國際要聞
- 美國眾議院周五表決通過了早些時候獲參議院批准的預算決議，為拜登1.9萬億美元的刺激方案鋪平了道路。只要獲得足夠的民主黨票數，該法案就能在未來幾周正式通過
- 美國財長耶倫：如果美國實施足夠強力的紓困計劃，經濟將在2022年恢復充分就業，反之可能導致就業和經濟反彈的步伐大大放緩
- 周五美國經濟數據：1月份新增非農就業人數遠低於預期；去年貿易逆差創下2008年以來最高水平
- 美國總統拜登表示，還沒有找到與中國國家主席習近平通話的時機，承諾將與北京建立和前任特朗普不同的關係
- 美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員楊潔篪通電話，就人權及香港等問題向中國施壓；楊潔篪敦促美方恪守一個中國原則，涉港等內政不容任何外部勢力干涉
- 新冠疫情追蹤：阿斯利康新冠疫苗對南非變異毒株效果有限。據悉德國可能將防疫封鎖措施延長至2月底。科興生物的新冠滅活疫苗獲得中國附條件上市批准
- 歐洲央行行長拉加德預測歐元區經濟將在夏季加快復甦，同時強調公共部門將難以擺脫對緊急支持措施的依賴
- 英國央行行長稱央行實施創紀錄低利率是在做正確的事，並稱第三次防疫封鎖被解除後，英國可能迎來消費熱潮
- 據悉歐盟擬向拜登提議暫停報復性關稅6個月，以留出時間談判新協議
- 《星期日泰晤士報》報道稱，英國政府考慮向亞馬遜等科技公司和在線零售商加征「線上銷售稅」，還計劃對因新冠危機而利潤暴增的公司徵收「超額利潤稅」
- 知情人士稱，蘋果公司曾與現代汽車和起亞汽車商談生產電動汽車，但相關討論最近已經暫停，蘋果也在與其他汽車製造商討論類似計劃
- 《產經新聞》援引未具名政府官員報道稱，隨著中國在印太地區的影響力增強，澳大利亞、日本、美國和印度計劃舉行峰會以加強聯繫
- 美國正式支持Ngozi Okonjo-Iweala擔任世界貿易組織總幹事，為該組織迎來首位女性也是首位非洲裔領導人掃清最後一道障礙
- 知情人士稱，瑞銀集團計劃將投行部門獎金池規模提高最多20%
大中華新聞
- 中國國家市場監督管理總局周日發布平台經濟領域反壟斷指南，遏制互聯網行業壟斷行為。中國央行金融消費權益保護局課題組論文建議對大型互聯網平台「穿透性監管」
- 中國外匯儲備1月份環比下降，外匯局稱外儲下降是由於美元指數上漲，導致非美元貨幣折算成美元後金額下降、以及資產價格變化等
- 根據彭博彙總中國央行數據，本周公開市場共有2800億元人民幣逆回購到期。彭博經濟學家曲天石預計本周央行大概率繼續通過逆回購投放流動性
- 中國央行：為進一步推動同業存單市場平穩有序發展，豐富金融機構境內外幣融資渠道，市場利率定價自律機制自即日起在銀行間市場推出外幣同業存單
- 中國央行旗下媒體《金融時報》報道稱，北京市政府將向當地消費者發放合計價值1000萬元人民幣的數字人民幣紅包
- 中國將在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點
- 中國證監會批准深圳證券交易所主板與中小板合併
- 恒生指數公司將自3月15日將合資格上交所科創板股份納入相關指數
- 台灣1月外匯儲備增幅較12月明顯放緩，除了國際美元反彈給了台灣央行喘息機會，也似乎呼應了過去一個月來加強道德勸說、試圖堵住或分散美元賣盤來源的作法有些成效
- 台灣央行：糧商遠匯交易違規一案決議處罰四家外商銀行，其中德意志銀行台北分行遭到廢止遠匯交易許可等處罰
- 知情人士稱，滴滴出行旗下的社區團購業務在考慮籌資40億美元以促進其增長，因對團購送貨上門服務的需求不斷上升
- 知情人士稱，位元組跳動旗下的TikTok為都柏林的新總部確定了五個可能的地點，辦公空間可容納約2000名員工
- 華夏幸福稱，控股股東華夏控股質押公司總股本4.86%，用於緩解公司流動性
- 瑞幸咖啡已按美國破產法第15章在紐約申請破產，所有門店將繼續營業
- 香港終審法院將於2月9日就黎智英保釋上訴案做出裁決
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五再創紀錄新高，弱於預期的美國就業數據為拜登1.9萬億美元紓困計劃提供了更多支持理由
- 標普500指數上漲0.4%，報3886.83點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.3%，報31148.24點
- 納斯達克綜合指數上漲0.6%，報13856.3點
- 美國債市：美國國債漲跌不一，收益率曲線變陡。2年期收益率觸及歷史低點，10年期和30年期收益率升至年內高位
