重点关注
据悉美国财政部工作人员已向财长努钦汇报称中国没有操纵人民币汇率，相关结论或有助于避免美中紧张关系进一步加剧。另据报白宫正在推进特朗普与习近平11月下旬在G-20峰会上见面的计划。美股连续第二天重挫，特朗普将股市暴跌归咎于“失控”的美联储。中国今天将公布9月贸易数据，随着中美贸易冲突升级，美元计的进出口增速和贸易顺差均料下降。中国商业银行上演资产大挪移，信贷ABS发行量创历史新高。
国际要闻
- 知情人士透露，美国财政部工作人员已向财长努钦汇报称，中国没有操纵人民币汇率；美国下周将公布半年一次的各国货币报告
- 美国财长努钦呼吁IMF坚决要求所有成员在外汇干预和储备方面提高透明度
- 美国总统特朗普表示，他不会解雇美联储主席鲍威尔，但将股市2月份以来最严重的跌势归咎于“已经失控”的美联储。高盛认为对经济增长的担忧导致了全球股市的暴跌
- 白宫经济顾问库德洛：美联储是独立的，鲍威尔“切中要害”；特朗普从未干涉过美联储的政策
- 堪萨斯城联储行长George表示，低利率和强劲经济可能会带来更高的通货膨胀率，进而需要继续加息
- 美国9月不含食品和能源的核心消费者价格指数(CPI)同比上涨2.2%，持平于8月增幅，低于2.3%的彭博调查预估中值。整体CPI同比涨幅降至2.3%的2月以来最低水平，预估为2.4%
- 美国宣布对中国实施新的核出口管控，对于出口申请将会适用“拒绝推定”，在许多情况下将逐案审查
- 穆迪表示，美国对华关税措施对包括建筑、运输、电信和机械制造在内的许多美国行业带来信用负面影响
- 特朗普表示，民主党阻挠卡瓦诺出任最高法院大法官未果，振奋了共和党人。他认为共和党有望保持在众议院的多数党地位
- 《华尔街日报》引述白宫官员和外部顾问报道称，特朗普正在考虑多达五名候选人作为新司法部长人选，假若塞申斯今年晚些时候离职的话
- 尽管石油输出国组织(OPEC)面临增产压力，但OPEC认为明年需求前景不容乐观，该组织预计，2019年全球对OPEC原油的需求量将减少近90万桶/天，相当于利比亚今年的日均产量
- 欧洲央行9月政策会议纪要显示，管理委员会重点讨论了贸易保护主义的影响，甚至表示，鉴于明显普遍存在全球性下行风险，有可能将风险描述为“向下倾斜”，但最终没有就欧元区前景的风险发出警告
- 英国议员要求英国央行在议会就最终的脱欧协议投票之前，就英国脱欧的影响提交“全面且坦率的评估”
- 英国一位高级官员表示，英国希望与美国在英国脱欧后达成全面的贸易协议不过是白日作梦，反驳了支持英国脱欧阵营所提出的关键论点
大中华新闻
- 中国今天将公布9月贸易数据。据彭博调查所得预估中值，按美元计算，出口增速料从8月份的9.8%放缓至8.2%，进口增速料从19.9%降至15.3%，贸易顺差料从8月份的278.9亿美元缩小至192亿美元
- 中国商务部：中美应通过对话和磋商解决双方经贸分歧，望美方以建设性方式、务实举措维护中美经贸良性发展
- 《华尔街日报》援引美中两国不具名官员报道称，白宫正在推进特朗普与中国国家主席习近平11月下旬在阿根廷举行的G-20峰会上见面的计划
- 知情人士透露，已故美国总统尼克松的孙子克里斯托弗·尼克松·考克斯可能会加入特朗普政府，担任主要处理中国贸易关系的经济事务职员
- 离岸人民币一度大涨逾0.7%，重返6.90之内，因有报道称特朗普和习近平可能会在下个月会晤，以争取缓解贸易紧张局势
- 《南华早报》援引与中国政府关系密切的知情人士报道，中国官员在探讨加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)的可能性，以对冲美国贸易政策带来的影响
- 中国商业银行上演资产大挪移。彭博汇总中国资产证券化分析网相关数据显示，第三季度银行间ABS发行规模首次超过3000亿元人民币，并自2016年末以来首度超越交易所企业ABS发行量
- 知情人士透露，海航集团正就出售机场服务公司Swissport International AG与加拿大资产管理公司Brookfield Asset Management Inc.进行深入谈判，交易价值可能超过30亿美元
- 知情人士透露，香港亿万富豪刘銮雄旗下的华人置业邀请各开发商就重新开发高盛驻伦敦的总部大楼River Court提交方案。高盛明年就将搬离该大楼
- 知情人士透露，安踏体育牵头的财团推进收购芬兰公司Amer的谈判
- 华业资本称，由于公司股价近期持续下跌，控股股东华业发展质押给国元证券的公司股票可能依约将被强制卖出，实际控制人因身体原因暂时无法回国
- 盛运环保公告称，因“18盛运环保SCP001”到期未能兑付本息，“16盛运01”触发加速清偿条款，公司未能按期足额兑付“16盛运01”本息
- 中国华阳经贸集团有限公司公告称，“15华阳经贸MTN001”的违约触发了“18华阳经贸CP001”和“18华阳经贸CP002”的交叉保护条款，涉及本金20亿元人民币
欧美市场一览
- 美国股市：标普500指数连续第二天下跌超过2%，处于三个月低点，连续6天累计下跌了6.7%；主要股指大幅震荡，成交量巨大
- 标普500指数下跌2.1%，报2728.37点
- 道琼斯工业平均指数下跌2.1%，报25052.83点
- 纳斯达克综合指数下跌1.3%，报7329.061点
- 美国债市：国债午盘强劲上涨，美东时间下午3点结算后不久触及当日高点；催化剂包括30年期国债发行需求强劲，中标收益率比发行前收益率低将近1个基点，且标普500指数尾盘跌破200日均线
- 2年期国债收益率上涨0.6个基点，报2.8484%
- 5年期国债收益率上涨0.2个基点，报3.0044%
