重點關注
據悉美國考慮將貿易排除在特朗普與習近平11月會晤的議題之外。美國三季度GDP增長超預期，仍難阻美股再遭潰敗，債券市場現在預期美聯儲明年會有不到兩次的加息。巴西極右翼的Jair Bolsonaro當選總統。中國央行對空頭的警告未在期貨市場見效，人民幣恐在6個月內「破7」。中國工業企業利潤增速連續第五個月放緩。中國永續債市場遭民企寒冬挾裹，彭博數據顯示四季度逾470億元非金融企業永續債面臨首次贖回考驗。滙豐、平安、中國銀行今天將公布業績。
國際要聞
- 知情人士透露，白宮正在考慮將貿易排除在總統特朗普和中國國家主席習近平下個月的會晤議程之外，但也可能無法完全取消這一話題
- 特朗普：中國很想要達成協議，但還沒有準備好
- 美國第三季度GDP增長3.5%，超過預期，得益於消費支出、企業補充庫存及政府支出增加。加之二季度增長4.2%，成為2014年以來表現最好的連續兩個季度
- 密歇根大學報告顯示，10月份美國消費者信心略低於預期，個人財務狀況和大件商品購物景氣狀況下降
- 亞特蘭大聯儲行長Bostic稱，美聯儲必須警惕美國經濟過熱；而白宮管理與預算辦公室主任表示，GDP報告可能會緩解美聯儲加息的壓力
- 隨著美國股市連番重挫，債券市場現在預期美聯儲明年會有不到兩次的加息，而之前美聯儲決策者的預估中值為三次加息
- 達拉斯聯儲行長Kaplan表示，他對中性利率實現路徑的預期並不死板，他認為的中性利率水平為2.5-2.75%或2.75-3%
- 隨著脫歐談判僵持不下並且全球市場陷入動蕩，市場不再百分百預期英國央行將在2019年再度加息，對5月份加息幾率的預期也較10月初下降了一多半，而原先預期5月加息幾乎毫無懸念
- 英國財政大臣Hammond表示，英國需要新的稅收和支出計劃，並且如果未能與歐盟達成脫歐協議，可能需要延長緊縮政策
- 標準普爾將義大利評級展望下調至負面；確認長期本幣債信評級
- 知情人士透露，日本央行一些官員預期10年期國債收益率上限會高於0.2%
- 《朝日新聞》：日本央行將在10月30日至31日舉行的政策會議上討論使日本國債交易更加活躍的措施
- IMF執行委員會批准為阿根廷提供563億美元的信貸額度，或緩解對該國財政赤字的擔憂
- 沙特外交部長表示，殺害前《華盛頓郵報》專欄作家Jamal Khashoggi的嫌疑人不會被引渡到土耳其
- 美國官員周五表示，佛羅里達州的一名男子已被拘捕並被指控涉嫌郵寄至少13個針對高級別民主黨人和有線電視網CNN的可疑爆炸裝置
- 美聯社： 美國匹茲堡猶太教堂槍擊案11人死亡；嫌疑人被控29項罪名
- IBM將以約330億美元的對價收購軟體開發商Red Hat，這是IBM有史以來規模最大的收購交易
- 《華爾街日報》報道，美國司法部正在深化對特斯拉公司的調查，包括是否發布了Model 3產量的錯誤消息、在去年的產量問題上誤導投資者
大中華新聞
- 雖然中國央行副行長潘功勝上周五的喊話穩住了人民幣即期匯率，但離岸期貨市場顯示，交易員們預計人民幣恐在6個月內「破7」
- 路透：據悉中國可能動用巨額外儲防止人民幣急跌破7，因為這可能引發投機及大量資本外流
- 中國9月份工業企業利潤同比增長4.1%，增速連續第五個月放緩
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有4900億元人民幣逆回購到期；分析稱，央行仍料通過公開市場或MLF等貨幣政策工具來對沖資金到期
- 中國近2萬億規模的永續債市場遭民企寒冬挾裹，彭博彙編數據顯示，四季度逾470億元人民幣境內非金融企業永續債面臨首次贖回考驗，創季度峰值
- 知情人士透露，國泰君安證券和中信證券擬於本周在交易所完成首批信用風險保護工具交易
- 台灣央行副總裁嚴宗大表示，在低利率環境下，寬鬆政策協助經濟增長效果受限
- 貴州茅台第三季度營收增長近4%，達到197.2億元人民幣，得益於節日需求增長；凈利潤增長近3%，為89.7億元人民幣
- 飛馬國際稱控股股東飛馬投資10月26日未能如期償付「16飛投E4」本息7.194億元
- 蒂森克虜伯首席執行官Guido Kerkhoff稱，中國和世界其他地區的鋼鐵製造商需要採取更多措施，以減少產能過剩
歐美市場一覽
- 美國股市：科技股的潰敗勢頭加劇，標普500指數從9月高點回落近10%，險些與納斯達克綜合指數一道跌入技術性回調區域
- 標普500指數下跌1.7%，報2658.69點
- 道瓊斯工業平均指數下跌1.2%，報24688.31點
