国际要闻
- 由于担心冠状病毒疫情会损害全球经济增长，美债获追捧，债券交易员加大对美联储降息的押注。不过美联储副主席质疑市场是否真的预期降息，其认为美国经济基本面稳健，目前断定疫情将如何影响美国经济还为时尚早
- 国际航空运输协会预计，受疫情影响，全球客运需求将出现2009年以来首次下降
- 世卫组织敦促全球各国增加抗疫资金拨款，该机构预计包括瑞德西韦在内的新药试验结果预计将在三周内出炉。
- 日本政府维持经济在复苏的观点不变，尽管分析师预计经济将出现衰退
- 日经新闻：日本收紧军备、飞机等12个领域的外国投资者准入。在这12个特定行业中，收购日本企业至少1%股份的外国投资者将受到预先审查
- 隔夜美国经济数据：2月份消费者对经济乐观程度达到2018年10月以来最高。费城联储制造业指数升至三年来最高水平。上周首次申领失业救济人数连续第二周增长
- 欧洲央行会议纪要显示，该行在冠状病毒疫情之前就警告对经济前景不要太乐观。官员们担心乐观的基调可能会提高市场利率，削弱其货币刺激措施的影响
- 周四下午开幕的欧盟峰会聚焦支出项目，各成员国在如何弥补英国退出造成的预算缺口方面存在分歧
- 摩根士丹利以130亿美元全股票交易收购E*Trade
- 摩根大通、高盛与九家金融业巨头支持成立新股票交易所MEMX，与纽约证交所和纳斯达克展开竞争
- 比特币10天历史波动率周三飙升至65%，创下11月6日以来最高水平
- 飞利浦据称选择高盛和摩根大通负责家电业务的出售，价格可能超过30亿美元
大中华新闻
- 中国总理李克强主持召开的会议要求加快应用新冠肺炎有效药物，尽快有序提高企业复工率
- 李克强要求做好春耕备耕，一旦错失时机将会影响全年经济基础和社会稳定
- 中国商务部：新冠肺炎疫情对1、2月特别是2月份消费影响最重，3月份消费市场有望触底企稳，预计二季度消费市场仍将处于恢复期
- 在疫情冻结经济活动之前，中国1月份信贷活动激增，社会融资规模增量创下2017年开始有数据以来的最高水平，M2同比增长8.4%
- 中国周五将公布疫情以来首份结售汇数据，预计1月新冠疫情对经济活动的冲击还未充分显现，关注出境游减少对服务项逆差影响
- 中国据称考虑延长新能源汽车补贴政策时限以重振下滑的销量，2021年新能源汽车补贴可能不会全面退出
- 香港至少59名警员停工接受检疫，因一名聚餐警员初步确诊对新冠病毒呈阳性反应
- 湖北省政府要求省内各类企业不早于3月11日前复工，学校延期开学
- 《环球时报》：北京西城区复兴医院新冠肺炎确诊人数增至36人，包括8名医务人员和9名清洁人员
- 美国农业部长：预计中国将会履行第一阶段贸易协议中的农产品采购承诺，一旦疫情影响消退，中国很可能会在北半球春季开始增加采购
- 中国1月外币存款大增至7830亿美元，创2018年6月以来新高
- 台湾1月份外销订单创七年来最大减幅，春节效应且疫情令淡季更淡
- 华为：已获得91个5G商用合同，其中欧洲47个；预计未来几个月疫情不会对公司全球供应链产生重大影响
欧美市场一览
- 美国股市：主要股指回落，微软、苹果和其他大型科技股领跌。随着疫情在全球蔓延，市场情绪周四转为利空。公司业绩不及预期加剧了市场的悲观情绪
- 标普500指数下跌0.4%，报3373.23点
- 道琼斯工业平均指数下跌0.4%，报29219.98点
- 纳斯达克综合指数下跌0.7%，报9750.965点
- 美国债市：国债上涨，围绕新冠肺炎疫情的担忧继续提振避险情绪。不过，随着美国股市在下午盘缩小跌幅，国债期货从日内高点回落
- 2年期国债收益率下跌3.27个基点，报1.3892%
- 5年期国债收益率下跌4.43个基点，报1.3635%
- 10年期国债收益率下跌5.09个基点，报1.5152%
- 30年期国债收益率下跌5.33个基点，报1.9606%
- 外汇市场：由于担心疫情损害全球经济增长，美元周四升至9月份以来的最高水平。澳元扩大跌势，同时对经济衰退的担心推动日元跌至4月份以来的最低水平
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.5%, 报1,218.5
- 欧元/美元下跌0.19%，报1.0785美元
- 美元/日元上涨0.66%，报112.10日元
- 英镑/美元下跌0.29%，报1.2882美元
- 澳元/美元下跌0.9%，报0.6615美元
- 欧元/英镑上涨0.1%，报0.8371英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.47%，报7.0462元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.36%，报7.0230元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.34%，报30.2540元台币
