重點關注
特朗普對中美貿易協議前景發出樂觀信號，但經濟顧問庫德洛和政策觀察人士對此持懷疑態度。在美國對華商品貿易逆差再創紀錄新高之際，首屆中國國際進口博覽會今天在上海開幕，關注習近平致辭是否會發出有利貿易緊張關係緩解的信號。美國強勁的就業數據為特朗普本周備戰中期選舉帶來好消息，同時也鞏固了美聯儲繼續加息的理由。美國對伊朗的石油制裁周一生效，將暫時豁免八個伊朗原油進口國。中國央行預期明年經濟金融政策更具前瞻性、靈活性，並界定海航、恆大等為可能構成系統性風險的金融控股公司。
國際要聞
- 美國總統特朗普表示，會與中國達成一個對雙方都公平的貿易協議；中國必須向美國公司開放市場
- 白宮經濟顧問庫德洛：不要指望特朗普和習近平的會晤達成具體的貿易協議，中美達成協議仍會是一個漫長的過程
- 政策觀察人士對中美本月晚些時候能否達成貿易協議表示懷疑，部分人士暗示特朗普的樂觀表態可能旨在影響本周中期選舉
- 美國9月份商品和服務貿易逆差環比增長1.3%，至540億美元，超過預期並創下7個月高點；對中國的商品貿易逆差達到創紀錄的402億美元
- 美國10月新增非農就業人數達到25萬，遠超預期中值的20萬。私營部門平均時薪同比上升3.1%，創2009年以來的最大增幅，失業率維持在48年低點3.7%
- 美國對伊朗的石油制裁周一生效。美國國務卿蓬佩奧表示，美國將暫時豁免8個國家，允許它們繼續進口伊朗原油
- 英國央行行長卡尼警告稱，無協議脫歐可能引發罕見的供給側衝擊，其程度之大二三十年才會出現一次，這將推高通脹率，進而支持收緊貨幣政策
- 英國首相特里莎·梅事實上的副手David Lidington稱，英國和歐盟「非常接近」就愛爾蘭邊境問題達成一致。該問題正是脫歐談判陷入僵局的癥結
- 歐洲央行管委Olli Rehn稱，經濟可能需要一定程度的貨幣政策支持，以便以可持續的方式向持續的物價穩定靠攏
- 巴菲特第三季度凈買入股票126億美元，創下逾四年來最高，並且罕見地回購了自己公司的股票
- 柏克夏第三季度運營利潤68.8億美元，上年同期為34.4億美元
- 朝鮮加大對美國牽頭制裁的抨擊，威脅如果不取消制裁措施，將恢復其核計劃
大中華新聞
- 中國央行發布金融穩定報告，預期明年經濟金融政策更具前瞻性、靈活性；考慮將系統重要性貨幣市場基金納入宏觀審慎管理框架
- 中國央行界定明天系、海航集團、復星國際、恆大集團為可能構成系統性風險的金融控股公司，並稱金融控股公司「驚人的擴張速度」對監管機構構成挑戰
- 中國國家主席習近平重申中國政府承諾「毫不動搖」地支持民營經濟，要求落實減稅降負、解決融資難等多項政策舉措
- 中國證監會將支持更多機構參與信用保護工具試點，支持民企融資
- 中國證券業啟動255億元人民幣支持民營企業發展系列資產管理計劃
- 上海將建立規模為100億元人民幣的上市公司紓困基金，增加區域內產業龍頭、就業大戶、戰略新興產業等關鍵重點民營企業流動性
- 根據彭博彙總中國央行數據顯示，周一有4035億元人民幣MLF到期。分析師稱，本周公開市場可能會繼續暫停逆回購，MLF料大概率仍會續作，資金利率料將持穩
- 矽谷銀行資深外匯策略師，2018年迄今對主要貨幣走勢判斷最準確的預測人士Scott Petruska預測年底前人民幣將持穩於6.85附近
- 根據中國債券信息網披露的債券託管數據，境外機構10月增持託管在中央結算公司的中國債券2.5億元人民幣，創20個月來最小
- 根據彭博彙編的數據，10月份中國房地產公司所發美元債券的認購倍數只有1.7倍，創出了至少2016年4月以來最低水平
- 阿里巴巴第二財季每股收益為9.60元人民幣，遠高於分析師預期的7.43元，但以宏觀經濟狀況為由下調全年營收預估多達6%
- 中國將允許四年前被摘牌的長航油運重新上市，包括《上海證券報》在內的官方媒體將此舉稱為首例
- 《海峽時報》援引新加坡貿易工業部長的話報道稱，新加坡可能會在本月晚些時候與中國簽署升級版的自由貿易協定
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五下跌，投資者權衡美國和中國是否能夠緩解貿易緊張局勢；蘋果公司乏善可陳的業績預測打擊科技股
- 標普500指數下跌0.6%，報2723.06點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.4%，報25270.83點
- 納斯達克綜合指數下跌1%，報7356.994點
- 美國債市：國債上周五承受拋壓，因美國就業報告強勁，且美中貿易談判出現轉機
- 2年期國債收益率上漲5.9個基點，報2.9034%
- 5年期國債收益率上漲7.7個基點，報3.033%
- 10年期國債收益率上漲8.2個基點，報3.2121%
- 30年期國債收益率上漲7.8個基點，報3.454%
