國際要聞
- 在美國關稅威脅臨近落地之際，特朗普周四稱本周仍可能與中國達成貿易協議，並表示習近平致信給他呼籲雙方緊密合作以緩解貿易緊張局勢，兩人可能會通電話
- 新華社：中國副總理劉鶴在抵達美國後對媒體表示，希望理性、坦誠與美方交換意見。加征關稅不是解決問題的辦法
- Pimco首席執行官Roman預計美中有80%的概率能達成貿易協議，至少解決短期內的貿易爭端，因為這符合這兩個全球最大經濟體的利益
- 美國3月對華商品貿易逆差縮小至2016年以來的新低，在中美雙方談判進入關鍵階段之際，這一數據給特朗普提供了宣稱關稅戰正在產生理想效果的大好契機
- 亞特蘭大聯儲行長Bostic警告稱，中國商品的關稅上調可能會推動美國企業將這些更高的成本轉嫁給消費者。他所接觸過的企業已經表示願意忍受10%的關稅，但25%就完全不同
- 美國國債收益率曲線再度短暫倒掛，10年期國債收益率自3月以來首次跌破3個月期國庫券收益率
- 知情人士透露，美國財政部將在本月發布的匯率報告中擴大其審查是否存在匯率操縱的國家數量，可能將越南列為匯率操縱國，並把印度和韓國從觀察名單中刪除
- 韓國稱，朝鮮周四發射了兩枚短程導彈，為不到一周的時間內第二次進行武器試射。特朗普表示，沒有人會對朝鮮試射導彈的行為「感到高興」，並且金正恩政權尚未準備好進行談判
- 美國4月份生產者價格指數弱於預期，顯示通脹壓力低迷，關注周五將公布的CPI數據。此外，美國上周消費者舒適度指數跌至4周低點，因購物景氣指標創1月份以來新低
- 彭博調查顯示，經濟學家預計美國經濟難以維持第一季度的強勁表現，他們對第二季度GDP升幅預測中值從2.6%降至2%，而對下半年的預測變化不大，約為2.1%
- 在美國結束伊朗石油買家制裁豁免後，伊朗本月以來的石油出口大幅下降。彭博彙編的油輪跟蹤數據顯示，迄今為止，尚無油輪離開伊朗碼頭前往外國港口
- 比特幣自去年11月以來首次升破6,000美元，已從去年12月的低谷反彈超過90%
- Uber在美國IPO籌資81億美元，以每股45美元發行了1.8億股股份，發行價接近推介區間44至50美元的底部
大中華新聞
- 中國移動在美國提供電信服務的申請遭到美國聯邦通信委員會的拒絕，理由是該公司引發的國家安全疑慮。這給美中貿易關係增添了更多的摩擦
- 中國《金融時報》：中國央行顧問馬駿認為貿易摩擦對中國經濟影響有限，即使中美貿易摩擦升級，中國也採取相應的反制，這些措施不會對實體經濟產生太大影響
- 北京新能源汽車執行副總裁連慶鋒表示，中國電動汽車市場過於擁擠，與20年前的互聯網泡沫有諸多相似之處，現有初創企業中多達80%可能會消失，兩年之內就將出現行業的大洗牌
- 儘管台灣監管單位對快速增長的債券ETF市場祭出集中度新規，但作為主要買家的壽險業配置需求依舊不減，4月債券ETF規模增長延續兩位數月增率，市場展望仍正面
- 騰訊、螞蟻金服、中國工商銀行和小米被香港授予牌照經營虛擬銀行，成為將衝擊香港傳統銀行業的虛擬銀行業中的重要成員
歐美市場一覽
- 美國股市：美股縮小跌幅，特朗普表示美中兩國本周達成協議的可能性依然存在
- 標普500指數下跌0.3%，報2870.72點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.5%，報25828.36點
- 納斯達克綜合指數下跌0.4%，報7910.587點
- 美國債市：美債攀升，受貿易緊張局勢引發的避險買盤提振；不過午後縮減升幅，因特朗普表示本周仍有可能與中國達成貿易協議。30年期國債發行結果穩健，需求大體與之前的發行相符
- 2年期國債收益率下跌3.86個基點，報2.2580%
- 5年期國債收益率下跌4.01個基點，報2.2449%
- 10年期國債收益率下跌4.12個基點，報2.4423%
- 30年期國債收益率下跌3.25個基點，報2.8612%
- 外匯市場：美元從盤中高位下滑，兌G-10貨幣全線下跌，因為部分多頭倉位在新一輪美中貿易談判前夕被解除
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.1%
- 歐元/美元上漲0.21%，報1.1215美元
- 美元/日元下跌0.33%，報109.74日元
- 英鎊/美元上漲0.06%，報1.3014美元
- 澳元/美元上漲0.01%，報0.6989美元
