國際要聞
- 白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美中「越來越接近」達成貿易協議，本周將通過「大量電話會議」繼續談判；特朗普預計有望在未來四到六周宣布協議
- 據新華社報道，中美將以各種有效方式繼續磋商，習近平呼籲及早完成談判，劉鶴表示協議文本達成新共識。另據新華社評論，磋商已到關鍵攻堅時，「剩下的問題個個都是硬骨頭」
- 英國首相特里莎·梅打破脫歐僵局的努力再次遇阻，反對黨工黨表示她沒有對她的政策做出「真正改變」；英國財政大臣呼籲考慮二次公投
- 特里莎·梅致函歐洲理事會主席圖斯克，要求將脫歐推遲至6月30日；據悉圖斯克支持將脫歐延期一年，其中包含退出條款
- 特朗普繼續就貨幣政策問題向美聯儲施壓，呼籲美聯儲應該降息並重啟量化寬鬆
- 庫德洛表示，兩位美聯儲理事候選人Moore和Cain的提名如果得到確認，將在央行代表特朗普的觀點，即經濟增長本質上是不會引發通貨膨脹的
- 美國3月份新增非農就業人數達到19.6萬，高於預期，2月份數據也獲上修，失業率維持在49年低點附近，有助於緩解對經濟降溫的擔憂。不過，薪資增速放緩
- 美國財政部高級官員戴維·馬爾帕斯被任命為世界銀行行長，這位特朗普的支持者不僅一直對中國持批評態度，而且呼籲改造全球經濟秩序
- 白宮代理幕僚長Mick Mulvaney誓言，國會議員永遠不會看到特朗普的納稅申報表。目前民主黨人和總統盟友正在爭論議員是否有權索取這些文件
- 特朗普宣布，國土安全部部長Kirstjen Nielsen將離職。特朗普還表示，美國「已經滿員」，無法容納更多來自拉丁美洲的移民
- 美國銀行表示，在全球各中央銀行共同刺激經濟增長的努力在3月份達到頂峰之後，今年美國股市大漲的主要階段可能已經結束
- 波音將把737飛機的月產量減少19%，因墜機事件導致飛機停止交付
- 瑞士正提議修訂規則讓該國最大銀行留出更多資本緩衝，此舉可能迫使瑞銀和瑞信撥出240億瑞郎（240億美元）的額外儲備金
- 高盛繼續調整交易集團架構。根據內部備忘錄，高盛將新興市場和G10外匯交易部門合併為一個集團
- 德意志銀行稱，重組美國投行業務不是與德國商業銀行併購談判的一部分。另據悉德銀旗下資產管理公司DWS Group上周裁員數十人，未來或進一步減員
- 三星電子一季度營業利潤下降60%至約6.2萬億韓元，創四年最大降幅，受晶元價格下滑影響
- 美國國務卿蓬佩奧稱，相信特朗普與朝鮮領導人金正恩將會舉行第三次峰會
大中華新聞
- 中國3月外匯儲備增加85.8億美元至3.0988萬億美元，連續第五個月上升，受益於估值因素
- 中國本周將公布3月份信貸、通脹和貿易數據。社融增量料較2月份強勁反彈，CPI可能結束去年10月以來連續放緩勢頭，出口料扭轉2月份同比下降，不過更多地是反映季節性因素，而非基本面改善
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場無資金到期；分析師預計逆回購繼續暫停
- 美國國務卿蓬佩奧警告稱，對於使用華為技術的北約盟國將限制分享情報。另據《星期日法蘭克福彙報》報道，美國政府沒有再次發出對德國建設5G網路時禁用華為的要求
- 央視援引中共中央和國務院辦公廳聯合發布的指導意見報道稱，中國將通過包括資本市場在內的更多渠道支持中小企業融資
- 據香港證監會發布的證券保證金融資指引稱，經紀行可採用的最高保證金貸款總額相對於資本的倍數將會設定為五倍，以免槓桿過高；該指引將於10月4日生效
- 貴州茅台第一季度凈利潤同比增長約30%，營收同比增長約20%
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五連續第七個交易日上漲，創下2017年以來最長紀錄，因官方數據顯示經濟正在促進就業但卻幾乎沒有通脹跡象，此外特朗普再次施壓美聯儲降息
- 標普500指數上漲0.5%，報2892.74點
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.2%，報26424.99點
- 納斯達克綜合指數上漲0.6%，報7938.692點
- 美國債市：國債上周五漲跌互現，曲線短端收益率上行而長端下跌，使2s10s曲線趨平
- 2年期國債收益率上漲0.2個基點，報2.3393%
- 5年期國債收益率下跌1.5個基點，報2.3053%
- 10年期國債收益率下跌2個基點，報2.4954%
