重點關注
美國汽車進口調查據悉取得進展，特朗普將開會討論潛在關稅計劃，歐盟委員會主席暗示與美國的汽車關稅停戰料難持久。中美已至新冷戰邊緣，引發對全球供應鏈的深刻審視。據報特朗普政府計劃以出口管制應對中國竊取知識產權。沙特石油減產計劃遭特朗普抨擊，油價續創歷史最長連跌紀錄。蘋果供應商股價重挫，投資者擔心iPhone需求疲軟。ETF投資者大舉投入中國股票，並將新興市場資產配置提高了一倍。
國際要聞
- 知情人士透露，白宮正在傳閱美國商務部一份關於是否以國家安全為由對汽車進口加征關稅的報告草案，特朗普訂於周二與其貿易團隊的高級成員討論如何推進這一潛在關稅計劃
- 歐盟委員會主席容克暗示，與美國的汽車關稅停戰可能只會持續到年底
- 沙烏地阿拉伯稱產油國需要把產量較10月份水平降低100萬桶/日。特朗普抨擊沙特的石油減產計劃，稱希望沙特和OPEC不要減產，按供應油價應該低很多
- 阿曼石油部長：當前存在石油市場供應過剩的共識
- 舊金山聯儲行長Daly：美聯儲決策者應該逐步提高利率，使超過趨勢水平增長的經濟實現軟著陸；預計美聯儲12月加息，明年至少加息兩次
- 特朗普表示，市場下跌是因投資者擔憂他可能面臨調查，民主黨可能騷擾總統的前景正在引起股市的巨大麻煩
- Lumentum Holdings下調二季度展望，因一家大客戶要求「大幅減少」先前所下訂單的出貨量。富國銀行由此猜測蘋果正在減少訂單，降幅最高達30%
- 英國首相特里莎·梅深陷困境，隨著國內反對意見的加劇，快速達成協議的勢頭似乎正在消退。如果不放棄當前的脫歐計劃，恐在議會面臨災難性的打擊
- 消息人士稱，歐盟首席脫歐談判代表認為英國脫歐協議的「參數」已經明確，但協議尚未達成
- 根據WTO的一份文件，包括美國和中國在內的十二個經濟體要求歐盟提供一個「適當的補償」機制，以確保英國脫歐後不會對它們不利
- 泛歐交易所CEO：歐盟有應對英國無協議脫歐造成混亂局面的預案，以確保一旦發生這樣的情況，歐洲大陸公司能繼續使用來自英國的金融服務
- 美國一家智庫報告稱，朝鮮擁有至少13座未公開的導彈基地，朝鮮各地散布著估計20個小規模基地。儘管這些基地沒有設計為發射場，但可能用於發射短程和洲際彈道導彈
- 國際原子能機構報告顯示，伊朗仍在繼續履行核協議承諾，該國的鈾庫存和濃縮能力維持在2015年與世界主要國家所達成的協議水平之下
大中華新聞
- 中美已至新冷戰邊緣，前美國財政部長保爾森等專家警告稱，如果中美無法解決雙方的戰略分歧，那麼兩國之間新「經濟鐵幕」就將降臨。世界各地的公司都被迫重新審視供應鏈選址
- 《華爾街日報》：特朗普政府計劃以出口管制、刑事訴訟及其它手段來應對中國竊取知識產權的行為
- 新華社：中國央行將進一步推進銀行賬戶管理改革，全面提升對小微企業、民營企業的支付結算服務能力
- 無視A股下跌，ETF投資者大舉投入中國股票。彭博彙總數據顯示，截至11月9日當周，ETF投資者對全球第三大股市中國的投入規模超過對其它所有新興經濟體。此外，流入發展中國家股票的總體資金規模突破20億美元，達到1月以來最高水平
- 加拿大總理特魯多：加拿大貿易部長和財政部長領銜的一個高級代表團與中國討論了農產品、能源和金融服務的貿易問題，這種逐個部門磋商的做法，並不排除某一天達成全面的貿易條約
- 消息人士透露，花旗考慮結束其在中國的證券合資企業，尋求一家新的本地合作夥伴，以獲得合資企業的多數股權。據悉花旗此前洽談將其在東方花旗證券的持股比例提升至51%，但談判沒有取得進展
- 歐盟將對進口自中國的卡車和大客車輪胎實施第二項為期五年的關稅措施，同時在考慮新關稅舉措的情況下，下調現有關稅
- 中證網：富時羅素正溝通將中國債券市場納入富時羅素指數
- MNI：中國央行貨幣政策委員馬駿稱，如果美聯儲放慢加息步伐，人民幣貶值壓力可能緩解。中美之間建設性談判解決貿易爭端的機會增加
- 中國和英國續簽雙邊本幣互換協議，規模3500億元人民幣
- 網易公司表示，網易雲音樂平台籌得資金逾6億美元
歐美市場一覽
- 美國股市：美股本周出師不利，科技股下挫；有跡象顯示iPhone需求疲弱，拖累蘋果股票大跌。美元走強，油價回吐稍早的漲幅
- 標普500指數下跌2.0%，報2726.22點
- 道瓊斯工業平均指數下跌2.3%，報25387.18點
- 納斯達克綜合指數下跌2.8%，報7200.869點
- 美國債市因退伍軍人節休市
- 外匯市場：美元周一上漲，對全球經濟增長的擔憂拖累美股下跌；隨著英國很快達成脫歐協議的預期降溫，並且義大利預算爭議持續，歐元和英鎊下跌
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.6%,報1,214.2
- 歐元/美元下跌1.04%，報1.1218美元
- 美元/日元上漲0.01%，報113.84日元
- 英鎊/美元下跌0.95%，報1.2849美元
- 澳元/美元下跌0.73%，報0.7173美元
