歐洲央行維持利率不變，但行長拉加德表示12月將加碼寬鬆且不排除採用任何工具。美國第三季度GDP創紀錄增長33%，首次申領失業救濟人數下降超預期，美股創兩周來最大漲幅。蘋果第四財季大中華區營收銳減29%。中國公布「十四五」主要目標，承諾高質量發展和科技強國，今天上午將召開五中全會新聞發布會。據悉恆大等12家房企被要求按月上報財務明細。
國際要聞
- 歐洲央行在周四會議上維持基準利率和緊急購債計劃不變。但行長拉加德表示，12月央行「幾乎無疑」會加碼刺激政策，下一步行動可能不僅僅是提高購債規模
- 拉加德：經濟失去動能的速度快於預期。通脹率將維持負數直到2021年
- 美國經濟在疫情重創後強勁反彈，三季度GDP創紀錄增長33.1%。個人消費折年率升幅也創歷史新高。上周首次申領失業救濟人數下降超預期，表明勞動力市場仍在逐步好轉
- 美國上周消費者舒適度指數降至八周低點。受房價和房源因素影響，9月二手房簽約量出現5個月來首次下滑
- 據彭博經濟研究的指標，隨著新冠疫情復燃，歐美等發達經濟體的經濟活動在10月份表現疲軟
- 蘋果第四財季營收優於華爾街預期，但iPhone營收遜於預期，並且大中華區營收銳減29%至79億美元，為數年來最低
- 谷歌母公司第三季度銷售額超出預期，受益於廣告業務的反彈。亞馬遜第四季度經營利潤預測低於分析師預估，Facebook第三季度營收超過分析師預估
- 美國民主黨總統候選人拜登在俄亥俄、北卡羅來納、佛羅里達州領先特朗普。大選預測人士將艾奧瓦、俄亥俄和德克薩斯州列為搖擺州。美銀稱，若大選結果有爭議，美股可能重挫20%
- 新冠疫情追蹤：新澤西和紐約州疫情加速，美國中西部單日新增感染人數升至紀錄新高。傳染病學專家福奇預計，即使疫苗有效，美國也至少要等到2021年底才能恢復正常社交生活
- 美國眾議長佩洛西稱需得到財長姆努欽回話才能繼續刺激協議談判，白宮指責佩洛西無意讓步。特朗普表示，計劃大選一結束就制定非常大的刺激方案
- 德國總理默克爾：隨著疫情擴大，德國處於嚴重情況，醫療服務的應對能力接近達到極限
- 法國再度發生斬首事件，一名持刀者在尼斯聖母大教堂殺害三人並導致多人受傷。法國政府誓言堅決對抗伊斯蘭極端主義
- 埃克森美孚未來兩年將在全球裁員14,000人，因疫情導致原油需求下滑
- 根據世界黃金協會的報告，疫情影響下全球央行十年來首次賣出黃金
大中華新聞
- 中國公布「十四五」時期主要經濟社會發展目標，承諾建設科技強國，強調經濟增長質量重於速度，未提及GDP增長目標。中共中央將於周五上午10時舉行新聞發布會
- 據悉中國監管機構加大對地產開發商的監管力度，要求恆大、融創中國、萬科等12家地產開發商在每月15日上報融資、負債總額和業務數據明細
- 台灣將於周五午後公布第三季經濟增長率，彭博調查預估中值為增長1.1%，分析師指出，出口及投資持續活躍，民間消費亦見好轉
- 螞蟻集團A股網上初步有效申購倍數為872.31，啟動回撥機制。據香港《信報》，螞蟻集團香港IPO面向散戶的公開發售部分獲得154倍超額認購
- 中國9月份國有企業利潤總額同比增長52.5%，營收增9.2%
- 中國建設銀行第三季度利潤下滑4.1%，貸款損失撥備同比增長42%。中國工商銀行、中國銀行等國有銀行將於周五發布業績
- 香港亞太研究所發布最新民調，特首林鄭月娥、港府及中央政府評分略有上升
- 日經新聞：美國政府授予索尼、豪威科技和三星顯示許可，恢復對華為的部分發貨
- 紫光集團稱，將不贖回10月30日到期的永續債「15紫光PPN006」，將按期償還10月31日到期的「17紫光PPN004」
- 新加坡將從11月6日起取消對中國遊客的入境限制
- 中國石油：受清潔燃料推動，中國的天然氣需求到2025年或增長35%；中國煉油產能到2025年料將升至10億噸
歐美市場一覽
- 美國股市：受強勁經濟數據提振，標普500指數創兩周來最大漲幅。特朗普表示，他計劃在選舉結束後推出「規模非常大的一攬子刺激計劃」
- 標普500指數上漲1.2%，報3310.11點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.5%，報26659.11點
- 納斯達克綜合指數上漲1.6%，報11185.59點
- 美國債市：長期國債重挫，收益率曲線急劇熊市趨陡，因股市出現大幅反彈。在經歷了疲弱的7年期發行和股票上漲之後，美國時段收益率曲線恢復陡化
- 2年期國債收益率基本持平，報0.1466%
- 5年期國債收益率上漲4.0個基點，報0.3701%
- 10年期國債收益率上漲5.2個基點，報0.8230%
- 30年期國債收益率上漲4.82個基點，報1.6019%
- 外匯市場：歐元創兩個月來最大單日跌幅，歐洲央行行長拉加德描繪了歐洲經濟復甦的嚴峻前景，並為未來幾個月的進一步刺激打開了大門
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.3%, 報1,172.0
- 歐元/美元下跌0.61%，報1.1674美元
- 美元/日元上漲0.28%，報104.61日元
- 英鎊/美元下跌0.41%，報1.2930美元
- 澳元/美元下跌0.23%，報0.7029美元
- 歐元/英鎊下跌0.2%，報0.9029英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.29%，報6.7089元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.19%，報6.7161元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.03%，報28.9140元台幣
