國際要聞
- 知情人士透露，特朗普料將推遲就加征汽車關稅做決定，最多可能推遲六個月。此舉旨在防止美中貿易戰升級之際與歐盟和日本談崩，避免進一步加劇與盟友的對立。美國財長姆努欽表示，美國與加拿大和墨西哥接近就取消鋼鋁關稅達成協議
- 美國財長姆努欽稱，尚未有計劃前往中國洽談貿易事宜。關於貿易協議，他說「還有很多工作要做」，其對達成貿易協議抱有希望，但拒絕說有信心
- 特朗普周三簽署行政命令，該命令料會限制華為與中興通訊在美國銷售設備。隨後，美國商務部以國家安全威脅為由將華為納入「實體名單」，意味著美國公司將需要獲得特殊許可才能向華為出售產品
- 美國4月工業產值四個月來第三次下降，增添了製造業疲弱的跡象，並且零售銷售意外下滑，汽車銷售疲軟。而5月房屋建築商信心指數升至七個月高點，維持今年銷售增長和抵押貸款利率下降所帶來的上升趨勢
- 美國里士滿聯儲行長Barkin稱，關稅的直接影響相對有限且相對可知，真正的挑戰在於「重大貿易事件對企業信心的影響
- 通脹保值債券市場預示美聯儲應該大幅降息，而不是小幅微調，投資者預期在未來五年內通脹率將下降至1.4％左右
- 國際能源署自去年10月以來首次下調全球原油需求預估，並警告稱美國加大伊朗制裁料令市場供應趨緊。中國、日本和巴西的石油消費量令人失望
- 義大利政府官員稱，總統馬塔雷拉擔憂2020年的預算案前景以及義大利將如何償債。若義大利政府垮台，最早可能於9月份提前大選
- 伊朗緊張局勢繼續升級，美國要求駐伊拉克使館非必要人員撤離。此前五角大樓派遣一個航母戰鬥群加速趕往該地區。不過美國國務院表示，美國不會急於與伊朗發生衝突
大中華新聞
- 在中美貿易爭端愈演愈烈之際，中國持有的美國國債在3月份出現四個月來首次下滑，較前月減少104億美元，至1.12萬億美元，創下2017年以來最低
- 中國信用債違約的步伐已升至有史以來最快，為避免負面消息的發酵，陷入流動性危機的企業選擇場外兌付的案例近期頻現，業內人士擔憂真實違約情況或被掩蓋。綜合彭博統計的數據和中金報告，今年以來有至少八支債券的發行人選擇場外兌付
- 中國資金價格波動率飆至「錢荒年」水平，交易員們無所適從。隔夜回購一周波幅超140個基點，歷史波動率升至2013年8月來最高。分析稱受貿易戰衝擊等因素影響短期內資金利率波動將延續
- 中國銀保監會允許保險資金參與信用衍生產品業務，僅限於對衝風險
- 中國國務院要求增強工業互聯網等領域網路能力，加快網路升級擴容
- 中國央行要求規範扶貧小額信貸管理，落實普惠金融定向降准政策，積極應對或將迎來的還款高峰
- 路透報道稱，據悉滬倫通面臨長時間推遲，2019年難以啟動
- 根據彭博新能源財經的報告，得益於中國政府對綠色汽車的推動，未來二十年中國將成為電動汽車製造商的主要戰場，但其他地區將開始迎頭趕上，中國的市場份額在2040年將縮減至約25%
- 阿里巴巴第四財季營收和利潤均超分析師預期，個性化推薦推動消費者在其購物網站上消費
- 英國《金融時報》：據悉中國政府計劃強化現行信息安全等級保護機制下的網路安全條例，在華經營業務的外國公司將會因網路安全違規行為而受到調查。新規最早或將在本周公布
- 受投資收益提振，騰訊第一季度凈利潤增長17%，至272.1億元人民幣，優於分析師預期。第一季度營收增長16%，約為去年同期營收漲幅的三分之一
- 網易第一季度調整後每ADS收益3.48美元，分析師預估2.42美元
歐美市場一覽
- 美國股市：美股連續第二日反彈，有跡象顯示特朗普政府正努力緩解與貿易夥伴的緊張關係。標普500指數創出一個多月以來最大兩日漲幅
- 標普500指數上漲0.6%，報2850.96點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.5%，報25648.02點
- 納斯達克綜合指數上漲1.1%，報7822.147點
- 美國債市：美債周三攀升，受疲軟經濟數據等引發的避險情緒提振；不過之後脫離盤中高點，因股市反彈
- 2年期國債收益率下跌3.69個基點，報2.1596%
- 5年期國債收益率下跌4.01個基點，報2.1480%
- 10年期國債收益率下跌3.72個基點，報2.3732%
- 30年期國債收益率下跌2.86個基點，報2.8199%
- 外匯市場：美元周三基本持平，回吐盤中漲幅，因美國零售銷售意外下降；貿易方面的消息令美元保持震蕩
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數基本持平,報1,202.0
- 歐元/美元下跌0.03%，報1.1201美元
- 美元/日元下跌0.01%，報109.60日元
- 英鎊/美元下跌0.46%，報1.2845美元
- 澳元/美元下跌0.23%，報0.6928美元