- 歐元/英鎊上漲0.19%，報0.8622英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.44%，報6.8374元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.63%，報6.8255元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.12%，報30.9560元台幣
- 歐洲股債：隨著全球貿易緊張局勢加劇抑制風險情緒，義大利債券下跌，股市走低。收益率觸及六周低位後，德債漲幅收窄
- 斯托克歐洲600指數下跌1.7%，報375.92點
- 英國富時100指數下跌0.9%，報7,207.41點
- 法國CAC 40指數下跌1.9%，報5,313.16點
- 德國DAX指數下跌1.7%，報11,973.92點
- 英國10年期國債收益率下跌1.2個基點，報1.125%
- 德國10年期國債收益率下跌0.3個基點，報-0.047%
- 法國10年期國債收益率上漲1.3個基點，報0.345%
- 義大利10年期國債收益率上漲6.9個基點，報2.683%
- 能源：原油價格下滑，美中貿易爭端掩蓋了對全球供應中斷的擔憂
- WTI原油期貨下跌0.7%，報61.70美元/桶
- ICE布倫特原油期貨基本持平，報70.39美元/桶
- NYMEX汽油期貨基本持平，報1.9754美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.6%，報2.0436美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.6%，報2.5950美元/百萬英熱單位
- 金屬：對貿易緊張局勢將削弱全球經增長的擔憂壓制了銅在內的工業金屬價格。另一方面，貿易摩擦看上去對黃金則是福音
- COMEX期金上漲0.3%，報1,285.20美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.6%，報14.7730美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.5%，報851.40美元/盎司
- LME期銅下跌0.7%，報6,102.00美元/噸
- LME期鋁上漲0.1%，報1,799.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.5%，報2,610.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.1%，報2.7715美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 14:00：德國3月貿易餘額（預估為順差200億歐元，前值為順差180億歐元）
- 16:30：英國第一季度GDP環比初值（預估為0.5%，前值為0.2%）
- 16:30：英國3月工業產值環比（預估為0.1%，前值為0.6%）
- 16:30：英國3月製造業產值環比（預估為0%，前值為0.9%）
- 16:30：英國3月貿易餘額（預估為逆差46億英鎊，前值為逆差48.60億英鎊）
- 20:30：加拿大4月就業人數增減（預估為增11600，前值為減7200）
- 20:30：加拿大4月失業率（預估為5.8%，前值為5.8%）
- 20:30：美國4月消費價格環比（預估為0.4%，前值為0.4%）
- 10日：中國第一季度經常帳戶餘額初值（前值為順差546億美元）
- 11日02:00：美國4月預算報告
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：澳大利亞央行發布貨幣政策報告
- 15:00：歐洲央行管委、法國央行行長Villeroy講話
- 15:00：歐洲央行執委Praet講話
- 15:30：歐洲央行執委Lautenschlaeger講話
- 17:30：歐洲央行管委、義大利央行行長Visco講話
- 20:30：美聯儲理事Brainard講話
- 21:08：美國亞特蘭大聯儲行長Bostic講話
- 22:00：美國紐約聯儲行長Williams講話
- 22:30：歐洲央行執委Coeure講話
- 10日：中國副總理劉鶴在華盛頓與美方就經貿問題進行第十一輪磋商
