私人財富管理公會與畢馬威中國公布最新《私人財富管理報告》，受訪者預期行業未來5年的管理資產總值(AUM)複合年均增長率為5%至10%，增速與去年調查相同。
私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，上述的AUM增速並未反映「跨境理財通」所帶來的潛在業務增長。
她指出，理財通的細節仍有待公布，相信第一階段會先開放予零售投資者，以低風險產品為主，但當中涉及的資產規模估計已達200億美元(約1560億港元)。公會建議在第二階段，進一步擴闊投資產品範圍和投資者對象。
盧彩雲又指出，對投資市場前景維持審慎樂觀，受惠於各國央行量化寬鬆，市場流動性充裕，就她所見高凈值客戶持有現金率仍高，正等待時機入市。
不過，中美地緣政治風險繼續存在，即使拜登順利勝出，也不預期中美衝突會完全消失，加上歐美疫情持續也帶來不確定性，建議客戶以多元化配置，分散風險。
另外，報告顯示，去年香港私人財富管理行業錄得6810億元凈流入，加上10%的資產回報，令行業的AUM由2018年的7.6萬億元增至去年的9.1萬億元。
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