- 欧洲股债：德债收益率曲线牛市趋平，非核心欧元区国债表现优于其它国债。随着冠状病毒爆发范围扩大到中国以外，投资者追捧国债
- 斯托克欧洲600指数下跌0.9%，报430.19点
- 英国富时100指数下跌0.3%，报7,436.64点
- 法国CAC 40指数下跌0.8%，报6,062.30点
- 德国DAX指数下跌0.9%，报13,664.00点
- 英国10年期国债收益率下跌2.3个基点，报0.576%
- 德国10年期国债收益率下跌2.6个基点，报-0.444%
- 法国10年期国债收益率下跌3.3个基点，报-0.216%
- 意大利10年期国债收益率下跌4.7个基点，报0.906%
- 能源：原油期货升至近四周来的最高水平，因为美国上周原油出口激增并且库存增长急剧放缓
- WTI原油期货上涨0.7%，报53.88美元/桶
- ICE布伦特原油期货上涨0.3%，报59.31美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨0.4%，报1.6697美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌0.5%，报1.6976美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌1.8%，报1.9200美元/百万英热单位
- 金属：金价攀升至七年新高，对冠状病毒经济影响的担忧提振了避险需求，并引发了有关美联储将在年底前放松货币政策的猜测；铜价连续第三日下跌
- COMEX期金上涨0.5%，报1,620.50美元/盎司
- COMEX期银基本持平，报18.3190美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌2.5%，报979.00美元/盎司
- LME期铜下跌0.7%，报5,728.00美元/吨
- LME期铝下跌0.5%，报1,711.00美元/吨
- LME期锌下跌0.8%，报2,112.00美元/吨
- COMEX期铜下跌0.7%，报2.5960美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:30：日本1月整体消费物价同比（预估为0.7%，前值为0.8%）
- 07:30：日本1月核心消费物价同比（预估为0.8%，前值为0.7%）
- 08:30：日本2月制造业PMI初值（前值为48.8）
- 08:30：日本2月服务业PMI初值（前值为51）
- 12:30：日本12月所有产业指数环比（预估为0.3%，前值为0.9%）
- 16:15：法国2月Markit制造业PMI初值（预估为50.7，前值为51.1）
- 16:15：法国2月Markit服务业PMI初值（预估为51.3，前值为51）
- 16:30：德国2月Markit制造业PMI初值（预估为44.8，前值为45.3）
- 16:30：德国2月Markit服务业PMI初值（预估为53.8，前值为54.2）
- 17:00：欧元区2月Markit制造业PMI初值（预估为47.4，前值为47.9）
- 17:00：欧元区2月Markit服务业PMI初值（预估为52.3，前值为52.5）
- 17:00：意大利12月工业订单环比（前值为-0.3%）
- 17:30：英国2月Markit制造业PMI初值（预估为49.7，前值为50）
- 17:30：英国2月Markit服务业PMI初值（预估为53.4，前值为53.9）
- 18:00：欧元区1月消费价格同比（预估为1.4%，前值为1.4%）
- 18:00：意大利1月欧盟调和消费价格同比终值（预估为0.5%，初值为0.5%）
- 21:30：加拿大12月零售销售环比（预估为0.1%，前值为0.9%）
- 22:45：美国2月Markit制造业PMI初值（预估为51.5，前值为51.9）
- 22:45：美国2月Markit服务业PMI初值（预估为53.4，前值为53.4）
- 23:00：美国1月二手房销量年率（预估为545万套，前值为554万套）
- 21日：澳门1月入境旅客数同比
- 21日：澳门1月消费价格同比（前值为2.56%）
- 21日：中国1月银行代客结售汇数据（前值为255亿元人民币）
央行和政府动态（北京时间）
- 10:00：中国国新办就科技创新支撑疫情防控有关情况举行新闻发布会
- 22:35：美国达拉斯联储行长Kaplan讲话
- 23:15：美联储理事Brainard和亚特兰大联储行长Bostic讲话
- 22日01:00：欧洲央行首席经济学家Lane讲话
- 22日02:30：美联储副主席Clarida讲话
- 22日02:30：英国央行官员Tenreyro讲话
- 22日02:30：美国克利夫兰联储行长Mester讲话
- 22-23日：20国集团财长和央行行长会议
