動推升
- 中國擬允許銀行與支付機構向外貿新業態提供經常項下跨境人民幣結算
- 中國證監會擬在上交所科創板引入做市商機制
- 中國人壽董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法被查，該公司稱經營管理運行正常
- 《財新》報道稱，世茂集團將全國項目都列入待售清單並委託代理行尋客，國資可能成為首批買家
- 世茂股份稱，本金19億元人民幣的債券將於1月17日兌付本息
- 路透報道稱，據悉佳兆業同意深圳市政府在1月底前制定理財產品償付方案的要求
- 西藏自治區政府副主席張永澤涉嫌嚴重違紀違法被查
- 福建陽光集團所持部分陽光城股份被司法凍結
- 台灣12月份出口較上年同期增長23.4%，延續強勁增長動能，2021年出口金額創新高
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五下跌，創下2016年以來最差開年表現，市場擔心美聯儲以超預期的速度加息
- 標普500指數下跌0.4%，報4677.03點
- 道瓊斯工業平均指數基本持平，報36231.66點
- 納斯達克綜合指數下跌1.0%， 報14935.9點
- 中概股：金龍中國指數繼續反彈，拼多多、阿里巴巴等電商股對指數貢獻居前
- 紐約梅隆銀行中國ADR指數上漲2.3%, 報436.8點
- 金龍中國指數上漲1.7%, 報8664.06點
- 德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金上漲0.6%, 報38.19美元
- 安碩中國大盤股ETF上漲2.1%, 報36.63美元
- 安 碩MSCI中國ETF上漲1.6%, 報61.99美元
- 美國債市：10年期美債收益率觸及近兩年最高，薪資增速支持美聯儲3月加息預期
- 2年期國債收益率下跌0.35 個基點，報0.8621%
- 5年期國債收益率上漲3.0個基點，報1.4987%
- 10年期國債收益率上漲4.09個基點，報1.7620%
- 30年期國債收益率上漲4.01個基點，報2.1159%
- 外匯市場：美元在美國公布非農就業報告後走軟
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.5%
- 歐元/美元上漲0.56%，報1.1360美元
- 美元/日元下跌0.23%，報115.56日元
- 英鎊/美元上漲0.41%，報1.3588美元
- 澳元/美元上漲0.27%，報0.7181美元
- 歐元/英鎊上漲0.11%， 報0.8359英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.18%， 報6.3829元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.09%，報6.3770元
- 據台北外匯，美元/台幣收盤上漲0.14%，報27.6900元台幣
- 歐洲股債：德國國債三連跌，10年期收益率將創2020年6月以來最大單周漲幅
- 斯托克歐洲600指數下跌0.4%，報486.25點
- 英國富時100指數上漲0.5%，報7,485.28點
- 法國CAC40指數下跌0.4%，報7,219.48點
- 德國DAX指數下跌0.6%，報15,947.74點
- 英國10年期國債收益率上漲2.2個基點，報1.178%
- 德國10年期國債收益率上漲1.8個基點，報-0.043%
- 法國10年期國債收益率上漲2.4個基點，報0.287%
- 義大利10年期國債收益率上漲4.1個基點，報1.314%
- 能源：原油價格連續第三周上漲，得益於需求保持韌性，以及OPEC+聯盟及其他地區的供應受到衝擊
- WTI原油期貨下跌0.7%，報78.90美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.3%，報81.75美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.2%，報2.2989美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.2%，報2.4818美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲2.7%，報3.9160美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上漲，得益於美國就業數據發布後美元下跌；銅價上漲，哈薩克局勢動蕩威脅到礦山供 應
- COMEX期金上漲0.5%，報1,797.40美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.0%，報22.4090美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.4%，報956.50美元/盎司
- LME期銅上漲1.2%，報9,647.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.2%，報2,914.50美元/噸
- LME期鋅下跌0.5%，報3,533.00美元/噸
- LME期鎳上漲1.7%，報20734美 元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞11月建築許可環比（預估為3%，前值為-12.9%）
- 18:00：歐元區11月失業率（預估為7.2%，前值為7.3%）
- 10-15日：中國12月社會融資規模增量（預估為24000億元，前值為26141億元）
- 10-15日：中國12月新增人民幣貸款（預估為12500億元，前值為12732億元）
- 10-15日：中 國12月貨幣供應量M0同比（預估為7.4%，前值為7.2%）
- 10-15日：中國12月貨幣供應量M1同比（預估為3.3%，前值為3%）
- 10-15日：中國12月貨幣 供應量M2同比（預估為8.6%，前值為8.5%）
