美聯儲褐皮書及一系列經濟數據顯示，全美經濟急劇萎縮，4月份可能表現更糟。加拿大央行維持利率不變，擴大資產收購種類。特朗普稱美國部分地區新增病例已過高峰，周四將宣布放鬆限制指導意見。IEA預測全球石油需求降幅創紀錄，WTI原油期貨結算價18年來首次跌破20美元。高盛、花旗和美銀一季度利潤暴跌。中國金融委強調加大逆周期調節力度。中國央行據悉初步擬定首批數字貨幣試點地區。
國際要聞
- 美聯儲褐皮書顯示，受新冠疫情影響，全美經濟「急劇萎縮」，所有轄區調查的企業聯絡人都對前景表達了高度不確定感，多數預期未來幾個月情況將出現惡化
- 美國零售和製造業產值3月出現歷史性下降，而其他數據表明，最壞的情況可能還沒到來，4月份或將迎來更大崩潰
- 美國4月份住宅建築商信心指數暴跌至7年多來最低，創歷史最大跌幅。紐約聯儲製造業指數跌至創紀錄低位
- 據紐約市獨立預算辦公室的報告，到2021年年中，紐約市或有47.5萬人失業，稅收將減少97億美元。零售業就業將受到最大打擊
- 亞特蘭大聯儲行長：很多美國企業將在5月份面臨生存危機，政府和銀行應儘快提供救濟以防止企業大規模倒閉
- 舊金山聯儲行長Daly接受《華爾街日報》採訪時表示，美聯儲將利用全部力量來幫助經濟
- 加拿大央行維持基準隔夜利率在0.25%不變，預計疫情將帶來史上最嚴重的經濟滑坡，今年第二季度的經濟產出可能比2019年底萎縮多達30%
- 加拿大央行擴大資產收購種類，包括500億加元的省級地方政府債券，以及100億加元的高評級企業債券
- 加拿大3月GDP驟降9%，萎縮幅度為至少1961年以來最大，第一季度GDP環比降幅可能創下紀錄最大
- 歐洲央行支持歐元區採取的宏觀審慎政策，料釋放逾200億歐元的銀行資本。另據報歐盟禁止因疫情而接受入股援助的公司支付股息和獎金
- 德國經濟部：德國處於嚴重衰退中，預計將在下半年復甦
- 諾獎得主斯蒂格利茨：新冠疫情可能對歐洲一體化計劃的存續構成威脅
- 特朗普稱，美國部分地區新增病例數已過高峰階段，周四將宣布放鬆居家規定的指導意見。紐約州開始對重要崗位工作者進行冠狀病毒抗體檢測，擁有抗體的人將最早獲准復工
- 歐盟發布疫情緩和後解除部分封鎖措施的路線圖，指出在疫苗或藥物問世之前，企業和工人都不會恢復正常工作
- 德國宣布將防疫封鎖措施延長至5月3日，小商店獲准下周重新開業，5月初開始學校逐步複課。大型活動將一直禁止到8月31日
- 美國財政部數據顯示，在新冠病毒全球大流行前，2月份外國持有的美國國債總額已經創下歷史新高。當月中國持有的美國國債規模達到四個月高點，僅次於日本
- 印度可能出現1980年以來首次經濟萎縮，該國防疫封鎖措施從21天延長到40天
- 全球金融穩定委員會承諾將保持寬鬆的規定，以進一步幫助金融業應對疫情衝擊
- 出口民調：韓國總統文在寅有望在周三的大選中取得重大勝利，執政黨將贏得議會的絕對多數席位
- 國際能源署（IEA）：今年全球石油需求將暴跌9%，創紀錄最大跌幅。石油供應過剩或壓垮石油行業的物流設施。預計未來幾天、幾周油價將面臨更多下行壓力
- 據悉特朗普政府考慮付錢讓石油生產商停止開採，以期緩解供應過剩局面
- 高盛集團投資組合因疫情遭受衝擊，導致第一季度利潤下滑46%。花旗第一季度凈利潤下降46%，交易業務佳績難敵70.3億美元壞賬撥備。美國銀行第一季度凈利潤暴跌45%，計提的47.6億美元壞賬撥備為2010年以來最高
- 投資者蜂擁追捧黃金ETF，SPDR Gold Trust Holdings的持倉量周二連續第十個交易日增加，追平了2016年6月創下的連增紀錄
- 二十國集團支持為最貧窮國家提供臨時債務救濟，同意從5月1日開始暫停債務償還，並一直持續到今年年底，並邀請私人債權人加入
- 日本內閣府稱，創紀錄的刺激措施可提振GDP 3.8個百分點。另據日經新聞報道，日本將連續第二個月下調經濟評估
大中華新聞
- 中國金融委：目前外部風險大於內部風險，宏觀風險大於微觀風險，加大逆周期調節力度是關鍵；國內復工復產穩步推進，經濟活力逐步提升
- 中國央行據悉正通過大型國有銀行進行數字貨幣相關的內部測試，並初步擬定蘇州、雄安、成都及深圳為首批試點地區
- 中國有關新冠病毒無癥狀感染者的數據顯示，在整個感染過程中一直保持無癥狀的人佔大多數。另據《湖北日報》報道，武漢等省市啟動無癥狀感染者流行病學調查
- 中共中央政治局委員楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧通電話，中方表示願繼續與美國分享信息、合作抗疫，雙方還討論了中國醫療用品對美國的出口
- 中國農業農村部稱，支持社會資本合理布局規模化養殖場，擴大生豬產能
- 據北京大學和智聯招聘發布的報告，新冠疫情期間中國各行各業減少招聘，小企業和外企尤甚
- 中國央行3月份外匯占款繼續小幅下降，德商銀行稱數據佐證中國未乾預匯市。3月份以人民幣計的實際使用外資金額同比下降14.1%
- 中國汽車銷量自新冠疫情爆發以來首次上升，乘聯會數據顯示，上周平均每日汽車銷量同比增長14%
- 中國計劃11月底前完成可再生能源發展「十四五」規劃徵求意見稿
- 海航集團再次與違約擦肩而過，3名表決權占近九成的「13海航債」投資人同意展期，會議通過了本息延期一年支付的議案
- 4月初平均每天到香港遊客數量不足100人，3月份香港國際機場客運量及飛機起降量分別同比下降91%和67%
- 蘭州市將商業地產貸款首付比例從70%下調至50%
歐美市場一覽
- 美國股市：美股周三重挫，零售、製造業和房屋建築數據全部表現慘淡，加劇了市場對全球經濟嚴重衰退的擔憂。標普500指數從一個月高點下跌，所有主要板塊集體走低
- 標普500指數下跌2.2%，報2783.36點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.9%，報23504.35點
