重點關注
美聯儲如預期加息25個基點，最新點陣圖顯示，12月加息幾無懸念，2019年料有三次加息，貨幣政策聲明中刪除了「寬鬆」表述，主席鮑威爾表示這不代表逐步收緊政策的路徑有所改變。特朗普表示與日本進行貿易談判，而加拿大仍有相當大的可能性加入美墨貿易協議。英國官員稱無協議脫歐的可能性或超過50%。中國將下調機械、紡織品等商品的進口關稅。彭博季度調查顯示，四季度港股反彈受限，A股走勢看漲。
國際要聞
- 美聯儲加息25個基點，鮑威爾暗示，在經濟強勁的背景下更多加息可期。他說，即使貨幣政策聲明中刪除了「寬鬆」表述，並不代表美聯儲在未來經濟數據指導下逐步收緊政策的路徑有所變化
- 美聯儲的最新點陣圖顯示，12月加息幾無懸念，2019年料有三次加息
- 鮑威爾表示，一些FOMC委員預計利率相對於中性水平會適度過沖
- 鮑威爾：美聯儲聽到越來越多企業對貿易問題的擔憂，廣泛的關稅長期而言會不利於美國，但目前尚未看到貿易政策產生顯著影響
- 特朗普宣布與日本進行貿易談判，據悉談判焦點可能是汽車貿易。特朗普在與安倍晉三會晤後表示，預計將與日本達成一筆非常好的交易
- 特朗普表示，他因為加拿大關稅過高而拒絕與加拿大總理特魯多進行一對一會晤，但他也表示加拿大仍有相當大的可能性加入美墨貿易協議
- 美國眾議院通過一項2019財年支出法案，以避免出現政府部分停擺
- 英國議會財政委員會主席：英國無協議脫歐的可能性超過50%，薩爾茨堡峰會後，「通過協商後達不成協議的風險看起來很高」
- 據一份為各國大使會面準備的文件顯示，歐盟將討論加快英國無協議脫歐情景的應急籌備工作
- 彭博創始人布隆伯格表示，將認真考慮2019年初參加總統競選的可能性。此前布隆伯格曾對《紐約時報》表示如果他參選總統，會以民主黨人的身份進行
- 國際貨幣基金組織加大對阿根廷的援助力度，對阿根廷的信貸額度將從6月宣布的500億美元增加到約570億美元
- 美國能源信息管理局：美國上周原油庫存增加185.2萬桶，市場預估中值為減少150萬桶
- 福特汽車CEO敦促特朗普政府迅速解決貿易爭端，否則可能對福特公司造成「更大的損害」。金屬關稅已經令公司損失10億美元利潤
- CBS報道，美國國務卿蓬佩奧稱特朗普與金正恩的下一次會晤可能在10月之後舉行，目前地點和日期尚未確定
- 戴姆勒加快管理層調整，由Ola Kallenius提前兩年取代蔡澈，這是該公司首次任命非德國人出任首席執行官
大中華新聞
- 中國將從11月1日起下調包括機械、紙製品、紡織品和建材在內商品的進口關稅。國務院決定降低1,585個稅目的進口關稅稅率，加之今年以來採取的其它降關稅措施，預計可減輕企業和消費者稅負近600億元人民幣。尚不清楚此舉將如何適用於受貿易戰報復性關稅影響的美國商品
- 中國將外商再投資暫不徵收預提所得稅範圍擴大到所有項目領域，將符合條件的外資項目納入重大建設項目範圍，給予用地用海審批等支持
- 中國設定新的可再生能源利用目標，提出了更高的清潔能源使用目標，並將要求未達標者分擔政府補貼。計劃加大罰款力度
- 中國外交部長王毅駁斥特朗普有關中國干涉美國2018年選舉的指責，稱「中國一向奉行不干涉原則」，「我們拒絕接受任何毫無根據的指責」
- 特朗普表示，他有中國正在企圖干涉11月美國國會選舉的證據，指控不是憑空冒出來的
- 美國高級官員：中國在美國和世界各地進行「各種惡意影響及政治干預活動」，有時這些活動是隱蔽的
- 彭博季度調查顯示，騰訊跌勢還未完結，逾六成受訪者稱內地投資者四季度仍將繼續拋售該股。預計四季度港股反彈受限，八成受訪者表示，四季度中國貨幣政策對港股的影響中性
- 據彭博A股季度調查，機構押注四季度A股看漲，對四季度末上證綜指目標位預測中值在2,950點水平
- 新華社報道，中國鄉村振興戰略規劃提出盤活農村存量建設用地，提高土地出讓收益用於農業農村比例，引導和撬動社會資本投向農村
- 中國國務院要求完善定向降准等貨幣政策工具，引導資金投向創新和小微企業
- 歐盟和中國將於下月召開會議，討論世界貿易組織(WTO)改革提議
- 知情人士透露，在美中貿易戰事正酣之際，空中客車向中國派出了陣容強大的代表團，謀求敲定可能價值180億美元飛機訂單
- 中國熊貓債問世逾十年後，終於迎來首部系統性發行管理辦法，其中取消了對評級和募集資金使用用途的規定。未來更多國際發行人料將嘗鮮熊貓債。有機構預期2019年熊貓債年度發行額有望大幅突破千億人民幣關口
- 路透報道，安邦保險集團計劃將價值2億美元的日本房地產出售給包括BlackstoneGroup在內的競標者
- 比特大陸提交香港IPO申請文件，這家加密貨幣界的隱秘巨頭首次揭開面紗，上半年凈利潤7.427億美元，同比增長近8倍
- 澎湃報道，京東董事局主席劉強東的刑辯律師認為美國檢察官不會起訴
- 中國剛泰集團未能按期支付9月26日到期應付的5億元人民幣債券的本息
- 上海華信中期票據17滬華信MTN002未按期支付利息
歐美市場一覽
- 美國股市：在美聯儲暗示通脹仍然溫和之後，美股早先上漲，隨後扭轉升勢，因為美聯儲主席鮑威爾表示，一些FOMC委員預計利率相對於中性水平會適度過沖
- 標普500指數下跌0.3%，報2905.97點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.4%，報26385.28點
- 納斯達克綜合指數下跌0.2%，報7990.366點
- 美國債市：國債攀升，盤中走勢震蕩，受美聯儲決策和月末季末資金流等因素影響
- 2年期國債收益率下跌2.4個基點，報2.8148%
- 5年期國債收益率下跌3.7個基點，報2.9444%
- 10年期國債收益率下跌4.8個基點，報3.048%
