國際要聞
- 加拿大檢察官在上周五舉行的華為首席財務官孟晚舟保釋聽證會上表示，孟晚舟被控合謀欺詐銀行，不應批准保釋。法庭未作出裁決，將於周一繼續審理
- 中國外交部緊急召見美、加駐華大使，就孟晚舟被拘押一事提出嚴正交涉和強烈抗議，稱如有必要將「作出進一步反應」
- 特朗普的貿易團隊試圖將對華貿易談判與華為事件隔離開來，白宮經濟顧問庫德洛認為華為CFO被捕不會影響中美貿易談判
- 知情人士透露，英國、德國和法國的官員已經對華為變得越來越警惕。另據悉華為擬耗資至少20億美元改造其全球軟體系統，以回應歐洲對其系統易受攻擊的擔憂
- 美國貿易代表Lighthizer接受CBS採訪時淡化延長90天關稅休戰期的可能性，稱3月1日將是關稅休戰期的最後期限
- 聖路易斯聯儲行長Bullard稱，美聯儲應考慮推遲到1月加息，而不是外界預期的12月，因為本月加息可能會引起收益率曲線倒掛，並指出目前利率已經是中性水平，甚至還更高一點
- 白宮經濟顧問庫德洛預計美聯儲12月加息之後將停頓「相當一段時間」
- 美聯儲理事Brainard：美國經濟增長勢頭強勁，目前來看逐步加息仍然是合適的
- 美國11月份的新增就業和工資漲幅雙雙弱於預期，但並沒有改變市場對美聯儲12月加息的預期，周五利率期貨市場顯示，投資者對美聯儲12月加息幾率的預期高於70%
- 美國12月份密歇根大學消費者信心指數優於分析師預期，受低失業率和不斷增長的收入提振，但因擔心勞動力市場狀況變弱，消費者對未來前景的展望出現惡化
- 有跡象表明，由於擔心中國採取報復行動，美國公司已經開始重新考慮派遣管理人士前往中國的安全性
- OPEC及其盟國同意將市場供應規模減少120萬桶/日，達成了比預期規模更大的減產協議；油價應聲大漲
- 美國總統特朗普簽署了為期兩周的權宜撥款法案，將政府部分部門的撥款期限推遲到12月21日，讓議員有時間談判全年撥款
- 特朗普選擇William Barr擔任新一任美國司法部長。另外，特朗普周六表示白宮幕僚長凱利將在年底左右離職；接班人據稱或許是副總統彭斯的助手艾爾斯，但白宮官員否認了這種說法
- 英國政府告知各大超市儘可能多地囤貨，以防無協議脫歐；政府預計，無協議脫歐可能帶來長達六個月的貿易混亂
- 默克爾盟友在選舉中獲勝，成為德國執政黨領導人，增加了默克爾完成第四個也是其最後一個總理任期的機會
- 義大利副總理Di Maio預計將與歐盟就預算達成協議
- 法國內政部副部長Laurent Nunez表示，政府估計周六全國各地參加「黃馬甲」抗議活動的總人數達31,000人，其中包括巴黎的8,000人
- 法國開始對俄羅斯是否介入了「黃馬甲」示威活動展開調查，此前有報道稱，與莫斯科相關的社交媒體賬戶越來越多地針對該運動
大中華財經新聞
- 中國11月以美元計價的進出口增速大幅下降，受貿易戰和全球需求放緩拖累；中美貿易順差從340億美元擴大到447億美元，創2017年12月份來最高水平
- 中國11月工業生產者出廠價格指數同比上漲2.7%，創逾兩年來最低增速；居民消費價格指數漲幅放緩至2.2%，低於預期的2.4%，因需求疲軟
- 中國外匯儲備11月份意外增加85.99億美元，至3.0617萬億美元，受估值因素及資本流出緩解提振
- 中國央行最快今天公布11月信貸數據。據彭博調查所得預估，社會融資規模增量料從10月份的7288億元增至1.35萬億元，新增人民幣貸款料從10月份的6970億元增至1.2萬億元
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周無逆回購到期，周五將有2860億元中期借貸便利（MLF）到期，分析師預計央行會續作因應年底需求
- 據WTO備忘錄，中國要求WTO爭端解決機構判定美國對價值2,500億美元中國商品加征的報復性關稅，是否違反了國際貿易準則，中國將在該機構12月18日會議上要求成立專家小組評估此案
- 《華爾街日報》引述中國和美國未具名官員報道，中國將於未來幾周宣布從美國採購大豆和天然氣，中國也在考慮降低對美國汽車的關稅
- 德銀警告稱2019年香港經濟恐陷入衰退，受樓市降溫和中美貿易戰衝擊，並預計到2019年中期，香港房價將下跌15%
- 台灣11月份出口同比下降3.4%，落入負增長，遜於彭博調查的預測區間，且為2016年5月以來最差表現
- 上海證券交易所公告稱，滬深港交易所就不同投票權架構公司納入港股通股票範圍達成共識，預計規則將於2019年年中生效實施
- 據上海清算所公告，未收到宏圖高科「18宏圖高科SCP002」付息兌付資金
- 中國安踏體育牽頭的財團同意以約46億歐元（52億美元）收購芬蘭體育用品製造商Amer Sports Oyj
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數創下3月以來最大周跌幅，美中貿易關係前景似乎朝著負面方向發展，且最新數據加劇了經濟增長觸頂之憂
- 標普500指數下跌2.3%，報2633.08點；周跌幅達4.6%
- 道瓊斯工業平均指數下跌2.2%，報24388.95點
- 納斯達克綜合指數下跌3%，報6969.252點
- 美國債市：國債上周五上漲，收於盤中高點附近；在早盤大宗交易的推動下，收益率曲線變得陡峭
