國際要聞
- 美國特別檢察官穆勒結束「通俄門」調查，沒有發現特朗普競選團隊與俄羅斯勾結的證據，但對總統是否妨礙司法未下結論。民主黨要求全面獲取穆勒的調查報告，必要時將訴諸最高法院
- 英國脫歐進入關鍵周。如果英國議會本周還是不能批准脫歐協議，那麼首相特里莎·梅可能會在4月12日之前向歐盟尋求另一次延期。若英國議會本周批准脫歐協議，則脫歐可以延期至5月22日
- 據報英國內閣在策劃威脅特里莎·梅下台，而歐盟也正為梅下台的情況做準備；不過，財政大臣哈蒙德稱罷免首相特里莎·梅於英國無益
- 倫敦周六反脫歐抗議活動吸引了100萬人，要求第二次公投
- 特朗普表示，希望美聯儲已經完成了加息工作。另據明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari透露，需要更多時間來評估經濟放緩
- 特朗普提名的美聯儲理事候選人、經濟學家Stephen Moore表示，如果參議院確認理事提名，他不會做一個影響美聯儲主席鮑威爾工作的「破壞者」
- 經濟前景陰雲密布之際，全球收益率下跌。美國10年期國債收益率上周五創下年內新低，與3個月期的收益率差跌破零，德國10年期收益率自2016年來首次跌破零，澳大利亞10年期收益率也創歷史新低
- 美國2月份預算赤字達到2340億美元，創下歷史紀錄，因為來自企業和個人稅收收入下降，並且以及聯邦政府支出增加；本財年前5個月關稅收入幾乎翻倍
- 美國2月份二手房銷量反彈至近一年最高水平，超過預期，止住連續三個月下跌勢頭，顯示房地產市場在去年下滑後趨於穩定
- 《華爾街日報》：美國航空安全監管機構暫時批准波音針對其已停飛的737 MAX飛機的軟體修改和飛行員培訓
- 知情人士稱，美國將維持上周四宣布的、針對兩家中國航運公司的朝鮮相關制裁不變。同時，特朗普沒有計劃對金正恩政府實施額外的懲罰
大中華新聞
- 中美新一輪貿易談判即將啟動，特朗普表示兩國「接近」達成協議。美國貿易談判代表萊特希澤和財長姆努欽定於3月28-29日訪華，中國副總理劉鶴4月3日將訪美
- 美國農業部：美國出口商向中國銷售了30萬噸玉米，為五年來規模最大的一批
- 英國《金融時報》：中國目前拒絕在美國要求的放鬆數字貿易限制方面作出讓步
- 中國央行行長易綱稱，金融業對外開放仍有很大的提升潛力，進一步擴大開放的考慮包括在持股比例、業務範圍、牌照數量等方面對中外資機構一視同仁；央行今年將把重點放在提供更多對沖工具
- 中國副總理韓正周日在中國發展高層論壇上表示，中國將進一步降低關稅，並重申加強知識產權保護、禁止強制技術轉讓；財長劉昆在同一論壇上稱，政府將加快債券發行使用來提振內需
- 中國與義大利簽署了「一帶一路」諒解備忘錄。兩國還簽署協議減少雙重徵稅，義大利國有銀行將發行50億元人民幣熊貓債
- 政策變信仰不變，中國地方債務處置拖延術惠及城投債投資人。資深投資人稱，監管層對城投債態度受經濟周期影響，不曾喪失信心
- 上交所已受理九家科創板上市企業申請，合計融資額約110億元人民幣；據上證所發布的額外的科創板上市審核標準，私募股權、風險資本等機構在投資時約定估值調整機制情形的，原則上要求發行人在申報前清理對賭協議
- 中國石化今年資本支出預算為1,363億元人民幣，提高至5年來的最高水平，以增加油氣產量
- 阿里巴巴收購了以色列初創公司Infinity Augmented Reality。阿里巴巴在三年前開始投資該公司
- 知情人士透露，在對公司與部分客戶的交易展開大規模內部調查後，花旗集團解聘了香港的8名股票交易員，並對另外3人停職
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數上周五創出1月以來最大跌幅，儘管美聯儲釋放鴿派論調，但越來越多的跡象顯示全球經濟正在減速，令市場忐忑不安
- 標普500指數下跌1.9%，報2800.71點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.8%，報25502.32點
- 納斯達克綜合指數下跌2.5%，報7642.667點
- 美國債市：10年期國債收益率上周五創下年內新低，與3個月期的收益率差跌破零
- 2年期國債收益率下跌9.2個基點，報2.3166%