- 歐元/英鎊下跌0.08%，報0.8730英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.23%，報6.9643元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.12%，報6.9644元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.25%，報30.8880元台幣
- 歐洲股債：義大利債券下跌，稍後將有55億歐元新債供應並且政府必須在周二截止期限前重新提交其2019年預算計劃；德債攀升，追隨英債走勢
- 斯托克歐洲600指數下跌1.0%，報362.03點
- 英國富時100指數下跌0.7%，報7,053.08點
- 法國CAC 40指數下跌0.9%，報5,059.09點
- 德國DAX指數下跌1.8%，報11,325.44點
- 英國10年期國債收益率下跌3.9個基點，報1.452%
- 德國10年期國債收益率下跌0.9個基點，報0.398%
- 法國10年期國債收益率下跌0.6個基點，報0.781%
- 義大利10年期國債收益率上漲3.5個基點，報3.438%
- 能源：受股市下跌等因素影響，油價續創歷史最長連跌紀錄，即便是沙特削減出口的承諾都不足以阻止油價的下滑
- WTI原油期貨下跌0.4%，報59.93美元/桶
- 布倫特原油期貨下跌1.7%，報68.99美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.9%，報1.6367美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.8%，報2.1556美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲1.9%，報3.788美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價跌至一個月低位，因美元走強抑制了貴金屬的投資吸引力；鎳價跌至今年新低，進一步深入熊市，因在中國庫存出現反彈之際，該國鋼鐵價格持續疲軟
- COMEX期金下跌0.6%，報1,200.80美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.2%，報13.9700美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌1.5%，報843.10美元/盎司
- LME期銅下跌0.1%，報6,049.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.6%，報1,942.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.1%，報2,496.50美元/噸
- COMEX期銅下跌0.6%，報2.6685美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 15:00：德國10月消費價格同比終值（預估為2.5%，初值為2.5%）
- 17:30：英國10月申領失業救濟金人數增減（前值為增18500）
- 17:30：英國9月ILO失業率（預估為4%，前值為4%）
- 18:00：德國11月ZEW投資者預期指數（預估為-26，前值為-24.7）
- 18:00：歐元區11月ZEW投資者預期指數（前值為-19.4）
- 19:00：美國10月NFIB中小企業樂觀程度指數（預估為108，前值為107.9）
- 13-15日：中國10月貨幣供應量M1同比（預估為4.2%，前值為4%）
- 13-15日：中國10月貨幣供應量M2同比（預估為8.4%，前值為8.3%）
- 13-15日：中國10月新增人民幣貸款（預估為9045億元，前值為13800億元）
- 13-15日：中國10月貨幣供應量M0同比（預估為2.8%，前值為2.2%）
- 13-15日：中國10月社會融資規模增量（預估1.3萬億元，前值為2.2054萬億元）
- 13-18日：中國10月實際使用外資金額同比（前值為8%）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:00：歐洲央行執委Praet講話
- 16:45：歐洲央行執委Lautenschlaeger講話
- 23:00：美國明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari講話
- 23:00：美聯儲理事Brainard講話
- 14日03:00：歐洲央行副行長DeGuindos
- 14日03:20：美國費城聯儲行長Harker講話
- 13-15日：東盟峰會
- 13-18日：亞太經合組織(APEC)領導人會議