- 10年期国债收益率下跌1.3个基点，报3.1498%
- 30年期国债收益率下跌2.4个基点，报3.3233%
- 外汇市场：美元兑G-10货币再次全线下跌，特朗普指责美联储导致股市连跌；疲软的美国通胀加剧了美元的跌势
- 彭博美元即期汇率指数下跌0.47%
- 欧元/美元上涨0.63%，报1.1593美元
- 美元/日元下跌0.1%，报112.16日元
- 英镑/美元上涨0.26%，报1.323美元
- 澳元/美元上涨0.98%，报0.7124美元
- 欧元/英镑上涨0.35%，报0.87625英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.8786元，较上日纽约尾盘下跌0.66%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.8888元，较上日夜盘结束时下跌0.51%
- 据台北外汇，美元/台币上涨0.44%，报31.105元台币
- 欧洲股债：意大利债券下跌，中期债领跌，消化了65亿欧元的供应；随着风险情绪改善，德国国债收窄早盘涨幅
- 斯托克欧洲600指数下跌2%，报359.65点
- 英国富时100指数下跌1.9%，报7006.93点
- 法国CAC 40指数下跌1.9%，报5106.37点
- 德国DAX指数下跌1.5%，报11539.35点
- 英国10年期国债收益率下跌5.4个基点，报1.674%
- 德国10年期国债收益率下跌3.4个基点，报0.518%
- 法国10年期国债收益率下跌2个基点，报0.882%
- 意大利10年期国债收益率上涨5.8个基点，报3.564%
- 能源：由于全球市场避险情绪蔓延，原油价格创八周最大跌幅
- WTI原油期货下跌3%，报70.97美元/桶
- 布伦特原油期货下跌3.3%，报80.36美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌4.3%，报1.9327美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌2.6%，报2.3322美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌1.9%，报3.222美元/百万英热单位
- 金属：金价创2016年6月以来最大涨幅，全球股市重挫以及美国通胀低于预期刺激避险需求；铜价扳回跌幅，镍价近持平，美元下跌转移了市场对股市大跌的一些注意力
- COMEX期金上涨2.9%，报1227.6美元/盎司
- COMEX期银上涨2%，报14.606美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨2.3%，报846.6美元/盎司
- COMEX期铜上涨0.8%，报2.803美元/磅
- LME期铜上涨0.1%，报6242美元/吨
- LME期铝下跌1.3%，报2020美元/吨
- LME期镍基本持平，报12675美元/吨
- LME期锌下跌0.9%，报2606美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本9月货币供应M2同比（预估为2.9%，前值为2.9%）
- 08:00：新加坡第三季度GDP同比初值（预估为2.4%，前值为3.9%）
- 08:30：澳大利亚8月住房贷款环比（预估为-1%，前值为0.4%）
- 12:30：日本8月第三产业指数环比（预估为0.3%，前值为0.1%）
- 14:00：德国9月消费价格同比终值（预估为2.3%，初值为2.3%）
- 17:00：欧元区8月工业产值环比（预估为0.5%，前值为-0.8%）
- 20:30：美国9月进口价格环比（预估为0.2%，前值为-0.6%）
- 22:00：美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（预估为100.5，前值为100.1）
- 12日：中国9月贸易余额（美元）（预估为192亿美元，前值为278.9亿美元）
- 12日：中国9月出口同比（美元）（预估为8.2%，前值为9.8%）
- 12日：中国9月进口同比（美元）（预估为15.3%，前值为19.9%）
- 12日：中国9月贸易余额（人民币）（预估为1362亿元，前值为1797.5亿元）
- 12日：中国9月出口同比（人民币）（预估为9.2%，前值为7.9%）
- 12日：中国9月进口同比（人民币）（预估为15.2%，前值为18.8%）
- 12-15日：中国9月货币供应量M0同比（预估为3.5%，前值为3.3%）
- 12-15日：中国9月货币供应量M1同比（预估为3.9%，前值为3.9%）
- 12-15日：中国9月货币供应量M2同比（预估为8.3%，前值为8.2%）
- 12-15日：中国9月新增人民币贷款（预估为1.3587万亿元，前值为1.28万亿元）
- 12-15日：中国9月社会融资规模增量（预估为1.5535万亿元，前值为1.52万亿元）
- 12-18日：中国9月实际使用外资金额同比（前值为1.9%）
- 12-19日：美国9月预算报告（预估为750亿美元，前值为79亿美元）
央行和政府动态（北京时间）
- 08:30：澳大利亚央行公布金融稳定评估报告
- 21:30：芝加哥联储行长Evans参加经济方面的小组讨论
- 13日00:30：亚特兰大联储行长Bostic讲话
- 12-14日：IMF/世界银行2018年会
