國際要聞
- 中國宣布，自6月1日零時起，對已實施加征關稅的600億美元清單中的部分美國商品，提高加征關稅稅率，對液化天然氣(LNG)等2,493項美國商品實施加征25%的關稅，其餘商品的加征關稅稅率在5%-20%之間。原油、汽車以及一些汽車零件仍不在報復性關稅徵收之列
- 貿易隔閡加深之際，特朗普計劃在下月G-20峰會上與中國國家主席習近平會面。特朗普表示，美國料到中國會對美國的關稅進行報復，但他認為北京方面仍想要達成協議。他警告中國不要報復得太過火
- 美國貿易代表發布對3,000億美元中國商品擬加征最高25%關稅的詳細計劃，其中提到將於6月17日就這些新關稅舉行公開聽證會
- 隨著美中貿易緊張局勢升級，紐約棉花期貨跌停，創2016年9月以來新低。大豆期貨跌至十年來的最低水平。市場猜測中國是否會收下之前採購但尚未交付的美國大豆和棉花等產品
- 中美爭端為經濟前景蒙上陰影，市場對美聯儲降息的預期升溫，1月聯邦基金期貨合約顯示，市場預期美聯儲基準利率到今年年底將降至2.095%
- 波士頓聯儲行長Rosengren：關稅措施或推升美國通脹，不僅進口價格會上漲，其他產品也可能藉機提價；貿易戰可能會放緩本來穩固的美國經濟
- 明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari：美國就業增長保持強勁，自己不在支持降息的陣營中
- 美聯儲副主席Clarida：美國經濟處於或接近實現美聯儲的雙重目標
- 美聯儲調查顯示，4月份美國消費者對未來三年通脹率的預期降至20個月低點
- 歐盟正在敲定一份美國商品清單，一旦特朗普決定對進口自歐洲的汽車加征關稅，歐盟便準備對這些美國商品加征報復性關稅。特朗普預計將在5月18日之前做出決定
- 比特幣放量暴漲逼近8000美元，2013年以來的最長連續上漲行情繼續重燃全球加密貨幣市場
- 蘋果公司在美國最高法院就iPhone應用的反壟斷訴訟案中敗訴，這項裁決可能會增加蘋果公司面臨的壓力以削減其對App Store應用所收取的30%傭金
大中華新聞
- 中共中央政治局審議規劃綱要，將長三角一體化發展上升為國家戰略，要求上海、江蘇、浙江、安徽深入推進重點領域一體化建設，強化創新驅動
- 中國總理李克強表示，今年就業壓力仍然較大，要確保完成全年就業目標任務
- 中國將允許包括進口商在內的企業和行業組織提出申請，將部分符合條件的商品排除出對美加征關稅範圍。自排除清單實施之日起一年內，不再加征關稅
- 路透社：中國提出WTO改革建議，旨在解決「威脅WTO生存的關鍵和緊迫問題」，提案沒有具體提及美國，但引用了阻止法官任命、「國家安全」關稅和單方面措施等問題
- MSCI宣布擴大中國A股納入權重，26支中國A股將納入MSCI中國指數，238支現有成分股的納入因子將從0.05增加到0.10，中國A股在MSCI新興市場指數的總權重將達到1.76%
- 中國科創板申報企業遭遇交易所「資格考」，註冊制上市未必更容易。彭博彙總交易所網站披露的信息顯示，截止5月12日，在百餘家申請企業中已有近90家被交易所問詢，平均每家公司涉及的問題多達50個左右
- 中國將推出的科創板雖然降低對於營收規模的硬性要求，但排隊申請IPO的公司很快發現，謀求科創板上市並不比登陸主板輕鬆。
- 中國央行支持綠色金融改革創新試驗區發行綠色債務融資工具
歐美市場一覽
- 美國股市：受中國採取報復行動對美國商品加征關稅影響，美股遭受重創。標普500指數創出四個月最大跌幅，道瓊斯指數下跌超過600點，而納斯達克綜合指數創出今年以來的最大跌幅
- 標普500指數下跌2.4%，報2811.87點
- 道瓊斯工業平均指數下跌2.4%，報25324.99點
- 納斯達克綜合指數下跌3.4%，報7647.024點
- 美國債市：美債周一攀升，中期國債領漲；在特朗普表示中國希望達成貿易協議並且他將在6月份的20國集團峰會上與習近平和普京會面後，國債漲幅有所縮減
- 2年期國債收益率下跌7.77個基點，報2.1884%
- 5年期國債收益率下跌8.02個基點，報2.1831%
- 10年期國債收益率下跌6.57個基點，報2.4015%
- 30年期國債收益率下跌5.05個基點，報2.8362%
- 外匯市場：美元和避險貨幣表現超群，中國宣布將於6月1日對美國商品實施加征關稅，使美中貿易緊張局勢升級，打擊了風險偏好，市場尋求避險
