重點關注
美聯儲主席鮑威爾稱利率「略低於」中性水平，這番鴿派評論暗示加息次數將減少，關注美聯儲當地時間周四將發布11月政策會議紀要。據悉歐洲央行將在12月決定無需實施新長期貸款計劃。英國央行警告稱無序脫歐可能引發嚴重的經濟衰退。IMF警告全球經濟前景自上月下調後進一步惡化。中國國家主席習近平表示全球化處於十字路口。中國城投公司對外擔保規模近7萬億元，或在民企違約潮中經受「池魚之殃」。
國際要聞
- 美聯儲主席鮑威爾預計美國經濟前景穩健，當前利率「略低於」中性水平。逐步加息的經濟影響並不確定，可能需要一年或更長時間才能有充分認識，FOMC成員沒有預設的政策路徑
- 鮑威爾：美聯儲不斷學習如何制定政策並不斷更新諸如中性利率等變數的假設，一直循序漸進，保持風險可控
- 美聯儲發布金融穩定報告，高風險企業債務是最大風險之一，貿易緊張局勢升級或地緣政治不確定性可能引發資產價格大幅下跌
- 知情官員透露，歐洲央行在下個月制定貨幣政策時，不太可能宣布新的長期銀行貸款，並且仍有望確認資產凈購買的結束
- 英國央行警告稱，英國無序脫歐可能引發嚴重的經濟衰退，在最糟糕的情形下，英國經濟一年內將萎縮8%，房地產價格將暴跌近三分之一。另據英國官方分析報告，無協議脫歐的最壞情形將導致GDP損失10.7%
- 英國央行行長卡尼表示，央行做好了應對任何脫歐結果的準備，即使發生無序退歐的情形，英國的銀行業體系也足夠強大、
- 英國首相特里莎·梅重申，將落實2016年公投結果，不計劃推遲脫歐，也不會二度公投
- 美國財政部7年期國債拍賣獲得強勁需求，中標收益率2.974%，直接投標人購得比例飆升至2014年以來最高
- IMF總裁拉加德表示，全球經濟增長可能相比一個月前預測的增速進一步放緩，金融狀況已經收緊，特別是在新興市場，而貿易緊張局勢有所加劇
- IMF：日本上調銷售稅以及貿易局勢緊張均可能拖累日本經濟增長
- 保護主義發威後果顯現，全球商品貿易增長几陷停滯。OECD表示，G-20國家之間的商品貿易額繼二季度陷入萎縮後，在三季度僅「略微」增長。而能有增長也只是得益於油價上漲
- 美國第三季度經濟增長率3.5%，符合經濟學家預期，更強勁的商業投資和更大的庫存增長緩衝了1984年以來最嚴重的貿易拖累
- 美國10月商品貿易逆差連續第二個月創下紀錄新高，出口下滑或反映對美國農產品的需求持續下降的影響
- 美國10月新建住宅銷量摺合年率降至2016年3月以來最低水平，低於市場預期，借貸成本上升和房價上漲使得潛在買家退出市場
- 沙特表示有信心OPEC+可以穩定石油市場，但該國沒有提供具體減產計劃
- 俄羅斯總統普京表示60美元的油價「絕對沒問題」。到目前為止，俄羅斯一直不願承諾進一步削減供應
- 美國能源信息管理局：上周原油庫存增加357.7萬桶，市場預估中值為增加100萬桶
- 消息人士透露，特朗普要求聯邦機構評估削減給通用汽車的資金支持
- 特朗普提出對進口小汽車徵收25%關稅的可能性，以促進國內汽車裝配生產的前景
大中華新聞
- 中國國家主席習近平表示，全球化處於十字路口，全世界必須決定是否繼續努力支持全球貿易體系。如果不這樣做，將導致各國之間出現新的貿易壁壘
- 中國城投公司的債務負擔可能比投資人想像的更嚴峻，除了顯性債務，在今年民企違約潮衝擊下，城投對外規模巨大的擔保債務，或將令其遭受「池魚之殃」。中信證券稱，城投擔保餘額共6.91萬億元，占凈資產約22%
- 中美首腦會晤在即，亞洲貨幣表面平靜實則暗流涌動，對沖未來一周亞洲匯率波動風險的成本自上周五以來大幅竄升，其中以人民幣和韓元為甚
- 中信信託副總經理王道遠：中國3.5萬億美元的信託行業勢將遭遇逆境，在政府對非銀行金融機構加強監管之際，該行業面臨增長放緩和監管要求增多的雙重打擊
- 中國監管部門稱滴滴出行存在重大安全隱患，繼續下架順風車業務
- 消息人士透露，百度旗下愛奇藝計劃發行可轉債，潛在籌資目標為5億到10億美元左右
- Fox News：美國海軍一艘驅逐艦和油船穿越台灣海峽
- 路透：美國參議員要求白宮調查中興通訊在委內瑞拉的工作
歐美市場一覽
- 美國股市：標普500指數創八個月來最大漲幅，鮑威爾的鴿派評論引發了美聯儲可能比預期更接近暫停加息的猜測
- 標普500指數上漲2.3%，報2743.79點
- 道瓊斯工業平均指數上漲2.5%，報25366.43點
- 納斯達克綜合指數上漲2.9%，報7291.592點
- 美國債市：國債大多攀升，尤其是短中期國債，市場將美聯儲主席鮑威爾的講話內容解讀為鴿派。收益率曲線陡化，利差達到3月份來最大
- 2年期國債收益率下跌2.43個基點，報2.8086%
- 5年期國債收益率下跌2.52個基點，報2.8649%
- 10年期國債收益率上漲0.18個基點，報3.0590%
- 30年期國債收益率上漲2.72個基點，報3.3459%
- 外匯市場：美元創下11月1日以來最大跌幅，在美聯儲主席鮑威爾表示利率「略低於」中性水平後，交易員們重新校準加息預期
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.6%,報1,205.4
- 歐元/美元上漲0.68%，報1.1366美元
