國際要聞
- 多位美聯儲官員暗示，在通脹率繼續低於2%的目標，且經濟面臨諸多風險的情況下，加息門檻很高。美聯儲理事Brainard稱，非常側重於確保通脹率穩定在2%的水平
- 白宮經濟顧問庫德洛表示，雖然美聯儲主席鮑威爾做的很好，但他還是希望美聯儲能將利率降低50個基點
- 英國首相特里莎·梅暗示，正在努力與國內政治對手就脫歐後和歐盟組建關稅同盟達成妥協。此舉或使脫歐之路更加溫和
- 英國央行行長卡尼：歐盟做出延期脫歐決定為政客們提供了一個「時間窗口」，減少了破壞性斷崖式退出的可能性
- 摩根大通全球匯率波動率指標降至五年新低，美元兌歐元和兌日元1個月期隱含波動率雙雙下滑
- 美國眾議院議長佩洛西在與美聯儲主席鮑威爾舉行會議前表示，提名HermanCain和Stephen Moore到美聯儲理事會將是「危險的」
- 美聯儲理事候選人Moore表示，他將挑戰美聯儲對經濟增長會導致通貨膨脹的觀念，並試圖揭開貨幣政策的神秘面紗
- 參議院民主黨領袖舒默表示，不知道有任何民主党參議員會支持Cain加入美聯儲理事會。如果民主党參議員全投反對票，則他將無法通過參議院的提名確認程序
- 周四數據顯示美國生產者價格增幅超出預期，首次申領失業救濟人數意外下滑並創49年新低，強勁的數據弱化了美聯儲降息的理由
- 經濟學家對美國第一季度GDP增長的預期中值從上個月調查所得1.5%提高至1.6%，但下調了今年剩餘時間的預測，並預計第二季度反彈力度不大，因減稅效應減弱
- 日本央行行長黑田東彥稱全球經濟增速放緩，預計中國和歐洲經濟將在下半年回暖
- IMF總裁拉加德：現代貨幣理論不是「萬能葯」，但可能有助於對抗通貨緊縮
- 歐洲央行官員Knot表示，歐洲央行並沒有耗盡彈藥。他呼籲新一輪銀行貸款應更保守，反對緩和負利率的副作用
- 路透社：歐洲央行官員正考慮在新TLTRO計劃中使用負利率
- 知情人士透露，歐盟外交官同意與美國啟動貿易談判，希望免受美國汽車關稅的影響
- 美國眾議院議長佩洛西將會見特朗普討論基建立法，計劃規模接近2萬億美元
- 知情人士透露，德國商業銀行監事會的部分勞工代表尋求召開監事會會議，以結束該行與德意志銀行的兼并談判；他們擔心交易可能導致數千個崗位流失，並質疑兼并的合理性
- Uber提交IPO申請，有望成為今年美國最大IPO的交易因此進入倒計時
- 特朗普稱，現在不是和朝鮮達成經濟協議議的「正確時間」，該表態說明自從2月份峰會以來，美朝的核談判沒有取得進展
- 韓聯社：韓國總統文在寅計劃很快尋求與朝鮮舉行峰會
- 因厄瓜多撤回外交庇護，維基解密創始人阿桑奇在倫敦被捕，他受到美國的共謀罪指控。若引渡到美國受審，可提供更多關於2016年大選的秘密
大中華新聞
- 中國今日將公布3月份貿易數據，預計美元計價的出口料同比增長6.5%，扭轉2月份下降20.8%，然而這種反彈或更多地反映了季節性因素，而不是推動出口的實際基本面改善
- 中國外交部表示，最新一輪的貿易磋商取得了實質性進展，對「貿易執行辦公室」事宜不予置評。中國商務部稱，中美談判牽頭人已通話討論遺留問題，雙方將密切溝通
- 中國地方債天量發行遭遇需求降溫，定價亟待突破「有形之手」。內蒙古本周發行的專項債利率高於1月末以來25-40個基點的指導區間，分析師預計，未來或出現更多超出指導區間的案例
- 離岸市場上國際評級機構對中資債券發行人更頻繁的降級行為，或預示信用風險從未遠離。標普2019年一季度13次調降中國發行人評級，為2016年以來的同期最高
- 中國科技公司「出走熱」初現轉機。彭博整理公告顯示，3月以來已至少有青島海爾生物醫療、賽特斯和盛世大聯等三家公司宣布計劃或考慮在科創板上市，並終止了在香港上市的打算
- 《經濟參考報》：中國央行前官員盛松成預計今年投資、消費、出口不會出現較大幅度下滑，經濟在二季度有望企穩，全年經濟增長可能呈現「前低後高」態勢
- 因非洲豬瘟在中國蔓延，中國上周從美國進口的豬肉量創紀錄新高，芝加哥生豬期貨大漲
- 中國國家糧油信息中心：預計中國第二季度大豆進口量環比增長52%
- 中國證監會主席易會滿擔任央行貨幣政策委員會委員
- 中國國儲能源計劃暫停支付2021年、2022年到期債券之利息
歐美市場一覽
- 美國股市：三大股指多數走低成交量清淡，成交量清淡，投資者關注即將到來的財報季
- 標普500指數基本持平，報2888.32點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.1%，報26143.05點
- 納斯達克綜合指數下跌0.2%，報7947.359點
- 美國債市：國債下跌，各期限國債收益率升3-5個基點；收益率曲線起初熊市趨平，因3月PPI和核心PPI升幅高於預期，隨後在美國市場午後出現熊市陡化，因30年期國債發行結果不佳
- 2年期國債收益率上漲3.28個基點，報2.3540%
- 5年期國債收益率上漲3.87個基點，報2.3107%
- 10年期國債收益率上漲3.21個基點，報2.4970%
- 30年期國債收益率上漲3.42個基點，報2.9265%
