歐盟領導人周四將召開峰會，據悉歐盟考慮一項2萬億歐元的復甦計劃。歐洲央行將接受部分垃圾債作為銀行貸款質押品。美國眾議院周四料批准新刺激計劃，兩黨正醞釀第四輪紓困法案。全球對沖基金遭受2009年以來最大季度資金外流。美伊局勢升級，特朗普下令海軍摧毀任何騷擾美國的伊朗炮艇，該消息助推油價反彈。據悉中國考慮在5月下旬召開全國人大會議。深圳多部門稱將嚴禁信貸資金違規用於購房。石油危機或將中國PPI衰退拖入深水區。
國際要聞
- 歐盟周四將召開領導人峰會，據悉歐盟委員會正在考慮一項2萬億歐元的經濟復甦計劃，以設法彌合近幾周的分歧。但由於無具體路線圖指引，該視頻峰會可能再次無果而終
- 歐洲央行將接受部分垃圾級債券作為其向銀行提供貸款的質押品，只要4月7日時債券的評級達到最低投資級，且最新評級不低於BB級。該措施將持續到2021年9月
- 歐洲央行管委Olli Rehn：歐洲央行隨時準備調整政策，呼籲加強財政協調
- 美國眾議院周四料將批准規模4840億美元的經濟刺激計劃，目前兩黨正在研究新一輪規模更廣、金額更高的紓困法案。眾議院議長佩洛西表示，下一個經濟刺激法案將包含對州的「大規模」援助，但參議院多數黨領袖麥康奈爾則希望減慢聯邦援助的速度，支持允許各州宣布破產
- 美國財長姆努欽預計，美國大部分經濟將在8月底前重新開放。紐約州計劃加大新冠病毒傳染源追蹤力度，為恢復開放做準備
- 特朗普發推文稱，已下令海軍摧毀任何騷擾美國的伊朗炮艇，高級將領表示做好動武準備
- 疫情追蹤：義大利、法國報告的新增確診病例達四天來最高，西班牙延長封鎖時間。隨著外籍勞工感染人數激增，新加坡的新冠確診病例超過1萬
- 國際能源署：非OPEC+國家過去一個月原油產量減少220萬桶/天。由於缺乏支持市場的政策措施，油價面臨進一步下行風險
- 俄羅斯能源部長稱，目前全球石油需求下降2000萬-3000萬桶/天。俄政府發言人表示，石油市場需要時間來評估價格崩潰的局面
- 美國最大的石油ETF連續第二天調整跟蹤原油走勢的期貨持倉組合，作為WTI期貨的最大持有者，該基金已減少6月和7月合約持倉
- 全球對沖基金遭受2009年以來最大季度資金外流，凈撤出330億美元資金
- 世界銀行預計，新冠疫情將導致今年全球匯款規模創紀錄下降20%；歐洲和中亞將受到最大衝擊，匯款規模預計將下降28%，受疫情和油價暴跌雙重影響
- 由於新冠疫情衝擊消費支出和商業活動，韓國第一季度經濟萎縮1.4%，創2008年以來最大萎縮幅度
- 美國政府稱，美國沒有義務遵守世貿組織的某些爭端裁定，因為該組織的爭端解決機制已經不再正常運轉
- 摩根士丹利：除非生產商減少供應，否則今年夏天歐洲的天然氣價格有可能跌破零
- 瑞信又一支石油槓桿交易所交易票據跌破零，投資者將顆粒無收
- NHK：日本央行將把下周的貨幣政策會議縮短至一天，以降低病毒傳染風險
- Evercore首席執行官預計，到2020年底，包括該公司在內，整個投資銀行業的薪酬都將全線下降
大中華新聞
- 知情人士透露，中國正在考慮於5月下旬召開全國人大會議。港媒周末報道，全國政協會議據悉將於5月21日-27日召開
- 中國總理李克強主持的會議要求大規模開展新冠核酸和抗體檢測，做好出行和旅遊的疫情防控；副總理胡春華督導夏糧和生豬生產，要求努力克服新冠肺炎疫情影響
- 深圳多個監管部門稱，將落實「房住不炒」 ，「因城施策」的工作要求，嚴禁信貸資金違規用於購房
- 彭博經濟學家預計，中國經濟最壞時刻或已過去，但仍面臨全球經濟下滑的挑戰。彭博經濟研究將今年中國經濟的增長預期從之前預計的1.4%調整為2%
- 石油危機點燃中國工業品通縮之憂，外需難振之餘，上月同比降1.5%的工業品價格指數第二季度還將面臨進一步走低的壓力
- 中國中小銀行存准率降至歷史低位，相較大銀行降准空間更有限。光大證券分析稱，存准率實際很難降至零，新工具的政策機理應該是與銀行進行交易，從而向銀行投放基礎貨幣
- 為捍衛聯繫匯率制度，香港金管局的一系列干預行動可能會把銀行間流動資金池擴至兩年來未見的水平，套利交易將降溫
- 面對新冠病毒疫情，香港金管局將設立100億美元臨時性安排以確保銀行業的美元流動性
- 世界鋼鐵協會：中國以外地區鋼產量創下10年來最大降幅，歐盟跌幅居首，其次是印度，日本，韓國和美國
- 據彭博彙總的49家參與政府社會資本合作(PPP)項目的環保類上市公司，一季度業績預告七成惡化，PPP債務壓力持續拖累環保行業，相關股票2018年來跌幅中值達39%
- 美國農業部：預計非洲豬瘟爆發可能導致中國2020年豬肉產量下降20%
- 中國建設銀行從周三起暫停布倫特與WTI品種月度合約開倉交易，建行稱當前存在價格風險和流動性風險，持倉客戶的平倉交易不受影響
歐美市場一覽
- 美國股市：美股止步兩連跌，投資者消化了最新一輪公司季報，並且對於最終解封防疫限制措施的樂觀預期升溫。Chipotle Mexican Grill營收超出預期，股價大漲；穩健業績也推動德州儀器走高
- 標普500指數上漲2.3%，報2799.31點
- 道瓊斯工業平均指數上漲2.0%，報23475.82點
- 納斯達克綜合指數上漲2.8%，報8495.379點
- 美國債市：國債收益率周三在美國時段穩步上漲，曲線長端領漲。WTI原油期貨上漲，股市扳回周二大部分跌幅，令債市承壓
- 2年期國債收益率上漲0.99個基點，報0.2133%
- 5年期國債收益率上漲3.17個基點，報0.3673%
- 10年期國債收益率上漲4.99個基點，報0.6190%
- 30年期國債收益率上漲5.2個基點，報1.2146%
- 外匯市場：歐元跌至兩周以來的最低水平，在周四歐盟領導人即將會晤之際，投資者對該地區2.2萬億美元的經濟復甦計劃感到悲觀。同時，隨著美國和伊朗之間的緊張局勢升級，加元與原油和黃金一起上漲
