重點關注
中國央行宣布年內第四次定向下調存款準備金率，尋求在貿易戰陰雲之下推動經濟增長。另外貿易衝突加劇資本外流和人民幣貶值壓力，9月份中國外匯儲備下降。美國經濟數據好壞參半，失業率觸及48年低點，而貿易逆差達到6個月高點，對華貿易逆差創紀錄新高。美國商務部長羅斯認為在中期選舉結束前對華貿易談判不會有很多動作。歐盟委員會拒絕了義大利關於明年預算赤字擴大的計劃，義大利對此不以為然。日本市場周一休市。
國際要聞
- 白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普可能會在下個月底召開的二十國集團峰會上與中國國家主席習近平會談，爭取解決兩國不斷升級的貿易爭端
- 美國商務部長羅斯接受路透採訪時表示，覺得在美國中期選舉結束前，對華貿易談判上不會有很多動作
- 中國駐美大使崔天凱接受NPR採訪時表示，中國願意就貿易問題達成協議並作出讓步，但美國沒有足夠誠意
- 美國8月份貿易逆差環比擴大6.4%至532億美元，創六個月新高，大豆出口大降28%，對中國的貿易逆差達到創紀錄的386億美元，凸顯出貿易戰正在拖累經濟增長
- 根據美國人口普查局發布的數據，中國在8月份停止購買美國原油，這還是2016年9月份以來首次。7月份的時候，中國買家接收了近1200萬桶美國原油
- 美國9月份非農就業人數上升13.4萬，低於經濟學家預期中值18.5萬；8月份新增就業人數大幅上修至27萬；平均時薪同比攀升2.8%，符合預期，失業率降至3.7%，創48年低點
- 美聯儲數據顯示，8月份消費者債務增加201億美元，創5月以來最大增幅並超過預期
- 舊金山聯儲行長Williams表示，3.7%的失業率「一點也沒嚇到我」，沒有看到任何證據顯示通脹在未來一兩年內會大幅上升
- 達拉斯聯儲行長Kaplan表示，美聯儲從現在到明年6月應該加息三次
- 亞特蘭大聯儲行長Bostic表示，今年美國經濟強於預期，引發了是否會過熱的問題
- 在特朗普擔任總統的第一個完整財政年度，美國預算赤字料增加到7,820億美元，這將是2012年以來最大的財政缺口
- 歐盟委員會拒絕了義大利關於明年預算赤字擴大的計劃。委員會主席容克呼籲義大利在財政方面加倍努力，避免偏離與歐盟一致達成的目標，稱義大利政府已經享受了支出方面的讓步
- 義大利副總理Di Maio表示將在明年歐盟議會選舉之前堅持其赤字目標，財政法規將在選舉後發生變化
- 據歐盟外交官透露，歐盟將向英國提供一項比之前所有協議都更深入的自由貿易協定，但將拒絕英國首相特里莎·梅所提出的「無摩擦貿易」的需求
- 歐盟委員會主席容克：他專註於達成一項英國脫歐協議，因為無協議脫歐將會是毀滅性災難
- 面對美國遏制油價飆升的壓力，沙特王儲堅持認為，該國正在履行彌補因美國制裁而失去的伊朗原油供應的承諾
- 知情美國官員透露，特朗普政府正在與那些希望在伊朗石油相關制裁11月4日恢復後，繼續進口伊朗原油的國家就制裁豁免問題進行談判
- 沙特王儲堅稱，沙特阿美的上市計劃將繼續推進，將不晚於2021年進行IPO。其對該公司的估值依然是至少2萬億美元
- 沙特準備加倍押注，相信孫正義能夠挑選出未來的科技巨頭。沙特的基金將向孫正義的第二支大型Vision Fund再投入450億美元
- 美國國務卿蓬佩奧周日與朝鮮領導人金正恩在平壤會面後宣告取得進展。特朗普表示期待與金正恩再次會晤。蓬佩奧今天將訪問北京
- 布雷特·卡瓦諾周六宣誓就職，成為最新的美國最高法院大法官。參議院以50比48的投票通過了對卡瓦諾的提名，創下一個多世紀以來的最小差距
- 印度央行意外決定維持利率不變，因其正在評估目前為止政策緊縮的影響，並試圖控制一家系統性重要銀行違約所帶來的衝擊
- 福特汽車通知7萬名受薪員工，作為該公司110億美元重組計劃的一部分，將進行規模未定的裁員，以扭轉其走下坡路的勢頭、更加靈活地應對競爭壓力
大中華新聞
- 在貿易戰陰雲拖累經濟放緩之際，中國央行宣布今年以來第四次下調存款準備金率，部分銀行的存款準備金率將自10月15日起下調1個百分點。央行稱，本次降准總計將釋放1.2萬億元人民幣資金，其中4,500億元用於償還到期的中期借貸便利
- 中國外匯儲備9月份下降226.9億美元，至3.087萬億美元，低於彭博彙總經濟學家的預估中值3.105萬億美元，中美貿易衝突加劇了對資本外流和人民幣進一步貶值的擔憂
- 中國財政部長劉昆在接受新華社採訪時表示，中國正在抓緊研究更大規模的減稅，積極的財政政策要更加積極，推動經濟高質量發展
- 根據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場共有1600億元人民幣逆回購到期；公開市場重啟逆回購和上調逆回購利率的概率均不高
- 中國外交部對美國副總統彭斯就台灣、南海和人權等問題發表的講話作出回應，「敦促美方停止挑事生非、製造緊張」
- 台灣截至9月底的外匯儲備為4,604.41億美元，較上月底增加5.62億美元，主要因外匯儲備投資運用收益
- 台灣9月份消費者物價同比上漲1.72%，低於預期；批發物價漲幅連續兩個月回落
- 知情人士透露，中國財政部預計將於10月11日在香港發行30億美元5年、10年和30年期債券
- 高盛表示，自特朗普當選美國總統以來，與美國有重要業務往來的中資公司的股價較本地市場落後45%，這很可能誇大了貿易緊張局勢帶來的影響
