重点关注
有关中美贸易战冲击的新担忧拖累美国股市创下2月以来最大跌幅，标普500指数重挫至三个月来最低。美股暴跌后，特朗普指责美联储“疯了”，重申货币政策过紧。据悉美国将加大对海外投资审查力度，涉及半导体、电信等27个行业。高盛不排除美国会在下周将中国列为汇率操纵国的可能性。美国大陆迎14年来最强飓风“迈克尔”。中国据称计划大幅扩大系统重要性金融机构名单。中国第三季度债券发行量大增。
国际要闻
- 据美国一位高级政府官员透露，美国将加大对海外投资审查力度，有意投资美国半导体、电信、导弹技术、飞机、电池及其它产品开发商的外国投资者将面临更严密的审查
- 美国财政部发布FIRRMA试点计划临时规定，以保护美国技术和知识产权免受有害外国收购的影响
- 在美股录得2月份以来最大跌幅后，特朗普用“疯了”来形容美联储，称货币政策过紧
- 芝加哥联储行长Evans预计，利率会升至3%以上然后暂停，他对长期低于美联储目标的通胀率已经升至2%附近感到“非常高兴
- 飓风迈克尔以155英里时速在佛罗里达州狭长地带登陆，这是2004年以来袭击美国大陆的最强风暴，预计将席卷巴拿马城及其附近地区，并可能掀起高14英尺的风暴潮
- 美国10年期国债发行中标收益率3.225%，投标倍数2.39倍，是自2月份以来最低。3年期国债的中标收益率为2.989%，投标倍数2.56倍，低于之前六次发行的平均值
- 前纽约市市长，彭博有限合伙企业的创始人兼大股东迈克尔·布隆伯格注册为民主党人，其表示正在考虑作为民主党人来参加总统选举
- 英国《金融时报》报道，默多克之子詹姆斯·默多克成为接替马斯克出任特斯拉董事长的最热门人选
- 世界几家大型能源交易商的高管预计，伊朗石油出口制裁的影响比多数人预测的还要大得多，全球每日产量可能减少200万桶伊朗原油，是最初估计值的四倍
- 美国能源信息管理局(EIA)将2018年全球石油供应预期上调至9987万桶/天
- 美国9月生产者价格三个月来首次攀升，反映机票和铁路运输成本的增加
- 英国经济在截至8月份的三个月中，GDP增长0.7%。三季度有望创2016年以来的最佳季度表现
- 欧盟的英国脱欧首席谈判代表Barnier表示，欧盟对与英国建立关税联盟仍持开放态度，欧盟正与英国制定有关未来欧盟-英国关系的共同政治宣言
- 路透报道，若英国无协议脱欧，英国央行要求在英国的银行在其后数天内，每隔六小时就提供有关银行资产负债表的健康审查情况
- 特朗普：只要他不批准，韩国就不会解除对朝鲜的任何制裁
大中华新闻
- 消息人士透露，中国计划大幅扩大系统重要性金融机构名单，最初可能选择至少50家国内最大的银行、保险公司和证券公司，作为潜在的系统重要性金融机构(SIFI)进行评估。被归类为SIFI的公司将面临额外的资本要求
- 高盛不排除美国在下周将中国列为汇率操纵国的可能性，但该行称更可能的情形是财政部将中国留在观察名单中
- 因全球市场动荡且中间价七日连降，离岸人民币重拾跌势，逼近1美元兑6.9586元的2018年来低点
- 散户逃离A股令成交极度低迷，分析师们下调中国五大券商的全年盈利预期。广发证券、国泰君安、华泰证券和海通证券的2018年每股收益预期均被下调23%-34%。中信证券被下调9.1%
- 受政府发债推动，中国9月末总体债券余额升至纪录新高56.1万亿元人民币，使第三季度成为两年多来增长最快的一个季度
- 知情人士透露，特斯拉接近以10亿元人民币获得在上海的建厂用地，上海市政府可能最早本月宣布特斯拉中标的决定
- LVMH证实，中国对未申报的入境产品加大海关规定执行力度，并称路易威登对中国购物者的销量增速“略微”降至15%左右
- 中国规范互联网金融机构反洗钱管理，自2019年1月1日起要求执行大额交易和可疑交易报告
- 香港特首林郑月娥在施政报告中公布，香港拟增加人工岛以解决住房危机，另外还将增加公营住房
- 香港证监会拟对60家公司和个人提起法律诉讼，已调查了30宗保荐人行为不当的案例
- 华为发布升腾系列AI芯片，目标直指高通和英伟达
- 中国证监会发审委审核通过有友食品IPO申请，上海秦森园林股份有限公司首发未通过
欧美市场一览
- 美国股市：标普500指数创2月以来最大跌幅，有关中美贸易战影响的最新担忧重创科技股和工业股
- 标普500指数下跌3.3%，报2785.68点
- 道琼斯工业平均指数下跌3.1%，报25598.74点
- 纳斯达克综合指数下跌4.1%，报7422.05点
- 美国债市：国债大多攀升，短中期债券领涨，受美股重挫影响。收益率曲线趋陡
- 2年期国债收益率下跌4.3个基点，报2.8421%
- 5年期国债收益率下跌5.3个基点，报3.0027%
- 10年期国债收益率下跌4.34个基点，报3.1629%