- 2年期國債收益率下跌4.9個基點，報2.7109%
- 5年期國債收益率下跌6.4個基點，報2.6891%
- 10年期國債收益率下跌5.1個基點，報2.845%
- 30年期國債收益率下跌2.2個基點，報3.1403%
- 外匯市場：受美國就業增長疲軟影響，美元上周五下跌，OPEC大於預期的減產幅度提振商品貨幣走高
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.11%
- 歐元/美元基本持平，報1.1379美元
- 美元/日元基本持平，報112.69日元
- 英鎊/美元下跌0.43%，報1.2726美元
- 澳元/美元下跌0.39%，報0.7208美元
- 歐元/英鎊上漲0.51%，報0.89443英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.885元，較上日紐約尾盤上漲0.06%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8748元，較上日夜盤結束時下跌0.1%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.05%，報30.841元台幣
- 歐洲股債：義大利債券上周五隨股市上漲；德國國債收窄跌幅
- 斯托克歐洲600指數上漲0.6%，報345.45點
- 英國富時100指數上漲1.1%，報6778.11點
- 法國CAC 40指數上漲0.7%，報4813.13點
- 德國DAX指數下跌0.2%，報10788.09點
- 英國10年期國債收益率上漲2個基點，報1.265%
- 德國10年期國債收益率上漲1.3個基點，報0.249%
- 法國10年期國債收益率上漲2.4個基點，報0.688%
- 義大利10年期國債收益率下跌7個基點，報3.132%
- 能源：WTI原油價格上周五大漲，OPEC及盟國達成了超出預期的減產協議
- WTI原油期貨上漲2.2%，報52.61美元/桶
- 布倫特原油期貨上漲2.7%，報61.67美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲3.7%，報1.4858美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.5%，報1.8862美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲3.7%，報4.488美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上周五上漲，創8月以來最大周漲幅，弱於預期的美國就業報告令投資者猜測美聯儲會放慢加息步伐；LME期銅從五周以來的最大跌勢中反彈
- COMEX期金上漲0.7%，報1252.6美元/盎司；周漲幅達2.2%
- COMEX期銀上漲1.3%，報14.696美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.1%，報790.4美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.6%，報2.7595美元/磅
- LME期銅上漲1.2%，報6145美元/噸
- LME期鋁上漲1%，報1955美元/噸
- LME期鎳上漲0.6%，報10910美元/噸
- LME期鋅下跌0.2%，報2587美元/噸
每日財經日曆（北京時間）
- 07:50：日本第三季度GDP環比終值（預估為-0.5%，初值為-0.3%）
- 07:50：日本10月經常項目餘額（預估為12627億日元，前值為18216億日元）
- 08:30：澳大利亞10月住房貸款環比（預估為-0.4%，前值為-1%）
- 15:00：德國10月貿易餘額（預估為171億歐元，前值為183億歐元）
- 17:00：義大利10月工業產值環比（預估為-0.3%，前值為-0.2%）
- 17:30：英國10月貿易餘額（預估為-12.67億英鎊，前值為-2700萬英鎊）
- 17:30：英國10月工業產值環比（預估為0.1%，前值為0%）
- 17:30：英國10月製造業產值環比（預估為0%，前值為0.2%）
- 21:15：加拿大11月新宅開工年率（預估為19.8萬，前值為20.59萬）
- 21:30：加拿大10月建築許可環比（預估為-0.3%，前值為0.4%）
- 23:00：美國10月JOLTS職位空缺數（預估為7100，前值為7009）
- 10-15日：中國11月貨幣供應量M2同比（預估為8%，前值為8%）
- 10-15日：中國11月貨幣供應量M1同比（預估為3%，前值為2.7%）
- 10-15日：中國11月貨幣供應量M0同比（預估為3%，前值為2.8%）
- 10-15日：中國11月社會融資規模增量（預估為1.35萬億元，前值為7288億元）
- 10-15日：中國11月新增人民幣貸款（預估為1.2萬億元，前值為6970億元）
央行和政府動態（北京時間）
- 20:30：歐洲央行官員Angeloni講話
- 11日02:00：加拿大央行副行長Timothy Lane講話
