重點關注
據悉特朗普與習近平如果下月在G-20的會晤未能緩解貿易戰，美國或在12月初公布對所有餘下的中國進口產品加征關稅。貿易戰焦慮再度升溫之下，美股抹去逾2%漲幅，上演三年來最大逆轉，而離岸人民幣逼近兩年低點。德國總理默克爾宣布將卸任基民盟黨首且不會再競選總理，引發歐洲市場震蕩。中國監管機構據悉建議減半徵收車輛購置稅。工商銀行、農業銀行、中國石油和中國石化今天將公布業績。
國際要聞
- 知情人士透露，倘若下個月特朗普和習近平之間的會晤不能緩解貿易戰，則美國準備在12月初公布對所有餘下的中國進口產品加征關稅。根據去年的進口數字計算，這一規模將達到約2570億美元。離岸人民幣應聲下挫，兌美元逼近兩年低點
- 德國總理默克爾將卸任基民盟黨首且不會再度競選總理，為執政聯盟支持率的下滑承擔個人責任。另據DPA報道，默克爾在任期屆滿後將不再競選議院席位，也不會在布魯塞爾尋求歐盟的職位
- 芝加哥聯儲行長Charles Evans表示，火爆的就業市場可以重新吸引觀望的勞動力
- 英國財政大臣承諾，自金融危機爆發以來引入的支出削減時代即將結束，但無協議脫歐將使放寬支出的計劃面臨風險。該大臣稱，預算責任辦公室上調2019年英國經濟預期至1.6%
- 不具名官員透露，義大利政府將於周三向議會提交預演算法
- 美國五角大樓將在周末前向邊境地區部署超過5000名士兵，以加強入境點和重要關口的控制
- 美國9月份儲蓄率降至年內低點，個人消費增幅符合預期、收入增幅放緩至一年多來最低
- 知名債券投資者格羅斯和他的家族在駿利亨德森全球無限制債券基金的權益從一年前的7.75億美元降至約5.66億美元。考慮到基金虧損6.3%，表明格羅斯可能已經贖回或轉讓了約1.5億美元的份額
- 歐盟：歐盟與美國的談判代表上周舉行了「建設性」談判，以推動跨大西洋市場開放協議，為下次貿易官員會議鋪平道路
- 波音737 Max首次發生墜機，機上載有189人，或為三年來最嚴重的商業客機空難。印尼國家搜救局表示，此次墜機事件預計無人生還
- 奈及利亞石油部長：每桶70美元的油價對於OPEC所有成員國來說，都是「令人滿意的水平」
大中華新聞
- 據知情人士透露，隨著貿易戰影響和經濟增長放緩拖累了汽車市場的需求，據悉中國發改委已向中國高層提出建議，將1.6升及以下的乘用車車輛購置稅由目前的10%減至5%。目前方案還未最終確定
- 「藏匯於民」催生交易需求，中國外匯交易中心數據顯示，在岸外幣拆借市場今年前9個月的日均交易量約360億美元，已與境內人民幣兌美元即期市場日均成交規模相當。中國在悄悄做大在岸外幣市場
- 美國政府宣布限制對中國晶元製造商福建晉華集成電路的出口，美國商務部稱，晉華集成電路「參與違反美國國家安全利益的活動，構成了重大風險」
- 彭博彙總交易所公告顯示，年內已至少47家民營上市公司獲得國資支撐。分析師稱，目前看是好事，但資金是否退出及國企專業能力存隱憂
- 中國再出救市之舉，全國人大常委會通過修改公司法決定，規定若股份回購是為維護股東權益所必需，以及將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券，則可經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。此前規定僅允許上市公司出於以股份獎勵員工等目的回購股票，並且必須經股東大會決議
- 上海華信中票15滬華信MTN001兌付本息存在不確定性
- 財新：據悉中國國家審計署去年發現，廣東振戎能源有215億元人民幣的貸款違約，截至2017年4月還有188億元資金遺失
- 雛鷹農牧在上海清算所公告，2018年度第一期超短期融資券11月5日的兌付存在風險，因公司流動性緊張
- 上海清算所：未收到新光控股集團「17新光控股CP002」付息兌付資金
歐美市場一覽
- 美國股市：美股下跌，標普500指數一度從歷史高點最高下跌11%。科技股下挫，因有報道稱特朗普政府將加強與中國的貿易戰
- 標普500指數下跌0.7%，報2641.25點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.0%，報24442.92點
- 納斯達克綜合指數下跌1.6%，報7050.292點
- 美國債市：國債下挫，收益率曲線熊市陡化，但脫離盤中低點，因美股延續跌勢
- 2年期國債收益率上漲1.02個基點，報2.8164%
- 5年期國債收益率上漲1.19個基點，報2.9190%
- 10年期國債收益率上漲0.94個基點，報3.0849%
- 30年期國債收益率上漲2.08個基點，報3.3306%
- 外匯市場：美元從今年新高小幅回落，仍維持漲勢。在有報道稱美國準備在中美首腦會談破裂情況下對餘下中國商品徵稅之後，美國股市下跌，避險情緒推動日元和瑞郎小幅反彈
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.6%,報1,204.9
