重點關注
美國財長努欽寄望中國在90天的「貿易休戰」期內改變經濟政策，白宮經濟顧問庫德洛表示，中美在知識產權問題上相當接近達成協議。美聯儲官員繼續釋放鴿派信號，美債收益率曲線的一部分出現逾十年來首次倒掛。中國央行流動性管理悄然蛻變，「加強版縮短放長」帶來4萬億長期資金，行長易綱撰文稱貨幣政策必須靈活適度調整，加強逆周期調控。澳大利亞央行今天召開年內最後一次政策會議，料繼續按兵不動。
國際要聞
- 美國財長努欽表示，希望中美貿易休戰共識將促成中國經濟政策發生真正的變化；中國承諾應對人民幣貶值
- 白宮經濟顧問庫德洛：中美在知識產權問題上「相當接近」達成協議；預計中國將把從美國進口汽車的關稅降至「零」
- 美國農業部長Perdue表示，預計中國買家在新年伊始恢復採購美國大豆
- 美聯儲副主席Quarles表示，美聯儲接近中性利率區間的底部，中性利率的概念在幫助指導貨幣政策方面很有用
- 美聯儲副主席Clarida表示，美聯儲更注重防止通脹低於目標而不是過沖，並警告投資者不要認為美聯儲會採取行動阻止市場大幅下挫
- 美國國債收益率曲線的一部分出現逾十年來首次倒掛，3年期與5年期國債的收益率差跌破零水平，2年期與10年期國債的收益率差也跌至2007年以來最低
- 美銀美林認為市場對美聯儲暫停加息揣測「過頭」，預計國債收益率上行
- 美國11月份供應管理學會製造業指數從六個月低點反彈，就業和訂單指標反彈，表明製造業在第四季度保持相對健康
- 穆迪表示，由於貿易緊張局勢對今年需求產生負面影響，全球製造業的前景已從正面轉變為穩定
- 據義大利報紙《Il Messaggero》報道，該國兩位副總理Salvini和Di Maio準備放棄針對財政赤字的強硬立場，而總理孔特已經接棒，負責與歐盟就財政預算展開談判
- 義大利財長Tria：與歐盟委員會副主席Dombrovskis願意尋找預算問題的解決方案
- 歐洲央行明年將調整各國央行的出資份額，義大利、西班牙等12國的出資比例將會下調，這將削減這些國家在債券購買中所佔份額
- 歐盟計劃挑戰美元的全球主導地位，建議對外能源交易採用歐元
- 知情德國官員透露，德國正在敦促歐盟打破與美國之間的貿易談判僵局，從而消除汽車關稅的風險
- 知情人士透露，俄羅斯和沙特就如何分攤新的減產計劃存在分歧，兩大產油國在本周OPEC會議之前尋求取得共識
- 伊朗駐OPEC代表稱，OPEC+需減產至少140萬桶/天，才能防止石油庫存上升，但對能否達成這樣的減產協議感到懷疑，油價可能因此跌至最低40美元/桶
- 知情人士透露，在下一代高速5G網路將於明年面世之際，蘋果計劃至少到2020年暫不發布5G手機
大中華新聞
- 彭博彙編的數據顯示，中國央行今年以來公開市場累計凈回籠資金約1.2萬億元人民幣，而通過調降存款準備金和進行中期借貸便利操作(MLF)，中長期資金投放大幅增至4萬億元，為去年的近四倍
- 中國央行行長易綱在《中國金融》撰文稱，宏觀調控尤其是貨幣政策必須根據經濟形勢變化靈活適度調整，加強逆周期調控
- 中國總理李克強稱，中國經濟下行壓力加大，要求支持製造業、服務業尤其是小微、民營企業等實體經濟，實施更大力度減稅降費，並適度擴大內需
- 中國證監會表示，將深化與央行、發改委的執法協作，按照依法全面從嚴監管的總體要求，積極穩妥地開展債券市場統一執法工作
- 英國情報機構軍情六處的負責人Alex Younger表示，特里莎·梅政府必須決定是否禁止華為在英國運營5G電信網路
- 永泰能源股票及債券12月10日復牌，京能集團與永泰集團及永泰能源正按程序推進戰略重組相關工作
- 騰訊音樂料在美國IPO中發行8200萬份ADS，發行價區間13-15美元
- 知情人士透露，加拿大瑜伽服飾商Lululemon Athletica的創始人接近加入中國投資者財團聯合競購Amer Sports Oyj
歐美市場一覽
- 美國股市：大盤上漲，受貿易樂觀情緒提振，能源股領漲
- 標普500指數上漲1.1%，報2790.37點
- 道瓊斯工業平均指數上漲1.1%，報25826.43點
- 納斯達克綜合指數上漲1.5%，報7441.512點
- 美國債市：長債上漲而短債下跌，3年期與5年期美國國債的收益率差跌破零水平