- 外匯市場：隨著波動率下降並且油價走低拖累大宗商品貨幣，美元止步三連跌，美國強勁的經濟數據也助美元一臂之力
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.2%,報1,194.8
- 歐元/美元下跌0.19%，報1.1253美元
- 美元/日元上漲0.59%，報111.66日元
- 英鎊/美元下跌0.25%，報1.3058美元
- 澳元/美元下跌0.66%，報0.7124美元
- 歐元/英鎊上漲0.1%，報0.8621英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.14%，報6.7281元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.05%，報6.7190元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.07%，報30.8660元台幣
- 歐洲股債：義大利國債在新債發行後上漲，領漲外圍歐債。德國國債小幅下跌，因美國國債在強於預期的3月份PPI數據發布後走低。英國國債跑輸大盤，之前英國脫歐獲准延長六個月
- 斯托克歐洲600指數上漲0.1%，報386.91點
- 英國富時100指數下跌0.1%，報7,417.95點
- 法國CAC 40指數上漲0.7%，報5,485.72點
- 德國DAX指數上漲0.2%，報11,935.20點
- 英國10年期國債收益率上漲5.3個基點，報1.150%
- 德國10年期國債收益率上漲1.7個基點，報-0.009%
- 法國10年期國債收益率上漲0.8個基點，報0.332%
- 義大利10年期國債收益率下跌4.2個基點，報2.369%
- 能源：油價創一個多月最大跌幅，美國原油供應大增以及國際能源署對需求的謹慎態度令交易員保持警惕
- WTI原油期貨下跌1.6%，報63.58美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.3%，報70.83美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.9%，報2.0309美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.0%，報2.0672美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.3%，報2.6640美元/百萬英熱單位
- 金屬：現貨金價創兩周最大跌幅，因美國經濟數據強於預期，使美聯儲降息理由減弱，從而降低黃金的保值魅力；基本金屬集體走低，美中是否接近達成貿易協議以及其它地緣政治風險都還不夠明朗
- COMEX期金下跌1.6%，報1,293.30美元/盎司
- COMEX期銀下跌2.5%，報14.8670美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.5%，報895.30美元/盎司
- COMEX期銅下跌1.3%，報2.8870美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:00：新加坡第一季度GDP同比初值（預估為1.4%，前值為1.9%）
- 17:00：歐元區2月工業產值環比（預估為-0.5%，前值為1.4%）
- 20:30：美國3月進口價格環比（預估為0.4%，前值為0.6%）
- 22:00：美國4月密歇根大學消費者信心指數初值（預估為98.2，前值為98.4）
- 12日：中國3月貿易餘額（美元）（預估為57億美元，前值為40.8億美元）
- 12日：中國3月出口同比（美元）（預估為6.5%，前值為-20.8%）
- 12日：中國3月進口同比（美元）（預估為0.2%，前值為-5.2%）
- 12日：中國3月貿易餘額（人民幣）（預估為766億元，前值為344.6億元）
- 12日：中國3月出口同比（人民幣）（預估為6.3%，前值為-16.6%）
- 12日：中國3月進口同比（人民幣）（預估為2.6%，前值為-0.3%）
- 12-15日：中國3月社會融資規模增量（預估為18500億元人民幣，前值為7030億元）
- 11-18日：中國3月實際使用外資金額同比（前值為6.6%）
- 12-15日：中國3月貨幣供應量M0同比（預估為3.5%，前值為-2.4%）
- 12-15日：中國3月貨幣供應量M1同比（預估為3%，前值為2%）
- 12-15日：中國3月新增人民幣貸款（預估為12500億元，前值為8858億元）
- 12-15日：中國3月貨幣供應量M2同比（預估為8.2%，前值為8%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：澳大利亞央行金融穩定報告
- 20:45：歐洲央行執委Praet講話
- 13日00:30：英國央行行長卡尼發表講話
- 12-14日：IMF和世界銀行春季會議
- 12日：中國總理李克強訪問歐洲