- 知情人士指出，HNA EcoTech Pioneer Acquisition 8月從華泰金融控股(香港)獲得六個月期3,300萬美元的貸款，用於一般企業用途，其中包括償還海航集團債務
- 香港電視廣播有限公司表示，作為業務營運調整的一部分，公司決定裁員150人，約佔員工總數的4%
- 中國公安部副部長孟宏偉涉違法行為被調查，辭任國際刑警組織主席
歐美市場一覽
- 美國股市：美股創下一個月來最大周跌幅，科技股領跌，因美中衝突加劇
- 標普500指數下跌0.6%，報2885.57點；周跌幅達到1%
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.7%，報26447.05點
- 納斯達克綜合指數下跌1.2%，報7788.447點
- 美國債市：國債上周五下挫，長債領跌，中長期國債收益率紛紛觸及多年高點；此前公布的9月份非農就業報告顯示，8月份數據出現大幅度上修
- 2年期國債收益率上漲1.7個基點，報2.885%
- 5年期國債收益率上漲2.4個基點，報3.0693%
- 10年期國債收益率上漲4.6個基點，報3.2328%
- 30年期國債收益率上漲5.6個基點，報3.4036%
- 外匯市場：由於美國就業數據好壞參半引發市場動蕩，促使交易者鎖定盈利，美元上周五出現一周多以來首次下跌；與此同時，美國國債收益率上升和股市下跌對大宗商品貨幣造成壓力
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.23%
- 歐元/美元上漲0.09%，報1.1524美元
- 美元/日元下跌0.17%，報113.72日元
- 英鎊/美元上漲0.76%，報1.312美元
- 澳元/美元下跌0.34%，報0.7052美元
- 歐元/英鎊下跌0.72%，報0.8779英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.895元，較上日紐約尾盤基本持平
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.16%，報30.84元台幣
- 歐洲股債：義大利債券上周五下跌，中期債券領跌；英債表現不佳，因英國退脫歐前景改善
- 斯托克歐洲600指數下跌0.9%，報376.41點
- 英國富時100指數下跌1.4%，報7318.54點
- 法國CAC 40指數下跌1%，報5359.36點
- 德國DAX指數下跌1.1%，報12111.9點
- 英國10年期國債收益率上漲5.3個基點，報1.722%
- 德國10年期國債收益率上漲4.2個基點，報0.573%
- 法國10年期國債收益率上漲3.1個基點，報0.905%
- 義大利10年期國債收益率上漲9.6個基點，報3.424%
- 能源：油價連續第四周上漲，在伊朗原油從國際市場消失之際，投資者擔心沙烏地阿拉伯和俄羅斯可能無法生產足夠的原油來防止供應緊張
- WTI原油期貨基本持平，報74.34美元/桶
- 布倫特原油期貨下跌0.5%，報84.16美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.7%，報2.0861美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.3%，報2.3923美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.7%，報3.143美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價上周五上漲，投資者認為最糟糕的時候已經過去；倫敦期銅錄得一個多月最大跌幅
- COMEX期金上漲0.3%，報1205.6美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.4%，報14.649美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨基本持平，報824.5美元/盎司
- COMEX期銅下跌0.5%，報2.763美元/磅
- LME期銅下跌1.9%，報6173美元/噸
- LME期鋁下跌1.8%，報2130美元/噸
- LME期鎳上漲1%，報12620美元/噸
- LME期鋅下跌0.7%，報2635美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞9月ANZ招聘廣告環比（前值為-0.6%）
- 09:45：中國9月財新綜合PMI（前值為52）
- 09:45：中國9月財新服務業PMI（預估為51.4，前值為51.5）
- 14:00：德國8月工業產值環比（預估為0.3%，前值為-1.1%）
- 16:00：台灣9月貿易餘額（前值為45.3億美元）
- 16:00：台灣9月出口同比（前值為1.9%）
- 16:00：台灣9月進口同比（前值為7.9%）
- 8-18日：中國9月實際使用外資金額同比（前值為1.9%）
央行和政府動態（北京時間）
- 17:30：美國聖路易斯聯儲行長Bullard講話
- 8日：美國國務卿蓬佩奧訪問中國
