國際要聞
- 美聯儲會議紀要指出，保持耐心觀望的同時需維持一定的政策靈活性。一些與會者稱，對利率的看法可能會根據經濟數據表現和其他發展情況而向任一方向轉變
- 數名官員對美債收益率曲線變平表示關切；還有些官員稱，如果經濟按預期發展，今年晚些時候適度加息可能仍不失為適當之舉
- 聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲降息概率在會議紀要公布後有所降溫
- 明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari：美國經濟尚未達到充分就業
- 歐洲央行維持利率不變，德拉吉警告稱歐元區經濟面臨風險聚集的局面，放緩可能持續2019年全年。他暗示銀行貸款工具是央行應對放緩的第一屏障。經濟學家從其表態中感受到鴿派氣息
- 據悉歐洲央行決策者認同，儘管近期數據疲弱，但歐元區經濟增長仍與其官方預測一致
- 歐盟據稱同意把英國脫歐最後期限延期至10月31日並於6月進行檢視
- 英國首相特里莎·梅：希望能夠在英國議會同意協議後立即脫歐。英國仍有可能在5月23日歐洲議會選舉前脫歐
- 英國央行行長卡尼對脫歐抱最好的希望並做最壞的打算
- 美國財長姆努欽：鮑威爾在美聯儲的職位是「安全的」，相信鮑威爾能夠在美聯儲「做正確的事情」
- 特朗普提名的美聯儲理事人選Moore表示，美聯儲去年12月份加息的決定是不明智的，應予以逆轉
- 特朗普稱，將由美聯儲理事提名人Herman Cain自己來確定是否能贏得參議院的提名確認。Cain上周五曾表示面臨美聯儲席位的「繁瑣」審查程序，暗示可能正在考慮退出
- 澳大利亞總理莫里森宣布5月18日舉行大選，民意調查顯示面對左傾反對黨工黨的挑戰，他將迎來一場艱苦的選戰
- IMF警告稱，過去六個月全球金融穩定風險在上升，風險資產或再度遭到拋售
- 因數據收集方法調整導致服裝價格下跌，美國3月份核心通脹率意外降溫，同比與環比均低於經濟學家預期，支持了美聯儲在利率上保持耐心的決定
- 3月份OPEC成員國減產遵守率飆升至155%，遠高於2月份修正後的104%，因沙特加大減產力度
- 知情人士透露，德意志銀行和德國商業銀行對於何時應向股東通報合併談判進展存在意見分歧。據報德意志銀行CEO對與德國商業銀行的談判不願急於求成
- 德國總理默克爾表示，德國和歐洲監管機構將考慮德意志銀行和德國商業銀行合併是否可能帶來「系統性風險」
- 奢侈品巨頭LVMH銷售超預期，第一季銷售額增長11%，達到125億歐元，為奢侈品行業帶來積極信號
大中華新聞
- 中國今日將公布3月份通脹數據，預計CPI同比增幅重新回到2%上方，結束去年10月以來連續放緩勢頭。PPI漲幅料回升至0.4%。彭博經濟研究認為中國仍需要持續的政策支持
- 美國財政部長姆努欽透露，美國和中國已就開設「執行辦公室」達成共識，以確保仍在談判中的貿易協議條款能夠得到雙方的遵守
- 知情人士：中美談判代表正在討論把雲計算領域做出的相關讓步加到雙方貿易協議中去，這將擴大外資公司的中國市場准入
- 據東方資產管理髮布的中國金融不良資產市場調查報告，由於經濟放緩以及當局推動銀行向民營企業和小微企業加大放貸，中國不良貸款將繼續攀升直至2020年
- 中國發布風電、光伏發電無補貼平價上網項目建設優先順序別工作方案，在電力市場上可再生能源與化石燃料展開競爭之際，幫助提振可再生能源
- 外國投資者連續四個月小幅增持中國信用債，3月末外資持有境內信用債規模創出2015年來高位
- 知情人士透露，京東正準備大幅裁員並收回部分工作邀請，部分團隊可能減員多達一半
- 知情人士：德國大眾在研究參股中國合作夥伴江淮汽車，已委託高盛就可能的交易提供建議
- 中國平安、伊利股份近期相繼宣布多至百億元的回購計劃用於股權激勵。從發達市場經驗看，更多A股公司加入回購行列，有助市場向期待中的長牛行情邁進
- 大空頭Chanos再次謹慎提及阿里巴巴的帳目操作，稱阿里巴巴帳目操作很「奇怪」，例如將損失轉移到未納入合併報表的附屬公司
- 凱雷擬進一步投資中國，預計美國和中國將不晚於今年夏天簽署貿易協議
- 美國國務卿蓬佩奧：美國需要在幫助本國企業與華為及其他中國科技公司展開競爭上做得更好
- 中國煤炭工業協會：隨著水力發電量強勁增長和煤炭庫存高企，煤價將面臨下行壓力
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數重拾升勢，科技股走高，會議紀要證實了今年美聯儲政策向鴿派傾斜
- 標普500指數上漲0.3%，報2888.21點
- 道瓊斯工業平均指數基本持平，報26157.16點
- 納斯達克綜合指數上漲0.7%，報7964.244點
- 美國債市：美國國債攀升，不過午後回吐小部分漲幅，美聯儲會議紀要未能完全滿足市場的鴿派預期。美債盤初漲勢是追隨德債，後者則受到歐洲央行行長德拉吉有關風險偏向下行的講話刺激
- 2年期國債收益率下跌2.85個基點，報2.3212%
- 5年期國債收益率下跌3.35個基點，報2.2720%
- 10年期國債收益率下跌3.57個基點，報2.4649%
- 30年期國債收益率下跌2.18個基點，報2.8923%
- 外匯市場：美元連續第三天下跌，美國核心通脹數據弱於預期，且美聯儲會議紀要顯示決策者在竭力應對經濟面臨的「重大不確定性」。伴隨油價大漲，大宗商品貨幣在G-10貨幣中領漲
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.2%,報1,192.0
