國際要聞
- 美國貿易代表萊特希澤周一表示，美國計劃周五提高對中國商品的關稅，指責中國背棄了談判過程中已經作出的部分承諾；但補充稱，美中貿易談判本周仍將繼續進行，中國代表團將於周四和周五訪問華盛頓
- 特朗普在推特上發文稱，美國每年在對華貿易上損失5000億美元，「我們不會再那樣做了！」
- 美國股市周一收盤小幅收跌，幾乎扳回了特朗普威脅推動貿易戰升級所引發的跌幅。但是在萊特希澤發表評論後，標普500指數期貨在亞洲早盤下跌約0.7%，美國10年期國債收益率跌破2.47%
- 特朗普的關稅威脅令美聯儲主席鮑威爾抑制降息預期的努力大打折扣。貨幣市場交易員如今預計到2020年4月將降息25個基點，而在上周結束時，這一預期還是到明年年中
- 美聯儲進一步加大對高風險企業債危害的警告。其在周一報告中表示，去年這個市場增長了20%，同時貸款標準繼續下滑
- 美國財長姆努欽在給眾議院籌款委員會主席的信函中表示，將拒絕眾議院民主黨人獲得特朗普六年個人納稅申報材料的要求
- 加拿大央行行長Poloz表示，他相信，隨著多倫多和溫哥華等地樓市企穩，以及新的政策規定發揮作用，加拿大樓市將在今年晚些時候恢復增長
- 《華爾街日報》引述歐洲外交官的話報道稱，伊朗正準備放棄部分核協議，以應對新的美國制裁
- 土耳其最高選舉機構宣布伊斯坦布爾市選舉結果無效，要求重新選舉。土耳其里拉應聲加速下跌
- 兩艘美國軍艦周一航行經過南中國海有爭議島嶼附近，在中美貿易摩擦持續發酵之際今年第三次挑戰中國政府的主張
大中華新聞
- 中國今天將公布4月份外匯儲備數據，彭博經濟研究認為，外儲可能小幅下滑，逆轉2018年10月以來的增長趨勢，4月份美元強勢，估值效應很可能給外儲施加下行壓力
- 中國央行稱，對中小銀行的降低存款準備金率旨在建立政策框架，加大支持實體經濟。彭博經濟學家預計中國還會在第二季度或第三季度初至少全面降准一次
- 貿易戰狼煙再起，給盈利能力降至12年新低的中國企業再添堵。彭博數據顯示，中國上市非金融企業2018年利潤率中位數降至2006年以來新低的7.76%
- 中美談判陡生變數之際，離岸人民幣周一下跌0.56%，創三個月最大跌幅。一個月期離岸人民幣的隱含波動率飆升至5.1%，創出2015年8月中國意外讓人民幣貶值以來的最大單日漲幅
- 先前看漲中國股票的AMP Capital Investors基金經理Nader Naeimi表示轉向看跌，將現金配置提高兩倍，並稱做空美股的時刻已到，因為特朗普的關稅威脅是轉折點
- 已宣布參選台灣總統的鴻海董事長郭台銘在記者會上表示，中國需正視中華民國存在的事實；兩岸應該在對等基礎上協商
- 知情人士稱，國家隊資金昨日護盤的股票包括中國石油和中國石化。彭博之前援引知情人士報道稱，中國指示政府相關資金密切關注股票市場，隨時準備入市維護股市穩定
- 中國外匯局公告，今年以來共批准13家QFII投資額度共計47.4億美元，超過2018年全年批准總額度；共批准12家RQFII投資額度共計240億美元，超過2018年全年批准總額度的一半
- 台灣外匯儲備4月份增加7.5億美元至4648.28億美元，連續6個月增長並創新高，主因投資運用收益
- 貿易緊張局勢引發市場不安，據悉騰訊投資的中國視頻遊戲直播平台鬥魚考慮將美國IPO時間推遲至少一周
- 瑞幸咖啡預計美國IPO籌資不超過5.1億美元，計劃以每份15至17美元發行3000萬份ADS
歐美市場一覽
- 美國股市：美股小幅收跌，幾乎扳回了特朗普威脅推動貿易戰升級所引發的跌幅，因為中國仍準備本周赴美談判的消息讓投資者感到寬慰
- 標普500指數下跌0.5%，報2932.47點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.3%，報26438.48點
- 納斯達克綜合指數下跌0.5%，報8123.289點
- 美國債市：美債攀升，不過在美國時段回吐亞洲時段的約一半漲幅，此前則受特朗普關稅威脅引發的避險買盤刺激
- 2年期國債收益率下跌4.3個基點，報2.2904%
- 5年期國債收益率下跌6個基點，報2.2633%
- 10年期國債收益率下跌5.6個基點，報2.4692%
- 30年期國債收益率下跌3個基點，報2.8883%
- 外匯市場：美元和日元縮小漲幅，中美貿易談判本周仍將繼續進行
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.09%
- 歐元/美元基本持平，報1.1199美元
- 美元/日元下跌0.31%，報110.76日元
- 英鎊/美元下跌0.58%，報1.3097美元