- 納斯達克綜合指數下跌2.1%，報7167.212點
- 美國債市：國債上周五上漲，擴大全周漲幅，因股市在科技股的帶領下繼續一個月來的下跌行情
- 2年期國債收益率下跌4個基點，報2.8062%
- 5年期國債收益率下跌5.3個基點，報2.9071%
- 10年期國債收益率下跌4.1個基點，報3.0755%
- 30年期國債收益率下跌3.3個基點，報3.3098%
- 外匯市場：由於全球股市疲軟引發避險買盤，日元上周五走高，日元兌美元觸及1個月新高，日元兌英鎊取得5月以來最大周漲幅
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.27%
- 歐元/美元上漲0.25%，報1.1403美元
- 美元/日元下跌0.45%，報111.91日元
- 英鎊/美元上漲0.09%，報1.2828美元
- 澳元/美元上漲0.14%，報0.709美元
- 歐元/英鎊上漲0.14%，報0.88863英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.9528元，較上日紐約尾盤下跌0.05%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.9448元，較上日夜盤結束時下跌0.06%
- 據台北外匯，美元/台幣基本持平，報31.006元台幣
- 歐洲股債：德國國債領漲歐債，因風險偏好降溫；義大利國債上漲
- 斯托克歐洲600指數下跌0.8%，報352.34點
- 英國富時100指數下跌0.9%，報6939.56點
- 法國CAC 40指數下跌1.3%，報4967.37點
- 德國DAX指數下跌0.9%，報11200.62點
- 英國10年期國債收益率下跌5.8個基點，報1.383%
- 德國10年期國債收益率下跌4.6個基點，報0.352%
- 法國10年期國債收益率下跌3.3個基點，報0.738%
- 義大利10年期國債收益率下跌4.7個基點，報3.446%
- 能源：紐約原油期貨連續第三周下跌，股市大跌波及石油市場
- WTI原油期貨上漲0.4%，報67.59美元/桶；全周下跌2.2%
- 布倫特原油期貨上漲1%，報77.62美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.1%，報1.815美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.1%，報2.303美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.5%，報3.185美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨連續四周上漲，創1月以來最長周連漲，股市下跌提振了貴金屬的避風港地位；紐約銅價連續第二周下跌，受股市暴跌和需求隱憂拖累
- COMEX期金上漲0.3%，報1235.8美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.5%，報14.7美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.3%，報834.4美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.5%，報2.741美元/磅
- LME期銅下跌1.1%，報6160美元/噸
- LME期鋁上漲0.2%，報1998美元/噸
- LME期鎳下跌2.1%，報11900美元/噸
- LME期鋅上漲0.5%，報2651美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:50：日本9月零售銷售同比（預估為2.1%，前值為2.7%）
- 17:00：義大利9月生產價格環比（前值為0.5%）
- 20:30：美國9月個人收入環比（預估為0.4%，前值為0.3%）
- 20:30：美國9月個人支出環比（預估為0.4%，前值為0.3%）
- 20:30：美國9月個人消費支出核心平減指數環比（預估為0.1%，前值為0%）
- 22:30：美國10月達拉斯聯儲製造業指數（預估為28.1，前值為28.1）
央行和政府動態（北京時間）
- 21:45：美國芝加哥聯儲行長Evans講話