- 外匯市場：在市場對美中貿易協議的猜測中，加之美國非農就業數據好於預期，美元上周五擴大周漲幅
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.08%
- 歐元/美元下跌0.18%，報1.1388美元
- 美元/日元上漲0.43%，報113.2日元
- 英鎊/美元下跌0.32%，報1.297美元
- 澳元/美元下跌0.18%，報0.7193美元
- 歐元/英鎊上漲0.09%，報0.87797英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8981元，較上日紐約尾盤下跌0.27%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.887元，較上日夜盤結束時下跌0.48%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.61%，報30.738元台幣
- 歐洲股債：義大利債券上周五上漲，受貿易方面的消息和有關歐洲央行考慮新TLTRO的媒體報道的支持。避險需求降低，導致德國國債下跌
- 斯托克歐洲600指數上漲0.3%，報364.08點
- 英國富時100指數下跌0.3%，報7094.12點
- 法國CAC 40指數上漲0.3%，報5102.13點
- 德國DAX指數上漲0.4%，報11518.99點
- 英國10年期國債收益率上漲3.9個基點，報1.494%
- 德國10年期國債收益率上漲2.9個基點，報0.428%
- 法國10年期國債收益率上漲2.5個基點，報0.785%
- 義大利10年期國債收益率下跌6個基點，報3.321%
- 能源：油價上周五跌至6個月低點，因美國放鬆對伊朗出口的打壓力度，且美國庫存增長，緩解了對即將出現的供應短缺的擔憂
- WTI原油期貨下跌0.9%，報63.14美元/桶；全周下挫6.3%，為2月初以來最大周跌幅
- 布倫特原油期貨下跌0.1%，報72.83美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.5%，報1.7083美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.3%，報2.1728美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲1.5%，報3.284美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金五周來首次錄得周跌幅，就業增長強化了美聯儲加息預期；銅價上漲，有跡象顯示美國有望與中國達成貿易協議
- COMEX期金下跌0.4%，報1233.3美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.1%，報14.756美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.5%，報875.7美元/盎司
- COMEX期銅上漲3.1%，報2.807美元/磅
- LME期銅上漲3.2%，報6283美元/噸
- LME期鋁上漲0.4%，報1973美元/噸
- LME期鎳上漲1.2%，報11930美元/噸
- LME期鋅上漲0.5%，報2552.5美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:00：澳大利亞10月墨爾本研究所通脹指數環比（前值為0.3%）
- 08:30：日本10月日經服務業PMI（前值為50.2）
- 08:30：香港10月日經PMI（前值為47.9）
- 08:30：澳大利亞10月ANZ招聘廣告環比（前值為-0.8%）
- 09:45：中國10月財新綜合PMI（前值為52.1）
- 09:45：中國10月財新服務業PMI（預估為52.8，前值為53.1）
- 16:20：台灣10月外匯儲備（前值為4604.億美元）
- 17:30：英國10月Markit服務業PMI（預估為53.3，前值為53.9）
- 22:45：美國10月Markit服務業PMI終值（預估為54.6，初值為54.7）
- 23:00：美國10月ISM非製造業活動指數（預估為59.1，前值為61.6）
- 5日：中國第三季度經常帳戶餘額初值（前值為順差53億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 07:50：日本央行政策會議紀要
- 09:00：日本央行行長黑田東彥講話
- 21:00：歐洲央行副行長De Guindos講話
- 21:25：加拿大央行行長Poloz講話
- 5日：中國國際進口博覽會在上海開幕，習近平致詞