- 歐元/英鎊上漲0.46%，報0.8722英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.01%，報6.9044元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.02%，報6.8768元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.06%，報31.1100元台幣
- 歐洲股債：德國長期國債午後走高，受義大利債券下跌影響，並在30年期債券發行後擴大升幅。義大利債券縮減跌幅，有官員稱大選可能最早在9月份進行
- 斯托克歐洲600指數上漲0.5%，報378.06點
- 英國富時100指數上漲0.8%，報7,296.95點
- 法國CAC 40指數上漲0.6%，報5,374.26點
- 德國DAX指數上漲0.9%，報12,099.57點
- 英國10年期國債收益率下跌3.7個基點，報1.068%
- 德國10年期國債收益率下跌2.8個基點，報-0.098%
- 法國10年期國債收益率下跌2.3個基點，報0.304%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.8個基點，報2.747%
- 能源：原油價格周三上漲，之前有報告顯示美國汽油供應減少，表明隨著中東出現緊張局勢，原油需求未來將會增加
- WTI原油期貨上漲0.4%，報62.02美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲0.7%，報71.77美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.8%，報2.0127美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.3%，報2.0863美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.2%，報2.6010美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價小幅攀升，盤中呈現震蕩走勢，投資者權衡美國對汽車徵收關稅決定延遲的消息是否足以彌補全球經濟疲軟的跡象。銅價上漲，因推遲汽車關稅的消息緩解了需求疑慮
- COMEX期金上漲0.1%，報1,297.80美元/盎司
- COMEX期銀基本持平，報14.8120美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.3%，報847.70美元/盎司
- LME期銅上漲1.0%，報6,085.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.6%，報1,855.00美元/噸
- LME期鋅上漲1.2%，報2,626.00美元/噸
- COMEX期銅上漲0.7%，報2.7430美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 09:30：中國4月70城新建商品住宅價格環比（前值為0.61%）
- 09:30：澳大利亞4月就業人數增減（預估為增15000，前值為增25700）
- 09:30：澳大利亞4月失業率（預估為5%，前值為5%）
- 16:00：義大利4月歐盟調和消費價格同比終值（預估為1.2%，初值為1.2%）
- 20:30：美國4月新宅開工年率（預估為120.9萬，前值為113.9萬）
- 20:30：美國4月建築許可年率（預估為128.9萬，前值為128.8萬）
- 20:30：美國5月費城聯儲製造業指數（預估為9，前值為8.5）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22萬，前值為22.8萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為59.8）
- 16-18日：中國4月實際使用外資金額同比（前值為8%）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:45：澳大利亞央行助理行長Bullock講話
- 15:30：歐洲央行官員Praet講話
- 16:15：歐洲央行管委、德國央行行長Weidmann講話
- 20:30：歐洲央行副行長De Guindos講話
- 22:00：美聯儲副主席Quarles講話
- 17日00:05：美國明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari講話
- 17日00:15：美聯儲理事Brainard講話
- 17日01:30：英國央行官員JonathanHaskel講話
- 17日02:00：歐洲央行執委Coeure講話