- 30年期国债收益率下跌2.09个基点，报3.3476%
- 外汇市场：风险资产暴跌，不断上升的长期收益率、对美中贸易战的新担忧导致美国股市创2月以来最大跌幅，对G-10中的资源敏感货币构成压力
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨不到0.1%
- 欧元/美元上涨0.25%，报1.1520美元
- 美元/日元下跌0.61%，报112.27日元
- 英镑/美元上涨0.4%，报1.3196美元
- 澳元/美元下跌0.68%，报0.7055美元
- 欧元/英镑下跌0.12%，报0.8732英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.11%，报6.9243元
- 美元/在岸人民币夜盘下跌0.03%，报6.9240元
- 欧洲债市：意大利国债下跌，德国国债受供应拖累而走低，稍后收窄跌幅
- 斯托克欧洲600指数下跌1.6%，报366.93点
- 英国富时100指数下跌1.3%，报7,145.74点
- 法国CAC 40指数下跌2.1%，报5,206.22点
- 德国DAX指数下跌2.2%，报11,712.50点
- 英国10年期国债收益率上涨1.2个基点，报1.728%
- 德国10年期国债收益率上涨0.3个基点，报0.552%
- 法国10年期国债收益率上涨1.2个基点，报0.902%
- 意大利10年期国债收益率上涨3.0个基点，报3.506%
- 能源：由于飓风迈克尔威胁到美国东南部地区的燃油需求，油价跌至接近两周最低点
- WTI原油期货下跌2.4%，报73.17美元/桶
- 布伦特原油期货下跌2.3%，报83.09美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌2.7%，报2.0204美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌1.2%，报2.3949美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨0.6%，报3.284美元/百万英热单位
- 金属：金价上涨，交易员权衡地缘政治风险形势，可能提升黄金在股市下跌和利率上行环境下的避险魅力。LME多数基本金属下跌，镍价创三周来最大跌幅，因全球股市下挫引发对工业增长的担忧
- COMEX期金上涨0.6%，报1,198.10美元/盎司
- COMEX期银下跌0.6%，报14.3150美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.2%，报826.90美元/盎司
- LME期铜下跌0.8%，报6,239.00美元/吨
- LME期铝下跌0.4%，报2,047.00美元/吨
- LME期锌下跌1.8%，报2,629.00美元/吨
- COMEX期铜下跌2.0%，报2.7490美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本9月批发价格同比（预估为2.9%，前值为3%）
- 20:30：美国9月消费价格环比（预估为0.2%，前值为0.2%）
- 20:30：加拿大8月新房价格环比（预估为0.1%，前值为0.1%）
- 20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为20.7万，前值为20.7万）
- 21:45：美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为61.6）
- 11-18日：中国9月实际使用外资金额同比（前值为1.9%）
- 11-19日：美国9月预算报告（预估为750亿美元，前值为79亿美元）
- 11-15日：中国9月货币供应量M2同比（预估为8.3%，前值为8.2%）
- 11-15日：中国9月货币供应量M1同比（预估为3.9%，前值为3.9%）
- 11-15日：中国9月货币供应量M0同比（前值为3.3%）
- 11-15日：中国9月新增人民币贷款（预估为1.35万亿元，前值为1.28万亿元）
- 11-15日：中国9月社会融资规模增量（预估为1.55万亿元，前值为1.52万亿元）
央行和政府动态（北京时间）
- 09:30：日本央行政策委员樱井真讲话
- 17:00：欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话
- 19:30：欧洲央行发布9月12-13日管理委员会会议纪要
- 11-14日：IMF/世界银行2018年会
