重点关注
欧洲央行维持利率不变，计划继续收缩刺激步伐，淡化了经济增长势头放缓的迹象。美国商品贸易逆差在中美关系日益紧张之际创下纪录新高，另据报在中国就技术转让等问题提出具体建议前，美国拒绝重启对华贸易谈判。中国股市6,400亿美元股票质押风险当头，券商、银行敞口最高。中国9月代客结售汇逆差创近两年最大，贬值预期下资金外流扩大，隔夜离岸人民币触及21个月新低。日本首相安倍誓言将日中关系提升至“新水平”，今天将会晤习近平。
国际要闻
- 尽管前景恶化，欧洲央行仍计划收缩刺激步伐，央行宣布将继续以每月150亿欧元的规模购买债券，直到12月为止，至于是否结束该计划，视具体情况而定。央行决策者重申，利率至少到2019年“夏季结束”都将保持在目前的纪录低点不变
- 欧洲央行行长德拉吉表示，欧元区风险大致平衡，并未因经济增长前景转黯而改变。但是他的讲话中未提到“围绕通胀前景的不确定性在消退”
- 德拉吉称，意大利政府应“缓和论调”，如果意大利的预算案有助于降低债券收益率，那么就能帮助该国的银行。与此同时，意大利财政部否认了有关该国财长考虑调整预算方案的报道
- 美国联邦调查局：可能有更多可疑包裹已被邮寄，已找到10个包裹，调查仍处于早期阶段
- 美联储副主席Clarida：如果强劲的经济和就业增长持续到2019年并伴随着实际和预期通胀的实质性上升，进一步逐渐加息依然合适
- 美国9月商品贸易逆差扩大至760亿美元，创纪录新高，因资本品和消费品进口大幅增加
- 美国二手房签约量三个月来首现增长，表明市场可能开始从近期销售萎缩的状态中企稳
- 美国上周首次申领失业救济人数增加5,000至21.5万，符合预估水平
- 美国财政部7年期国债发行中标收益率为3.074%，投标倍数2.39，低于前六次平均水平
- 国际能源署表示，OPEC下一次会议上必须决定提高石油产量，以“安抚”供应吃紧的市场
- OPEC+要求联合技术委员会“继续研究2019年前景并提出2019年产量水平的备选方案，以防止再次出现市场失衡”
- 路透报道，沙特表示第四季度的石油市场可能会转向供应过剩
- 特朗普否认其手机遭中国和俄罗斯窃听的报道，称自己只有在得到政府授权时才用手机
- 特朗普签署总统备忘录，指示商务部部长制定长期频谱战略，以维持美国在无线网络领域的领导地位。战略将囊括5G或其他先进的无线通信
- 英特尔第三季度营收超过最高分析师预估。谷歌母公司Alphabet第三季度不含流量获取成本的营收符合市场预期
大中华新闻
- 中国股市持续下跌之际，股票质押构成一大风险来源。研究公司普益标准数据显示，截至10月18日，中国股市质押股票总市值已达到4.45万亿元人民币（6,400亿美元）左右。中国券商和银行的敞口最高，提供了一多半股票质押融资
- 中国9月代客结售汇逆差创近两年最大，反映出在人民币贬值预期下，市场的购汇及避险情绪持续强烈
- 离岸人民币兑美元第四天走贬，创一个月来最长连跌记录，周四盘中一度跌至6.9669，创2017年1月来最低水平。法兴银行建议一旦“破7”可建空仓
- 华夏上证50ETF迎来2015年以来最大资金流入。知情人士透露，“国家队”过去一周一直在有针对性地买进股票，干预措施包括上周五和周一买入大盘股
- 《华尔街日报》报道，据匿名的中美官员透露，美国拒绝重启与中国的贸易谈判，除非北京方面提出具体方案以解决美国对强制技术转让和其他经济问题的不满
- 加拿大召集WTO改革会谈，中国和美国均未在被邀请国之列
- 日本首相安倍晋三誓言要将两国关系提升至“新的水平”，其将于周五分别与李克强和习近平正式会晤
- 央广：中国总理李克强称中日要坚持务实合作，欢迎日方参与中国开放进程，一带一路建设
- 惠誉在北京设立全资评级公司，在初始运营阶段，将开展金融机构（包括银行、非银行金融机构和保险公司）及结构融资评级业务。这意味着三大评级机构悉数落户中国，完成了中国债市对外开放道路上新的一步
- 中国财政部：11月1日起取消豆粕出口退税，将相纸胶卷、塑料制品等产品出口退税率提高至16%
- 青岛海尔生物医疗申请在香港上市
欧美市场一览
- 美国股市：美股大涨，标普500指数七天来首次收高，受微软、特斯拉和推特的强劲业绩推动，纳斯达克综合指数创下3月以来最大涨幅
- 标普500指数上涨1.9%，报2705.57点
- 道琼斯工业平均指数上涨1.6%，报24984.55点
- 纳斯达克综合指数上涨3.0%，报7318.336点
- 美国债市：国债承压，因为美股收复了周三的大部分跌幅，并且7年期国债拍卖给中期国债带来卖压
- 2年期国债收益率上涨1.62个基点，报2.8467%