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.1%, 報1,260.3
- 歐元/美元下跌0.32%，報1.0823美元
- 美元/日元下跌0.05%，報107.75日元
- 英鎊/美元上漲0.37%，報1.2334美元
- 澳元/美元上漲0.68%，報0.6323美元
- 歐元/英鎊下跌0.67%，報0.8775英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.01%，報7.1008元
- 美元/在岸人民幣夜盤下跌0.13%，報7.0833元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.01%，報30.1000元台幣
- 歐洲股債：西班牙10年期國債走低，收益率一度攀升18基點。在超額認購額達到970億歐元以上後，西班牙將銀團承銷的10年期國債發行量提高到創紀錄的150億歐元
- 斯托克歐洲600指數上漲1.8%，報330.14點
- 英國富時100指數上漲2.3%，報5,770.63點
- 法國CAC 40指數上漲1.2%，報4,411.80點
- 德國DAX指數上漲1.6%，報10,415.03點
- 英國10年期國債收益率上漲3.0個基點，報0.327%
- 德國10年期國債收益率上漲7.0個基點，報-0.407%
- 法國10年期國債收益率上漲6.3個基點，報0.138%
- 義大利10年期國債收益率下跌7.7個基點，報2.079%
- 能源：布倫特原油從21年低位回升，市場呈現巨幅波動狀態。市場還遭遇ETF引發的震蕩。根據彭博計算，兩隻石油ETF周二賣出大約20%的6月WTI合約
- WTI原油期貨上漲19.1%，報13.78美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲5.4%，報20.37美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲25.1%，報0.6384美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.6%，報0.7311美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲6.5%，報1.9390美元/百萬英熱單位
- 金屬：期金創近兩周最大漲幅，受美伊緊張局勢等因素影響；銅價攀升，因美國股市反彈且銅金屬供應料減少
- COMEX期金上漲3.0%，報1,738.30美元/盎司
- COMEX期銀上漲3.4%，報15.5030美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.9%，報765.30美元/盎司
- LME期銅上漲2.0%，報5,131.50美元/噸
- LME期鋁上漲1.6%，報1,515.00美元/噸
- LME期鋅下跌0.8%，報1,895.50美元/噸
- COMEX期銅上漲2.0%，報2.3090美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：日本4月製造業PMI初值（前值為44.8）
- 08:30：日本4月服務業PMI初值（前值為33.8）
- 09:00：中國3月環球銀行金融電信協會(SWIFT)人民幣追蹤指標（前值為2.11%）
- 13:30：法國4月製造業信心指數（預估為83，前值為98）
- 14:00：德國5月GfK消費者信心指數（預估為-1.8，前值為2.7）
- 15:15：法國4月Markit製造業PMI初值（預估為37，前值為43.2）
- 15:15：法國4月Markit服務業PMI初值（預估為24.5，前值為27.4）
- 15:30：德國4月Markit製造業PMI初值（預估為39，前值為45.4）
- 15:30：德國4月Markit服務業PMI初值（預估為28，前值為31.7）
- 16:00：歐元區4月Markit製造業PMI初值（預估為38，前值為44.5）
- 16:00：歐元區4月Markit服務業PMI初值（預估為22.8，前值為26.4）
- 16:00：台灣3月工業產值同比（預估為5.4%，前值為20.34%）
- 16:30：香港3月整體消費物價同比（預估為1.8%，前值為2.2%）
- 16:30：英國4月Markit製造業PMI初值（預估為42，前值為47.8）
- 16:30：英國4月Markit服務業PMI初值（預估為27.8，前值為34.5）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為450萬，前值為524.5萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為44.5）
- 21:45：美國4月Markit製造業PMI初值（預估為35，前值為48.5）
- 21:45：美國4月Markit服務業PMI初值（預估為30，前值為39.8）
- 22:00：美國3月新建住宅銷量年率（預估為64.4萬套，前值為76.5萬套）
- 23日：澳門3月入境旅客數同比
央行和政府動態（北京時間）
- 10:00：中國國新辦就2019年中國知識產權發展狀況舉行發布會
- 17:30：英國央行官員Vlieghe講話
- 23日：歐盟領導人峰會
- 23日：美國眾議院就4840億美元抗疫救濟法案投票
