重點關注
歐洲央行維持利率不變，計劃繼續收縮刺激步伐，淡化了經濟增長勢頭放緩的跡象。美國商品貿易逆差在中美關係日益緊張之際創下紀錄新高，另據報在中國就技術轉讓等問題提出具體建議前，美國拒絕重啟對華貿易談判。中國股市6,400億美元股票質押風險當頭，券商、銀行敞口最高。中國9月代客結售匯逆差創近兩年最大，貶值預期下資金外流擴大，隔夜離岸人民幣觸及21個月新低。日本首相安倍誓言將日中關係提升至「新水平」，今天將會晤習近平。
國際要聞
- 儘管前景惡化，歐洲央行仍計劃收縮刺激步伐，央行宣布將繼續以每月150億歐元的規模購買債券，直到12月為止，至於是否結束該計劃，視具體情況而定。央行決策者重申，利率至少到2019年「夏季結束」都將保持在目前的紀錄低點不變
- 歐洲央行行長德拉吉表示，歐元區風險大致平衡，並未因經濟增長前景轉黯而改變。但是他的講話中未提到「圍繞通脹前景的不確定性在消退」
- 德拉吉稱，義大利政府應「緩和論調」，如果義大利的預算案有助於降低債券收益率，那麼就能幫助該國的銀行。與此同時，義大利財政部否認了有關該國財長考慮調整預算方案的報道
- 美國聯邦調查局：可能有更多可疑包裹已被郵寄，已找到10個包裹，調查仍處於早期階段
- 美聯儲副主席Clarida：如果強勁的經濟和就業增長持續到2019年並伴隨著實際和預期通脹的實質性上升，進一步逐漸加息依然合適
- 美國9月商品貿易逆差擴大至760億美元，創紀錄新高，因資本品和消費品進口大幅增加
- 美國二手房簽約量三個月來首現增長，表明市場可能開始從近期銷售萎縮的狀態中企穩
- 美國上周首次申領失業救濟人數增加5,000至21.5萬，符合預估水平
- 美國財政部7年期國債發行中標收益率為3.074%，投標倍數2.39，低於前六次平均水平
- 國際能源署表示，OPEC下一次會議上必須決定提高石油產量，以「安撫」供應吃緊的市場
- OPEC+要求聯合技術委員會「繼續研究2019年前景並提出2019年產量水平的備選方案，以防止再次出現市場失衡」
- 路透報道，沙特表示第四季度的石油市場可能會轉向供應過剩
- 特朗普否認其手機遭中國和俄羅斯竊聽的報道，稱自己只有在得到政府授權時才用手機
- 特朗普簽署總統備忘錄，指示商務部部長制定長期頻譜戰略，以維持美國在無線網路領域的領導地位。戰略將囊括5G或其他先進的無線通信
- 英特爾第三季度營收超過最高分析師預估。谷歌母公司Alphabet第三季度不含流量獲取成本的營收符合市場預期
大中華新聞
- 中國股市持續下跌之際，股票質押構成一大風險來源。研究公司普益標準數據顯示，截至10月18日，中國股市質押股票總市值已達到4.45萬億元人民幣（6,400億美元）左右。中國券商和銀行的敞口最高，提供了一多半股票質押融資
- 中國9月代客結售匯逆差創近兩年最大，反映出在人民幣貶值預期下，市場的購匯及避險情緒持續強烈
- 離岸人民幣兌美元第四天走貶，創一個月來最長連跌記錄，周四盤中一度跌至6.9669，創2017年1月來最低水平。法興銀行建議一旦「破7」可建空倉
- 華夏上證50ETF迎來2015年以來最大資金流入。知情人士透露，「國家隊」過去一周一直在有針對性地買進股票，干預措施包括上周五和周一買入大盤股
- 《華爾街日報》報道，據匿名的中美官員透露，美國拒絕重啟與中國的貿易談判，除非北京方面提出具體方案以解決美國對強制技術轉讓和其他經濟問題的不滿
- 加拿大召集WTO改革會談，中國和美國均未在被邀請國之列
- 日本首相安倍晉三誓言要將兩國關係提升至「新的水平」，其將於周五分別與李克強和習近平正式會晤
- 央廣：中國總理李克強稱中日要堅持務實合作，歡迎日方參與中國開放進程，一帶一路建設
- 惠譽在北京設立全資評級公司，在初始運營階段，將開展金融機構（包括銀行、非銀行金融機構和保險公司）及結構融資評級業務。這意味著三大評級機構悉數落戶中國，完成了中國債市對外開放道路上新的一步
- 中國財政部：11月1日起取消豆粕出口退稅，將相紙膠捲、塑料製品等產品出口退稅率提高至16%
- 青島海爾生物醫療申請在香港上市
歐美市場一覽
- 美國股市：美股大漲，標普500指數七天來首次收高，受微軟、特斯拉和推特的強勁業績推動，納斯達克綜合指數創下3月以來最大漲幅
- 標普500指數上漲1.9%，報2705.57點
- 道瓊斯工業平均指數上漲1.6%，報24984.55點
- 納斯達克綜合指數上漲3.0%，報7318.336點
- 美國債市：國債承壓，因為美股收復了周三的大部分跌幅，並且7年期國債拍賣給中期國債帶來賣壓
- 2年期國債收益率上漲1.62個基點，報2.8467%
- 5年期國債收益率上漲1.98個基點，報2.9596%