- 歐元/美元上漲0.1%，報1.1274美元
- 美元/日元下跌0.12%，報111.01日元
- 英鎊/美元上漲0.3%，報1.3091美元
- 澳元/美元上漲0.66%，報0.7171美元
- 歐元/英鎊下跌0.2%，報0.8612英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤基本持平，報6.7190元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.06%，報6.7158元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.01%，報30.8450元台幣
- 歐洲股債：德國債券領漲歐洲債市，歐洲央行行長德拉吉表示經濟增長風險仍然傾向下行，並將考慮是否有必要緩和負利率的任何副作用
- 斯托克歐洲600指數上漲0.3%，報386.68點
- 英國富時100指數基本持平，報7,421.91點
- 法國CAC 40指數上漲0.2%，報5,449.88點
- 德國DAX指數上漲0.5%，報11,905.91點
- 英國10年期國債收益率下跌0.7個基點，報1.097%
- 德國10年期國債收益率下跌1.6個基點，報-0.026%
- 法國10年期國債收益率下跌2.0個基點，報0.324%
- 義大利10年期國債收益率下跌1.3個基點，報2.411%
- 能源：WTI原油期貨收創五個月高位，美國政府數據顯示，汽油庫存出現2017年以來最大幅度的下滑，抵消了原油庫存增加的影響
- WTI原油期貨上漲1.0%，報64.61美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲1.6%，報71.73美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲3.5%，報2.0692美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲2.1%，報2.0876美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨基本持平，報2.7000美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨觸及近兩周高點，因美元漲勢消退和全球經濟增長疑慮提振避險買盤。銅價則出現三天以來首次下跌，市場焦點從供應緊張轉向中國需求放緩的前景和全球經濟增長警報
- COMEX期金上漲0.4%，報1,313.90美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.2%，報15.2440美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.1%，報908.90美元/盎司
- LME期銅下跌0.4%，報6,464.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.7%，報1,864.00美元/噸
- LME期鋅上漲0.4%，報2,873.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.3%，報2.9255美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本3月貨幣供應M2同比（預估為2.4%，前值為2.4%）
- 09:30：中國3月居民消費價格同比（預估為2.3%，前值為1.5%）
- 09:30：中國3月工業生產者出廠價格同比（預估為0.4%，前值為0.1%）
- 14:00：德國3月消費價格同比終值（預估為1.3%，初值為1.3%）
- 20:30：加拿大2月新房價格環比（預估為0%，前值為-0.1%）
- 20:30：美國3月生產價格環比（預估為0.3%，前值為0.1%）
- 20:30：美國4月上周首次申領失業救濟人數（預估為21萬，前值為20.2萬）
- 21:45：美國4月上周彭博消費者舒適度指數（前值為58.9）
- 11-15日：中國3月社會融資規模增量（預估為18500億元，前值為7030億元）
- 11-15日：中國3月貨幣供應量M2同比（預估為8.2%，前值為8%）
- 11-15日：中國3月貨幣供應量M1同比（預估為3%，前值為2%）
- 11-15日：中國3月貨幣供應量M0同比（預估為3.5%，前值為-2.4%）
- 11-15日：中國3月新增人民幣貸款（預估為12500億元，前值為8858億元）
- 11-18日：中國3月實際使用外資金額同比（前值為6.6%）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:30：澳大利亞央行副行長Debelle講話
- 16:00：歐洲央行調查預測
- 21:30：美聯儲副主席Clarida講話
- 21:40：美國聖路易斯聯儲行長Bullard講話
- 12日02:00：美國明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari講話
- 12日04:00：美聯儲理事Bowman講話
- 11-14日：IMF和世界銀行春季會議
- 11-12日：中國總理李克強訪問歐洲