- 歐元/美元下跌0.26%，報1.1373美元
- 美元/日元上漲0.41%，報112.37日元
- 英鎊/美元下跌0.27%，報1.2793美元
- 澳元/美元下跌0.49%，報0.7055美元
- 歐元/英鎊上漲0.04%，報0.8890英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.32%，報6.9752元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.25%，報6.9620元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下跌0.03%，報30.9960元台幣
- 歐洲股債：在標準普爾將義大利的主權債評級展望調整為負面但確認其BBB評級後，義大利國債上漲，中期債券漲幅領先；德國國債下跌，投資者認為默克爾離任將導致財政預算放鬆
- 斯托克歐洲600指數上漲0.9%，報355.51點
- 英國富時100指數上漲1.3%，報7,026.32點
- 法國CAC 40指數上漲0.4%，報4,989.35點
- 德國DAX指數上漲1.2%，報11,335.48點
- 英國10年期國債收益率上漲1.6個基點，報1.399%
- 德國10年期國債收益率上漲2.5個基點，報0.377%
- 法國10年期國債收益率上漲0.4個基點，報0.742%
- 義大利10年期國債收益率下跌10.9個基點，報3.337%
- 能源：紐約原油期貨四個交易日以來首次下跌，俄羅斯能源部長暗示全球石油供應恐大增
- WTI原油期貨下跌1.3%，報66.69美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌1.0%，報76.85美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.1%，報1.8130美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌1.2%，報2.2762美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.3%，報3.1840美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價下跌，在股市震蕩和美元走強情況下，投資者選擇持幣觀望。鎳價擴大自2016年以來最糟糕的下跌行情，因供應料有改善，而對中國經濟減速將抑制需求的擔憂越來越強
- COMEX期金下跌0.4%，報1,231.20美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.6%，報14.4600美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.1%，報835.10美元/盎司
- LME期銅基本持平，報6,160.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.7%，報1,984.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.1%，報2,622.00美元/噸
- COMEX期銅下跌1.1%，報2.7115美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞9月建築許可環比（預估為3.8%，前值為-9.4%）
- 10:00：彭博10月中國調查
- 14:30：法國第三季度GDP環比初值（預估為0.5%，前值為0.2%）
- 16:55：德國10月失業人數環比增減（預估為-1.2萬，前值為-2.3萬）
- 16:55：德國10月失業率（預估為5.1%，前值為5.1%）
- 17:00：義大利第三季度GDP環比初值（預估為0.2%，前值為0.2%）
- 18:00：歐元區第三季度GDP環比初值（預估為0.4%，前值為0.4%）
- 18:00：歐元區第三季度GDP同比初值（預估為1.8%，前值為2.1%）
- 18:00：歐元區10月消費者信心指數終值（預估為-2.7，初值為-2.7）
- 21:00：德國10月消費價格同比初值（預估為2.4%，前值為2.3%）
- 21:00：美國8月標普CoreLogic凱斯席勒20城房價同比（預估為5.8%，前值為5.92%）
- 22:00：美國10月世界大型企業研究會消費者信心指數（預估為135.9，前值為138.4）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:10：澳大利亞央行助理行長Bullock講話
- 16:00：歐洲央行官員De Cos和Lane講話
- 21:30：歐洲央行執委Praet講話
- 22:10：歐洲央行執委Lautenschlaeger講話