- 10年期國債收益率上漲1.32個基點，報3.1167%
- 30年期國債收益率上漲1.22個基點，報3.3427%
- 外匯市場：歐元兌美元跌至兩個月最低，歐洲央行行長德拉吉對歐元區經濟的樂觀立場遭質疑，而美國風險偏好回暖推動美元升至今年新高
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.1%,報1,200.8
- 歐元/美元下跌0.15%，報1.1375美元
- 美元/日元上漲0.14%，報112.42日元
- 英鎊/美元下跌0.5%，報1.2817美元
- 澳元/美元上漲0.28%，報0.7080美元
- 歐元/英鎊上漲0.34%，報0.8874英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.18%，報6.9566元
- 美元/在岸人民幣夜盤上漲0.1%，報6.9492元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.16%，報30.9960元台幣
- 歐洲股債：隨著風險偏好升溫，義大利國債領漲歐元區非核心國債券；核心和准核心歐債持平，此前在歐洲央行行長德拉吉記者會期間出現震蕩
- 斯托克歐洲600指數上漲0.5%，報355.07點
- 英國富時100指數上漲0.6%，報7,004.10點
- 法國CAC 40指數上漲1.6%，報5,032.30點
- 德國DAX指數上漲1.0%，報11,307.12點
- 英國10年期國債收益率下跌1.6個基點，報1.441%
- 德國10年期國債收益率上漲0.2個基點，報0.398%
- 法國10年期國債收益率持平，報0.771%
- 義大利10年期國債收益率下跌11.3個基點，報3.492%
- 能源：紐約油價小幅走高，因全球股市反彈，且OPEC暗示可能在數月內抑制產量
- WTI原油期貨上漲0.8%，報67.33美元/桶
- 布倫特原油期貨上漲1%，報76.89美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.5%，報1.8129美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.2%，報2.2781美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲1.1%，報3.202美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金ETF的持倉達到8周高點，黃金期貨仍然受到空頭回補和避險買盤的支撐。紐約期銅連續第三天下跌，觸及兩周低點
- COMEX期金上漲0.3%，報1,234.60美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.1%，報14.6600美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.2%，報830.00美元/盎司
- LME期銅上漲0.8%，報6,226.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.2%，報1,994.00美元/噸
- LME期鋅下跌1.0%，報2,637.00美元/噸
- COMEX期銅下跌0.1%，報2.7545美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 14:00：德國11月GfK消費者信心指數（預估為10.5，前值為10.6）
- 14:45：法國10月消費者信心指數（預估為95，前值為94）
- 16:00：台灣9月景氣對策信號（前值為24）
- 20:30：美國第三季度GDP環比摺合年率初值（預估為3.3%，前值為4.2%）
- 20:30：美國第三季度GDP個人消費環比初值（預估為3.3%，前值為3.8%）
- 20:30：美國第三季度GDP價格指數環比初值（預估為2.1%，前值為3%）
- 20:30：美國第三季度GDP個人消費核心價格指數環比初值（預估為1.8%，前值為2.1%）
- 22:00：美國10月密歇根大學消費者信心指數終值（預估為99，初值為99）
- 26日：澳門9月失業率（前值為1.8%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:00：美國克利夫蘭聯儲行長Mester講話
- 22:00：歐洲央行行長德拉吉講話
- 22:15：歐洲央行執委Coeure講話
- 26-27日：日本首相安倍晉三訪問中國