- 2年期國債收益率下跌0.99個基點，報0.1013%
- 5年期國債收益率上漲0.49個基點，報0.4624%
- 10年期國債收益率上漲2.43個基點，報1.1635%
- 30年期國債收益率上漲3.28個基點，報1.9711%
- 外匯市場：美元上周五創三周多以來最大跌幅，美股升至創紀錄高點，得益於眾議院批准了周五早間在參議院通過的預算案，為未來幾周通過經濟刺激法案鋪平了道路
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.6%
- 歐元/美元上漲0.69%，報1.2046美元
- 美元/日元下跌0.14%，報105.39日元
- 英鎊/美元上漲0.46%，報1.3735美元
- 澳元/美元上漲1.03%，報0.7678美元
- 歐元/英鎊上漲0.22%，報0.8770英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.21%，報6.4593元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.09%，報6.4664元
- 據台北外匯，美元/台幣收盤上漲0.03%，報28.3900元台幣
- 歐洲股債：英國國債收窄熊市趨陡走勢，因低於預期的美國就業數據發布後，美國國債短暫收窄跌幅。英國國債全周跑輸德國國債9個基點，為4月以來最大幅度
- 斯托克歐洲600指數基本持平，報409.54點
- 英國富時100指數下跌0.2%，報6,489.33點
- 法國CAC 40指數上漲0.9%，報5,659.26點
- 德國DAX指數基本持平，報14,056.72點
- 英國10年期國債收益率上漲4.2個基點，報0.482%
- 德國10年期國債收益率上漲0.6個基點，報-0.448%
- 法國10年期國債收益率上漲0.8個基點，報-0.229%
- 義大利10年期國債收益率下跌1.1個基點，報0.534%
- 能源：WTI原油期貨創一年新高，產油國持續遏制供應令實物市場和期貨市場全面走強
- WTI原油期貨上漲1.1%，報56.85美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲0.8%，報59.34美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.3%，報1.6493美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.8%，報1.7137美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.5%，報2.8630美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價攀升，縮小周跌幅，因美國就業數據令人失望導致美元走軟。倫敦錫價創下史上最長周連漲紀錄，投資者對錫供應減少感到擔憂
- COMEX期金上漲1.2%，報1,813.00美元/盎司
- COMEX期銀上漲3.0%，報27.0190美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲2.7%，報1,133.00美元/盎司
- LME期銅上漲1.1%，報7,912.50美元/噸
- LME期鋁上漲1.1%，報2,015.50美元/噸
- LME期鋅上漲1.5%，報2,665.50美元/噸
- COMEX期銅上漲2.1%，報3.6260美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本12月經常項目餘額（預估為順差10830億日元，前值為順差18784億日元）
- 15:00：德國12月工業產值環比（預估為0.3%，前值為0.9%）
- 16:00：台灣1月貿易餘額（預估為順差50.7億美元，前值為57.6億美元）
- 16:00：台灣1月出口同比（預估為23.7%，前值為12%）
- 16:00：台灣1月進口同比（預估為23.3%，前值為0.9%）
- 8-18日：中國1月實際使用外資金額同比
央行和政府動態（北京時間）
- 23:30：英國央行行長貝利講話
- 9日00:00：歐洲央行管委、法國央行行長Villeroy講話
- 9日00:00：歐洲央行行長拉加德講話
- 9日01:00：美國克利夫蘭聯儲行長Mester講話
