重點關注
中美首腦就防止貿易戰進一步升級達成一致，特朗普與習近平同意暫停加征新關稅，但如果90天後兩國未能達成協議，美國對華2000億美元商品關稅仍將提高至25%。儘管中美貿易戰按下「暫停鍵」，但面對經濟增速繼續減速，伴隨著外圍吹來美聯儲漸強的鴿聲，中國貨幣政策寬鬆的基調料難轉變。普京表示，俄羅斯和沙特將延長OPEC+石油減產協議。中國信用債市場雷暴升級，11月違約規模創歷史新高。特朗普預計最快下個月與朝鮮領導人金正恩舉行第二次峰會。
國際要聞
- 中美首腦同意暫停進一步加征新關稅，美國1月份將維持對華2000億美元商品關稅稅率在10%，但如果90天後未能達成協議，關稅仍將提高至25%
- G-20公報首次沒有提及「保護主義」字眼，但各國承認當前的全球貿易體系存在缺陷並需要改革
- 美國、加拿大和墨西哥簽署新貿易協議，美國國會將有六個月時間窗口來批准新協議
- 特朗普表示他希望能夠迅速與日本達成平衡的貿易協議
- 俄羅斯總統普京表示，俄羅斯和沙特將延長OPEC+石油減產協議。OPEC主席對OPEC+達成減產協議抱樂觀態度
- 知情人士透露，OPEC經濟委員會建議，OPEC應該將產量從2018年10月的水平減產每天130萬桶
- 美國能源信息管理局：美國9月原油產量升至創紀錄的1147.5萬桶/日
- 義大利財長Tria表示，該國民粹主義聯盟政府從未打算與歐盟發生衝突，或質疑該國在歐盟的地位，同時他表達了與布魯塞爾找到預算解決方案的意願
- 歐洲理事會主席：已敲定的英國脫歐協議是最佳也是唯一可能達成的交易
- 英國首相特里莎·梅：工黨試圖「挫敗英國脫歐」，這是對投票支持脫歐的英國民眾的「背叛」
- 紐約聯儲行長Williams說，中性利率是緊縮和寬鬆貨幣政策的分水嶺，中性利率水平低，可能會使通脹和通脹預期長期處於過低水平
- 德國商業銀行表示，歐元區經濟增速放緩，外加一系列仍未解決的政治風險，很可能會迫使歐洲央行推遲加息至2020年3月份
- 歐元區通脹率從六年高點回落，消費者價格11月份同比上漲2%，低於10月份的2.2%
- 日本央行連續第四次調整了月度債券購買計劃，繼續努力放鬆對全球第二大債券市場的控制
- 美國國務卿蓬佩奧表示，美國「沒有直接證據」將沙特王儲與Khashoggi被殺案聯繫起來，他拒絕對美國中央情報局關於王儲參與此事的調查報告置評
- 特朗普表示，他預計最快下個月與朝鮮領導人金正恩舉行第二次峰會
- 美國金融市場將於周三休市，哀悼已故總統老布希
大中華新聞
- 儘管中美貿易戰按下「暫停鍵」，但面對經濟增速繼續減速，決策者或許要為2019年更多的不確定性作出準備，伴隨著外圍吹來美聯儲漸強的鴿聲，中國貨幣政策寬鬆的基調料難轉變
- 彭博11月調查結果顯示，中國明年經濟增速料降至6.2%，幾乎是20年來最低；分析師指出，中美貿易摩擦的實質性影響將更多在明年體現，明年上半年下行壓力尤為嚴峻
- 彭博彙總數據顯示，11月份中國在岸債市的違約規模超過了200億元人民幣，創歷史新高，並一舉推動2018年的年度違約量破千億
- 白宮在聲明中表示，中國國家主席習近平表示，如果再次向他提出，他對批准高通收購恩智浦半導體的交易持開放態度
- 中國海關總署：截至11月中旬進出口總值超去年全年，同比增近15%
- 中儲糧與阿根廷政府達成協議，中國將採購更多阿根廷大豆和豆油
- 中國將中國央行對阿根廷的授信額度提高600億元人民幣
- 中國金融期貨交易所公告稱，自12月3日結算時起，將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準下調為10%，中證500股指期貨交易保證金標準下調為15%
- 台灣將2019年經濟增長預測下調至2.41%，並預計出口增速大幅放緩至1.96%，受美中貿易戰拖累。受訪分析師指出，預期台灣央行將難有升息條件
- 香港10月份零售銷售額同比增長5.9%; 預期為增長3.6%
- 海航曼哈頓公園大道245號待價而沽，SL Green投資並接管經營事務
- 澳門11月份幸運博彩毛收入同比增長8.5%，預估為增長4%
- 中國證監會公告稱，核准瑞銀集團增持瑞銀證券股比至51%
- 永泰能源擬近期完成17永泰能源CP004、17永泰能源CP005付息
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五走高，創7年來最大周漲幅，在美中兩國首腦會晤前，投資者對貿易前景的看法轉為積極
- 標普500指數上漲0.8%，報2760.17點；全周累計漲4.8%
- 道瓊斯工業平均指數上漲0.8%，報25538.46點
- 納斯達克綜合指數上漲0.8%，報7330.537點
- 美國債市：國債上周五維持早盤漲勢，在月末之際長期國債表現良好，收益率曲線走平
- 2年期國債收益率下跌2.2個基點，報2.7865%
- 5年期國債收益率下跌3.4個基點，報2.8125%
- 10年期國債收益率下跌4.2個基點，報2.9879%
- 30年期國債收益率下跌3.4個基點，報3.29%
- 外匯市場：美元上周五上漲，過去七周來第六周走高，市場關注特朗普與習近平周末會晤