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.2%,報1,200.5
- 歐元/美元下跌0.1%，報1.1222美元
- 美元/日元下跌0.59%，報109.30日元
- 英鎊/美元下跌0.31%，報1.2958美元
- 澳元/美元下跌0.83%，報0.6944美元
- 歐元/英鎊上漲0.24%，報0.8660英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.98%，報6.9121元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.88%，報6.8799元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.4%，報31.0820元台幣
- 歐洲股債：在貿易緊張局勢升級的背景下，歐元區債券出現了典型的避險日走勢。德國國債攀升，而義大利債券則下跌
- 斯托克歐洲600指數下跌1.2%，報372.57點
- 英國富時100指數下跌0.5%，報7,163.68點
- 法國CAC 40指數下跌1.2%，報5,262.57點
- 德國DAX指數下跌1.5%，報11,876.65點
- 英國10年期國債收益率下跌3.4個基點，報1.101%
- 德國10年期國債收益率下跌2.5個基點，報-0.070%
- 法國10年期國債收益率下跌1.6個基點，報0.332%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.7個基點，報2.700%
- 能源：隨著中美貿易衝突不斷升級，打擊了需求前景，原油價格周一連續第三個交易日下跌
- WTI原油期貨下跌1.0%，報61.04美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.6%，報70.23美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.3%，報1.9637美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.6%，報2.0384美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.1%，報2.6210美元/百萬英熱單位
- 金屬：因貿易戰拖累需求，銅價延續上周跌勢。黃金則受益於避險需求，創2月份以來最大漲幅
- COMEX期金上漲1.1%，報1,301.80美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.1%，報14.7770美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.2%，報854.90美元/盎司
- LME期銅下跌1.9%，報6,011.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.1%，報1,809.00美元/噸
- LME期鋅下跌2.4%，報2,567.00美元/噸
- COMEX期銅下跌2.0%，報2.7190美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 14:00：德國4月消費價格同比終值（預估為2%，初值為2%）
- 16:30：英國3月ILO失業率（預估為3.9%，前值為3.9%）
- 17:00：歐元區3月工業產值環比（預估為-0.3%，前值為-0.2%）
- 17:00：德國5月ZEW投資者預期指數（預估為5，前值為3.1）
- 17:00：歐元區5月ZEW投資者預期指數（前值為4.5）
- 18:00：美國4月NFIB中小企業樂觀程度指數（預估為102，前值為101.8）
- 20:30：美國4月進口價格環比（預估為0.7%，前值為0.6%）
- 14-18日：中國4月實際使用外資金額同比（前值為8%）
央行和政府動態（北京時間）
- 15:00：歐洲央行管委、法國央行行長Villeroy講話
- 15:15：美國紐約聯儲行長Williams講話
- 15日00:45：美國堪薩斯城聯儲行長George講話
- 15日06:00：美國舊金山聯儲行長Daly講話