- 美元/日元下跌0.1%，報113.68日元
- 英鎊/美元上漲0.61%，報1.2825美元
- 澳元/美元上漲1.12%，報0.7306美元
- 歐元/英鎊上漲0.02%，報0.8863英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下跌0.16%，報6.9405元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.02%，報6.9540元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.03%，報30.9100元台幣
- 歐洲股債：義大利國債收窄漲幅，德國國債抹去漲幅，因彭博報道稱歐洲央行據說不太可能在其12月會議上宣布新的長期貸款
- 歐洲斯600指數基本持平，報357.39點
- 英國富時100指數下跌0.2%，報7,004.52點
- 法國CAC 40指數基本持平，報4,983.24點
- 德國DAX指數下跌0.1%，報11,298.88點
- 英國10年期國債收益率下跌1.5個基點，報1.377%
- 德國10年期國債收益率下跌0.1個基點，報0.349%
- 法國10年期國債收益率下跌0.2個基點，報0.729%
- 義大利10年期國債收益率下跌3.3個基點，報3.256%
- 能源：油價下挫，因美國原油庫存大幅增加，加之在俄羅斯和沙烏地阿拉伯開會前市場出現供應過剩的擔憂
- WTI原油期貨下跌2.4%，報50.31美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌2.4%，報58.74美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌1.7%，報1.3966美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌2.3%，報1.8431美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲8.9%，報4.6760美元/百萬英熱單位
- 金屬：美聯儲主席鮑威爾的鴿派言論暗示加息速度會低於預期，喚醒了最近沉睡的黃金，也振奮了大多數基本金屬。現貨鈀金觸及新高，從供應減少的更多跡象中獲得支撐
- COMEX期金上漲0.6%，報1,227.40美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.4%，報14.4150美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.0%，報827.20美元/盎司
- LME期銅上漲1.3%，報6,200.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.1%，報1,932.00美元/噸
- LME期鋅上漲0.7%，報2,452.00美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本10月零售銷售同比（預估為2.7%，前值為2.2%）
- 09:00：中國10月環球銀行金融電信協會(SWIFT)人民幣追蹤指標（前值為1.89%）
- 15:45：法國第三季度GDP環比初值（預估為0.4%，前值為0.4%）
- 16:55：德國11月失業人數環比增減（預估為-1萬，前值為-1.2萬）
- 16:55：德國11月失業率（預估為5.1%，前值為5.1%）
- 18:00：歐元區11月消費者信心指數終值（預估為-3.9，初值為-3.9）
- 21:00：德國11月消費價格同比初值（預估為2.4%，前值為2.5%）
- 21:30：美國10月個人收入環比（預估為0.4%，前值為0.2%）
- 21:30：美國10月個人支出環比（預估為0.4%，前值為0.4%）
- 21:30：美國10月個人消費支出核心平減指數環比（預估為0.2%，前值為0.2%）
- 21:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22萬，前值為22.4萬）
- 22:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為61.3）
- 23:00：美國10月二手房銷售簽約量環比（預估為0.5%，前值為0.5%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:30：日本央行官員政井貴子發表講話
- 16:00：歐洲央行副行長De Guindos發表講話
- 19:30：歐洲央行發布金融穩定報告
- 21:15：歐洲央行官員Angeloni發表講話
- 21:30：美聯儲主席鮑威爾講話
- 30日03:00：美國聯邦公開市場委員會11月政策會議紀要
- 30日03:00：五位美聯儲地方聯儲行長出席波士頓聯儲會議
- 30日04:05：達拉斯聯儲行長Kaplan講話