- 30年期國債收益率下跌4.4個基點，報3.1814%
- 外匯市場：美聯儲在政策聲明中取消了「寬鬆」一詞，而主席鮑威爾在記者會上又淡化了這個動作，導致美元走勢起伏
- 彭博美元即期匯率指數基本持平
- 歐元/美元下跌0.24%，報1.1739美元
- 美元/日元下跌0.21%，報112.73日元
- 英鎊/美元下跌0.13%，報1.3167美元
- 澳元/美元上漲0.11%，報0.7258美元
- 歐元/英鎊下跌0.11%，報0.89159英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.8793元，較上日紐約尾盤上漲0.16%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.8791元，較上日夜盤結束時上漲0.26%
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.07%，報30.697元台幣
- 歐洲股債：歐洲國債收益率曲線牛市趨平，但義大利國債牛市趨陡，英國國債跑贏德國國債和美國國債
- 斯托克歐洲600指數上漲0.3%，報385.04點
- 英國富時100指數上漲0.1%，報7511.49點
- 法國CAC 40指數上漲0.6%，報5512.73點
- 德國DAX指數上漲0.1%，報12385.89點
- 英國10年期國債收益率下跌4個基點，報1.593%
- 德國10年期國債收益率下跌1.7個基點，報0.526%
- 法國10年期國債收益率下跌1.3個基點，報0.843%
- 義大利10年期國債收益率下跌1.9個基點，報2.859%
- 能源：原油期貨下挫，上周美國原油庫存出現一個多月來首次增長
- WTI原油期貨下跌1%，報71.57美元/桶
- 布倫特原油期貨下跌0.7%，報81.34美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.4%，報2.0585美元/加侖
- NYMEX柴油期貨下跌0.2%，報2.2998美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌2.6%，報2.98美元/百萬英熱單位
- 金屬：金價在交易員等待美聯儲利率決策之際走低。銅價連續第三日下跌，因市場擔心中國需求前景
- COMEX期金下跌0.5%，報1199.1美元/盎司
- COMEX期銀下跌0.6%，報14.401美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.4%，報829.1美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.2%，報2.828美元/磅
- LME期銅下跌0.6%，報6282美元/噸
- LME期鋁下跌0.3%，報2065美元/噸
- LME期鎳下跌1%，報12820美元/噸
- LME期鋅上漲1.3%，報2540美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 09:00：中國8月環球銀行金融電信協會(SWIFT)人民幣追蹤指標（前值為2.04%）
- 09:30：中國8月規模以上工業企業利潤同比（前值為16.2%）
- 14:00：德國10月GfK消費者信心指數（預估為10.5，前值為10.5）
- 16:00：歐元區8月貨幣供應M3同比（預估為3.9%，前值為4%）
- 16:00：台灣8月景氣對策信號（前值為27）
- 16:30：香港8月出口同比（預估為8.3%，前值為10%）
- 16:30：香港8月進口同比（預估為10%，前值為14%）
- 17:00：歐元區9月消費者信心指數終值（預估為-2.9，初值為-2.9）
- 20:00：德國9月消費價格同比初值（預估為2%，前值為2%）
- 20:30：美國8月批發庫存環比初值（預估為0.3%，前值為0.6%）
- 20:30：美國第二季度GDP環比摺合年率終值（預估為4.2%，修正值為4.2%）
- 20:30：美國第二季度GDP個人消費環比終值（預估為3.8%，修正值為3.8%）
- 20:30：美國第二季度GDP價格指數環比終值（預估為3%，修正值為3%）
- 20:30：美國第二季度GDP個人消費核心價格指數環比終值（預估為2%，修正值為2%）
- 20:30：美國8月耐用品訂單環比初值（預估為2%，前值為-1.7%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為21萬，前值為20.1萬）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為60.2）
- 22:00：美國8月二手房銷售簽約量環比（預估為-0.5%，前值為-0.7%）
央行和政府動態（北京時間）
- 14:35：日本央行行長黑田東彥講話
- 19:45：英國央行首席經濟學家Haldane講話
- 21:30：歐洲央行行長德拉吉講話
- 22:00：英國央行行長卡尼講話
- 23:30：歐洲央行管委Philip Lane講話
- 27日：台灣央行基準利率（預估為1.375%，現值為1.375%）
- 28日01:00：歐洲央行執委Praet講話
- 28日02:00：美國達拉斯聯儲行長Kaplan講話
- 28日04:30：美聯儲主席鮑威爾談美國經濟
- 28日05:45：加拿大央行行長Poloz講話
- 9/27-10/1：聯合國大會