- 5年期國債收益率下跌9.9個基點，報2.2419%
- 10年期國債收益率下跌9.8個基點，報2.439%
- 30年期國債收益率下跌9.3個基點，報2.8739%
- 外匯市場：日元兌美元上周五創下1月以來最大周漲幅，因美債收益率曲線有一段出現2007年以來的首次倒掛
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.2%
- 歐元/美元下跌0.63%，報1.1302美元
- 美元/日元下跌0.81%，報109.92日元
- 英鎊/美元上漲0.78%，報1.3209美元
- 澳元/美元下跌0.41%，報0.7083美元
- 歐元/英鎊下跌1.37%，報0.85587英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.723元，較上日紐約尾盤上漲0.24%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.718元，較上日夜盤結束時上漲0.27%
- 據台北外匯，美元/台幣基本持平，報30.806元台幣
- 歐洲股債：在德國製造業PMI跌至2012年以來的最低水平後，德國國債收益率一度跌破零；義大利國債收窄跌幅，英國國債弱於大盤
- 斯托克歐洲600指數下跌1.2%，報376.03點
- 英國富時100指數下跌2%，報7207.59點
- 法國CAC 40指數下跌2%，報5269.92點
- 德國DAX指數下跌1.6%，報11364.17點
- 英國10年期國債收益率下跌5.1個基點，報1.014%
- 德國10年期國債收益率下跌5.7個基點，報0.015%
- 法國10年期國債收益率下跌4.8個基點，報0.354%
- 義大利10年期國債收益率下跌0.9個基點，報2.448%
- 能源：油價上周五創出三周來最大跌幅，令人失望的經濟數據帶來了對全球增速放緩的新擔憂
- WTI原油期貨下跌1.6%，報59.04美元/桶
- 布倫特原油期貨下跌1.2%，報67.03美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.3%，報1.9259美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.1%，報1.9659美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.4%，報2.753美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金連續三周上漲，歐洲疲軟的製造業報告凸顯了美聯儲對全球經濟增長的擔憂；銅價創逾兩個月最大跌幅，德國製造業降溫加劇需求之憂
- COMEX期金上漲0.4%，報1318.7美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.2%，報15.407美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.5%，報853.4美元/盎司
- COMEX期銅下跌2.2%，報2.8425美元/磅
- LME期銅下跌1.7%，報6312美元/噸
- LME期鋁上漲0.2%，報1903美元/噸
- LME期鎳基本持平，報12995美元/噸
- LME期鋅下跌0.7%，報2815美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 12:30：日本1月所有產業指數環比（預估為-0.4%，前值為-0.4%）
- 16:00：台灣2月工業產值同比（預估為-1.53%，前值為-1.86%）
- 17:00：德國3月Ifo企業信心指數（預估為98.5，前值為98.5）
- 20:30：美國2月芝加哥聯儲全美活動指數（預估為-0.38，前值為-0.43）
- 22:30：美國3月達拉斯聯儲製造業指數（預估為9，前值為13.1）
央行和政府動態（北京時間）
- 14:30：日本央行官員原田泰講話
- 17:30：歐洲央行執委Coeure講話
- 18:00：美國費城聯儲行長Harker講話
- 25-26日：中國國家主席習近平訪問法國