- 30年期國債收益率下跌1.6個基點，報2.9032%
- 外匯市場：美元上周五上漲，美國3月份新增非農就業人數高於預期，但薪資增速放緩
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.08%
- 歐元/美元基本持平，報1.1216美元
- 美元/日元上漲0.06%，報111.73日元
- 英鎊/美元下跌0.3%，報1.3038美元
- 澳元/美元下跌0.1%，報0.7105美元
- 歐元/英鎊上漲0.26%，報0.86039英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.7123元，較上日紐約尾盤下跌0.07%
- 歐洲股債：隨著特朗普呼籲美聯儲轉向量化寬鬆政策，義大利債券上漲，德國國債抹去跌幅。英國國債跑輸大盤，因首相特里莎·梅要求將脫歐日期推遲到6月30日
- 斯托克歐洲600指數上漲0.1%，報388.23點
- 英國富時100指數上漲0.6%，報7446.87點
- 法國CAC 40指數上漲0.2%，報5476.2點
- 德國DAX指數上漲0.2%，報12009.75點
- 英國10年期國債收益率上漲3.2個基點，報1.116%
- 德國10年期國債收益率上漲1.2個基點，報0.007%
- 法國10年期國債收益率下跌0.5個基點，報0.362%
- 義大利10年期國債收益率下跌4.2個基點，報2.478%
- 能源：WTI原油期貨連續第五周上漲，創下近18個月來最長漲勢，全球供應緊張以及積極的美國經濟指標支撐了需求前景
- WTI原油期貨上漲1.6%，報63.08美元/桶；周漲幅達到4.9%
- 布倫特原油期貨上漲1.4%，報70.34美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲1.5%，報1.9687美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.4%，報2.0424美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.8%，報2.664美元/百萬英熱單位
- 金屬：鉑金創下兩年多來最大周漲幅，因其對姊妹金屬鈀金的廣泛折扣引發了投資者的興趣，且南非即將舉行的工資談判可能在今年晚些時候打擊供應；銅價下跌，因LME庫存連續第五周上升
- 現貨鉑金上漲0.3%，至901.17美元/盎司；周漲幅達6.1%
- COMEX期金上漲0.1%，報1295.6美元/盎司
- COMEX期銀基本持平，報15.086美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.1%，報905.4美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.5%，報2.8945美元/磅
- LME期銅下跌0.8%，報6401美元/噸
- LME期鋁下跌0.3%，報1890美元/噸
- LME期鎳下跌0.7%，報13071美元/噸
- LME期鋅上漲0.9%，報2922美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本2月經常項目餘額（預估為26335億日元，前值為6004億日元）
- 09:30：澳大利亞3月ANZ招聘廣告環比（前值為-0.9%）
- 14:00：德國2月貿易餘額（預估為160億歐元，前值為146億歐元）
- 16:00：台灣3月出口同比（預估為-8.5%，前值為-8.8%）
- 16:00：台灣3月進口同比（預估為-10.4%，前值為-19.7%）
- 16:00：台灣3月貿易餘額（預估為51億美元，前值為49.3億美元）
- 20:15：加拿大3月新宅開工年率（預估為19.4萬，前值為17.32萬）
- 20:30：加拿大2月建築許可環比（預估為2%，前值為-5.5%）
- 22:00：美國2月工廠訂單環比（預估為-0.5%，前值為0.1%）
- 22:00：美國2月耐用品訂單環比終值（預估為-1.6%，初值為-1.6%）
- 8日：香港3月外匯儲備（前值為4345億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 08:30：日本央行行長黑田東彥講話
- 23:45：歐洲央行管委、法國央行行長Villeroy講話
- 8-12日：中國總理李克強訪問歐洲