- 澳元/美元下跌0.38%，報0.6991美元
- 歐元/英鎊上漲0.57%，報0.85504英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.7733元，較上日紐約尾盤上漲0.56%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.7622元，較上日夜盤結束時上漲0.4%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.06%，報30.925元台幣
- 歐洲股債：義大利債券縮減跌幅，德債縮小升幅，此前債市受貿易緊張局勢引發的避險需求推動。英國市場因假期休市
- 斯托克歐洲600指數下跌0.9%，報386.95點
- 法國CAC 40指數下跌1.2%，報5483.52點
- 德國DAX指數下跌1%，報12286.88點
- 德國10年期國債收益率下跌1.9個基點，報0.006%
- 法國10年期國債收益率下跌1.5個基點，報0.358%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.8個基點，報2.579%
- 能源：原油期貨反彈，扭轉特朗普威脅對華貿易戰升級後的跌幅，因特朗普向中東地區派軍艦以警告伊朗
- WTI原油期貨上漲0.5%，報62.25美元/桶
- 布倫特原油期貨上漲0.6%，報71.24美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.5%，報1.9966美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.1%，報2.0676美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.7%，報2.524美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨周一攀升，受避險買盤提振；銅價從三個月低點反彈，市場對特朗普關稅威脅的擔憂有所緩解
- COMEX期金上漲0.2%，報1283.8美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.3%，報14.927美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.7%，報880.9美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.4%，報2.8295美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：日本4月日經製造業PMI終值（初值為49.5）
- 09:30：澳大利亞3月貿易餘額（預估為44.8億澳元，前值為48.01億澳元）
- 09:30：澳大利亞3月零售銷售環比（預估為0.2%，前值為0.8%）
- 13:00：日本4月汽車銷量同比（前值為-4.7%）
- 14:00：德國3月工廠訂單環比（預估為1.4%，前值為-4.2%）
- 14:45：法國3月貿易餘額（預估為-45億歐元，前值為-40.02億歐元）
- 15:30：英國4月Halifax房價環比（預估為0.1%，前值為-1.6%）
- 16:00：台灣4月消費價格同比（預估為0.5%，前值為0.58%）
- 16:00：台灣4月批發價格同比（預估為1.4%，前值為1.19%）
- 16:00：台灣4月出口同比（預估為-3.1%，前值為-4.4%）
- 16:00：台灣4月進口同比（預估為1%，前值為6.6%）
- 16:00：台灣4月貿易餘額（預估為31億美元，前值為31.2億美元）
- 22:00：美國3月JOLTS職位空缺數（預估為7350，前值為7087）
- 7日：香港4月外匯儲備（前值為4379億美元）
- 7日：中國4月外匯儲備（預估為3.1萬億美元，前值為3.09876萬億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 12:30：澳大利亞央行現金利率目標（預估為1.25%，現值為1.5%）
- 15:00：馬來西亞央行政策利率（預估為3%，現值為3.25%）
- 17:20：英國央行副行長Cunliffe講話
- 19:00：美國達拉斯聯儲行長Kaplan講話
- 23:35：美聯儲副主席Quarles講話
- 8日00:30：英國央行首席經濟學家Haldane講話
