重點關注
IMF及世界銀行年會閉幕，呼籲儘快解決貿易戰問題。中國央行行長易綱稱中國為貿易戰的最壞情況做了準備。美國財長努欽表示他向中國表達了對「人民幣疲軟」的關切，將確保貿易談判包括匯率問題。另據彭博專訪，易綱表示中國貨幣政策不能說是寬鬆的，人民幣匯率底線思維是要做好最壞打算。中國央行定向降准今天生效，降准釋放的資金除償還今日到期的4515億元人民幣MLF外，還可再釋放增量資金約7500億元。今天將公布的中國9月信貸數據料顯示貿易戰陰雲之下信貸加速增長。美國記者失蹤案將考驗美國與沙特的盟友關係。
國際要聞
- IMF及世界銀行年會在印尼巴厘島閉幕。全球金融首腦強調，貿易緊張局勢的持續發酵已經開始對全球經濟增長產生影響，需儘快解決貿易戰問題
- IMF總裁拉加德表示，面對進一步的金融緊縮，以及貿易緊張局勢給全球經濟帶來的「略顯洶湧的波濤」，決策者們應當為更多的市場波動做好準備
- 中國央行行長易綱呼籲通過建設性途徑解決貿易糾紛，同時也表示，中國為最壞的情況做了準備；中國不會把匯率作為應對貿易摩擦的工具
- 美國財長努欽對CNBC表示，他向中國央行表達對「人民幣疲軟」的關切，他將確保匯率問題成為美中貿易談判的一部分；關於特朗普和習近平會晤的磋商正在進行中
- 歐洲央行行長德拉吉稱，全球經濟面臨的主要威脅是因金融不穩定、通脹出乎意外或地緣政治所引發的利率跳升
- 日本央行行長黑田東彥接受彭博採訪時稱，當前刺激性貨幣政策的退出信號將會是目標利率的變化，在通脹達到或接近2%目標時可能改變目標利率
- 芝加哥聯儲行長Evans表示，美聯儲可能需要將利率上調至高於中性利率50個基點，他預期的中性利率是在2.75%-3%範圍內
- 美國財長努欽稱，美國尋求在與日本的貿易談判中加入匯率條款，以防止競爭性貶值
- 美國總統特朗普就《華盛頓郵報》專欄作家Jamal Khashoggi的命運加大向沙特施壓，承諾如果沙特領導人與該記者的失蹤有關聯，就要實施「嚴厲懲罰」。沙特誓言將對於任何懲罰措施進行反擊
- 知情外交官透露，英國和歐盟官員正在討論必要情況下延長過渡期，以解決談判困境
- 密歇根大學公布，由於個人財務狀況和長期經濟前景略顯暗淡，美國10月消費者信心意外下滑，但仍處於較高水平
- 由於全球經濟增長面臨越來越大的威脅，國際能源署下調今明兩年原油需求預期，但警告稱，閑置供應量的大幅減少將令油價維持在高位
- 韓國總統文在寅接受《費加羅報》採訪時說，朝鮮經濟陷入嚴重困境，以至於這個與外界隔絕的國家不能承受食言帶來的後果。此前朝鮮對美國總統特朗普承諾放棄核計劃
- 谷歌首席執行官Sundar Pichai在8月31日致六位參議員的信中表示，谷歌一直有興趣擴大在中國的業務，但目前「還不清楚」公司是否會在中國重新推出搜索引擎服務
- Facebook稱，在兩周前公布的黑客攻擊中，有1,400萬用戶的搜索結果、近期行蹤、家鄉等個人私密信息遭竊
大中華新聞
- 中國央行行長易綱周日在IMF年會期間接受彭博專訪時表示，中國貨幣政策仍是穩健中性，從M2和社會融資規模看不能說貨幣政策是寬鬆的；貨幣政策制定原則是國內優先
- 易綱：人民幣匯率現在合理均衡，比較穩定，在發達國家和發展中國家看，人民幣匯率總體來看還是比較強的；匯率底線思維有一點是指要做好最壞的打算
- 據彭博上周對18位交易員和分析師的調查結果顯示，僅有3位受訪者表示今年內人民幣兌美元有跌破7的可能；共有11位受訪者認為到明年6月底前有可能破7
- IMF亞洲及太平洋部副主任Markus Rodlauer稱，人民幣匯率與中國經濟基本面「基本一致」
- 中國央行今天將公布9月信貸數據。據彭博調查所得預估中值，新增人民幣貸款料從8月份的1.28萬億元增至1.3587萬億元；社會融資規模增量料從8月份的1.52萬億元增至1.5535萬億元；M2同比增速料從8.2%升至8.3%
- 根據彭博彙總中國央行數據顯示，10月15日將有4515億元人民幣MLF到期，當日定向降准生效釋放的資金除了償還該筆MLF外，還可再釋放增量資金約7500億元；10月16日將有1500億元國庫現金定存將到期；分析稱本周逆回購料續停
- 新華社發表措辭嚴厲的評論文章稱，中美關係正處於十字路口，美方肆意、毫無根據地抨擊中國，表明華盛頓希望全面對峙。文章敦促美國停止攻擊，與中國合作，找到解決兩國分歧的辦法
- 據美國農業部周五公布的數據，截至10月4日當周，中國買家取消18.8萬噸美國大豆進口訂單；已連續第四周取消船貨，取消數量創6月以來最高水平
- 美國商務部將啟動對中國鋁線和鋁纜的反傾銷和反補貼調查，並開始對進口自中國的床墊進行反傾銷調查
- 中國證監會主席劉士余在投資者座談會上表示，中國將持續推進資本市場深化改革、全面開放，並且將「把資本市場改革開放的各項措施、依法全面從嚴的監管措施同穩信心、提振信心有機結合」
- 《上海證券報》報道，深圳市政府已安排數百億元人民幣專項資金，幫助降低深圳A股上市公司的股票質押風險，並改善上市公司的流動性
- 《中國證券報》援引中國銀保監會一位高級官員的話報道稱，監管層鼓勵險資參與解決上市公司的股票質押流動性風險。
- 中國公布滬倫通監管規定，GDR轉換境內基礎股票的禁止期為120天
- 知情人士透露，長和在權衡義大利移動通信鐵塔資產組合的選項，包括可能出售，估值或達10億美元
- 彭博獲得的一份由公司向債權人發送的文件顯示，中國國儲能源化工集團違約債券的持有人有兩個債務重組選項，公司尋求到2025年完成全額償付