- 納斯達克綜合指數下跌1.4%，報8393.176點
- 美國債市：國債周三上漲，收益率曲線牛市變平，一系列疲軟的美國經濟數據和驟然下降的公司利潤導致美股走低，引發避險
- 2年期國債收益率下跌2.21個基點，報0.1969%
- 5年期國債收益率下跌8.26個基點，報0.3377%
- 10年期國債收益率下跌12.04個基點，報0.6316%
- 30年期國債收益率下跌13.62個基點，報1.2655%
- 外匯市場：經濟增長擔憂刺激的避險買盤推動美元大漲。加元維持跌勢，之前加拿大央行表示將擴大購買資產的種類，以支持經濟衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.9%, 報1,250.1
- 歐元/美元下跌0.64%，報1.0910美元
- 美元/日元上漲0.22%，報107.46日元
- 英鎊/美元下跌0.83%，報1.2518美元
- 澳元/美元下跌1.91%，報0.6319美元
- 歐元/英鎊上漲0.16%，報0.8713英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.34%，報7.0711元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.33%，報7.0686元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.13%，報30.0310元台幣
- 歐洲股債：由於央行加快債券購買速度，義大利國債收窄跌幅。德國國債上漲，表現不及美債，因股市下跌，且美國經濟數據疲軟、德國可能延長封鎖措施
- 斯托克歐洲600指數下跌3.2%，報323.06點
- 英國富時100指數下跌3.3%，報5,597.65點
- 法國CAC 40指數下跌3.8%，報4,353.72點
- 德國DAX指數下跌3.9%，報10,279.76點
- 英國10年期國債收益率下跌3.9個基點，報0.302%
- 德國10年期國債收益率下跌8.8個基點，報-0.465%
- 法國10年期國債收益率下跌4.5個基點，報0.058%
- 義大利10年期國債收益率上漲9.9個基點，報1.884%
- 能源：隨著美國燃油需求出現創紀錄下滑、國內原油庫存出現歷史最大單周增長，WTI結算價2002年以來首次低於20美元/桶
- WTI原油期貨下跌1.2%，報19.87美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌6.5%，報27.69美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.1%，報0.7204美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌3.2%，報0.9138美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌3.2%，報1.5980美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價五個交易日以來首日下跌，投資者急於從最近升至七年高點的漲勢中獲利回吐。銅價從四周高位回落，中國最新寬鬆措施未能緩解一系列糟糕經濟數據下對於全球嚴重衰退的擔憂
- COMEX期金下跌1.6%，報1,740.20美元/盎司
- COMEX期銀下跌4.2%，報15.6540美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.8%，報804.60美元/盎司
- LME期銅下跌1.0%，報5,111.50美元/噸
- LME期鋁上漲0.3%，報1,507.50美元/噸
- LME期鋅上漲0.4%，報1,931.00美元/噸
- COMEX期銅下跌1.5%，報2.3090美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 09:30：中國3月70城新建商品住宅價格環比（前值為0.02%）
- 09:30：澳大利亞3月就業人數增減（預估為減少3萬，前值為增加2.67萬）
- 09:30：澳大利亞3月失業率（預估為5.4%，前值為5.1%）
- 14:00：德國3月消費價格同比終值（預估為1.4%，初值為1.4%）
- 17:00：歐元區2月工業產值環比（預估為-0.1%，前值為2.3%）
- 20:30：美國3月新宅開工年率（預估為130萬套，前值為159.9萬套）
- 20:30：美國3月建築許可年率（預估為130萬套，前值為145.2萬套）
- 20:30：美國4月費城聯儲製造業指數（預估為-32，前值為-12.7）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為550萬，前值為660.6萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為49.9）
央行和政府動態（北京時間）
- 15:00：中國國務院聯防聯控機制介紹民營企業、中小企業有序推進復工復產情況
- 17:05：歐洲央行執行委員會委員Schnabel發表講話
- 21:30：英國央行官員Tenreyro講話
- 23:00：美國亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
- 16日：OPEC月度石油市場報告
- 17日02:00：美國紐約聯儲行長Williams講話
- 17日02:00：美國里士滿聯儲行長Barkin講話
- 17日03:00：美國舊金山聯儲行長Daly講話
- 17日03:00：美國聖路易斯聯儲行長Bullard講話