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.35%
- 歐元/美元下跌0.67%，報1.1317美元
- 美元/日元上漲0.08%，報113.57日元
- 英鎊/美元下跌0.33%，報1.2749美元
- 澳元/美元下跌0.18%，報0.7306美元
- 歐元/英鎊下跌0.39%，報0.88743英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.95元，較上日紐約尾盤上漲0.2%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.959元，較上日夜盤結束時上漲0.24%
- 據台北外匯，美元/台幣基本持平，報30.85元台幣
- 歐洲股債：義大利債券上周五走穩，法國引領歐債牛市趨平，歐元區通脹下降
- 斯托克歐洲600指數下跌0.2%，報357.49點
- 英國富時100指數下跌0.8%，報6980.24點
- 法國CAC 40指數下跌0.1%，報5003.92點
- 德國DAX指數下跌0.4%，報11257.24點
- 英國10年期國債收益率下跌0.4個基點，報1.364%
- 德國10年期國債收益率下跌0.8個基點，報0.313%
- 法國10年期國債收益率下跌1.4個基點，報0.684%
- 義大利10年期國債收益率上漲0.8個基點，報3.213%
- 能源：油價創十年前全球金融危機以來最差月表現，市場尋找沙特和俄羅斯出手解決全球供應過剩的跡象
- WTI原油期貨下跌1%，報50.93美元/桶；11月累計下跌22%
- 布倫特原油期貨下跌0.8%，報59.46美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌2%，報1.4019美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.5%，報1.8294美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.7%，報4.612美元/百萬英熱單位
- 金屬：銅價上周五下跌，中國製造業PMI跌至逾兩年最低
- COMEX期金下跌0.4%，報1226美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.3%，報14.217美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌2.6%，報799.8美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.1%，報2.7875美元/磅
- LME期銅下跌0.2%，報6198美元/噸
- LME期鋁上漲0.9%，報1958美元/噸
- LME期鎳上漲1.3%，報11200美元/噸
- LME期鋅上漲2.9%，報2542美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本第三季度資本支出同比（預估為8.5%，前值為12.8%）
- 08:00：澳大利亞11月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0.1%）
- 08:30：日本11月日經製造業PMI終值（初值為51.8）
- 08:30：台灣11月日經製造業PMI（前值為48.7）
- 08:30：澳大利亞11月ANZ招聘廣告環比（前值為0.2%）
- 08:30：澳大利亞10月建築許可環比（預估為-1.5%，前值為3.3%）
- 09:45：中國11月財新製造業PMI（預估為50.1，前值為50.1）
- 13:00：日本11月汽車銷量同比（前值為13%）
- 16:45：義大利11月Markit製造業PMI（預估為48.9，前值為49.2）
- 16:50：法國11月Markit製造業PMI終值（預估為50.7，初值為50.7）
- 16:55：德國11月Markit製造業PMI終值（預估為51.6，初值為51.6）
- 17:00：歐元區11月Markit製造業PMI終值（預估為51.5，初值為51.5）
- 17:30：英國11月Markit製造業PMI（預估為51.7，前值為51.1）
- 22:30：加拿大11月RBC製造業PMI（前值為53.9）
- 22:45：美國11月Markit製造業PMI終值（預估為55.4，初值為55.4）
- 23:00：美國10月建築支出環比（預估為0.4%，前值為0%）
- 23:00：美國11月ISM製造業活動指數（預估為57.5，前值為57.7）
央行和政府動態（北京時間）
- 19:30：美聯儲副主席Clarida接受彭博採訪
- 22:15：美國紐約聯儲行長Williams講話
- 23:30：美聯儲理事Brainard講話
- 4日02:00：美國達拉斯聯儲行長Kaplan講話