- 歐洲股債：義大利和希臘國債領漲非核心國債券，跑贏歐元區其他國債，此前歐洲央行行長拉加德暗示，到年底將加碼貨幣刺激
- 斯托克歐洲600指數下跌0.1%，報341.76點
- 英國富時100指數基本持平，報5,581.75點
- 法國CAC 40指數基本持平，報4,569.67點
- 德國DAX指數上漲0.3%，報11,598.07點
- 英國10年期國債收益率上漲0.8個基點，報0.221%
- 德國10年期國債收益率下跌1.1個基點，報-0.636%
- 法國10年期國債收益率下跌2.6個基點，報-0.353%
- 義大利10年期國債收益率下跌7.3個基點，報0.692%
- 能源：原油期貨價格跌至數月低點，美國和歐洲新增新冠病例數創新高，讓市場擔心防疫措施的收緊將可能進一步打擊需求
- WTI原油期貨下跌3.3%，報36.17美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌3.8%，報37.65美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌2.8%，報1.0515美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌2.3%，報1.0884美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.3%，報3.3010美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價跌至一個月低點，歐洲疫情繼續提振了美元的避險需求，此外投資者權衡歐洲央行今年將增加刺激措施的跡象；倫敦期銅連續第二天下跌
- COMEX期金下跌0.6%，報1,868.00美元/盎司
- COMEX期銀基本持平，報23.3600美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌2.9%，報849.50美元/盎司
- LME期銅下跌0.3%，報6,729.50美元/噸
- LME期鋁下跌0.4%，報1,803.00美元/噸
- LME期鋅上漲0.1%，報2,531.50美元/噸
- COMEX期銅下跌0.2%，報3.0565美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:30：日本9月失業率（預估為3.1%，前值為3%）
- 07:30：日本9月工作崗位與申請人數比例（預估為1.03，前值為1.04）
- 07:50：日本9月工業產值環比初值（預估為3%，前值為1%）
- 08:30：澳大利亞9月私營部門信貸環比（預估為0.1%，前值為0%）
- 13:00：日本9月新宅開工同比（預估為-8.6%，前值為-9.1%）
- 14:30：法國第三季度GDP環比初值（預估為15%，前值為-13.8%）
- 15:00：德國9月零售銷售環比（預估為-0.6%，前值為1.8%）
- 15:00：英國10月全國房價環比（預估為0.4%，前值為0.9%）
- 15:45：法國10月消費價格同比初值（預估為0.1%，前值為0%）
- 16:00：台灣第三季度GDP同比初值（預估為1.1%，前值為-0.58%）
- 16:30：香港第三季度GDP同比初值（預估為-5.6%，前值為-9%）
- 16:30：香港第三季度GDP環比初值（預估為0.7%，前值為-0.1%）
- 17:00：德國第三季度GDP環比初值（預估為7.3%，前值為-9.7%）
- 17:00：義大利第三季度GDP環比初值（預估為11.1%，前值為-12.8%）
- 18:00：義大利10月歐盟調和消費價格同比初值（預估為-0.8%，前值為-1%）
- 18:00：歐元區9月失業率（預估為8.2%，前值為8.1%）
- 18:00：歐元區第三季度GDP環比初值（預估為9.6%，前值為-11.8%）
- 18:00：歐元區第三季度GDP同比初值（預估為-7%，前值為-14.7%）
- 18:00：歐元區10月消費價格同比初值（預估為-0.3%，前值為-0.3%）
- 20:30：加拿大8月GDP環比（預估為0.9%，前值為3%）
- 20:30：加拿大9月工業生產價格環比（預估為0.1%，前值為0.3%）
- 20:30：美國9月個人收入環比（預估為0.4%，前值為-2.7%）
- 20:30：美國9月個人支出環比（預估為1%，前值為1%）
- 20:30：美國9月個人消費支出核心平減指數環比（預估為0.2%，前值為0.3%）
- 20:30：美國第三季度僱傭成本指數環比（預估為0.5%，前值為0.5%）
- 21:45：美國10月MNI芝加哥報告商業指數（預估為58，前值為62.4）
- 22:00：美國10月密歇根大學消費者信心指數終值（預估為81.2，初值為81.2）
- 30日：香港9月貨幣供應M2同比（前值為12.2%）
- 30日：香港9月預算餘額（前值為赤字489億港元）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:00：中共十九屆五中全會新聞發布會
- 17:00：歐洲央行經濟前景調查
- 17:00：歐洲央行執委Mersch講話
- 17:20：歐洲央行管委、義大利央行行長Visco講話
- 20:00：歐洲央行副行長De Guindos講話
- 22:30：歐洲央行管委、德國央行行長Weidmann講話