- 5年期国债收益率上涨1.98个基点，报2.9596%
- 10年期国债收益率上涨1.32个基点，报3.1167%
- 30年期国债收益率上涨1.22个基点，报3.3427%
- 外汇市场：欧元兑美元跌至两个月最低，欧洲央行行长德拉吉对欧元区经济的乐观立场遭质疑，而美国风险偏好回暖推动美元升至今年新高
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1%,报1,200.8
- 欧元/美元下跌0.15%，报1.1375美元
- 美元/日元上涨0.14%，报112.42日元
- 英镑/美元下跌0.5%，报1.2817美元
- 澳元/美元上涨0.28%，报0.7080美元
- 欧元/英镑上涨0.34%，报0.8874英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.18%，报6.9566元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.1%，报6.9492元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.16%，报30.9960元台币
- 欧洲股债：随着风险偏好升温，意大利国债领涨欧元区非核心国债券；核心和准核心欧债持平，此前在欧洲央行行长德拉吉记者会期间出现震荡
- 斯托克欧洲600指数上涨0.5%，报355.07点
- 英国富时100指数上涨0.6%，报7,004.10点
- 法国CAC 40指数上涨1.6%，报5,032.30点
- 德国DAX指数上涨1.0%，报11,307.12点
- 英国10年期国债收益率下跌1.6个基点，报1.441%
- 德国10年期国债收益率上涨0.2个基点，报0.398%
- 法国10年期国债收益率持平，报0.771%
- 意大利10年期国债收益率下跌11.3个基点，报3.492%
- 能源：纽约油价小幅走高，因全球股市反弹，且OPEC暗示可能在数月内抑制产量
- WTI原油期货上涨0.8%，报67.33美元/桶
- 布伦特原油期货上涨1%，报76.89美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌0.5%，报1.8129美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨1.2%，报2.2781美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨1.1%，报3.202美元/百万英热单位
- 金属：黄金ETF的持仓达到8周高点，黄金期货仍然受到空头回补和避险买盘的支撑。纽约期铜连续第三天下跌，触及两周低点
- COMEX期金上涨0.3%，报1,234.60美元/盎司
- COMEX期银下跌0.1%，报14.6600美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.2%，报830.00美元/盎司
- LME期铜上涨0.8%，报6,226.00美元/吨
- LME期铝下跌0.2%，报1,994.00美元/吨
- LME期锌下跌1.0%，报2,637.00美元/吨
- COMEX期铜下跌0.1%，报2.7545美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 14:00：德国11月GfK消费者信心指数（预估为10.5，前值为10.6）
- 14:45：法国10月消费者信心指数（预估为95，前值为94）
- 16:00：台湾9月景气对策信号（前值为24）
- 20:30：美国第三季度GDP环比折合年率初值（预估为3.3%，前值为4.2%）
- 20:30：美国第三季度GDP个人消费环比初值（预估为3.3%，前值为3.8%）
- 20:30：美国第三季度GDP价格指数环比初值（预估为2.1%，前值为3%）
- 20:30：美国第三季度GDP个人消费核心价格指数环比初值（预估为1.8%，前值为2.1%）
- 22:00：美国10月密歇根大学消费者信心指数终值（预估为99，初值为99）
- 26日：澳门9月失业率（前值为1.8%）
央行和政府动态（北京时间）
- 09:00：美国克利夫兰联储行长Mester讲话
- 22:00：欧洲央行行长德拉吉讲话
- 22:15：欧洲央行执委Coeure讲话
- 26-27日：日本首相安倍晋三访问中国