歐美市場一覽
- 美國股市：美股上周五止步六連跌，創六個月來最大漲幅，因科技股反彈
- 標普500指數上漲1.4%，報2767.13點
- 道瓊斯工業平均指數上漲1.2%，報25339.99點
- 納斯達克綜合指數上漲2.3%，報7496.894點
- 美國債市：國債上周五小幅下跌，盤中搖擺不定，沒有任何明確的催化劑促使投資者採取更具決定性的行動
- 2年期國債收益率上漲0.5個基點，報2.8528%
- 5年期國債收益率上漲1個基點，報3.0149%
- 10年期國債收益率上漲1.2個基點，報3.1613%
- 30年期國債收益率上漲1.1個基點，報3.3347%
- 外匯市場：隨著美國股市止步六連跌，美元上周五攀升。英鎊和歐元下跌，因為投資者在周末前平倉，英國和歐洲談判代表繼續就英國脫歐協議進行談判
- 彭博美元即期匯率指數上漲0.12%
- 歐元/美元下跌0.28%，報1.156美元
- 美元/日元基本持平，報112.21日元
- 英鎊/美元下跌0.58%，報1.3153美元
- 澳元/美元下跌0.14%，報0.7114美元
- 歐元/英鎊上漲0.32%，報0.87909英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.9183元，較上日紐約尾盤上漲0.58%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.9146元，較上日夜盤結束時上漲0.37%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.63%，報30.91元台幣
- 歐洲股債：受脫歐前景不明朗影響，英國國債跑贏大盤。歐洲股市漲幅不及亞洲和美國股市，德國國債上漲，而西班牙領跌非核心國債券
- 斯托克歐洲600指數下跌0.2%，報358.95點
- 英國富時100指數下跌0.2%，報6995.91點
- 法國CAC 40指數下跌0.2%，報5095.98點
- 德國DAX指數下跌0.1%，報11523.81點
- 英國10年期國債收益率下跌4個基點，報1.633%
- 德國10年期國債收益率下跌2.1個基點，報0.498%
- 法國10年期國債收益率下跌1.5個基點，報0.867%
- 義大利10年期國債收益率上漲1.3個基點，報3.577%
- 能源：由於股市的動蕩蔓延至原油市場，油價創出5月以來的最大周跌幅
- WTI原油期貨上漲0.5%，報71.34美元/桶；周跌幅達到4%
- 布倫特原油期貨上漲0.2%，報80.43美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.5%，報1.942美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.5%，報2.3213美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.9%，報3.161美元/百萬英熱單位
- 金屬：隨著全球股市企穩並且美元上漲，金價上周五四天來首次下跌；銅價三周以來首次單周上漲，中國進口數據提振人氣
- COMEX期金下跌0.5%，報1222美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.2%，報14.635美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.8%，報840美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.1%，報2.8005美元/磅
- LME期銅上漲1%，報6302美元/噸
- LME期鋁上漲1%，報2041美元/噸
- LME期鎳下跌0.2%，報12655美元/噸
- LME期鋅上漲1.5%，報2646美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 12:30：日本8月產能利用率環比（前值為-0.6%）
- 12:30：日本8月工業產值環比終值（初值為0.7%）
- 20:30：美國10月紐約州製造業指數（預估為20，前值為19）
- 20:30：美國9月零售銷售環比（預估為0.6%，前值為0.1%）
- 15日：中國9月貨幣供應量M0同比（預估為3.5%，前值為3.3%）
- 15日：中國9月貨幣供應量M1同比（預估為3.9%，前值為3.9%）
- 15日：中國9月貨幣供應量M2同比（預估為8.3%，前值為8.2%）
- 15日：中國9月新增人民幣貸款（預估為1.3587萬億元，前值為1.28萬億元）
- 15日：中國9月社會融資規模增量（預估為1.5535萬億元，前值為1.52萬億元）
- 15-18日：中國9月實際使用外資金額同比（前值為1.9%）
- 15-19日：美國9月預算報告（預估為750億美元，前值為79億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 17:15：歐洲央行官員Angeloni講話
- 16日00:00：歐洲央行官員Nouy講話
- 16日02:00：歐洲央行副行長De Guindos講話