- 2年期國債收益率上漲3.5個基點，報2.8211%
- 5年期國債收益率上漲0.5個基點，報2.8175%
- 10年期國債收益率下跌1.8個基點，報2.9697%
- 30年期國債收益率下跌3.7個基點，報3.2535%
- 外匯市場：美元收窄跌幅，美股守住美中貿易戰停火帶來的漲幅；由於供需關係前景向好，油價上漲，大宗商品貨幣走高
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.17%
- 歐元/美元上漲0.33%，報1.1354美元
- 美元/日元上漲0.08%，報113.66日元
- 英鎊/美元下跌0.19%，報1.2725美元
- 澳元/美元上漲0.71%，報0.7358美元
- 歐元/英鎊上漲0.55%，報0.89228英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8764元，較上日紐約尾盤下跌1.06%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8855元，較上日夜盤結束時下跌1.06%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.32%，報30.752元台幣
- 歐洲股債：義大利債券攀升，市場揣測該國領導人願意在預算問題上讓步；德債扳回跌幅，中美達成貿易停戰協議的消息之前推動德債下跌
- 斯托克歐洲600指數上漲1%，報361.18點
- 英國富時100指數上漲1.2%，報7062.41點
- 法國CAC 40指數上漲1%，報5053.98點
- 德國DAX指數上漲1.9%，報11465.46點
- 英國10年期國債收益率下跌5.1個基點，報1.313%
- 德國10年期國債收益率下跌0.7個基點，報0.306%
- 法國10年期國債收益率上漲0.9個基點，報0.694%
- 義大利10年期國債收益率下跌6.8個基點，報3.145%
- 能源：油價創5個多月最大漲幅，沙特和俄羅斯同意延長減產合作、美中貿易緊張局勢降溫。史無前例加拿大的產量下降也推高價格
- WTI原油期貨上漲4.2%，報53.08美元/桶
- 布倫特原油期貨上漲4.1%，報61.91美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲2.7%，報1.4396美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲3.5%，報1.8931美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌5%，報4.381美元/百萬英熱單位
- 金屬：銅價上揚，中美貿易休戰改善工業金屬需求前景；黃金攀升，受美元下跌影響
- COMEX期金上漲0.8%，報1236美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.7%，報14.455美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.2%，報809.3美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.1%，報2.7915美元/磅
- LME期銅上漲1.6%，報6295美元/噸
- LME期鋁上漲0.8%，報1974美元/噸
- LME期鎳上漲0.5%，報11250美元/噸
- LME期鋅上漲1.6%，報2583美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本11月貨幣基礎同比（前值為5.9%）
- 08:30：澳大利亞第三季度經常項目餘額（預估為-102億澳元，前值為-135億澳元）
- 17:30：英國11月Markit建築業PMI（預估為52.5，前值為53.2）
央行和政府動態（北京時間）
- 11:30：澳大利亞央行現金利率目標（預估為1.5%，現值為1.5%）
- 17:15：英國央行行長卡尼講話
- 23:00：美國紐約聯儲行長Williams講話
